食用油行业市场分析

食用油行业及消费者研究简介

第一部分：食用油行业简介

一、总体食用油具体概况

（一）食用油的定义及其分类

1. 食用油的定义

食用油是由甘油和各种脂肪酸所组成的甘油三脂的混合物，它是人们日常生活中必不可缺少的主食，既是美味的来源，又是人体所必需的营养物质—脂肪的提供者，因为在构成食用油特别是食用植物油的化学成分里，有些不饱和脂肪酸，如亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸是人体内不可缺少但又无法通过自身体内合成的必要营养物质，此外，食用油还是人体热能的重要来源。食用油包括植物油和动物油两大类。在我国，人们食用的植物油通常有大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、棕榈油、棉籽油、葵花籽油等，消费的动物油一般为猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鱼油等。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂，本文也主要是以食用植物油行业为主要分析对象。

2．食用油分类：

1）按目前市场流通形式划分：散装油和小包装食用油；

2）按质量等级标准划分：一级油、二级油、三级油、四级油；

2004年10月1日我国正式实施的食用油新标准明确了我国食用油产品的分类和等级要求，将食用油划分为一级、二级、三级、四级四个质量等级(分别相当于原来的色拉油、高级烹调油、一级油、二级油)。

3）按生产工艺划分：压榨油和浸出油；

压榨法：是靠物理压力将油脂直接从油料中分离出来，全过程不涉及任何化学添加剂，保证产品安全、卫生、无污染，天然营养不受破坏。

浸出法：是采用溶剂油(六号轻汽油)将油脂原料经过充分浸泡后进行高温提取，经过“六脱"工艺(即脱脂、脱胶、脱水、脱色、脱臭、脱酸)加工而成，最大的特点是出油率高、生产成本低。然而在浸出过程中，由于添加了化学溶剂，最终不可避免会导致成品油中含有一定的化学残留，国家标准规定，即使合格的浸出大豆油每公斤也允许含有十毫克的溶剂残留。

国内市场上，绝大多数花生油采用的是“压榨法”；而大豆色拉油则多选用“浸出法”。

4）按原料的单一与否划分：纯油种食物油和调和油；

纯油种食物油是指仅使用单一油料生产出的食用油；

调和油是指用两种以上的油脂经过混合以后调制而成的，以满足人们对于营养和风味的要求。

（二）总体食用油消费概况

2000-2010年中国植物油年度消费量

随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，中国植物油年度消费量呈逐年增长的趋势，2006-2010年，五年内发展趋于平稳。

2010-2012年11月中国食用油消费量分析

数据来源：国家统计局2010年-2011年食用油年均消费呈大幅度增长，近两年呈稳定增长。

2010-2012年11月中国食用油市场消费分析

数据来源：国家统计局2010-2012年国内食用油市场销售额从5945.5亿元增长到7710.3亿元，增

长幅度大的惊人。可知，国内食用油市场存在着巨大的潜力。

（三）2014年食用油价格情况

国际市场油料价格下降、进口量增加等因素影响，年初以来，豆油和菜籽油价格持续呈下跌走势，目前豆油价格已降至近5年来新低。花生油价格先抑后扬，8月份以后，价格出现振荡回升。12月中旬，36个大中城市花生油、菜籽油、豆油三种食用油平均零售价格为每桶（5升，下同）81.46元，比去年底累计下降5.44%；其中，豆油、菜籽油价格分别为51.07元、63.44元，分别下降7.58%、7.74%。花生油价格为129.88元，比年内低点(7月中旬)上涨0.82 %，但比去年底下降3.38%。

在国际市场油料价格下行，国内油脂库存居高不下，市场需求低迷等因素的作用下，预计2015年食用油价格总体仍将在低位震荡运行。

（四）我国食用油行业供需状况

1. 需求

上世纪90年代以来，随着人们生活水平的不断提高，我国食用油的消费总量和人均食用油消费量均呈出了不断增长的态势。1997年我国的食用油消费量为1047万吨，到2006年我国食用油的消费量已经增长到了2232万吨，10年内实现了食用油消费量的翻番，年均增长量为153．3万吨，而且从近5年来我国食用油的消费量来计算，食用油的消费增长率已经呈现出了显著提高的态势，年消费量增长率已经达到了10%以上。但是在人均食用油消费量方面，发达国家人均年消费量在40公斤左右，而我国城镇2006年人均年消费量仅为9．38公斤，只有发达国家的四分之一，农村人均消费量更是远远低于发达国家水平。

