系统管理员与初始化操作手册
天空教室互联网考试系统管理员操作手册
天空教室互联网考试系统管理员操作手册
天空教室2021互联网考试系统治理员操作手册
文档编号 DOCUMENT NUMBER：2012-7-1
文件类型 TYPE OF DOCUMENT：操作手册
版本号 VERSION：V1.0
时间 DATE：2012-02-06
联系Telephone：153********
网址 Website：
治理员操作手册
1、首次登陆
天空教室互联网考试系统软件的默认网址为：://localhost:8080/sc治理员账户为：admin 默认密码为：000000 以下是首次登录界面：
2、上传许可证
依照提示，访问天空教室许可证注册网站，填写差不多信息并验证手机后，点击【下一步】：
选择当前要注册产品类型，点击〝下一步〞既可将许可证下载到本地电脑上：下载后的许可证文件是一个压缩包，在产品首次登录界面直截了当上传既可：
许可证上传后，重启扫瞄器，既可正常使用运算机公共课软件，如以下图：3、更换许可证
进入治理后台，选择导航栏中的〝系统初始化〞，如以下图：
点击左侧的〝上传〞能够更换许可证，更换许可证后，能够进行学期爱护、院系爱护以及其他设置例如，在购买正式许可证后，即在此处上传许可证文件，如以下图：
将新的许可证文件上传到系统中：
4、更换治理员密码
点击导航栏中的〝个人设置〞菜单，修改治理员的登陆密码：。
CII云教学领航中心产品使用手册-管理员篇V1.0.0【B20171122】
操作步骤
1.点击左侧“用户管理-教师管理”菜单进入页面。
图5-2-2教师管理
2.点击页面右上角的“添加教师”，输入教师相关信息。
图5-2-3添加教师
3.点击“保存”后完成添加，默认初始化密码：123456。
5.2.3
操作步骤
1.选择一条教师信息，点击“编辑”进行修改。
图5-2-4编辑教师
5.2.4
图2-1实战项目
3.实战项目列表，实战项目来源于公有云已发布的项目。（需要在授权与更新-更新中进行实战云更新，从公有云同步下来）
4.点击“浏览”查看项目信息。状态为“未购买”时只能查看项目信息及项目阶段内容；当状态为“已购买”，除了拥有“未购买”的功能，还增加项目指导书的预览和项目阶段内的文档下载功能。
图4-1-11添加PC信息
2.点击任一“网卡2 NTC端口映射”按钮，进行配置。
图4-1-12网卡2 NTC端口映射
3.配置完成，点击“保存”后生效。
4.添加PC的IP地址并配置NTC映射后，在对应IP的电脑上登录学生端时候才能进入机架环境，否则会提示“PC找不到对应机架，请联系管理员”。
5.添加PC信息时候，所有学生端和教师端的账号必须是未登录状态（即不能有学生或者教师登录学生端或教师端）
图6-2-1添加账号
6.2.2
操作步骤
1.选择一条账号信息，点击“编辑”进行修改。
图6-2-2编辑账号
6.2.3
操作步骤
1.选择一条账号信息，点击“重置密码”，密码初始化成123456，并提示：密码重置成功。
图6-2-3重置密码
6.2.4
操作步骤
选个一条账号信息，点击“删除”，弹出确认提示框，点击“确定”后删除。若删除的账号是当前登录账号，则提示：无法删除当前登录账号！
金蝶档案管理系统管理员手册
金蝶EDMS档案管理系统管理员初始化配置手册前言感谢您使用《金蝶EDMS档案管理系统管理员初始化配置手册》。
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的档案管理系统配置及日程档案管理工作，其主要包括以下内容：▪系统总述▪操作建议▪详细的操作流程▪系统的功能和特点▪系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。
如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。
如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金蝶EAS系统相关的技术文档。
相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1.在线信息如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（/）。
2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。
3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。
在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。
4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。
我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。
6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。
7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。
系统管理用户操作手册
2。点击“初始化机构信息”的超链接，进入机构初始化界面： 3。点击“保存”按钮保存机构信息,界面的左侧会给出机构信息的树形结构
5 系统管理界面及操作描述..........................................................................3
5.1 用户登录 ...............................................................................................3 5.2 机构管理 ...............................................................................................4
5.2.1 初始化机构信息................................................................................4 5.2.2 添加普通部门信息............................................................................5 5.2.3 修改机构/部门信息 ..........................................................................6 5.2.4 删除机构/部门信息 ..........................................................................6 5.3 用户管理 ...............................................................................................7 5.3.1 查询用户列表信息............................................................................7 5.3.2 新增用户信息....................................................................................8 5.3.3 查询及修改用户详细信息................................................................9 5.3.4 删除用户信息....................................................................................9 5.3.5 锁定/解锁用户 ................................................................................10 5.4 用户组管理 .........................................................................................11 5.4.1 查询用户组列表信息...................................................................... 11 5.4.2 新增用户组信息..............................................................................12 5.4.3 查询及修改用户组详细信息..........................................................12 5.4.4 删除用户组信息..............................................................................13 5.4.5 用户组配置......................................................................................13 5.5 角色管理 .............................................................................................14 5.5.1 查询角色列表信息..........................................................................14 5.5.2 新增角色组信息..............................................................................15 5.5.3 查询及修改角色详细信息..............................................................15
系统管理员操作手册
日志管理：用户日常业务中的操作查询.
