客户档案管理制度
银行客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强银行客户档案管理，确保客户信息的安全、准确、完整，提高银行服务质量和效率，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合我行实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我行所有客户档案的管理工作，包括客户基本信息、交易记录、合同协议、凭证等档案资料的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等环节。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和政策规定，确保客户档案管理的合法性和合规性。
（二）安全保密：加强客户档案安全防护，确保客户信息不被泄露、篡改和滥用。
（三）真实准确：确保客户档案内容的真实性和准确性，及时更新和补充档案信息。
（四）方便利用：提高客户档案的查阅、利用效率，满足业务发展和管理需要。
第二章职责分工第四条客户档案管理部门负责客户档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等工作。
第五条各部门应按照职责分工，积极配合客户档案管理部门做好相关工作。
第六条客户档案管理人员应具备以下条件：（一）熟悉国家法律法规和政策规定；（二）具备较强的责任心和保密意识；（三）具备一定的档案管理知识和技能。
第三章收集与整理第七条客户档案的收集应全面、准确、及时。
主要包括以下内容：（一）客户基本信息：姓名、身份证号码、联系方式、职业等；（二）交易记录：存款、贷款、理财等业务交易记录；（三）合同协议：客户与我行签订的各种合同、协议；（四）凭证：各类业务凭证、证明文件等。
第八条客户档案的整理应按照档案分类、编号、装订等要求进行，确保档案的条理性和可查阅性。
第四章归档与保管第九条客户档案的归档应按照档案保管期限和规定程序进行，确保档案的完整性和连续性。
第十条客户档案的保管应遵循以下要求：（一）设立专门的档案库房，确保档案库房安全、干燥、通风；（二）使用符合国家标准的档案柜、档案架等设施；（三）定期检查档案，及时发现和消除安全隐患；（四）加强档案库房管理，确保档案的有序存放和方便查阅。
银行客户档案管理制度
第一章总则第一条为规范银行客户档案管理工作，确保客户信息的安全、完整和准确，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于银行各级机构及其员工，所有客户档案资料的管理、使用和保管均应遵守本制度。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：确保客户档案资料的收集、使用、保管等符合国家法律法规；（二）真实性原则：客户档案资料应真实、准确、完整，不得伪造、篡改；（三）安全性原则：加强客户档案信息的安全防护，防止信息泄露、损毁；（四）便捷性原则：提高客户档案资料查询、使用效率，为客户提供优质服务。
第二章职责分工第四条银行客户档案管理实行分级负责制，具体职责如下：（一）客户服务部：负责客户档案的收集、整理、归档、保管和更新；（二）信息技术部：负责客户档案信息系统的建设、维护和升级；（三）审计部：负责对客户档案管理工作的监督和检查；（四）各级机构负责人：负责对本机构客户档案管理工作的领导、监督和检查。
第三章客户档案的收集与整理第五条客户档案的收集范围包括：（一）客户基本信息：姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式等；（二）客户交易信息：存款、贷款、理财、信用卡等业务办理情况；（三）客户风险信息：信用评级、风险评估、风险预警等；（四）客户服务信息：客户咨询、投诉、建议等。
第六条客户档案的整理要求：（一）按照客户档案信息分类，建立档案目录；（二）档案资料应按时间顺序排列，便于查阅；（三）档案资料应规范装订，保持整洁；（四）档案资料应进行编号，便于管理。
第四章客户档案的保管与使用第七条客户档案的保管要求：（一）设立专门的档案室，配备必要的防火、防盗、防潮、防虫等设施；（二）档案资料应按照保密等级进行分类存放，确保信息安全；（三）档案资料不得外借，如需查阅，应办理相关手续；（四）档案资料应定期进行清理、整理和归档。
第八条客户档案的使用要求：（一）客户档案资料仅限于银行内部使用，不得对外泄露；（二）查阅客户档案资料应办理相关手续，并做好登记；（三）客户档案资料不得用于其他商业目的。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理是一项重要的工作。
它不仅能够保证公司顺利开展业务，还能够帮助公司更好地了解客户，提高客户满意度，增强市场竞争力。
一、档案管理部门公司应当设立档案管理部门，负责客户档案的管理和维护工作。
档案管理部门的职责包括但不限于以下几个方面：1.收集客户资料，建立客户档案，并对其进行定期更新。
2.维护客户档案，确保档案数据的完整性、准确性和安全性。
3.统计客户档案数据，进行数据分析，并提供有关报告。
4.保密客户档案资料，不得向非授权人员透露其内容。
5.执行有关国家法律法规和公司规定，对客户档案资料实施保护和安全管理。
二、客户资料的收集公司应当根据业务需要，及时收集客户资料，建立客户档案。
建档时，应当进行客户身份核实，并获取客户详细信息和联系方式。
客户档案资料的收集范围应当包括但不限于以下几个方面：1.客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、籍贯等。
2.客户的联系方式，如电话、电子邮件、微信等。
3.客户的工作单位和职务，如公司名称、职位名称等。
4.客户的家庭背景，如家庭成员、家庭住址等。
5.客户的业务需求和服务情况，如投资偏好、服务满意度等。
三、客户档案的建立和更新客户档案的建立应当按照一定的流程进行，具体包括以下几个步骤：1.客户沟通：与客户进行交流和沟通，了解其信息和需求。
2.信息录入：将客户提供的信息录入计算机系统，并进行身份核实。
3.审核确认：由档案管理部门进行审核确认，确保录入信息的准确性和完整性。
4.标记归类：对客户资料按照一定分类标准进行归类和标记。
5.档案存储：将客户档案储存于专用档案室或存储设备中。
客户档案的更新应当根据需要及时进行，至少每隔半年进行一次更新，更新范围主要包括以下几个方面：1.客户基本信息的更新，如家庭地址、联系方式等。
2.客户工作变动情况的更新，如工作单位、职位变更等。
3.客户资产情况的更新，如证券持仓、财产状况变更等。
4.客户服务情况的更新，如服务反馈、客户需求变更等。
客户资料管理制度优秀8篇
客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3、严格保守商业秘密。
