涤纶化纤市场发展趋势分析

２０１１．　０７３１７理论探讨涤纶化纤自十九世纪７０年代兴起，由于其作为纺织用品强度高、耐磨、易洗易干等优势，迅速发展。经过近四十年的发展历程，其用量目前已经占据世界合成纤维总量的８０％的比例，产品和化纤企业已经历了两个生命周期的循环，进入第三个生命周期的成熟期。十九世纪九十年代，涤纶化纤行业切片纺经历了艰难的衰退期后，熔体直纺带来了涤纶化纤行业的革命性突破，从此涤纶化纤开始了新的生命周期的循环。这次产品周期的变更对传统切片纺造成了致命冲击，从才退出了涤纶化纤的主角角色，大部分切片纺企业倒闭转产，部分企业转向差别化产品。进入２１世纪，随着经济和技术的高度发展，纺织、染整以及化纤生产技术都有了很大提高，细旦多孔产品以高技术高附加值的崭新姿态出现，引起了产业升级和产品结构的调整。从此细旦多孔产品成为市场核心产品。但是随着细旦多孔丝产能的不断扩能增产，产品已经进入成熟的平稳期，化纤产品的发展将面临新的调整发展。我们该如何应对化纤行业的发展新形势。 １、原料供需分析１．１　ＰＴＡ及其用途简介ＰＴＡ是由石油化工原料二甲苯（ＰＸ）氧化生产而成是化工产品精对苯二甲酸的商品名称，相对分子量为１６６．１３，在常温下是白色粉状晶体，无毒易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。高纯度对苯二甲酸酸（ＰＴＡ）与乙二醇ＥＧ缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ），它是我们涤纶纤维生产的直接原料。高纯度对苯二甲酸酸（ＰＴＡ），还可以与１，４－乙二醇或１，４－环己烷二甲酸反应生产相应酯，主要用于争产聚酯。近期非纤维产品对聚酯的需求量所消耗的ＰＴＡ的数量增长迅速。目前ＰＴＡ主要用于与乙二醇酯化聚合生产聚酯切片、长纤、短纤，广泛用于纺织品，此外聚酯还用于电影胶片、树脂、涂料、容器树脂、油漆及聚酯塑料的生产，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域。目前世界９０％以上的ＰＴＡ用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ），其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（ＰＢＴ）及其它产品的原料。１．２　ＰＴＡ生产与需求情况近年来，ＰＴＡ专利商和中间商，围绕降低原辅材料和公用工程消耗、节省建设投资、提高装置开工率等方面，对工艺流程、工艺参数等方面不断进行完善和优化，在能量的充分利用、自动化水平及设备等方面也有了较多的改进，技术日趋成熟以及装备规模的不断扩大，操作经验的不断积累，以及把大量的定期手动操作纳入程序控制，采用能够满足工艺控制特殊要求的仪表等，ＰＴＡ严重堵塞的情况基本上已经消除，装置的年操作时间已从不到７２００小时延伸到了近８０００小时。中温氧化法以及加氢精制等工艺的先后出现，在优化了生产工艺的同时，很大程度上降低了生产成本，有力的推动了ＰＴＡ的生产。目前到２０１０年，全球的ＰＴＡ的产量约２５００万吨／年，但是全球的ＰＴＡ需求量约４５００万吨／年．中国ＰＴＡ产能虽然已进入加速发展阶段，但是２０１０年产能达１６１２．１万吨／年，产量为１２６０万吨／年，而我国聚合产量需求为２１８７万吨／年，中国每个月对ＰＴＡ需求量平均在１５５万吨／月左右的水平，而国内平均产量仅仅维持在１０５万吨／月，将有３５％需求依赖进口。由于ＰＴＡ的扩建资金投入、技术壁垒以及建设周期长等因素的影响，所以，近几年ＰＴＡ的供应会保持相对紧张状态。２００７年－２０１１年中国ＰＴＡ产能分析预测图示２００７年－２０１１年中国ＰＴＡ需求分析预测图示１．３　ＭＥＧ产品及用途简介乙二醇（ＭＥＧ）的生产有多种方法，最初采用乙二醇乙二酸酯与氢氧化钾反应制得乙二醇，随后是采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路线。目前国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷加压水合法的工艺路线。