《2018全球主题公园和博物馆报告》分析2019年6月

《2018全球主题公园和博物馆报告》分析

前言：

《2018主题公园报告和博物馆报告》于5月22号正式出炉，每年由主题娱乐协会（Themed Entertainment Association，以下简称「TEA」）与AECOM联合发布，是行业普遍认可的权威报告。报告中统计了2018年全球范围与分区域的主题公园、水上乐园以及博物馆的游客量数据变化。其中主题公园做为行业中的热点项目类型，其数据可以被看作旅游市场的风向标。该报告对于我司研判旅游市场发展趋势有着一定的研究意义。

注：本次报告针对与我司相关的主题公园与水上乐园两类数据进行分析。

除了《2018全球主题公园和博物馆报告》外，部分数据内容参考MobData研究院的《2019主题公园研究报告》

一、主题公园数据分析

1.全球TOP10主题公园集团

2018年，全球十大主题公园集团的游客总量有史以来首次超过5亿人次，相当于全球人口的7%，并且这一数字还在持续增长。五年前，全球主题娱乐行业的市场渗透率仅为5%。这一显著成就归功于对主题公园的持续投资、科技的使用、知识产权（IP）和旅游目的地的蓬勃发展。

近4年来，全球娱乐集团前三甲位置没有变化，其中迪士尼集团全球第一的地位无法撼动，游客接待量达到1.5亿人次级别，近乎2-4名接待量之和。迪士尼全球布局、IP影响力、项目数量和变现的能力都是其他对手难以望其项背的。从IP的角度只有环球影城集团能够在未来与迪士尼一较长短，线上影视传播IP转化为线下主题公园变现的模式得到了市场的印证。

另外，中国的华侨城集团、华强方特、长隆集团自2017年坐稳了4-6名的位置。且从增长率来看，只有中国公司保持10%左右的增长。这得益于中国旅游市场近几年的蓬勃发展和庞大的市场基础。

总而言之，2018年数据持续上升，但是增长率回落到2016年的水平，疯狂扩张的时代或已结束，主题娱乐行业已经迈入了成熟期。

2.主题公园数据分析

2.1全球TOP25主题公园

全球TOP25主题公园榜单中足以看出迪士尼的统治力，前四甲均为迪士尼乐园，前11名中更是有10家是迪士尼相关的项目，且多为单一项目的子园区拆分上榜。

尽管IP是最大的增长驱动力，但创新、骑乘设施和游乐内容的设计也发挥着不可忽视的作用。行业巨头们掌握着强大的IP资源，他们深谙特许经营模式的运用之道，懂得如何通过融合前沿科技，打造沉浸式体验，把IP充分体现在充满故事叙述的浓厚氛围中。

另外应用前沿科技探索更多的可能性，使得各种大规模投资的项目会在相当长的一段时间内仍将保持吸引力。通过更具颠覆性、更引人入胜的沉浸体验，体现在结合巧妙构思的环境背景中，帮助游客塑造在虚拟世界中的个性角色。

因此今年潮流聚焦在电子游戏产业和电子体育运动产业的蓬勃发展。堡垒之夜是一个代表性的案例，它被成功打造成一个兼具游戏功能和社交功能的平台。线上游戏将是IP融合的下一个热点，主题公园能够通过真实、共享和沉浸式的体验，借助与IP所有方的强强联合，大力开展多渠道营销，触及更多的受众群体。

在过去几年间，环球影城和迪士尼相继推出IP内涵丰富、独具一格的主题景区，如环球影城的哈利波特魔法世界，或是迪士尼的阿凡达世界，它们无疑都是业界的巨大成功。

除了不断挖掘丰富的IP资源，应用前沿科技探索更多的可能性，提供更多颠覆性、更引人入胜的体验时，还有有不少运营商采取了更加多元化的策略，助力其取得优越的市场表现。

扩建园区、建设酒店住宿和推出季度套票都是促进游客量增长的有效途径。第二门户景点和酒店的增加可以帮助主题公园发展成度假村，实现逗留时间的延长。针对度假区内的不同公园推出一票通套票，能吸引游客尝试不同的休闲娱乐体验，提高过夜率。