账套备份:对账套进行备份和恢复。
注意：系统管理部分为系统管理员操作部分，其他人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作，系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作.
图3-3变更编码格式
编码格式不允许修改已使用的级次。
3.2组织级基础数据管理
基础数据管理是指针对系统公用的各类基础数据，主要包括：项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据,以经济分类为例，可通过基础数据下拉列表选择定义的类型。
登录系统，选择【系统管理平台】｜【基础数据】｜【组织级基础数据管理】菜单，进入基础数据管理界面，如图3-4所示:
3.3.2修改会计科目
单击【修改】按钮，系统弹出会计科目修改对话框.如图3-9所示：
图3-9修改会计科目
若要修改的会计科目已录入期初余额或已在凭证中使用，则不允许修改科目编码。
3。3。3删除会计科目
选择要删除的会计科目,单击【删除】按钮:如果会计科目公用或会计科目已经在系统中使用，则会弹出提示对话框不允许删除。
图1-8 机制凭证条件设置界面
注：输入的条件EN_CODE=001中，001为该账套的上级编码.设置好后，点击确定即可设置成功。机制凭证条件的设置直接影响用户使用凭证生成功能,需正确设置。
1.3账套组维护
登录系统，选择【系统管理平台】|【组织机构】|【账套组维护】菜单,弹出界面如图1—9所示
图1—9 账套组维护界面
系统管理员手册
系统管理使用设置一.增加预算单位信息如果在使用过程如果需要增加预算单位，那么具体的步骤如下：1.增加单位信息功能点：系统管理—单位信息进入界面后，点击【增加】按钮，输入代码，名称，然后店家下面的小红勾保存2.启用子系统（如果增加的单位需要使用账务系统和工资统发系统，需要此步操作）在单位信息界面，用鼠标单击刚增加的单位，然后点击【初始化】——【启用子系统】功能点，如果增加的单位需要使用账务系统和工资统发系统，那么可以【系统管理】——【单位信息】界面启用子系统，如图：将需要启用系统的启用列改为是，然后点击确定按钮保存3.单位和账户对应A．预算单位和财政零余额账户对应(1)进入【国库集中支付】—【单据要素匹配规则设置】功能点，然后在规则类型那选择【18财政零余额账户对应预算单位】(2)选择需要预算单位将要对应的财政零余额账户，然后点击【设置】按钮，将预算单位从待选预算单位移到已选预算单位下，最后点击【确定】按钮保存B．预算单位和账户对应(1)进入【国库集中支付】—【预算单位对应账户】界面(2)点击需要设置对应的预算单位，然后点击设置按钮，在弹出的设置界面，将预算单位需要使用的所有账户都移到已选账户内容下（包括财政零余额账户，单位零余额账户，国库单一账户，代理银行垫款户），最后点击确定按钮保存。
二.增加帐套信息(1)进入【系统管理】—【单位帐套】界面(2)用鼠标点击需要增加帐套的单位(3)点击增加按钮，然后输入帐套编号，帐套名称，帐套属性，帐套启用期间，预置科目，科目模板，帐套主管，科目编码分级后，点击保存按钮即可三.增加操作员信息(1)进入【系统管理】—【操作员管理】界面(2)进入后，选择【操作员定义】页签(3)点击增加按钮，输入名称，密码，确认密码，所属单位（操作员属于哪个单位的），最后点击【保存】按钮保存(4)保存完毕，后点击【追加角色】按钮，选择操作员相应的角色后，点击确定后保存四.增加账户信息A．预算单位和财政零余额账户对应（此操作只有在增加的账户是财政零余额账户才需要设置）(1)进入【国库集中支付】—【单据要素匹配规则设置】功能点，然后在规则类型那选择【18财政零余额账户对应预算单位】(2)选择需要预算单位将要对应的财政零余额账户，然后点击【设置】按钮，将预算单位从待选预算单位移到已选预算单位下，最后点击【确定】按钮保存B．单位和账户对应(1)进入【国库集中支付】—【预算单位对应账户】界面(2)将设置视图选择为【DZ 账户对应预算单位】(3)然后在左边选择新增加的账户，点击设置按钮，将需要对应的预算单位选择到已选预算单位框中，最后点击【确定】按钮保存。
