金融营销策划书
银行基金营销策划方案
竭诚为您提供优质文档/双击可除银行基金营销策划方案篇一：基金营销策划方案基金营销策划方案随着公司转型战略的建立，基金项目进入实质性阶段。
为更好的销售好基金，为公司增加利润，完成好基金的销售任务。
特制订本营销策划方案：一、基金种类：目前公司上市品种：中海富达；品今月得利1期，品今腾安2号，以及公司即将发行的新晋商大大世贸基金。
二、市场客户定位目标1、买过基金的客户；买过基金亏损的客户和盈利的客户。
2、银行第三方存管客户：股市打新股或上市股的客户。
3、柜面加强存款定期1年甚至3年以上的客户。
4、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房地产中介等等）5、对公开设帐户的企业。
三、营销策略针对以上目标，我们必须将要采用营销方式：培育自己的嫡系团队，暂定两个销售小组；努力学习基金知识，培训基金的内容，强化营销能力。
1、对于公司原有客户，通过老销售人员，电话预约来公司，完成销售。
2、对于总来公司办理理财的普通客户，不仅要使用基金公司的宣传单，而且要利用新学知识给客户解疑问，进行销售。
3、对于一些大单目标客户（500万以上），公司要在酒店、茶吧进行活动，邀请客户聚会，完成销售。
四、促销方式：1、网络上促销：让所有业务员开通QQ群平台，为微信平台，在网络上发布信息，宣传企业形象，网上营销。
2、营销推广出其关系：在高档小区设销售点，以推广会，座谈会形式讲解，让小区人群了解产品，现场讲解，登记客户信息，跟踪服务，完成销售。
3、公关营销：大力招募有客户关系背景的兼职人员，利用关系背景一对一跟踪销售，达到最佳效果。
五、人员组织1、成立两个组，每组4人，由组长，主讲人，业务员组成。
先行选择太原市高档物业小区设点营销，待成熟后再扩存小组。
2、公司各中层以上要进行出关销售，选择好友，关联企业完成1—2家大客户销售。
3、每人都要在自己QQ，威信发布营销信息，整合网络资源，完成销售目标。
4、大大世贸基金发布会策划好，先期要组织客户群信息，确实酒店费用，活动所需的资料。
金融产品营销策划方案参考文献
金融产品营销策划方案参考文献1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Pearson Education.这本书是市场营销学的经典教材，对市场营销的原理、策略和技巧都有很详细的描述。
对于金融产品的营销策划方案，这本书提供了很多有用的思路和方法。
2. Blattberg, R., & Deighton, J. (1996). Manage Marketing by the Customer Equity Test. Harvard Business Review.该文章讲述如何通过客户权益测试来管理营销活动，并提供了一些实际案例和具体步骤。
这对于金融产品的营销策划方案有很大的借鉴意义，帮助企业更好地了解客户需求，制定相关营销策略。
3. Aßmus, G. (2007). Marketing Financial Services. Palgrave Macmillan.这本书针对金融服务行业的市场营销给出了很多有用的建议和案例研究，它涵盖了广告、公关、销售和品牌策略等方面的知识。
对于金融产品营销策划方案的制定具有很强的参考价值。
4. Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2000). Driving Customer Equity: How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate Strategy. Free Press.这本书探讨了如何通过客户终身价值（CLV）来驱动客户权益，并通过实际案例和研究来说明这种方法的有效性。
对于金融产品的营销策划方案，了解客户终身价值的概念和计算方法是非常重要的。
5. Nenad, S. (2013). Marketing Strategies for Financial Services Based on Dominant Social Networks. EUBS Business Review, 1(1), 86-103.该研究指出，金融服务行业可以通过利用主导社交网络来制定更有效的营销策略。
债券营销策略方案策划书3篇
债券营销策略方案策划书3篇篇一债券营销策略方案策划书一、前言随着金融市场的不断发展，债券市场已成为企业和政府融资的重要渠道之一。
为了满足投资者的需求，提高债券的销售量和市场份额，我们制定了本债券营销策略方案。
本方案旨在通过市场分析、目标客户定位、产品设计、推广渠道选择等方面的综合考虑，为债券发行提供全面的营销策略支持。
二、市场分析1. 宏观经济环境：分析当前的经济形势、政策法规对债券市场的影响，预测未来市场趋势。
2. 行业分析：研究债券发行主体所处的行业特点、竞争状况，了解行业发展前景。
3. 竞争对手分析：对比分析主要竞争对手的产品特点、营销策略、市场份额等，找出竞争优势和劣势。
三、目标客户定位1. 根据债券发行主体的特点和需求，确定目标客户群体。
