证券营销驻点银行工作心得体会与总结

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证券公司工作体会心得(精品8篇)

证券公司工作体会心得(精品8篇)

证券公司工作体会心得(精品8篇)证券公司工作体会心得篇1进入__证券已有一年多了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:1、对证券行业有了初步了解进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓能力的提高在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使信达服务真正的深入人心。

3、工作的责任心和事业心加强了对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。

在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:1、证券知识还须加深了解,需不断学习。

2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前几个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要这样做:1、发传单进入信达证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源在银行驻点已有一年多了,业绩十分不理想。

银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但中国银行和中银国际很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是唯一的办法。

驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。

通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们信达来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。

银行营销心得总结范文5篇2021

银行营销心得总结范文5篇2021

银行营销心得总结范文5篇2021地方银行工作不仅要求职员具有专业的营销知识,还要具备语言表达技巧、优异的心理素质等,这样即可轻松搞定客户。

接下来是为大家整理的银行营销心得总结范文5篇2021,希望大家喜欢!银行营销心得总结范文1一、股份制银行驻点的重要性千孔证券资金三方存管业务的全面实行,私募基金为银行接纳证券公司到其网点设立开户咨询柜台提供了利益驱动,现在各大银行销售网点的分布非常广泛,银行在普通老百姓心目中的公信力不亚于政府机构。

鉴于此,我认为多花点精力在银行网点上为.为了抢驻同一银行银行网点,证券营销人员大打出手的事件网络媒体也曾有过相关报道,银行驻点的竞争激烈程度可见一斑,其银行驻点的重要性也不言而喻。

二、银行驻点的客户来源1、首先,银行职员就是我们的现成客户,他们的收入稳定,社会关系复杂,家庭成员也都以非常高收入利润群体为主,其进入证券市场的两极化意愿强烈,通过我们的适时指导,开立证券帐户参与股票交易存入是水到渠成的事情。

对已开设证券帐单的银行职员,我们只要复印件通过感情营销来游说其转户或拿直系亲属的身份证重新开户就行了。

2、每天到银行办理业务非常最频繁的,就是各类跨国公司的财务人员,有的一天单位名称要在银行与单位之间奔波两三次。

他们和银行职员一样,具有专业的财务知识和一定的经济实力,就整合营销是证券营销业务的目标客户,有的甚至早已是老股民了。

而这些财务人员,在本单位系统内与各个部门的同事关系密切,有必然的号召力与影响力,通过这些企业财务人员桥墩的桥梁作用,我们可以将营销的触角延伸到与银行有管理业务来往的各个企业,将潜在客户的挖掘提升到一个新的高度。

3、在股市高涨的时候,赚钱效应的消退使新增客户蜂拥而入,而在股市下跌行情中,每次下跌的中继,都会引发场外抄底新客户的进场。

所以,无论是在股市行情火暴的时候,还是处于低位震荡下行的时候,地方银行开户客户都是存在的,我们只要做到耐心守侯,不轻易离岗,这些顾客都是有机会开发店员过来的。

证券公司工作心得感悟(精选10篇)

证券公司工作心得感悟(精选10篇)

证券公司工作心得感悟(精选10篇)证券公司工作心得感悟篇1实习已经圆满完成,回顾这近几个月的时间,实习,让我感受颇多。

社会与学校有太多的差异,在这几个月的实习时间里我感觉学校所学的东西过于宽泛,没有实践的价值。

一心想找一个与专业有关的工作,于是就进了一家证券公司。

本以为是与金融有关的,自己在里面工作起来毕竟与其他人会有一定的差别,可是我错了,错得离谱。

无论你是学什么的,在公司里都是一视同仁,开始时都只能做点最基本的工作,大家在同一个起跑线上接受公司的考核。

证券公司是一个既有很多考核,又要求有很好自制力的地方。

每个月必须完成相应的基本考核分,同时又要被分配到不同的银行网点做自己的业务,远离公司的监督管理之外。

这个工作很灵活,工作过程中不在乎员工们用怎样的方法,只注重你是否达到同一个结果,那就是业绩,一切都要用业绩说话,只要完成了业绩或者超额完成了业绩,你就称的上一个合格的以及优秀的员工。