◎美国加州好莱坞环球影城的2018年游客量为910万。图为园内新增的功夫熊猫景点。

◎美国加利福尼亚州安纳海姆迪士尼乐园皮克斯大游行?Joshua Sudock/迪士尼度假村

榜单中仅有5家来自中国，其中仅有1家中国内地本土企业，长隆集团旗下的珠海长隆海洋王国（第10名）和广州长隆欢乐世界（25名）上榜。可以看出大陆地区增速喜人，但是在缺乏IP这个核心吸引里的情况下，竞争力有所不足。

中国将成为世界主题公园竞争的热点市场，凭借庞大的市场基础，吸引到了全球旅游巨头来华投资开发。除了迪士尼外，北京环球影城将于2021年开业，同时预算提升至65亿美金，超过了上海迪士尼的55亿美元投资。六旗乐园有三个项目陆续开业（嘉兴2019年、重庆2020年、南京2021年）。上海乐高乐园预计2022年开业。国际巨头也将加入到中国日趋白热化的市场竞争中。

2.2亚太地区TOP20主题公园

亚太地区TOP20主题公园整体入园人次上涨3.6%。中国内地有12个项目上榜，基本上形成了华侨城集团、华强方特、长隆集团三分天下的竞争态势，其中华侨城与方特的项目遍布全国，单园300—400万人次/年，以量取胜。

从MobData研究院的《2019主题公园研究报告》可以看出，受季节和气候影响中国主题公园项目的热点地区是华东地区和华南地区，东北地区排名靠后。

近年来中国在建和拟建的主题公园项目锐减，其原因是受到了政策及相关经济因素的影响，项目的银行融资和现金流方面出现了巨大的挑战。中国许多主题公园开发项目木与大型地产综合项目捆绑，项目除了主题公园外还涉及酒店、商业及住宅等用途。近年来政府出台了诸多相

关政策，严控文旅产业和地产项目捆绑。一方面促使新项目可行性研判回归合理，另一方面使部分筹备中的新项目被迫选择暂缓搁置甚至取消。这一系列政策有助于“假文旅真地产”的去伪存真，有助于行业摸索出更健康的开发模式。

在主题IP方面，华强方特凭借《熊出没》在IP领域有着一定的先发优势。

另外，手握众多IP的华谊兄弟也投身到主题公园的开发中，总投资约30亿元的苏州华谊兄弟电影世界于2018年7月23日开业，根据华谊兄弟2018年财报显示，开业后的首个运营年，苏州电影世界营业收入7957万元，净利润960万元。经营情况并不理想，华谊兄弟副总经理、实景娱乐事业部总经理秦开宇于5月31日正式离开华谊兄弟。

华谊兄弟实景娱乐是绝对轻资产模式，目前落地了6个项目，除了苏州电影世界项目有25%左右的投资外，其他全部为轻资产。

另外，万达&融创旗下项目无一上榜，从数据中再次说明其旅游地产，地产为实的本质。恒大童世界项目目前没有投入运营，其数据将在今后持续关注。

数个主题公园入园人次大幅增长，例如珠海长隆海洋王国、广州长隆欢乐世界、常州中华恐龙园等项目的年入园人次增幅均达到两位数，特殊节日、新景点开放和成功的市场营销策略对于客流增长均有贡献。

东京迪士尼乐园和东京迪斯尼海洋乐园依旧占据榜首，2018年的入园人次也有所增加。东京迪士尼乐园为配合开园35周年纪念推出了盛大的“Happiest Celebration”周年庆活动，东京迪士尼海洋则通过诸如“迪士尼海盗夏令营”等重要节日和季节性活动吸引游客。

上海迪士尼和香港迪士尼分别增长了7.3%和8.1%，位列第四和第六。漂亮的数字背后，是一系列高超运营技巧和特定社会动因的联合杰作。

上海迪士尼乐园为了吸引中国市场发起了一系列活动，例如首次推出年票。开业两年，上海迪士尼迅速成为亚洲地区、特别是中国主题公园行业的标杆。

▲上海迪士尼推出的电子年卡

上海迪士尼高水平的运营管理、高质量的内容设计、新景点开发、活动策划及投资战略，使其具备超强的市场竞争力，这推动中国本土品牌纷纷对自己的产品、服务、优惠和游客体验进行升级。