4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。
6、其他临时性相关工作。
客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
公司客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，规范客户信息收集、整理、存储和使用，提高客户服务质量，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户基本信息、交易记录、服务记录等。
第三条公司客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性：客户档案信息必须真实、准确、完整。
（二）保密性：客户档案信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
（三）完整性：客户档案应涵盖客户全生命周期信息。
（四）安全性：确保客户档案信息存储、传输和使用过程中的安全。
第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应包括以下内容：（一）客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。
（二）客户交易记录：购买产品、服务的时间、种类、数量、金额等。
（三）客户服务记录：咨询、投诉、反馈等信息。
（四）客户关系维护记录：客户关怀、活动参与、满意度调查等。
第五条客户档案的整理应按照以下要求进行：（一）分类整理：根据客户类型、产品、服务等进行分类。
（二）编号管理：为每份客户档案赋予唯一编号，便于查询和管理。
（三）归档保存：按照档案保管期限，将客户档案妥善保存。
第三章客户档案的存储与使用第六条客户档案的存储应采用电子和纸质两种方式：（一）电子存储：采用公司指定的档案管理系统，确保数据安全、可靠。
（二）纸质存储：按照档案保管期限，将客户档案分类装订、归档。
第七条客户档案的使用应遵循以下规定：（一）查阅：经授权人员可查阅客户档案，查阅时需登记。
（二）复制：需经相关部门负责人批准，方可复制客户档案。
（三）修改：严禁随意修改客户档案信息，如需修改，应经相关部门负责人批准。
（四）销毁：按照档案保管期限，将不再使用的客户档案予以销毁。
第四章客户档案的保密与安全第八条客户档案的保密：（一）公司内部人员不得泄露客户档案信息。
（二）与客户档案相关的文件、资料等应妥善保管，不得随意丢弃。
（三）对违反保密规定的人员，公司将依法依规进行处理。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。
（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。
（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。
（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。
第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。
（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。
（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。
（四）负责客户档案的更新、修改和删除。
（五）负责客户档案的保密工作。
第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。
（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。
（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。
（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。
第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。
第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。
第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。
第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。
第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。
第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。
第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。
第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。
客户档案管理制度及职责
第一章总则第一条为了规范公司客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和有效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案的全面、真实、准确；2. 安全性：保障客户档案的保密性、安全性；3. 有效性：提高客户档案的利用效率；4. 可追溯性：便于查询和追溯客户档案的历史信息。
第二章职责第四条客户档案管理部门职责：1. 制定和实施客户档案管理制度；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、保管和利用；3. 对客户档案进行定期检查、清理和更新；4. 建立客户档案数据库，实现档案的电子化管理；5. 对外提供客户档案查询服务；6. 对客户档案的保密工作负责。
第五条各部门职责：1. 市场部：负责客户信息的收集、整理和录入，确保信息的准确性、完整性和及时性；2. 销售部：负责客户档案的更新和维护，确保档案信息的时效性；3. 财务部：负责客户档案中财务信息的真实性、准确性和完整性；4. 客户服务部：负责处理客户投诉、咨询等事宜，确保客户满意度；5. 人力资源部：负责员工培训，提高员工对客户档案管理的认识和能力；6. 信息技术部：负责客户档案管理系统的开发、维护和升级。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案的收集：1. 通过市场调研、客户拜访、业务洽谈等方式收集客户信息；2. 从公司内部各部门获取客户信息；3. 收集客户在业务过程中产生的相关资料。