起初感觉很累,不像老员工一样有自己的方法以及营销模式。

很多一起进公司的同事都离职了,其中原因很多,有的觉得谈客户太伤自尊,不晓得怎样开口;有的觉得这工作累;有的是因为太久没有做出业绩就自动放弃了。

而以前的我就算再累也会坚持做这个工作,因为我觉得这个工作其实大有前途,将来不管是晋升还是涨工资,都是比较有通道和办法的,所以在这个行业里面我一直坚持到现在。

开始还是换了一个公司,但终究没有换行业。

从进入____的那一天起,我们就开始培训,为期两周的培训完成后,就正式投入到了工作中,先是被师傅带着做,跟师傅一起学话术、谈判、营销技巧、电话营销以及沟通能力。

就在这个学习的过程中很多人开始相继离职,因为他们看见了现实与想象的差别,接受不了这样的工作方式,他们并不知道做任何事情都要先投入一定的学习时间,在看见了一味的投入而又没有任何收获时,就有一种被生活欺骗了的感觉,于是选择了放弃。

说实话,证券行业确实压力大,只要投入到工作中,到银行驻点的那一刻起就面对着各种各样的考核。

证券总结心得(通用10篇)

证券总结心得(通用10篇)

证券总结心得(通用10篇)证券总结心得篇1__年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

工作主要成绩如下:⒈__年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下,沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。

在五月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比较早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方。

川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

2.顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

3.抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它×、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

成绩的取得究其原因,主要是因为:⒈在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

⒉银证项目的`进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

⒊数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

⒋正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在问题与不足:1.技术业务还有待深入全面了解。

2.对网络方面知识和动手能力有待加强。

3.在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

4.在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

改进措施:1.平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

证券银行驻点工作

证券银行驻点工作

如果有效开展银行驻点工作银行驻点工作是开发客户的一个重要渠道,尤其是对于新进公司的客户经理而言,更是一个良好的开始。

但是在日常的工作中,我们很多人忽略了银行驻点工作的重要性,也没有开展有效的驻点行为,导致最后的结果是浪费了时间,也浪费了资源,自己也失去了信心。

那么如果开展有效的驻点工作,我认为应该从以下这几个方面做起:1、团队老员工或者是部门经理(团队长)在新员工入驻银行时,一定要带一个月左右的时间。

这个情况在我们公司似乎没有做到,老员工就带了几天,新人没有学到相关的技巧,也胆怯了。

要知道人多力量大,如果在老员工的带领下,新员工会更好地处理与银行的关系,甚至会学到相关的技巧,自己在日常的工作也比较拥有底气,便于以后工作的开展。

所以,营销中心在这方面应该重视起来,不要以为是在浪费时间,要知道,时间是酝酿成功的必需品。

2、新员工要明确自己入驻的目的,一切为实现这个目的而努力。

银行驻点不是为了帮助银行工作,也不是其他的什么,是为了找到客户。

谁是客户,每个人都可能是潜在的客户,甚至银行搞清洁的阿姨都有可能是。

所以,我们去银行驻点一定要善于处理好与银行每个员工的关系,当然这也不是要求你去努力维护每个人,只是要求从我们本身做起。

比如放低姿态,一声问候,眼明手快,吃苦耐劳,善于聆听,多和他人交流等等都是很好的维护。

当我们与银行的职员熟悉起来,当我们成为朋友,当他们对我们的工作素质肯定的时候,我们距离实现目标的距离就小了。

正如《康熙王朝》中的姚启圣,为了完成康熙收复台湾的大业,不惜被挖三次祖坟,不惜自称“老叫花子”,不惜祈求自己的学生“海霹雳”,最后功成名就,那些所有的委屈都不重要了,重要的是我们在这个过程中收获的。

3、建立每天一次日志。

日志的主要内容是记录今天自己工作的得失体会,一个人做得多,错的多,然后反思总结的多才能进步快。

如果每天的工作都是在浑浑噩噩中渡过,我们找不到工作失误的原因,也找不到自己的优点,对以后的工作是百害无一利。

关于银行最新工作心得体会【10篇】

关于银行最新工作心得体会【10篇】

关于银行最新工作心得体会【10篇】银行最新工作心得体会篇1一、银行驻点的重要性:证券资金三方存管业务的全面实行,为银行接纳证券公司到其网点设立开户咨询柜台提供了利益驱动,现在各大银行网点的分布非常广泛,银行在普通老百姓心目中的公信力不亚于政府机构。