至于香港迪士尼，则通过全新推出互动舞台演出《魔海奇缘凯旋庆典》吸引游客；此外广深港高铁香港段的开通和港珠澳大桥的通车，也极大地提升了香港迪士尼的可达性。

2018年10月通车的港珠澳大桥不仅连接了香港和内地，也成为了珠海长隆海洋王国的重要入口之一。作为2018央视春晚的四大分会场之一，珠海长隆海洋王国实现了品牌的大量曝光。此外，2018年珠海长隆海洋王国开辟了新的游乐区“英雄岛”，通过住宿与入园门票打包销售的促销提升淡季客流、增加过夜游客人次（珠海横琴国际海洋度假区在长隆海洋王国内有共4588间客房）。

大交通便捷性的提升加上长隆海洋王国的一系列新项目开发及营销举措，使得珠海长隆海洋王国在2018年实现入园人次1083万，同比增长10.6%。盛大的夜场景观——海洋夜光大巡游备受游客欢迎，此巡游在2018年获得了TEA年度“杰出成就奖”。

同样隶属于长隆集团的广州长隆欢乐世界是于2006年建成并开放的早期项目之一，近年实施了重大升级并推出了万圣节活动，并获得了大幅（12％）的入园人次增长率。

▲广州长隆欢乐世界万圣节活动

华侨城是排行榜上三个主要的中国主题公园之一，2018年旗下的主题公园入园人次普遍增加，达到了15％的增长率，接近环球影城的年接待量。这一成绩可能与首次举办的“文化旅游节”脱不开关系，2018年，华侨城首次举办全国范围的文化旅游节，推出近两百个主题活动，同时整合发行了包含全国50余家景区的线上虚拟卡——“花橙畅游卡”，围绕欢乐谷20周年庆典、CCTV国家品牌计划开展市场推广，使华侨城主题公园的品牌影响力显著提升。

此外，华侨城构建“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”创新发展模式，主题公园、文化演艺、特色小镇、美丽乡村、都市文化旅游综合体、精品酒店等多业态齐头并进，蓬勃发展，文化旅游产业的规模和品质不断提升。

通过产品创新、技术升级和广泛布局，华侨城在全国多地陆续推出农业、科普、动物等类型的主题公园新产品，不仅为全国各地游客带来更多元化的产品和体验，也有效丰富和完善了华侨城的主题公园产品线和产业版图。

常州中华恐龙园2018年入园人次获得爆炸性增长，以将近28%的增速领跑亚太。其通过新建酒店、RDE商业模式（注：“RDE”模式是指乐园外专属功能配套商业中零售、餐饮和娱乐三大业态均衡发展的商业产品）的运用和一个温泉SPA景点的开发，常州恐龙园由单一公园

成功转型为度假目的地。

有人欢喜有人忧，2018年亚太地区个别TOP20主题公园入园人次出现下滑，往往是受到天气影响，或是因中国游客数量下降所致。出于政治原因，韩国失去了中国游客的青睐，韩国首尔的乐天世界和爱宝乐园入园人次显著下降，其他韩国主题公园的情况也不容乐观，中国游客大量流失的韩国主题公园在过去一年中表现差强人意。

2.3头部主题乐园游客分析

从上述游客数据分析中可以看出，主题公园的目标客群大部分为中产家庭。

其中游客年龄，迪士尼与方特相对年龄较低，长隆更适合中年与老年客群游览。

客源地方面，迪士尼的主要客源地为一线城市和东部沿海发达地区。方特借助全国布局的优势，客源地下沉覆盖了中部地区的二三线城市。长隆凭借其气候优势能够将客源地拓展到北方地区。

二、水上乐园数据分析

全球TOP20水上乐园

2018年入园人次增长呈现复苏迹象，与2017年全球水上乐园的表现平平相比，2018年全球水上乐园入园人次增长显示出复苏迹象。长隆水上乐园多年占据榜单首位，但是增长率大幅降低，其原因是受制于年代久远产品设施老旧和运营季节周期较短。