K 系统管理员基础操作手册
K3系统管理员基础操作手册1.新建账套所有程序——金蝶K3 WISE创新管理平台——金蝶K3 服务器配置工具——账套管理用户名：默认Admin，密码默认为空，点击“确定”点击“新建”账套号：设为数字，账套名称：填写公司全称在空间较大的磁盘里新建一个文件夹，将此文件夹作为数据库文件路径以及数据库日志文件路径系统帐号选择SQL Server 身份验证用户名为sa，密码自己设置单击新建的账套，点击设置机构名称属于必须输入项总账中的两个可选择项可以视企业需要进行选择，也可进入系统后在系统设置中进行设置选择会计期间最后点击“确认”启用账套删除账套恢复账套新建用户（1）账套管理先新建用户组，再新建用户选择密码认证，设置密码一般情况下，只选择第一项K3管理用户登录用户权限管理可以对用户进行授权“高级”也可以进行权限操作删除用户（1）账套管理（2）K3系统基础设置从模板中引入会计科目（引入新会计制度科目体系）系统设置——基础资料——公共资料——科目（双击）系统资料维护增加币别汇率体系汇率体系可以进行当前汇率的设置或修改凭证字新增凭证字“记”，可以在下方进行条件选择计量单位点击右边空白处，然后点击新增，增加的计量单位代码需按顺序增加增加结算方式（例如支票结算）新增客户点击“新增”按钮可以对必录项的背景颜色斤进行设置，方便录入客户按照一定条件进行划分时，需建立上级组，例如按照城市划分，先点击上级组，再进行增加在南通市下增加客户资料，点击右边空白处，再点击“新增”有上级组的时候，代码中一个“.”代表一级没有上级组的时候，直接点击“新增”即可新增部门一个部门下面有子部门的时候，需要建立上级组点击右边空白处，再点击“新增”。
医院管理系统操作手册
医院信息管理系统操作手册医院信息管理系统是一套医院综合信息管理系统。
本系统包括七大模块。
主要功能模块包括：系统登录模块、系统管理模块、信息字典设置模块，药房管理模块，门诊挂号收费模块、发药模块，住院管理模块，院长查询模块，财务管理模块、物品管理模块。
下面分别依照菜单介绍各模块的操作方法。
第一章系统登录在使用本系统之前，首先要进入系统登录模块。
通过该模块，用户才能正式进入系统。
具体操作方法为：用户在桌面上找到“阳城县妇幼保健院信息管理系统〞程序，用户双击鼠标运行该程序。
接着出现系统登录窗体界面，如如下图所示：〖窗口操作说明〗本窗口是用户进入系统的认证窗口。
用户需要输入自己的用户名和密码，并且选择相应的药房才能进入系统。
具体操作包括以下方面：输入用户名：用户在用户名右侧的输入框内输入自己的用户名。
输入密码：用户在密码右侧的输入框内输入自己的密码。
选择药房：用户在药房右侧的下拉框选择要进入的药房。
如西药房等。
以上操作完成后，用户鼠标点击确定按钮，系统验证成功后，直接进入系统主界面。
如用户不想进入系统，直接点击退出按钮即可。
注意：用户选择相应的药房进入系统后，只能对该药房的药进展划价收费和发药操作，而且用户必须有该药房的权限。
如用户选择药房时，选择“无〞选项，如此即使用户有该权限，也不能对任何药房的药进展划价收费和发药。
但如果用户为系统管理员，在进展药品信息初始化时，如此不受此限制，可以设置所有药品字典信息的设置。
第二章系统管理模块该局部内容对应于菜单“系统管理〞，用户鼠标点击该菜单即可弹出该局部内容的所有子菜单内容。
系统管理包括：系统设置、用户管理、权限设置、修改密码、数据库初始化、药房库存初始化、系统备份和恢复。
下面将详细介绍。
