聚氨酯胶黏剂生产加工项目立项报告

聚氨酯胶黏剂生产加工项目

立项报告

规划设计/投资分析/实施方案

聚氨酯胶黏剂生产加工项目立项报告

胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。

该聚氨酯胶黏剂项目计划总投资9518.62万元，其中：固定资产投资7693.17万元，占项目总投资的80.82%；流动资金1825.45万元，占项目总投资的19.18%。

达产年营业收入14098.00万元，总成本费用10856.21万元，税金及附加166.81万元，利润总额3241.79万元，利税总额3855.74万元，税后净利润2431.34万元，达产年纳税总额1424.40万元；达产年投资利润率34.06%，投资利税率40.51%，投资回报率25.54%，全部投资回收期5.41年，提供就业职位276个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

......

复合聚氨酯胶粘剂行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会以及中国胶粘剂和胶粘带工业协会。国家发展和改革委员会是行业的宏观管理部门，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。

聚氨酯胶黏剂生产加工项目立项报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx集团

（二）法定代表人

徐xx

（三）项目单位简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的

服务方案。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神

和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一

流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳

定发展和保持长期的竞争优势。公司经过长时间的生产实践，培养和造就

了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累

了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经

营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能

力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx集团实现营业收入6867.45万元，同比增长27.25%（1470.57万元）。其中，主营业业务聚氨酯胶黏剂生产及销售收入为6087.31万元，占营业总收入的88.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1854.31万元，较去年同期相比增长436.15万元，增长率30.75%；实现净利润1390.73万元，较去年同期相比增长230.80万元，增长率19.90%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：聚氨酯胶黏剂生产加工项目

2、承办单位：xxx集团

（二）项目建设地点

某产业园

（三）项目提出的理由

2018年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长13.1%，高于全国工业平均水平6.9个百分点。电子制造业与软件业收入规模合计超过16万亿元；其中，电子制造业收入规模10.6万亿元，增长9.0%。2018年我国电子制造业出口金额为58931亿元，进口金额为41898亿元，电子制造业市场规模为88933亿元。

聚氨酯胶粘剂是组成分子链中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂，具有粘接强度高、耐油耐水、耐高温、耐冲击、耐磨损等优良性能，在汽车、建筑、包装、制鞋行业有着广泛的应用。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为聚氨酯胶黏剂，根据市场情况，预计年产值14098.00

万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算

项目预计总投资9518.62万元，其中：固定资产投资7693.17万元，

占项目总投资的80.82%；流动资金1825.45万元，占项目总投资的19.18%。

（六）工艺技术

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部

门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在

不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、

质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三

同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各

项措施的贯彻落实。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分

考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优

先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4949.71万元，占计划投资的52.00%。其中：完成固定资产投资3440.24万元，占总投资的69.50%；完成流动资金投资1509.47，占总投资的30.50%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积28287.47平方米（折合约42.41亩），其中：净用地面积28287.47平方米（红线范围折合约42.41亩）。项目规划总建筑面积28853.22平方米，其中：规划建设主体工程18125.90平方米，计容建筑面积28853.22平方米；预计建筑工程投资2394.03万元。

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2540.63万元。

（九）设备方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计102台（套），设备购置费2540.63万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜

并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建

筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天

等领域。

胶粘剂根据原材料来源分类，可分为天然材料和合成材料。天然

材料性能和合成材料差距较大，应用场景非常有限，天然材料主要有

动物胶和植物胶。合成材料目前超过5000多种，主要分为合成树脂、

合成橡胶和复合型胶粘剂。

中美和日韩贸易战愈演愈烈，背后深层次也有对全球产业升级的

一次争夺，率先推动新兴产业的发展有利于掌控技术优势和市场优势，我国出台了一系列政策支持高新科技产业的发展。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2009年以来我国

