网络发票开具系统_操作手册 V0.1

网络发票开具系统

用户手册

V0.1

浪潮齐鲁软件产业有限公司

2013.9

一、系统登录

1.登录网址

纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：https://www.360docs.net/doc/d68491290.html,，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面：

2.登录系统

2.1.在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。

税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。

帐号：为当前登录人员的身份识别信息。

如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。

2.2.点击【登录】按钮，进入系统主界面

系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示

区、可用发票库存显示区。

左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。

基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。

可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。

二、发票填开

1.功能描述

用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。

2.操作说明

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、

号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择

要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。

3)系统为用户显示发票开具功能页面。

4)开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，

系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发

票的电子发票代码、电子发票号码。

注等开具明细信息。

6)点击“”按钮，可清空票面上已输入的信息。

7)点击“”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发

票号段选择。

8)点击“”按钮，进行发票开具。

系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。

9)弹出打印操作界面：

点击“”按钮即可打印发票。

3.特殊说明

1)通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备

案后才能选择，以防错开、乱开发票。

2)“经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应

的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继续！”，修改相应项目后

方可继续开票。

三、发票红冲

1.功能描述

对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交

税务机关审查。

2.操作说明

2.1、蓝字发票查询

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“”

按钮，查询原发票信息。

系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红冲发票”流程；如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：

A、当月未验旧发票

点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。

B、发票已红冲

点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。

2.2、自动红冲发票

系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：

点击“”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。

点击“”按钮即可打印发票。

3.特殊说明

1)本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。

四、已开发票作废

1.功能描述

本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。

已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。

2.操作说明

2.1、作废发票查询

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“”

按钮，查询原发票信息。

系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，那么给用户相应的提示信息，例如：

2.2、已开发票作废

系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：

点击“”按钮，弹出提示对话框如下。

点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。

作废成功后，有如下对话框的提示。

点击确定，返回检索画面。

3.特殊说明

本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。

五、空白发票作废

1.功能描述

用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。

发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。

2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户

可手工修改；如果没有选择正在启用的发票段，则用户需手工录入要作废的发票代

码、号码。

3)输入作废原因，点击“”按钮，进行空白发票作废。

确认后，完成空白发票作废操作。

3.特殊说明

用户需按照发票管理规定，对空白作废的发票到税局进行缴销。

六、发票打印

1.功能描述

当“发票填开”过程中因打印机故障、没有放入实物发票等意外，造成发票打印没有成功的，使用该功能进行发票打印。

2.操作说明

2.1、发票信息查询

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)输入查询条件信息，检索要补打的发票。

如果用户需要查询单张发票，可输入“发票代码”、“发票号码”条件进

行查询。

用户也可根据需要，根据日期自由组合查询条件，进行数据分类检索。

3)点击“”按钮，检索出要补打的发票信息。

双击要补打的发票记录，进行发票补打。

2.2、发票补打

系统自动显示要补打的发票信息，所有信息不可更改。

点击“”按钮，进行发票打印。

3.特殊说明

发票打印时，请检查当前放入打印机的“实物发票票号”与要补打的“电子

票号”一致。

七、发票管理

进入发票管理主界面。

用户可进行【发票分配】、【发票回退】、【切换发票段】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。【发票分配】属于主开票点用户的权限，【发票回退】属于分开票点用户的权限。

1.发票分配

1.1.功能描述

管理员用户可以使用本功能，为下属的开票点进行发票分配操作，在各个开票点之间进行电子发票信息调度。

管理员用户可以管理主开票点的相应库存。

1.2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)管理员用户在功能界面上，可以查看当前主开票点的所有发票信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”

按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。

5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向分开票点进行发票

分配。

用户输入发票“发票截止号”或者“份数”信息，系统自动计算要分配的发票数量；选择要将发票分配给的开票点，点击“”按钮。

1.3.特殊说明

管理员在发票分配时，应确保相应的实物发票与分配的电子发票信息一致。

该功能管理员可见。

2.发票回退

2.1.功能描述

操作员用户可以使用本功能，将电子发票信息回退到主开票点。

操作员用户只能回退本开票点的电子发票信息。

2.2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”

按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。

5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向主开票点进行发

票回退。

点击【确定】按钮，将所选库存回退到主开票点。

2.3.特殊说明

操作员在发票回退时，应确保相应的实物发票与回退的电子发票信息一致。

该功能开票员可见。

3.切换发票段

3.1.功能描述

用户可以通过本功能，指定进行开具操作时所使用的发票库存信息。

3.2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”

按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。

5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，确认使用该段电

子发票库存。

如果该发票段已经被其他人使用，那么提示信息如下：

点击【确定】按钮，确认使用该段发票库存。

6)点击“”按钮，可快速切换到发票开具功能。

详细说明，请参照第二部分“发票填开”部分的说明。

3.3.特殊说明

用户需确保所选用的电子发票库存与正在使用的实物发票号码一致。

八、查询与统计

通过菜单项“”进入功能界面。

在此，用户可进行【发票日统计】、【发票月统计】、【开具发票查询】功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。

1.发票开具查询

1.1.功能描述

按条件查询用户的发票开具信息。

查询条件包括：发票代码、发票号码、发票种类、付款方名称、发票状态、开票时间，用户可根据需要自由组合查询条件。

1.2.操作流程

1)点击“”按钮，进入发票开具查询主页面。

2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票数据。

3)点击“”按钮，可以重置查询条件。

4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。

1.3.特殊说明

准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。

2.发票日统计

2.1.功能描述

查询用户的开票数据日统计信息。

查询条件包括：发票种类、开票日期。

2.2.操作流程

1)点击“”按钮，进入发票日统计查询主页面。

2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票日统计数据。

3)显示发票日统计信息。

4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。

2.3.特殊说明

准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。

3.发票月统计

3.1.功能描述

查询用户的开票数据月统计信息。

查询条件包括：发票种类。

3.2.操作流程

1)点击“”按钮，进入发票月统计查询主页面。

2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票月统计数据。

3)显示发票月统计信息。

4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。

3.3.特殊说明

准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。

九、系统维护

登录用户点击系统左侧主菜单栏中的“”功能菜单，进入系统维护界面。

在此，用户可进行【纳税人信息维护】、【客户信息维护】、【修改密码】、【开票点维护】、【打印参数维护】、【备注维护】、【开票员维护】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。

1.纳税人信息维护

1.1.功能描述

用户可使用该功能，对本企业常用的基本信息进行维护、管理。

可维护信息包括：开户银行、银行帐号、经营地址、联系电话等。

1.2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在相应的栏目处，输入自己的常用基本信息。

3)点击“”按钮，进行保存。

4)点击“”按钮，清空当前已输入信息。

5)点击“”按钮，返回系统维护主页面。

1.3.特别说明

用户信息维护后，如果开具发票的发票上带有相同的输入栏目（例如：开户银行、银行帐号等），则网络发票开具系统会自动将用户在此处维护的信息填入到相应的栏目中，不必用户手工输入。

2.客户信息维护

2.1.功能描述

用户可使用该功能，对本单位常用的往来客户资料进行管理。

可维护客户信息包括：客户识别号、客户名称、地址、联系电话、状态（启用/停用）。

2.2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看客户信息。