2. 分析目标客户的投资偏好、风险承受能力、资金规模等因素，为产品设计和推广策略提供依据。
四、产品设计1. 根据目标客户的需求和市场情况，设计具有吸引力的债券产品。
2. 考虑债券的期限、利率、还本付息方式、信用评级等因素，确保产品符合市场需求。
3. 提供个性化的服务，如定制化的投资方案、专业的投资建议等，满足高净值客户的需求。
五、推广渠道选择1. 根据债券产品的特点和目标客户群体，选择合适的推广渠道。
2. 利用银行、证券、基金等金融机构的销售网络，扩大债券销售渠道。
3. 举办投资者见面会、路演等活动，加强与投资者的沟通与交流。
4. 利用互联网、社交媒体等新兴渠道，提高债券的知名度和影响力。
六、定价策略1. 根据市场利率水平、债券信用评级、发行主体的信用状况等因素，确定债券的发行利率。
2. 采用差异化定价策略，根据投资者的资金规模、投资期限等因素，给予不同的利率优惠。
3. 密切关注市场动态，及时调整债券发行价格，以提高发行效率。
七、销售与服务1. 组建专业的销售团队，提高销售人员的专业素质和服务水平。
2. 提供全方位的客户服务，包括债券咨询、交易撮合、信息披露等，提高客户满意度。
券商线上引流方案策划书3篇
券商线上引流方案策划书3篇篇一券商线上引流方案策划书一、方案概述随着互联网的发展，线上引流已经成为券商获取客户的重要渠道之一。
本方案旨在通过线上渠道，吸引潜在客户，提高券商的知名度和品牌影响力，从而实现客户增长和业务拓展的目标。
二、目标客户1. 个人投资者：年龄在 25-55 岁之间，有一定的投资经验和资金实力，对股票、基金、债券等金融产品有兴趣。
2. 机构投资者：包括私募基金、公募基金、保险公司、企业等，有较大的资金规模和投资需求。
三、线上引流渠道1. 社交媒体平台：公众号、微博、抖音、今日头条等。
2. 金融资讯平台：东方财富网、雪球、同花顺等。
3. 搜索引擎：百度、谷歌、360 搜索等。
4. 视频平台：腾讯视频、爱奇艺、优酷等。
四、线上引流内容1. 投资教育：通过文章、视频、直播等形式，向客户普及投资知识，提高客户的投资水平和风险意识。
2. 市场分析：定期发布市场行情分析和投资策略报告，帮助客户了解市场动态和投资机会。
3. 产品推荐：介绍券商的各类金融产品，包括股票、基金、债券、期货等，为客户提供投资建议和产品选择。
4. 优惠活动：推出开户优惠、交易手续费优惠、理财产品优惠等活动，吸引客户开户和交易。
5. 客户案例：分享客户的成功投资案例，展示券商的专业服务和投资成果，增强客户的信任和信心。
五、线上引流活动1. 线上直播：定期举办线上直播活动，邀请业内专家和分析师进行市场分析和投资策略分享，与客户进行互动交流。
2. 线上课程：推出投资教育课程，包括股票投资、基金投资、债券投资等，帮助客户系统学习投资知识。
3. 线上竞赛：举办投资竞赛活动，设置丰厚的奖品，吸引客户参与，提高客户的投资积极性和参与度。
4. 线上调研：定期开展线上调研活动，了解客户的需求和意见，为客户提供个性化的服务和产品。
六、线上引流效果评估1. 粉丝数量：通过社交媒体平台、金融资讯平台等渠道，统计粉丝数量的增长情况，评估线上引流的效果。
银行数字化营销策划方案模板范例9篇
银行数字化营销策划方案模板范例9篇银行金九银十活动在不知不觉之中出现在我们面前了，此时就可以以银行金九银十活动为主题制定合适的方案。
活动方案可以帮助活动能够顺利的结束，虽然会很头疼，但还是要写好这次的活动方案！你们了解多少银行金九银十活动方案呢？以下“银行数字化营销策划方案模板”由栏目小编为大家收集整理，希望能为你提供更多的参考。
银行数字化营销策划方案模板(篇1)2．作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。
3．特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。
结构模式1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。
2．结构：营销策划方案的基本结构是：第一部分：营销策划方案封面在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：1)营销策划的全称。
基本格式是:xx银行关于xxxx营销策划书2)营销策划的部门与策划人。
营销策划:xx银行xx分（支）行客户部主策划人:xxx、xxx、xxx3)营销策划的时间。
xxxx年x月x日第二部分：营销策划主题和项目介绍根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。
营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。
在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。
第三部分：营销策划分析营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。
1)项目市场分析。
宏观环境状况。