胶粘剂行业销售额逐年增长，从2009年的526亿元增长至2017年的

987.8亿元，年均复合增速达到8.82%。2018年行业销售额还将进一步发展，销售额将会步入1000亿元的新台阶。

近年来，随着新能源、电子电器、汽车、航天航空等行业的生长，对高性能胶粘剂产品的市场需求不断扩大，带动了行业产销的不断增长。

我国胶粘剂主要应用领域有建筑、包装/标签、木工制品等。其中

建筑/施工/民用工程/装饰工艺用胶占28.7%，包装与标签用胶占

21.1%，木工和细木工制品用胶占13.8%，交通运输用胶占7.6%。

近年来，我国胶粘剂应用领域不断拓宽，已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业，扩展到服装、轻工、机械制造、航天航空、电子

电器、交通运输、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。特别是近年来

我国商标、标签和广告贴等广泛使用，加快了相应胶粘剂品种的发展，汽车业、电子电器业、制鞋业、建筑业、食品包装业的用胶量增长快速。建筑领域用胶逐步向绿色环保转变。过去，建筑领域用胶主要以

溶剂型胶水为主，现在已经逐步退出市场。目前，无溶剂密封胶、结

构胶、水性胶粘剂、热熔胶等高性能产品受到市场重视，被广泛应用

于人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术等领域。

城镇化加速，建筑胶需求不断向好。胶粘剂在建筑领域的应用仅

次于软塑包装领域，2018年全国装饰装修产值12949.84亿元，同比增长7.76%，2019年上半年全国装饰装修产值累计5031.66亿元。随着

我国城镇化进程的加速，我国的建筑胶需求将不断向好。

虽然2018年商品房销售增速有所回落，但商品房销售面积与销售

额均创下历年新高。国家统计局数据显示，2018年全国商品房销售面

积171654万平方米，增长1.3%，增速有所放缓。

软塑包装领域所使用的胶粘剂主要以溶剂型聚氨酯粘合剂、无溶

剂型粘合剂、水性粘合剂三大类为主。溶剂型聚氨酯粘合剂因其性能

优异一直在软包装领域占有重要份额；无溶剂粘合剂具有突出的环保性、安全性、经济性，在软包装领域迅速发展；水性粘合剂包括水性

丙烯酸复合粘合剂、水性聚氨酯复合粘合剂两大类，以综合涂布成本低、无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶粘剂涂布设备生产等优势，是软包装粘合剂领域不可或缺的重要组成部分。

胶粘剂是汽车生产中不可或缺的原材料。在汽车制造中，良好的

粘接技术的使用可以提高驾乘的舒适性，降低噪音、减震、轻量化、

降低能耗、简化工艺，提高产品质量，因此，胶粘剂在车辆设计、制

造中起到了不可替代的作用。根据功能来分，胶粘剂在汽车中的应用

主要分为车体用胶、动力系统用胶、维修用胶。

2018年，受多方因素影响，我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，分别同比下降4.2%和2.8%。预计未来，随着去库存周期陆续结束，我国汽车销量将逐渐复苏。此外，新能源汽车发展潜力巨大，工信部《汽车产业中长期发展规划》明确了提出：到2020年，中

