2019年菜籽菜粕行业分析报告

2019年菜籽菜粕行业

分析报告

2018年12月

目录

一、菜籽菜粕简介 (3)

1、油菜籽基本介绍 (3)

2、菜籽粕基本介绍 (4)

3、油菜籽加工以及行业现状介绍 (5)

二、国内菜籽菜粕产业链状况 (6)

1、菜籽的生长和消费状况 (6)

2、菜粕的生产和消费 (9)

3、政策因素的影响 (10)

4、菜籽、菜粕、菜籽油三者的关系 (11)

三、菜籽、菜粕期货交易 (12)

1、菜籽、菜粕期货合约草案 (12)

2、菜籽、菜粕交割标准 (16)

3、菜籽、菜粕的交割方式及区域 (18)

4、菜籽、菜粕、菜籽油三者交割对比 (20)

四、世界油菜籽、菜籽油期货市场 (21)

五、菜籽、菜粕价格走势分析 (24)

一、菜籽菜粕简介

1、油菜籽基本介绍

油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜长角果的小颗粒球形种子，种皮有黑、黄、褐红等色。按照油菜类型分，油菜籽可分为三大类型：芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘蓝型油菜籽。甘蓝型油菜即胜利油菜，是目前我国种植面积最多的一种。甘蓝型油菜籽的产量高、籽粒大，种皮多为黑褐色，含油率为40%—45%。

油菜籽的用途：油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，少量用来食用或做动物饲料使用。菜籽油是世界第三大植物油品种，除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域；菜籽粕是一种重要的植物蛋白原料，广泛应用于饲料养殖行业。

油菜籽的种植：世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国。

按照油菜籽播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜籽（夏季收获）和春播油菜籽（秋季收获）。

秋冬播油菜籽一般每年10—11 月份种植，来年5—6 月份收割；春播油菜籽一般每年4—5 月份种植，当年10—11 月份收获。

我国春播油菜籽主要分布在内蒙古、青海、新疆、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国的比重在7%—8%。我国秋冬播油菜籽面积和产量占全国的比重在92%—93%，主要集中在两个地区:一是长江流域油菜籽主产区，包括江苏、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、重庆等省，常年种植面积和产量占全国比重的50%—60%。其中湖北省是我国最大油菜籽生产省，连续15 年位居全国第一。二是西南油菜籽主产区，常年种植面积和产量占全国的20%—30%，包括四川、贵州、云南，最近几年四川已成为我国第二大油菜籽生产省。

此外，河南南部地区也是一个主要的秋冬种油菜籽种植区。

2、菜籽粕基本介绍

油菜籽经过机械压榨提取油脂后的残渣称为菜籽饼。菜籽饼中仍含有大量油脂，通常需经过溶剂浸出进一步提取剩余油脂，菜籽饼浸

出提油后的残渣称为菜籽粕。每吨油菜籽经压榨浸出后可得到

580-600公斤菜籽粕，350-400公斤菜籽油。菜籽粕一般呈黄色或浅褐色，形状为碎片或粗粉末并夹杂小颗粒。菜籽粕主要成分含量为：粗蛋白质35-40%，碳水化合物20-25%，粗灰分5-8%，粗脂肪1-3%，水分11-12% ；主要营养成分为：蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素。菜籽粕中抗营养因子有：硫代葡萄糖苷、植酸、单宁、芥子碱、皂素等。菜籽粕最主要用途是做饲料蛋白原料，应用于水产、禽类、猪、牛等的养殖；经过脱壳脱毒处理的菜籽粕，可提取菜籽蛋白，用来制作酱油或作食品添加剂；另外，从菜籽粕中可以提取植酸、单宁等化工原料，用来生产有机肥料。

3、油菜籽加工以及行业现状介绍

首先我们来看下油菜的生长过程：油菜播种→发芽→叶片生长→杆茎的生长→现蕾→开花→结荚→成熟→植株死亡变干。一般在成熟的时候进行油菜籽的收割，过程为：油菜收割→田中凉晒→人工脱粒→凉晒→清理去杂，可见收割的过程需要大量的人工成本。最后是油菜籽加工和菜籽粕的生产阶段：油菜籽→清理（筛选、除尘、去石等）→轧胚→蒸炒→机械压榨→菜籽饼→溶剂浸出→湿粕脱溶→水分调

节→菜籽粕。

下面我们来了解下我国油菜籽加工业发展现状：目前我国规模以上油菜籽加工企业有500 多家，全年菜籽压榨能力可达到5000 万吨，生产能力已严重过剩。其中日压榨能力在100 吨以上的企业300 多

家，日压榨菜籽能力在1000 吨以上的企业有40 多家。我国菜籽加工企业布局已从油菜籽主产区扩展到沿海非产区。

在产品消费格局没有发生明显变化的情况下，生产和销售格局发生了巨大变化，企业经营和市场竞争变得越来越激烈。

加工企业的分布主要是，长江流域：湖北、安徽、江苏、湖南、江西、浙江、河南等；西南地区：四川、云南和贵州；西北地区：内蒙、甘肃、青海、陕西新疆等；沿海非产区：广西、广东、福建、山东、辽宁。

二、国内菜籽菜粕产业链状况

1、菜籽的生长和消费状况

菜籽的生产中会遇到三个比较重要的问题，因此产量难以大幅提高：

第一、由于目前我国油菜品种众多，种业市场监督不规范，导致新品种的推广难度增大，产量难以实现大幅提高。多品种的油菜混种混收，导致油菜籽质量难以控制。我国油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距。

第二、种植收益低，播种面积难以扩大。油菜种植和收获过程中机械化程度低，收割、运输、脱粒等需要更多的人工成本，特别是采用育苗后移栽方法更加费工费时。与菜籽争地的品种主要是小麦，小麦在播种和收割作业中机械应用程度高，需要的工时相对少。此外，种植小麦可以享受国家农资综合补助和良种补贴，但是种植菜籽的农户目前只能得到良种补贴。在计算人工成本和补贴之后，菜籽的种植效益微薄，且农村劳动力多数外出务工，种地的收益与打工收入悬殊，从事农业劳作的多是老人与妇女，他们在选择时更偏向收益更高、耗费劳动力更少的小麦。从播种面积的情况来看，近几年扩大的面积不是很明显，2010 年以后更是出现了回落。

第三、油菜在播种期和移种期如遇干旱天气，将严重影响油籽的成活率。之后，冬油菜进入越冬期，又难免遭遇寒冷霜冻天气。春季在油菜抽薹期和开花期如果出现异常高温，将使得开花期提前，结实不良，角粒数减少，且容易脱落。在油菜生长后期以及收割、脱粒、整晒期，持续阴雨天气将影响油菜籽的正常收获，降低最终单产。可见，油菜籽的产量与生长和收获期的天气条件密切相关，单产的波动性相对较高。2008 年正是由于长江中下游地区霜冻冰雪天气，导致油菜籽减产170 万吨，而今年长江流域的油菜受开春后气温较低的影