一、系统设置用户鼠标点击该菜单后，系统弹出“系统设置〞窗体，如如下图所示：〖窗口操作说明〗本窗口是用户系统根本默认环境的设置窗口。
具体设置项包括如下方面：设置划价收费一体方式：用户选择是选项，如此系统默认划价同时收费；选择否且集中收费和否且分开收费选项，如此系统默认划价完毕后再进展收费。
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系统管理员与初始化操作手册作为销遥行TM BS软件的系统管理员，在软件安装完成之后，需要做软件的初始化设置与销售流程管理的基本工作。
销遥行TM BS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件的管理员，首先需要建立公司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。
此外，销遥行TM系统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一的操作规范，从而帮助企业建立起统一的销售管理流程。
初始化操作流程图如下：这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中。
作为销售管理软件的系统管理员，在实际设置当中，除了进行系统的数据的维护和帐号的管理工作外，还需要了解企业对销售过程的管理方式，从而使管理软件成为一个方便企业销售管理的工具。
管理员在实际操作设置过程当中，按照以上流程图中各功能模块的关系，利用软件建立起企业相应的机构机制，从而实现相关的执行与业务逻辑关系。
帐号管理：在这个功能模块当中设立了企业的组织结构、职位权限、员工和帐号四个子模块。
这些模块的操作之间是相互依存的关系。
管理员只有在先定义好公司组织结构的基础上才能做职位权限的调整、员工信息的编辑等操作。
销遥行TM BS系统本身设立了两种浏览关系：第一、组织结构从上到下的浏览关系；第二、职位权限从高到低的浏览关系。
因此在帐号管理中设立了合适的帐号后，企业的每个员工就有了工作的目标。
总经理就可以达到整体管理的效果。
系统设置：在这个功能模块当中设立了数据字典、自定义字段、参数设置、销售漏斗和仓库安全设置。
在这个模块中，可以对软件中出现的众多字段作新增、编辑和修改。
可以定义销售过程管理中涉及到的漏斗设置。
可以对进销存的仓库做安全的设置等。
设置好的信息将在相对应的模块中得到实际运用。
一. 帐号管理操作初始化操作的流程：组织结构—〉职位权限—〉员工—〉帐号—〉参数设置1.组织结构1.1 新建部门选择“新建部门”，对部门名称和所属上下级关系做选择和输入，点击保存完成新建操作。
注：如是二级或者三级部门结构，管理者可以选择第一级部门一步一步做新增的操作，只要选择到正确的所属上级即可。
1.2 修改、删除部门选择对应部门，并点击“修改部门”或“删除部门”，即可实现对部门信息的修改与删除。
2.职位权限销遥行TM BS系统中预设了常见的公司职位，并分配了相应的权限。
如您需要调整职位或是权限，可以进行新建、修改、删除的操作。
点击新建职位按钮，在职位名称和职位描述中输入名称点击保存即可。
销遥行TM BS系统中对应职位权限的调整有两种方法：初始化的整体调整和帐号权限的自定义调整（微调）。
在设立职位权限时，每个操作模块对应的功能选择，都有不同的意义。
在设立权限时，需遵循以下规则：（1）根据员工实际的操作权限，给予相关的软件操作权限。
（2）只勾选职位权限中的模块名称，可给予该职位只读浏览权限。
（3）可以开放给员工新增、编辑、修改等中的任何一项操作权限。
比如“费用申请”，只勾选费用申请模块，而没有给与其新增、修改、删除权限，那销售经理所对应的人员只能看到自己的费用信息，并不能做费用的新增、修改和删除。