国新能源汽车年产量将达到200万辆，到2025年，中国新能源汽车销

量占总销量的比例达到20%以上。预计未来，新能源汽车的增长带动胶粘剂需求的增长。

胶粘剂在电子器件方面具有重要的用途。胶粘剂在电子元器件的

生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用，胶粘剂的使用有利于提

高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。

（二）行业分析

复合聚氨酯胶粘剂行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会

以及中国胶粘剂和胶粘带工业协会。国家发展和改革委员会是行业的

宏观管理部门，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。

中国胶粘剂和胶粘带工业协会隶属于中国石油和化学工业联合会，是复合聚氨酯胶粘剂行业的主管行业协会，由从事胶粘剂和密封剂的

科研、生产和经营单位组成，下设压敏胶粘剂（带）、聚合物乳液胶

粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶粘剂六个

专业委员会。中国胶粘剂和胶粘带工业协会主要开展行业调查研究，

参与制定行业发展规划；负责收集本行业的生产、经营、科技创新和

进出口等各方面的信息，并进行统计、分析和总结，按时在全行业内

外发布；规范企业行为，开展行业自律，维护市场秩序和公平竞争；

参与制定和修改产品质量标准，推进本行业产品质量和档次的提高；

组织科技创新和产品创优等活动，参与科技成果鉴定和推广应用。

我国复合聚氨酯胶粘剂行业起步于上世纪80年代，最初仅有少量

企业进行聚氨酯胶粘剂的研发和生产，国内需求主要依赖进口。90年

代以后，国内企业在聚氨酯胶粘剂的研发上取得突破，逐渐打破国外

化工巨头垄断的局面。2000年以后，受益于国民经济稳步发展，复合

聚氨酯胶粘剂行业也迎来高速成长期，持续增长势头迅猛。目前，我

国复合聚氨酯胶粘剂行业已经具备一定的生产规模，但中小规模生产

企业仍是行业主体，具有一定生产规模且拥有自主技术的企业仍然较少。

复合聚氨酯胶粘剂应用领域不断扩大，从包装、皮革、纺织、制鞋、家具等传统应用领域到家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等新兴应用领域，具有很广阔的市场发展前

景。随着复合聚氨酯胶粘剂技术的不断成熟，下游产业技术标准升级，复合聚氨酯胶粘剂逐步进入诸多新兴领域，市场容量有望进一步增加。

目前国内复合聚氨酯胶粘剂市场还主要以通用型、中低档产品为主，国内大量中小企业生产此类产品，价格竞争较为激烈。高技术含量、特种型、功能型和环保节能胶粘剂产品生产难度较大，主要由境

外企业、外商投资企业及部分国内大型胶粘剂企业生产，产品利润空

间相对较大。近年来，随着国内企业技术能力不断突破，高端产品的

生产能力不断增强，已能替代部分进口产品。

国内复合聚氨酯胶粘剂行业主要分为三大竞争组群。第一组群以

跨国企业集团为主，如德国汉高公司（Henkel）、美国道康宁公司（DowCorning）、美国3M公司（3M）、德国巴斯夫公司（BASF）等国

际化工巨头。这类企业在技术、规模方面竞争优势明显，企业创新能

力极强，目前占据国内大部分复合聚氨酯胶粘剂高端市场。第二组群

由国内大型复合聚氨酯胶粘剂生产商组成，如高盟新材、广东国望等

国内先进企业。这类企业技术水平和生产规模已接近国际水平，在部

分高端产品细分市场已对第一组群形成竞争并不断扩大市场份额，在

国内复合聚氨酯胶粘剂高端市场占据一席之地。第三组群为国内复合

聚氨酯胶粘剂中小企业。此类企业规模普遍较小，技术能力偏低，一

般也没有能力在产品研发及创新上取得突破，主要以低价策略参与低端通用产品市场的竞争。

据不完全统计，我国复合聚氨酯胶粘剂生产企业多达数百家，大多数仍为中小型企业，分散在全国28个省市自治区，年销售收入达5,000万元以上的且以自主技术为主的企业不足10家;并且多数小型企业生产技术和管理水平低、产量小、产品档次低，难以应对现代化生产和市场竞争的挑战。

复合聚氨酯胶粘剂的核心技术在于配方和生产工艺，生产过程中配方和生产工序、时间控制、温度控制等多个因素都会影响胶粘剂产品的性能和质量。同时，在下游应用过程中，还需要根据应用环境来调节产品的技术参数，对生产企业的技术要求较高。相关技术一般需要生产企业在多年的研发、生产过程中逐渐积累取得，新进入行业的企业在业务开展初期难度较大。

我国复合聚氨酯胶粘剂市场参与者规模差异显著，目前中高端市场主要被国内外大型企业集团占据，竞争者均具备相当的生产规模。作为市场新入者，若不具备较大的生产规模，产品的单位成本会显著高于先入企业，从而在市场竞争中处于劣势，难以进入主流市场。