主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。
银行营销活动策划方案_银行营销案例100例
银行营销活动策划方案_银行营销案例100例银行营销活动策划方案1一、背景资料1、银行产品简介动产(仓单)质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。
指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。
质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。
经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国、全球第六的工程机械制造商。
目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球的混凝土机械制造企业。
因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产(仓单)押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。
2、竞争对手分析(1)SWOT分析:二、营销目标向外界推广“动产(仓单)质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为客户所了解。
以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。
不仅如此，对于所需要营销的集团__三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额;密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。
加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。
三、营销计划1、营销渠道:(1)普遍性销售。
银行深耕客户方案策划书3篇
银行深耕客户方案策划书3篇篇一《银行深耕客户方案策划书》一、策划背景随着金融市场的竞争日益激烈，客户对于银行的服务质量和个性化需求提出了更高的要求。
为了更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，银行需要制定一套全面的深耕客户方案。
二、目标客户群体1. 高端客户：拥有大量金融资产，对服务品质和个性化需求较高的客户。
2. 中小企业客户：对金融服务需求较为多样化，注重便捷性和效率的企业客户。
3. 个人消费者：对银行各类产品和服务有需求，注重服务体验的个人客户。
三、深耕客户方案1. 提供个性化服务建立客户档案，深入了解客户的需求和偏好，为客户提供个性化的金融解决方案。
设立专属客户经理，为客户提供一对一的服务，及时解决客户问题。
2. 优化产品和服务推出符合客户需求的创新产品，如个性化理财产品、供应链金融服务等。
提升服务质量，优化业务流程，提高客户办理业务的便捷性和效率。
3. 加强客户关系管理定期开展客户回馈活动，如高端客户答谢会、抽奖活动等，增强客户粘性。
建立客户满意度调查机制，及时了解客户反馈，不断改进服务质量。
4. 开展增值服务为客户提供金融知识培训、投资咨询等增值服务，提升客户的金融素养和投资能力。
与合作伙伴联合推出优惠活动，为客户提供更多的实惠和福利。
四、实施计划1. 组建专业团队招聘具有丰富客户经验和专业知识的人才，组建深耕客户团队。
对团队成员进行培训，提高其服务水平和营销能力。
2. 系统建设优化银行系统，实现客户信息的集中管理和共享，为个性化服务提供支持。
开发移动端应用，方便客户随时随地办理业务。
3. 宣传推广制定宣传方案，通过多种渠道宣传银行的深耕客户理念和服务优势。
开展营销活动，吸引目标客户群体。
五、风险评估与控制1. 风险评估对深耕客户方案可能面临的风险进行评估，如市场风险、信用风险等。
制定相应的风险控制措施，降低风险发生的概率和影响。
2. 风险控制加强客户信用评估，降低信用风险。
密切关注市场动态，及时调整产品和服务策略，应对市场风险。
银行营销方案
银行营销方案银行营销方案15篇为了确保工作或事情能有条不紊地开展，常常需要预先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。
那么优秀的方案是什么样的呢？下面是作者为大家收集的银行营销方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
银行营销方案1国庆节即将来临，为在全行营造欢乐祥和的节日氛围，展现#银行员工积极进取、奋力拼搏、勇于争先的精神风貌，打造富有特色的农商银行文化，经研究，决定在全系统举行系列文体活动。
现特制订如下实施方案，希望大家喜欢!一、活动内容1、组织一次广播操比赛2、组织一次健步走活动3、组织一次道德讲堂4、组织一次金融创新大讲堂5、组织一次大学生员工座谈会6、组织一次“案件防控专项整治大家谈”主题征文比赛7、组织一期《#银行》国庆专刊二、活动时间、地点、对象1、广播操比赛与健步走活动①时间：10月4日下午，13：00集中;②地点：市民广场;③对象：见附件3。