第七条客户档案的整理：1. 对收集到的客户信息进行分类、筛选、整理，确保信息的准确性和完整性；2. 对客户档案进行编号、编码，便于查询和管理；3. 将客户档案按照一定的顺序排列，便于归档和保管。
第四章客户档案的归档与保管第八条客户档案的归档：1. 按照档案管理要求，将整理好的客户档案进行归档；2. 对归档的档案进行登记，包括档案名称、编号、归档时间、归档人等信息。
第九条客户档案的保管：1. 采用安全、可靠的保管设施，确保档案的物理安全；2. 对档案进行防火、防盗、防潮、防虫等保护措施；3. 定期对档案进行检查、清理，确保档案的完整性和安全性。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。
三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。
2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。
四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。
1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。
2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。
2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。
3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。
3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。
4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。
4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。
4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。
5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。
5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。
五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。
诊所客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强诊所客户档案管理，提高客户服务质量，确保客户信息的安全与保密，特制定本制度。
第二条本制度适用于本诊所所有客户信息的收集、整理、归档、使用和维护。
第二章客户档案管理职责第三条诊所设立客户档案管理岗位，由专人负责客户档案的日常管理工作。
第四条客户档案管理人员应具备以下职责：1. 负责客户档案的收集、整理、归档、查询和更新；2. 确保客户信息的准确性、完整性和保密性；3. 定期对客户档案进行清理和检查，确保档案的整洁和有序；4. 参与制定和完善客户档案管理制度。
第三章客户档案收集与整理第五条客户档案收集：1. 新客户入诊时，由前台接待人员负责收集以下信息：- 客户基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、住址等；- 既往病史：包括疾病史、家族史、过敏史等；- 就诊信息：就诊日期、就诊科室、就诊医生、治疗方案等。
2. 老客户复诊时，由就诊医生或前台接待人员负责更新档案信息。
第六条客户档案整理：1. 按照客户姓名或就诊编号进行分类整理；2. 档案资料应包括纸质和电子两种形式，并确保电子档案的备份和安全性；3. 客户档案应按照规定期限进行归档。
第四章客户档案使用与保密第七条客户档案使用：1. 诊所内部人员因工作需要查阅客户档案时，需经客户档案管理人员同意，并做好登记；2. 诊所对外合作时，需征得客户同意后方可提供相关档案信息。
第八条客户档案保密：1. 诊所内部人员不得泄露客户个人信息；2. 诊所对外提供客户信息时，需符合相关法律法规和行业规范。
第五章客户档案维护第九条定期检查客户档案，确保档案的完整性和准确性；第十条定期清理过期或无效的客户档案；第十一条对客户档案进行备份，确保数据安全。
第六章附则第十二条本制度由诊所管理部门负责解释；第十三条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范诊所客户档案管理，提高服务质量，为客户提供更加便捷、高效、安全的医疗服务。
客户档案管理制度及流程
客户档案管理制度及流程1. 介绍客户档案管理制度及流程是指为了高效管理客户档案，确保信息的准确性和安全性而建立的一套规范和流程。
本文档将详细介绍客户档案管理制度及流程的目标、重要性和具体实施步骤。
2. 目标客户档案管理制度的目标是：- 确保客户档案的完整性和准确性；- 保护客户档案的安全性和机密性；- 提高客户档案的检索效率；- 促进跨部门和跨团队之间的信息共享和协作。
3. 重要性客户档案是企业重要的资产之一，有效管理客户档案对企业运营和决策具有重要意义。
以下是客户档案管理的重要性：- 提供准确的客户信息，帮助企业更好地了解客户需求；- 支持销售和营销活动，提高客户满意度和忠诚度；- 为法律合规和风险管理提供必要的依据；- 为客户关系维护和客户投诉处理提供支持。
4. 实施步骤为了确保客户档案管理制度的有效实施，以下是具体的步骤和流程：4.1 档案收集- 与客户建立联系时，及时收集客户相关信息，并进行记录；- 确保收集的信息准确、完整和合法；- 建立统一的档案编号和分类标准，方便档案管理和检索。
4.2 档案存储- 将客户档案以电子形式存储，并进行备份和加密保护；- 建立权限管理机制，确保只有授权人员能够访问和修改档案；- 定期进行档案存储介质的检查和更新，确保档案的长期保存。
4.3 档案检索和更新- 建立统一的档案检索系统，确保快速、准确地检索客户档案；- 定期更新客户档案，及时记录客户的变更信息；- 建立档案更新审核机制，确保信息的准确性和合规性。
4.4 档案销毁- 根据法律法规和公司规定，确定客户档案的保留期限；- 在档案保留期限到期后，按照规定的程序进行档案销毁；- 确保档案销毁的过程符合信息安全和环境保护的要求。
5. 总结客户档案管理制度及流程对于企业的运营和发展至关重要。
通过建立规范的流程和有效的实施步骤，可以确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高企业的运营效率和客户满意度。
同时，合规管理客户档案也是企业履行法律义务和管理风险的重要手段。