如下图个人费用暗淡无法操作2.3 初始化的权限整体调整初始化中权限的整体调整：在为员工建立员工信息和帐号时，所设立的员工职位信息。
选择需要调整的职位名称，点击修改职位按钮下图，调整后点击保存即可。
2.4 帐号权限的自定义调整（微调）帐号权限的自定义调整：两个已经分配好权限的相同职位的帐号，作职位权限的自定义调整与修改，达到不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。
选择主菜单的帐号模块，选择需要调整的帐号名称；点击调整按钮，作如下图的调整权限，点击保存即可。
注：在帐号模块中做的帐号权限的自定义调整，可以达到不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。
但是，如果再到职位权限中做这个职位的权限修改，在帐号中自定义调整过的帐号不会随着职位权限的调整而变化。
3.员工3.1 新建员工为了使公司的员工在特定的时间内做职位权限规定的工作，销遥行TM BS系统在员工模块为新增员工指定了一个流程。
新建员工信息—〉分配职位—〉分配登陆帐号。
1）点击“新建”按钮，在相应的窗口内输入相关员工信息，其中E-Mail和手机号码可以为邮件与短信群发作基础准备。
2）分配职位，选择员工的职位信息和所在部门。
3）点击“保存”完成员工的登陆帐号的设立。
有关帐号的建立具体可参照帐号模块的操作。
4）员工附件信息在对应员工信息的中，员工相关的JPG格式的照片或者DOC格式的介绍信或者其他格式的参考资料可作为附件添加进去。
选择“附件”—〉“浏览”上传文件。
如图（10）3.2 编辑员工点击“编辑”按钮可以修改员工基本信息。
3.3 离职/复职当员工离职时，可以选择“离职”，即可完成职位的强制性删除，而他的客户和工作内容将会进行归还和移交。
当错误选择离职，或是离职员工复职的时候，也可选择“复职”操作恢复员工帐号。
3.4 删除点击“删除”为彻底删除该员工相关信息，一般只针对建立错误的员工信息操作。
普通的员工离职，建议使用离职功能。
注：销遥行TM BS系统默认提供的“esfa”帐号，对应的是以“总经理姓名”命名的员工，此帐号可作名称或职位的调整。
但勿作删除操作。
3.5 上移/下移变化员工显示的顺序。
4.帐号销遥行TM BS系统软件中，帐号是每个员工登陆软件的凭证。
在帐号模块中，系统管理员可以为员工建立帐号。
点击新建帐号按钮，在帐号编辑窗口中输入相关的信息，保存即可完成帐号的设立。
也可以根据不同的条件查询到所需要的帐号，选择帐号名称点击搜索按钮，即可完成查询操作。
5.参数设置参数设置的内容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信E-Mail的提醒、系统上下级强制共享等内容的设置，填写正确的信息，点击保存按钮，即可完成系统参数的设置。
二. 系统设置操作介绍销售流程管理的统一操作集中在系统设置中，需要完成数据字典、自定义字段、销售漏斗和仓库安全设置。
完成这些操作，将软件中字段的作统一与规范的管理。
1.数据字典销遥行TM BS系统中的自定义分为两种概念：字段的扩充和已有字段的显示修改。
在数据字典中您可以对已有字段的显示修改做自定义。
在数据字典里您可以针对客户、联系人、产品、合同、订单、机会等功能模块做类型的新增或者修改。
数据字典中的修改，可以方便业务员对客户信息、合同/订单、费用等一系列做查询、新增或者统计时，更符合实际工作需要。