2、道德讲堂①时间：10月5日，上午8：00;②地点：三楼大会议室;③对象：见附件6。
3、金融创新大讲堂①时间：10月5日――6日(6日，上午8：00开始);②地点：三楼大会议室;③对象：见附件7。
4、大学生员工座谈会①时间：10月7日，上午9：00点;②地点：三楼大会议室;③对象：见附件8。
5、“案件防控专项整治大家谈”主题征文比赛①时间：9月25日――30日;②对象：见附件10。
5、《#银行》国庆专刊由办公室对国庆期间“七个一”活动进行系列报道。
三、活动说明比赛规则1、广播操比赛①以各营业网点、机关部室为参赛单位，其中机关各部室为一个参赛单位;②广播操比赛共分七组进行，每组的参赛单位与出场次序详见附件4;③广播操比赛设评委组，外聘评委五名，机关部室评委三名，各支行评委三名;④每家单位的得分为所有评委评分的平均值，依据得分的'高低决定最终的排名。
2、健步走活动①本次健步走活动不再计时排名，在整个健步走活动过程中，所有人员要按照要求保持队伍的整齐。
信用卡营销主题
信用卡营销主题篇一：银行大学生信用卡营销策划书银行大学生信用卡营销策划书银行大学生信用卡营销策划书中信银行润华支行在对郑州市大学生消费水平、信用评估、市场潜力等方面进行深入调查与研究之后，根据我行目前信用卡零售业务的现实状况，决定从大学生信用卡营销中打开市场缺口，努力推进我行的零售银行业务。
目前开办大学生信用卡的银行有：中信银行、建设银行、广东发展银行、招商银行、兴业银行、中国农业银行等。
一、策划书提要⒈经过几年蓬勃的发展，信用卡已经在我国的经济结构中找到一个很好的位置，但是就其本身在我国具有消费能力的人群中还是有很大的发展空间。
⒉大学生是一个初具消费能力的团体，而且年轻希望尝试新鲜事物，又渴望处处彰显自我独有的个性。
所以，对于信用卡来说，大学生是一个巨大的极具潜力的市场。
⒊但是，现在的大学生不仅仅要的是一张信用卡，而是一张独属于他们并且能够代表他们的信用卡。
⒋中信银行这次推出的i卡就是为当今“敢消费，敢花钱”的大学生量身订做的一张信用卡，它不仅有吸引人的外表，更有出众的服务。
让i卡的每一个使用者“起航梦想、扬帆人生”。
⒌为大学生带去新鲜的“先消费，后还款”的理财观念，同时提醒“个人信用体系”的重要性，提高中信银行在学生心目中的地位，促进“i”卡的申卡量。
二、策划前提和目的⒈前提：①随着我国改革开放的发展，越来越多国外的消费理念融入中国，成为当下流行的趋势。
而大学生这样一个特定的年龄层次，更加容易接受这种风潮。
②我国信用卡历史虽然已有将近20年，但真正达到迅速扩展规模的，却是从XX年开始的，故而有部分银行从业人员将XX年作为中国信用卡的元年。
网络的普及，使得年轻人更迅速的接受外来信息，融入外来文化。
③郑州市的大学生数量随着全国高等教育的普及而迅速增大，目前与我行在开展大学生信用卡发放中形成有效竞争力的只有招商银行一家。
我们的市场份额有待提高，今后需要争取的工作量还很大。
面对高校云集的郑州大学生群体，我们信心十足。
开发金融产品策划书3篇
开发金融产品策划书3篇篇一开发金融产品策划书一、项目背景随着经济的发展和人们生活水平的提高，金融产品的需求也日益多样化。
为了满足市场需求，提高公司的竞争力，我们计划开发一款创新的金融产品。
二、产品概述1. 产品名称：[产品名称]2. 产品类型：[产品类型，如理财产品、保险产品等]3. 目标客户：[目标客户群体，如个人投资者、企业客户等]4. 产品特点：创新性：采用先进的金融技术和理念，为客户提供独特的投资体验。
灵活性：根据客户的需求和风险偏好，提供个性化的投资方案。
高收益：通过优化投资组合，实现较高的投资回报率。
低风险：采用严格的风险管理措施，降低投资风险。
三、市场分析1. 市场需求：分析目标客户群体的金融需求和投资偏好，了解市场对类似产品的需求情况。
2. 竞争情况：研究竞争对手的产品特点、市场份额和营销策略，找出竞争优势和差距。
3. 市场趋势：关注金融市场的发展趋势，预测未来市场的变化和需求。
四、产品设计1. 投资策略：根据市场分析和客户需求，制定合理的投资策略，包括资产配置、投资组合构建等。
2. 收益分配：确定产品的收益分配方式，如固定收益、浮动收益等。
3. 风险管理：建立完善的风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等。
4. 费用结构：设计合理的费用结构，包括管理费、托管费、销售服务费等。
五、营销策略1. 产品定位：明确产品的定位和目标市场，制定相应的营销策略。
2. 品牌建设：通过广告宣传、公关活动等方式，提高产品的知名度和美誉度。
3. 销售渠道：选择合适的销售渠道，如银行、证券公司、保险公司等。
4. 客户服务：建立完善的客户服务体系，提高客户满意度和忠诚度。
六、运营管理1. 投资管理：负责产品的投资运作，包括资产配置、投资组合调整等。
2. 风险管理：监控产品的风险状况，及时采取风险控制措施。
3. 客户服务：处理客户的咨询、投诉和建议，提供优质的客户服务。