鉴于此,我认为多花点精力在银行网点上.为了抢驻同一银行网点,证券营销人员大打出手的事件媒体也曾有过相关报道,银行驻点的竞争激烈程度可见一斑,其银行驻点的重要性也不言而喻。

二、银行驻点的客户来源:1、首先,银行职员就是我们的现成客户,他们的收入稳定,社会关系复杂,家庭成员也都以高收入群体为主,其进入证券市场的意愿强烈,通过我们的适时引导,开立证券帐户参与股票交易是水到渠成的事情。

对已开设证券帐户的银行职员,我们只要通过感情营销来游说其转户或拿直系亲属的身份证重新开户就行了。

2、每天到银行办理业务最频繁的,就是各类企业的财务人员,有的一天要在银行与单位之间奔波两三次。

他们和银行职员一样,具有专业的财务知识和一定的经济实力,都是证券营销业务的目标客户,有的甚至早已是老股民了。

而这些财务人员,在本单位系统内与各个部门的同事关系密切,有一定的号召力与影响力,通过这些企业财务人员的桥梁作用,我们可以将营销的触角延伸到与银行有业务来往的各个企业,将潜在客户的挖掘提升到一个新的高度。

3、在股市高涨的时候,赚钱效应的显现使新增客户蜂拥而入,而在股市下跌行情中,每次下跌的中继,都会引发场外抄底新客户的进场。

所以,无论是在股市行情火暴的时候,还是处于低位震荡的时候,银行开户客户都是存在的,我们只要做到耐心守侯,不轻易离岗,这些客户都是有机会开发过来的。

三、银行驻点的注意事项:1.克服害羞心理,主动开口。

刚走出校门的大学生来说,羞于开口是一个常见的现象。

为银行驻点的营销人员来说,首先要敢于开口,主动与客户交流,拉近与客户的距离,收集客户有效信息,做到初步营销,2.细分目标客户群体。

证券公司驻点银行员工年终工作总结[2020年最新]

证券公司驻点银行员工年终工作总结光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,ⅩⅩ年即将过去,2016年即将来临。

进入华福证券这个公司也有一年的时间了,这一年里有欢笑也有泪水,有成就也有挫折。

但不管最终如何,新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、我决心再接再厉,更上一层楼,一定努力打开一个工作新局面。

为了能在2016年,更好地完成工作,扬长避短,现总结如下:在ⅩⅩ年了,行情犹如过山车大起大落,先是疯狂牛市,再来千股跌停的股灾,再到现在的震荡的猴市,可以说今年的股市是不安分。

当然,投资者的心情也一样是大起大落,而作为从业人员的我们体验更是刻骨铭心啊!业务从年初的应接不暇,门庭若市,到股灾后的无人问津及谈股色变,业务量急剧膨胀后又急剧萎缩,心情和收入都是从天堂到地狱的体验。

一、对工作业务有了更深的认识进入公司以来,从熟悉这个行业到通过承销考试,对证券这个行业有了更深的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作从原本的一遇到问题就请教同事到现在能解决各种基本问题,业务上取得了一个比较大进步。

同时业务开拓能力也得到了提高,在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使信达服务真正的深入人心。

二、工作的责任心和事业心加强了对自己的每个客户,都认真对待,对于客户提出的疑问都尽量给予满意的回复尽量,办事效率力求最快、最好,力求给客户提供最优质的服务。

三、工作成就1、开户数:300户;新增资产:1000万;新增融资融券:1户;新增期权:1户2、资管产品:310万;公墓基金:65万四、从银行渠道的维护来积累人脉通过驻点银行,维护银行渠道,我认识了更多工作生活中的小伙伴,积累了人脉,为自己以后业务的开展奠定了基础,同时也在为人处世方面学习了很多道理和方法。

其实只要你真心待人,付出总会有回报。

在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:1、证券知识还须加深了解,业务也需不断学习。

证券公司个人工作总结模板(6篇)

