企业配置管理员操作手册

CRM

系统配置手册

2013-06

目录

第一章：CRM配置管理简述

配置管理员登录信息：

登录页面：，新版crm建立的企业默认cinconf123

企业配置管理员登陆后首页：

CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；

企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作：

1、数据管理

注册和管理当前企业的数据对象，一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，数据对象类型包括：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；

无论做呼入还是呼出业务，一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象，供坐席界面在弹屏界面时调用；

质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置，配置后，质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分；

操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的，即工单页面可以调用操作日志的数据对象；

基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据，配合业务需求使用的情况下配置。

具体的配置请参见第二章内容：数据管理部分介绍。

2、查询管理

注册和管理当前企业所有的查询器，查询器即是对数据库中的信息进行查询展现到页面，可以对话单、工单等相关数据进行查询和统计；

一般分2块，一是导入一些做好的标准查询器模版，例如：呼叫历史、坐席统计等；二是具体业务需求定制的，如工单明细、相关统计等；

具体的配置请参见第三章内容：查询管理部分介绍。

第二章：数据管理

数据对象：一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，常用数据对象类型包括客户资料和工单2种，一般一个企业至少要创建客户资料和工单数据对象，供弹屏页面调用。

1、数据对象注册

--基本信息-- 选项卡：

、对象标识

数据对象的唯一标识，4位数字；

、关键字标识

数据对象的key，唯一标识；

、数据类型

目前类型有：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；

工单数据对应数据库中的表名：crm_agt_rpt_企业标识_数据对象key

基础数据对应数据库中的表名：crm_data_企业标识_数据对象key

客户数据对应数据库中的表名：crm_数据对象key_企业标识

质检数据对应数据库中的表名：crm_checker_企业标识_数据对象key

操作日志对应数据库中的表名：crm_opt_log_企业标识_数据对象key

、字段空间

表示生成的表默认带的预留字段的数量；

数字串含义：

例如：指20个数字类型字段+ 50个字符型字段+ 3个文本类型+ 00预留没用到；、名称

数据对象的名称，可以用中文；

、企业默认

是和否两种值，在没有关联数据对象的情况下，会默认使用设置为是的数据对象；

、操作日志

关联操作日志后，在弹屏和编辑页面可以显示编辑操作日志数据对象的字段，一同保存；、查询页默认参数初始化JSON模板

是key—value赋值形式；

{"rptTimeFrom":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')000000","rptTimeTo":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')23595 9"}

效果：

rptTime：对应查询条件字段的字段名；

、编辑页JS脚本模板

在此添加JS脚本，可控制数据对象的编辑页面中所有的控件元素；

模版1：弹屏工单部分字段内容从客户资料中根据弹屏页面坐席点击的客户资料自动获取；

#if(${pageKey} == 'callPage')

etAttribute("altInValidMsg", "true");

模版5：控制弹屏工单保存后是否自动示闲和关闭窗口；

#if(${pageKey} == 'callPage')

if(_rptSaveHandlerActionKeyArr) {

_rptSaveHandlerActionKeyArr['${}'] = {autoConf2Idle:true, closeComingCallPage:true};

}

#end

(注意：自动示闲和关闭窗口一般二选一，因为可能刚示闲就有电话进来而没有关闭窗口，所以这种情况下会发生错误)

模版6：弹屏时客户资料存在则触发此方法，可以再其中增加处理逻辑；

function CorpOnCustomerSelFunc(customerDataRow) {

…

}

、查询页的操作列模板

数据对象对应的查询页面中操作列的链接，更多模版参见查询器中操作列的模版；

外拨

说明：${}：取的是当前页面电话的字段名为linkTel1的值；

其它常用操作列项，参见查询器操作列模版。

、日志选项卡设置（一般配置了也很难看出操作的记录）

坐席保存工单模式：设置坐席弹屏工单页面是否可以多次保存工单；

记录模式：文件、DB动作、DB轨迹三种；

记录模版：数据对象更新时记录字段修改的值，记录模式选择DB轨迹时下面的代码会往业务日志表中记录修改的值，可以通过日志管理中业务日志查询记录；

#if($action == 'Update')

#cinDiffDataRow($dataRow, $oldDataRow, $dataObjInfo)

#end

、高级选项卡设置

编辑页列数：数据页面页面每行显示的字段列数，最多支持一行3个字段；

按月建表：详见第3节所述；