4. 财务管理：负责产品的财务管理，包括资金募集、收益分配等。
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武汉工商学院 金融产品营销策划书
方案名称： 奶粉责任安全保险产品策划书 专 业： 资产管理 班 级： 金融本九 学 号： ******** * 名： *** 2
奶粉责任安全保险产品策划书 目录 内容概要 .......................................................................................................... 2 一、 公司简介 ............................................................................................. 2 二、 策划目的 ............................................................................................. 3 三、营销环境分析 ............................................................................................. 3 (一) 企业内部存在的优势及劣势： ............................................................. 3 (二) 企业外部的机会和威胁： ................................................................... 3 四、机会与问题分析 .......................................................................................... 3 五、企业面临的宏观及微观环境： ....................................................................... 3 六、营销目的 .................................................................................................... 4 七、 营销策略 ............................................................................................. 4 （一） 产品策略 ....................................................................................... 4 （二） 价格策略 ....................................................................................... 4 八、行动方案 .................................................................................................... 4 （一）活动主题： ....................................................................................... 4 （二）活动时间地点安排： .......................................................................... 5 （三）营销目标人群： ................................................................................ 5 （四）活动目的： ....................................................................................... 5 （五）会场主要布置： ................................................................................ 5 （六）支持单位： ....................................................................................... 5 （七）活动方案： ....................................................................................... 