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始治理于乙二醇新合成技术的研究和开发工作，相继出现了环氧乙烷催化水合法这、碳酸乙烯酯法以及合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。其中，环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有发展前景的工业化生产方法。我国在环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法方面进行了研究，取得了很大进展，大大降低了水比，提高了原料的转化率和乙二醇的选择性，但在催化剂制备、再生和寿命方面还存在一定的问题，催化剂稳定性不够，制备相当复杂，难以回收利用，有的还会在产品中残留一定量的金属阴离子，需要增加相应的设备来分离，因而采用新的技术进行大规模工业化生产还有待时日。乙二醇产品的主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域，成为拉动乙二醇生产和消费快速增长的主要因素。在乙二醇的消费构成中９５％以上用于生产聚酯，约５％用于生产防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、聚酯多元醇等。１．４　ＭＥＧ生产与需求情况全球ＭＥＧ的生产主要集中于亚洲和北美地区，到２０１０年两地产能已占全球的９０％左右。亚洲ＭＥＧ产能第一，占全球产能的７２％左右，约占全球四分之三。中国的产能占整个亚洲的３１％左右，中国是世界ＭＥＧ生产和消费的中心。目前全球对ＭＥＧ的需求量约１８５０万吨／年，供给产量约１６６９万吨／年。虽然近几年我国ＭＥＧ产能也出现了很大的发展，截止２０１０年，产能已达３７４．７万吨／年，但我国聚酯产能庞大，每个月对ＭＥＧ需求量平均在６１万吨左右，而国内ＭＥＧ月平均产量仅仅维持在２０万吨左右，绝大部分来自进口，月进口依存度平均在７３％左右。近几年我国的聚酯纤维、聚酯树脂和聚酯薄膜等的发展很快，２０１０年新增聚酯产能２８６万吨，总产能到２９０４万吨，较２００９年总产能增长约１１％，增加消耗乙二醇约８５０万吨。而我国的ＭＥＧ在２０１０年产能的增加量仅为１００万吨左右，因此我国ＭＥＧ的产能远远落后于需求量的增长。涤纶化纤行业在近期一段时间内仍面临很大的原料供应压力，ＰＴＡ和ＭＥＧ的供应商具有很强的话语权。２００７年－２０１１年中国ＭＥＧ产能分析预测图示

涤纶化纤市场发展趋势分析邱杏娟 邱建军 张守运*浙江恒逸石化有限公司 浙江 杭州 311209

【摘 要】从产品和企业发展生命周期的发展规律,对当前涤纶化纤行业的形势以及发展趋势进行分析。【关键词】涤纶化纤 聚酯 后向一体化 产业升级 产业梯度转移２０１１．　０７３１８理论探讨２００７年－２０１１年中国ＭＥＧ产能分析预测图示

２、聚酯的供需分析以ＰＴＡ和ＭＥＧ为原料，经过酯化和缩聚工序，生产聚酯切片，聚酯切片是连接石化产品和多个行业产品的壹个重要中间产品。按用途可分为：纤维级聚酯切片、瓶级聚酯切片、膜级聚酯切片（主要是工艺以及产品指标控制不同）。２．１　我国聚酯产业近年的发展现状近十多年行业高速扩张，已成为全球聚酯乃至原料市场晴雨表，但是产品结构发展上存在失衡现象，常规产品同质化竞争激烈，聚酯产能的分布集中趋势明显，江浙两地占据大半壁江山，未来一段时间，中国市场新增的聚酯项目将继续向江浙两省聚集，两地占新增聚酯产能的９成以上。２．２　切片市场需求情况作为聚酯重要部分的聚酯切片，用途已得到很大拓展，纤维级聚酯切片，主要包括超有光（大有光）、有光、半消光、（全）消光切片，阳离子切片等，广泛应用于涤纶纺丝。膜级聚酯切片，分基料型和母粒型，广泛应用于电子、电器、包装等领域　。瓶级聚酯切片又分水瓶片、热灌片、碳酸片、油瓶片，广泛应用于饮料包装等。近年来聚酯切片的出口量逐年减少，市场的绝对进口量处于正增长过程中，进口切片的量对国内聚酯切片的供应的平衡也起到了一定的影响作用。