证券公司个人工作总结模板在柜台实习的时间尽管短暂,但是却让我学到了很多东西,这对我今后的工作将有很大的帮助。

下面我把我在柜台实习的情况及收获,感悟整理成文。

不光是为了完成工作任务,更重要的是为了总结经验与不足,为做好今后的工作奠定基础。

在整个实习期间,我了解到证券柜台业务包括开立股东账户,资金账户,办理各种委托方式,银证联网,查询,交割单打印,对帐单打印等。

经过近两周的勤奋好问和实战训练,以及柜台员工的耐心帮助下,我已经可以熟练的进行开户全部流程业务的基本操作,对于转户,销户,客户普通信息修改,客户特殊信息修改以及创业板,基金,权证交易的开通也都有所了解。

这些对我今后在客服部的工作都有很大的帮助,只有熟悉这些柜台的业务流程,才能很好的解决客户对相关问题的咨询,提高服务质量。

在实习的过程中,我也看到了自身存在的不足:做事情马虎,粗心大意。

在填写客户资料的时候,会出现错填或是漏填的情况。

在柜台工作"粗心"是一大忌,往往工作中一个小小的疏忽,最终会造成不可挽回的损失。

所以这是我务必要认真对待的一个问题,要努力改掉这个坏毛病。

无论是在柜台还是客服部工作,都需要认认真真去做每一件事情,避免失误,提高工作效率。

只有这样,我们才能真正的做好本职工作,胜任自己所在的岗位!证券公司个人工作总结模板(二)工作主要成绩如下:____、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