5 （八）推广方式： ....................................................................................... 5 （九）人员构成： ....................................................................................... 5 （十）费用预算： ....................................................................................... 5 （十一）预期影响： .................................................................................... 6 九、结束语 ....................................................................................................... 6
内容概要 中国平安以“专注为明天”为公益理念，致力于承担社会责任。在依法经营、纳税的过程中创造企业商业价值；在社会中尽到道德责任与慈善责任，将企业的核心价值观贯彻在环境、教育、红十字、社群等公益事业中。在环境公益上，继续推动“低碳100”项目，2011年全年，在MIT移动展业平台、寿险及信用卡电子单据方面的使用推广，共节省纸张约511.7吨，同时，还节省了1,800逾万次的邮递寄发成本； 2010年，中国平安成立了由50万名内、外勤员工组成的“员工志愿者协会”，广泛开展志愿者活动。 一、 公司简介
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综合金融服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。 企业基本情况： 3
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。经营范围包括投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。2015年7月9日，中国平安联合优步推出“一键呼叫一个亿”活动，在上海地区免费为10名幸运用户提供体验当1天亿万富翁的机会。2015年8月9日，中国平安、碧桂园集团等多家龙头企业的大佬齐聚北京，正式启动跨界资源整合平台——“平安文旅荟”。2015年8月20日，中国平安发布关联交易公告，把旗下子公司所持有的平安惠普100%的股权转让于陆金所控股。2016年4月15日，平安天下通“人脸识别”技术发布会在北京盘古七星酒店举行。 二、 策划目的
为公司营造更好的工作环境，加强员工的专业技能，提高公司的品牌知名度，为公司的发展制定更好的方案，公司越来越好。 三、营销环境分析 (一) 企业内部存在的优势及劣势： 优势：保费销售增长率和资产收益率高于行业平均水平，产品开发和销售方面技术领先，获国内金融业最高财务信用评级――AAA信用等级，连续四年获“中国最受尊敬企业”称号。 劣势：与中国人寿分公司相比，规模较小，市场占有率低，以个人营销为主，销售渠道单一，营业网点少；内勤和外勤员工中展业、承保、核保核赔、客户服务等高素质人才缺乏；组织机构缺少正式的管理体系，造成控制不利。 (二) 企业外部的机会和威胁：
机会：市场经济的建立和不断发展，国民经济持续增长，人民生活的不断改善，稳健的财政政策；积极的货币政策，人民币汇率继续保持稳定的汇率政策，人们的保险意识不断提高，养老制度和医疗制度改革，电子技术、网络技术、信息技术不断发展等。 威胁：中国保险业务全面开放，取消所有保险及相关服务业地域限制；泰康人寿和新华人寿进入保险市场等使平安保险公司面临着挑战和威胁，竞争将更激烈。 四、机会与问题分析
ＳＯ策略：大范围地进行产品开发和推销，优化传统品种结构，新型险产品开拓，实施品牌提升策略，提高顾客忠诚度。提升服务质量。 ＷＯ策略：拓宽保险分销渠道，加大营业网点，重视人才的储蓄和培养，实施全过程销售服务管理，重新设计组织结构以满足业务发展需要。 ＳＴ策略：建立公司产品、服务、品牌和经营机制的差异化。 ＷＴ策略：集中精力和资源可将一些兼保障、投资和分红较高的新型险种去开拓中、高收入阶层客户市场。 五、企业面临的宏观及微观环境：
1、宏观环境： （1）人口环境：研究包括人口的年龄结构、家庭人口的数量、人口的就业观念和人口受教育情况等。（2）社会环境：社会发展趋势增加居民保险需求。（3）经济环境：经济持续增长带动保险业发展。（4）技术环境：技术发展对保险的推动。（5）政治法律环境：国家保障体系建设思路、国家对保险公司的监督政策、入世对中国保险业发展的影响。 2、微观环境： （1）企业内部：企业的使命与目标、企业的资源状况、企业的组织结构、企业文化。（2）供应商：劳动力市场、销售渠道市场、再保险市场。（3）顾客：个人购买者、团体购买者。（4）竞争者：同行业的竞争、非同行业的竞争。（5）公众：公众是企业发展的源泉与动力，是直接影响企业正常发展的关键因素之一。 企业的SWOT分析：