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客户档案管理制度
客户档案管理制度「篇一」
a.物业部客户管理的日常工作包括:
1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格，发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字，谁放放谁签字，并做好归档整理工作。
2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通;
3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;
4、接听客户投诉，做好相关记录，并及时解决投诉问题;
5、听客户工程报修电话，认真填写维修单，及时联系修复。
b.客户档案管理
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:
1、收集客户公司资料
2、客户缴费记录包括各样应付之押金
3、客户装修工程文件
4、客户迁入时填具之资料
5、客户资料补充:
'客户联络资料，客户相关负责人身份证复印件
'客户紧急联络人的资料
'客户日常工作联系人的人事变迁资料
'客户申请铭牌资料
'客户公司营业执照副本复印件及年审资料
6、客户与管理中心往来文件
7、客户违规事项与欠费记录
8、客户请修记录
9、客户投诉记录
10、客户拜访、回访记录
11、客户单位有关的工程档案及施工方的相关资料(二次装修工程有关资料)
c.归档要求
1、归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。
2、归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。
3、所有同租户有关的各种事项均应填写清楚，存入租户档案内。
4、所有文件资料必须及时归档。
5、档案内文件按签发日期的先后顺序保存，并建立详细目录，以便日后查阅。
6、所有租户(企业资料)与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案，不得遗漏。
7、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
d.档案销毁
1、如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。
2、保密文件(如租户档案等)应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。
3、所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。
客户档案管理制度「篇二」
物业中心客户档案管理制度
1.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的'退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理制度「篇三」
1 制度内容
为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度
2 管理目标
客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:
1.收集客户单位资料
2.客户缴费记录包括各样应付之押金
3.客户装修工程文件
4.客户迁入时填具之资料
5.客户资料补充
6.客户联络资料
7.紧急事故联络人的资料
8.客户与管理处往来文件
9.客户违规事项与欠费记录
10.客户请修记录
11.客户投诉记录
12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序
4 注意事项
1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;
3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;
4.接听客户投诉，解决客户投诉;
5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格
1.客户档案登记表(qms-pm-31301)
2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)
3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)
4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)
5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)
6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)
7.电话报装申请表(qms-pm-31307)
8.电话变更登记表(qms-pm-31308)
9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)
10.电话过户登记表(qms-pm-31310)
11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)
12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)
13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)
14.移机电话统计表(qms-pm-31314)
15.车位申请登记表(qms-pm-31315)
16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)
17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)
18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)
客户档案管理制度「篇四」
1.服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2.根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3.严格保守商业秘密。
4.根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5.客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)。
6.其他临时性相关工作。