1.1 客户模块数据字典的自定义（1）客户地区修改客户所属地区的类型定义（2）客户行业修改客户所属行业的类型定义（3）客户来源修改客户来源的类型定义（4）客户关系修改与客户企业之间的关系的类型定义（5）渠道商等级可以自定义渠道商的等级类型（6）渠道商进货类型修改渠道商提供的货物类型定义（7）渠道商出货类型修改向渠道商供货的类型定义（8）公司性质修改客户公司性质的类型定义（9）企业规模修改客户企业规模的类型定义（10）销售人数修改客户企业销售人数的类型定义（11）年销售额客户年销售额的类型定义1.2 联系人模块数据字典的自定义自定义“联系人”信息中“社会关系”字段1.3 产品模块数据字典的自定义产品类型本公司销售产品的类别定义比如公司需要增加一个“采购类”的产品类型，操作如下1）点击新增按钮，输入新增的类型名称“采购类”，点击完成确定新增类型2）在产品类型的结构树上就多出了采购类型3）在新增产品时，就可以在产品类型中选择到刚新增的采购类型1.4 合同模块数据字典的自定义（1）合同类型在合同类型中，通过新增、修改和删除操作，确定企业使用的合同类型（2）合同编码规则自定义不同合同类型代表的不同标识代码。
（3）合同支付条款方案自定义预设的付款方式（4）运输方式自定义合同发货的运输方式类型（1）订单类型自定义订单的类型图（31）（2）订单编码规则自定义不同订单类型代表的不同标识代码机会类型自定义销售过程中遇到的不同机会类型1.7 客户服务模块数据字典的自定义（1）服务类型修改服务的类型定义（2）投诉处理等级自定义企业对应客户提出的投诉情况进行的等级分类（3）投诉处理方式在投诉处理方式中，通过新增、修改和删除操作，来确定企业对客户的投诉处理方式（4）服务满意程度自定义客户对于服务满意度的评价类型（5）服务方式自定义企业对客户的响应方式（6）服务网点自定义公司的服务网点1.8 费用模块数据字典的自定义（1）日常费用项自定义企业日常费用报销的费用类型（2）出差费用项自定义企业针对出差费用报销需要区分的费用类型（3）成本中心自定义企业针对费用报销所需挂靠的成本中心1.9 日程/任务模块数据字典的自定义活动/任务类型自定义企业员工日常活动或者任务的类型仓库设置修改企业的仓库名称（1）项目类型自定义项目类型（2）项目状态自定义项目的进展状态（1）发票类型自定义确定企业在合同/订单或者费用管理履行过程中使用的发票类型（2）货币种类自定义确定财务履行时使用的货币种类（3）支付方式自定义财务结算时采取的支付方式类型（1）公告类型自定义公司公告的类型（2）公告重要性在自定义公司发送公告的等级性知识库自定义知识库的目录结构1.15 线索管理数据字典的自定义（1）类别自定义线索的类型（2）等级自定义线索重要程度的等级定义2.自定义字段在自定义字段这个模块中，主要完成字段的扩充。
字段扩充分了两种表现形式，第一是填充类字段；第二是选择类字段。
其中您可以对应客户、联系人、产品、合同和订单这五个功能模块做字段的扩充。
例如：随着时代潮流的不断更新，对应客户的联系方式也越来越多，比如小灵通手机号码，可以利用自定义字段的功能方便操作和记录。
设置可以见如下的三步：1）在自定义字段中选择客户选项卡，做需要显示字段的名称修改。
比如把自定义字段1定义为小灵通号码；把自定义字典1定义为客户类型。
并且全部选择“显示”项。
点击保存。
2）在数据字典中选择客户前面的“+”，就会发现在客户选择项中多了客户类型的选择，选择客户类型，点击新增按钮，就可以简单的做自定义字典选择项的新增。
3）在新增客户时，可以得到自定义字段修改后的效果。
在输入客户信息时，就可以在自定义选项卡中做小灵通号码的输入和客户类型的选择。
更方便了对客户信息的详细了解。
当然在自定义字段中可以对应五个不同的功能模块做自定义，操作方法与客户自定义相似。
参数设置的内容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信E-Mail的提醒、系统上下级强制共享等内容的设置，填写正确的信息，点击保存按钮，即可完成系统参数的设置。
“销售漏斗”可以简单的理解为一个销售过程，把对应客户交往的整个过程，分了不同的阶段来进行销售的管理。
在这个功能模块中您可以自定义每个阶段的内容，并且可以添加每个阶段的描述，以便于理解。