全国民用纤维聚酯切片的消费量总计在３８０万吨附近。目前中国ＢＯＰＥＴ生产线产能约在８５万吨附近。其中欧亚薄膜２０万吨为直纺。　２０１０－２０１２年国内在建和拟建的ＢＯＰＥＴ生产线所带来的产能增量将近８５万吨／年，即：如果这些生产线届时如期投产，国内的ＢＯＰＥＴ产能将翻倍，约１７０万吨／年。据初步统计，中国全年消费于聚酯膜市场的有光切片的量约在６０万吨左右。中国大陆涤纶工业丝产能在１００万吨附近，除去如江苏恒力等自己配套聚酯的工业丝装置外，据统计流入工业丝方面的有光切片的量约在５０万吨／年。３、涤纶长丝的发展趋势３．１　涤纶长丝的供求情况中国的聚酯及纤维工业由于技术进步与市场需求的推动，近二十年来获得了高速发展，目前正处于变革时期，已由市场短缺转变为市场丰富。从国内市场的发展趋势来看，中国几乎占据了全球需求的增长量，而中国化纤及其它行业发展也有着广为人知的因素，较低的劳动力成本和充足的熟练工人供应量使得其它国家难以与中国生产的产品竞争，中国持续从其它纺织品服装出口国夺取市场份额。当前，随着中国经济的发展，劳动力变得极为紧缺，企业用工成本在不断提高，中国的化纤行业面临产业升级的压力和紧迫感。２０１０年度中国轻纺城共成交面料约１７４７３７万米，其中长丝布约１３４２５２万米，短纤布约４０４８５万米，对涤纶化纤的需求量约１６３５．０１万吨，涨幅为１４．４３％，而到２０１０年中国的涤纶长丝生产量已经超过１７００万吨，增长幅度超过２５％，２０１１年－２０１５年在建拟建的新增产能约１５００万吨。涤纶长丝的进口量增幅自２００４年度出现负增长以来，一直持续下滑，产品明显出现供过于求的局面。３．２　涤纶长丝发展趋势鉴于目前涤纶长丝面临的供需情况，各公司根据自身的不同情况，都在寻找和尝试产业升级的发展趋势，生产规模较小的厂家，在力求寻找高附加值的差别化功能性纤维，以求小市场，小规模，高附加值，提高单位产品的盈利能力，尤其是切片纺企业，尤为突出。以差异化战略为主。规模较大的生产企业，主要是熔体直纺厂家，生产规模大，产品竞争力强，注重产品销售渠道的拓展，市场细化，以不同的产品风格满足客户需要，并提高售后服务的质量，打造品牌战略。部分企业为减缓市场竞争压力，根据目前市场发展区域的不平衡，实施产业梯度转移，目标瞄向西部地区以及越南、泰国等涤纶化纤刚起步的新兴市场领域。整体化纤产品发展趋势呈现进一步细旦化发展和粗旦化发展两个方向，中间常规产品甚至一般细旦化产品将面临很大的竞争压力。 ４、涤纶短纤的发展趋势从涤纶短纤的用途可以看出涤纶短纤与棉纤维具有很强的可替代性，市场需求量以及价格水平受棉花价格影响很大，敏感度很高　。２００７年－２００９年，由于我国的棉花产量持续下降，受棉花价格的影响，涤纶短纤市场需求以及盈利能力出现短期井喷现象。但是到２０１０年，我国涤纶短纤的总产能达到５６０万吨／年，２０１１年预计新增产能５０万吨，届时将达到６１０万吨，将来２０１２－２０１４年，原生涤纶短纤新增产能初步估计可达１００万吨以上。中国的涤纶短纤，行业的景气度已经从２００９年初的低谷重新回升至正常水平。２０１０年大部分时间，纱线市场都处于产销旺盛局面，盈利能力大大增强。因此，纱线行业扩能积极性高涨，据不完全统计，２０１０至２０１１年底，福建长乐市场纱线厂家扩能接近３００万锭左右，同时，依照现在棉花与其他经济作物的种植收益比较来看，棉花种植面积难以大面积回升，且棉花种植也受到劳动力成本和机械化程度的制约，因此，预计２０１１年国内棉花供应仍将存在偏紧的问题，而在部分领域，涤纶短纤可以替代棉花。综合来看，预计２０１１－２０１２年国内市场需求也将继续增长。而纵观涤纶短纤长期平稳的刚性需求量，不包括特殊因的影响，基本维持在４５０万吨／年左右的水平，开工率维持在７０－８５％左右，总的供需局面供过于求。从目前的发展趋势来看，涤纶短纤的生产装备将向大容量、柔性化、自动化、低成本和高品质等方向发展。目前切片纺短纤小规模装置多转为差别化涤纶短纤的生产，据估算，目前我国切片纺涤纶短纤总产能约在３３万吨左右，产品主要为阳离子、阻燃、中空等涤纶短纤。而熔体直纺装置产品主要向无纺布用涤纶短纤以及细旦化方向发展。