尽管我国目前食用油人均消费量仍远低于发达国家水平，但是伴随着我国人口、餐饮业、食品工业、城镇化等的不断发展，我国食用油将在老百姓日常生活里扮演着越来越为重要的角色，人们对于食用油的需求也将会不断地加大，参考央视市场研究股份有限公司2002年的调查资料，在43种快速消费品的销售额排名当中，食用油以销售额占比高达20％的比例位居排名第二，仅次于液态奶。

相对于整个食用油市场需求的快速增长，人们对于小包装食用油的需求更是呈现出了大幅攀升的态势，从2002-2007年的全国小包装食用油的市场销售量上

来看，从2002年300万吨销售量至2007年的828万吨，其平均年销售额增长率已经达到了22％。此外，从小包装食用油所占据整个食用油行业的市场份额上来看，就全国平均而言，小包装食用油的市场份额已经达到了30％左右，而在一些大城市，其市场份额更是高达70％以上。如今，对于我国绝大多数的城镇居民而言，购买小包装食用油己不再是一种奢侈的消费，散装油只是在餐饮、酒店及偏远农村地区和大量企事业单位食堂里尚保持一定的优势。

2. 供给

近几年，我国食用油消费需求量的稳步增长带动了我国食用油压榨能力的快速提高，中国的油籽压榨量与十年前相比已经增加了142％，市场的迅猛发展以及良好的行业前景催使了行业里大量油厂的新建与扩建，在许多企业里甚至出现了盲目扩大生产能力的现象。在2001-2004年间，从辽宁大连到广西北海的几千公里的沿海港口就兴建了约100个大型食用油加工企业，日处理量大多1000-3000吨。随着国内食用油业新增产能的不断扩张，从2004年末开始，我国食用油行业便开始出现了产能过剩的现象，这就导致了许多企业不得不面对库存高涨、综合开工率较低的局面。尽管如此，巨大的利润空间使得许多企业仍在不断地加大投资新建规模，造成食用油行业新增压榨能力有增无减，据不完全统计，仅2006年度我国食用油行业新建油脂加工项目就使我国压榨能力新增了1100万吨。截至到2006年底，全国300吨／日以上的油厂的日加工总和是25万吨。

此外，我国食用油行业面临着一个严重的问题就是我国对进口油料以及进口食用油的依赖程度较高。由于受气候和自然资源条件的限制，我国油料及食用油的产量增长难以满足消费需求的增长，食用油及油料的缺口就需要靠大量的进口来作为补充。目前国内食用油消费量的约三分之一要依赖于进口。

与此同时，2006年对中国食用油行业来说也是波澜起伏的一年，行业内企业兼并重组现象频现。国内最大粮油进出口商和食品加工集团中粮集团与中谷集团合并组建新的中粮集团，而后丰益国际收购嘉里粮油，整合后丰益国际规模与合并后的中粮集团不相上下，这标志着我国食用油行业内国有集团同外资集团的竞争局面的初步形成。

本文主要以小包装食用油（就是我们日常在超市购买到得900ml 5L PET瓶包装食用油，有品牌，有不同的产品标签，产品名称，用于消费者家用，控制标准执行企业标准均严于国标、并经过长期产品稳定性性试验，保证产品在保质期内的品质）为例，分析其近几年来在市场上的消费量、价格及其消费者行为。

二、小包装食用油市场发展简介

随着新的食用油国家标准公布以及食用油生产市场准入制度的实施，食用油市场将重新洗牌，占据我国大部分食用油市场的散装油将逐渐被口感好、档次高的小包装食用油取代是大势所趋。

国内小包装食用油市场的发展状况：

上世纪80年代末，随着我国社会经济的飞速发展，人民生活水平大幅提高，对生活消费品的质量要求也相应提高，但在国内市场上到处充斥的是杂质大、油烟多、卫生安全无保障的散装食用油，而符合国家卫生标准的小包装食用油市场仍一片空白。在这种背景下，新加坡郭氏兄弟通过对中国市场的考察，认为小包装油在中国肯定会有巨大的市场，于1990年建成了南海油脂工业(赤湾)有限公