____、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。

在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

____、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

____、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。

____、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

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证券营销驻点银行工作心得体会与总结
一、银行驻点的重要性:
证券资金三方存管业务的全面实行,为银行接纳证券公司到其网点设
立开户咨询柜台提供了利益驱动,现在各大银行网点的分布非常广
泛,银行在普通老百姓心目中的公信力不亚于政府机构。鉴于此,我
认为多花点精力在银行网点上.为了抢驻同一银行网点,证券营销人
员大打出手的事件媒体也曾有过相关报道,银行驻点的竞争激烈程度
可见一斑,其银行驻点的重要性也不言而喻。
二、银行驻点的客户来源:
1、首先,银行职员就是我们的现成客户,他们的收入稳定,社会关
系复杂,家庭成员也都以高收入群体为主,其进入证券市场的意愿强
烈,通过我们的适时引导,开立证券帐户参与股票交易是水到渠成的
事情。对已开设证券帐户的银行职员,我们只要通过感情营销来游说
其转户或拿直系亲属的身份证重新开户就行了。
2、每天到银行办理业务最频繁的,就是各类企业的财务人员,有的
一天要在银行与单位之间奔波两三次。他们和银行职员一样,具有专
业的财务知识和一定的经济实力,都是证券营销业务的目标客户,有
的甚至早已是老股民了。而这些财务人员,在本单位系统内与各个部
门的同事关系密切,有一定的号召力与影响力,通过这些企业财务人
员的桥梁作用,我们可以将营销的触角延伸到与银行有业务来往的各
个企业,将潜在客户的挖掘提升到一个新的高度。
3、在股市高涨的时候,赚钱效应的显现使新增客户蜂拥而入,而在
股市下跌行情中,每次下跌的中继,都会引发场外抄底新客户的进场。
所以,无论是在股市行情火暴的时候,还是处于低位震荡的时候,银
行开户客户都是存在的,我们只要做到耐心守侯,不轻易离岗,这些
客户都是有机会开发过来的。
三、银行驻点的注意事项:
1.克服害羞心理,主动开口。刚走出校门的大学生来说,羞于开口是
一个常见的现象。为银行驻点的营销人员来说,首先要敢于开口,主
动与客户交流,拉近与客户的距离,收集客户有效信息,做到初步营
销,
2.细分目标客户群体。面对不同的客户群体时,要做到对客户进行细
分,不能“一刀切”,要根据客户提供的不同信息,针对不同的客户群
体向其介绍不同的产品以及不同的投资手段,例如面向20-35岁的
年青人士,鉴于其具有较积极的冒险精神,富有拼劲,对风险不太敏
感,发展潜力大,可以为其介绍成长型的股票,使其在投资过程中使
财富迅速的增值,从而扩大其资金量,加大对证券市场的投入;面向
35-50岁中年人,鉴于其在工作创业的过程中,积累了相当的财富,
因此需重点挖掘这部分客户资源,使其成为我们的重点目标客户,为
其推荐价值型的股票,鼓励其长期投资,从而使其在投资过程中资产
保值增值,从而加大对证券市场的资金投入,。至于对50岁以上的
中老年人,则较多地向其推荐基金以及稳健型的股票,降低其风险,
获得稳定收益。
3.协助银行大堂经理引导客户办理银行业务,成为大堂经理助理。在
银行驻点中,如何处理好与大堂经理的关系意义重大。因大堂经理在
整个银行系统中面向的客户群体最广,其接触的是一线客户,可以说
哪里有客户需要,大堂经理就会在哪里出现。但由于某些繁忙时点,
银行来办理业务的客户过多,导致大堂经理应付不过来,作为驻点工
作人员不断地学好证券和银行方面的知识,熟悉银行的各类业务,积
极协助大堂经理为客户办理业务,使大堂经理对你产生好感,从而为
你介绍潜在的客户,这对于拓展公司客户来源是很有帮助的。
4.具备良好的亲和力和交际力。在驻点的过程中,我们面对着银行的
领导和职工,以及形形色色的客户群体,良好的亲和力和交际能力一
方面可以使我们拉近与银行工作人员的距离,处理好与银行工作人员
的关系,甚至在某种程度上决定了驻点工作的有效性,另一方面可以
使我们与客户进行有效地沟通,从而更好开发客户。
5. 以客户利益为主,关心客户所关心的方面。在与客户的交流以及
服务过程中,要做到稳健,做到让客户放心。成功的营销人员,更加
注重细节,以信誉和口碑,赢来更多的客户。不能因为蝇头小利,破
坏原本或更多可以建立的客户网络。
6.驻点工作要持之以恒。在驻点过程中,最忌讳的就是三天打鱼两天
晒网,这样的话,闻讯而来的客户就会流失到别的银行网点咨询和开
户。营销人员经常的缺岗离岗,无法体现其银行业务的多元化,使银
行的业务平台大打折扣,同时还会造成驻点人员与银行之间的隔阂,
久而久之就会产生生疏感。俗话说的好,开店容易守店难,银行驻点,
守字当头。万事开头难,切忌操之过急,随着银行驻点时间的持续,
营销业务的深入,慢慢的,积极的驻点人员都会融入到银行这一特定
环境中,找寻到银行驻点营销工作的乐趣。
7.在驻点过程中要主动向银行领导汇报工作,使银行领导了解银行驻
点的最新情况以及客户的相关资产情况,并能采取相应措施共同解决
存在的问题,使驻点工作持续发展。
8.做到与银行互赢互利。作为银行,由于有业绩以及三方存管业务的
压力,因此需要与证券公司合作,而银行作为证券公司拓展客户的主
阵地,更是重中之重。一方面在与银行合作的过程中,从中开发有效
的客户资源,为客户提供优良的服务,使客户投资资产资金增值,增
加了公司的业绩,另一方面则缓解了银行的三方存管业务的压力,并
且客户在证券方面的盈利意味着其有更多的资金可以存到银行,从而
使银行的存款增加,业绩增长,从而使两者互利共赢。
9.理论与实践相结合。 市场营销是我们走向社会实践的重要内容,
是对个人学习生涯书本知识的综合运用,只有两者相结合,才能实现
其价值,
10. 在驻点的过程中不断学习与总结。遇到不熟悉的业务,要虚心向
公司人员以及银行工作人员学习,提高工作的积极性。对于日常工作,
要针对当日新情况勤作总结,分析存在的问题与不足。从而提高驻点
的有效性,提高自身综合能力,为公司创造良好经济效益。

四、客户的维护与培养:
对现有客户的维护,我们一定要本着客户是上帝的原则,将客户维护
尽心尽力做到尽善尽美,这点至关重要,这样做的目的,绝不仅仅限
于公司层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求,就个人层面来
讲,这也是一个营销人员的职业操守及后续开发能力的体现,因为营
销工作的终极目标,就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的
客户。对现有客户的培养,最基本的就是证券交易软件的正确使用及
证券知识的普及,同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识,客
户资产的缩水代表着交易量的萎缩,我们只有尽最大的努力,将潜在
客户发展成现有客户,将现有客户培养成优质客户,才能使客户资产
有效的实现保值增值,这个双赢局面的实现,是我们与客户共同追求
的目标。

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