中国人寿保险岗前培训介绍
寿险培训体系01新人岗前培训-10活动管理
讲师介绍
2
课程纲要
• 目的：学习活动管理 • 目标：学会活动管理，会运用三联单 • 过程：100分钟 • 要领：理念、方法、演练 • 收获：掌握活动管理方法，提升销售技能
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课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
4
课程大纲
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1、活动标准
制订每天及每周的拜访量标准 每天4访，每周20访
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2、管理流程
（1）填写《每周活动计划表》
二次早会时填写《每周活动计划表》，此表 一式三联，第1、2联留存，第3联交至主管处
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（1）填写《每周活动计划表》
填写项目： 时间、所属团队、姓名、日期、拜访时间、客 户姓名、销售动作和“本周统计”的目标部分
• 明确个人目标—清楚并明确自己的个人目标， 便于自我管理和检视。
• 养成良好工作习惯—按照计划并有效实施，形 成良好的工作习惯。
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课程大纲
一、为何做活动管理 二、什么是活动管理 三、如何做活动管理 四、《每周活动计划表》填写练习 五、结论
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五、结论
每天4访，每周20访 每周填写《每周活动计划表》 按时参加晨会、二次晨会 根据计划进行有效的客户拜访
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（1）填写《每பைடு நூலகம்活动计划表》
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（2）填写拜访结果
每天根据拜访的实际情况填写《每周活 动计划表》的拜访结果
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（2）填写拜访结果
• 填写拜访客户所作的实际的销售动作；一次 拜访做了多项拜访动作，将所有拜访动作都 记录下来。
• 有签单成功的客户，将签单的保费记录在拜 访结果处。
• 拜访客户计划有变化，将计划拜访的客户划 掉，在空白的地方填写实际拜访的客户和所 作的动作。
保险公司岗前培训阶段介绍92页ppt课件
V.
注意事项
4.2（1）
4.2 促成面谈 ➢ 课程目的：掌握销售促成的基本技巧，确保学员促成签单
《促成面谈》课程大纲
I.
促成的步骤
II.
促成的时机
III.
注意事项
4.5（1）
4.3 售后服务
➢ 课程目的：使学员认识售后服务的重要性，了解售后服务的基本方式，为永 续经营奠定基础 。
➢ 讲师注意：讲师要结合生动实例讲解，启发学员提升对售后服务重要性的认 识，并灌输售后服务的理念。
解。
岗前培训阶段特点
➢ 充分考虑到新人的接受能力以及即将进入市场，实现与技能进修阶段即《需求导向销售》 （NBSS）的衔接，从实战的角度出发侧重讲解销售的基本流程。
➢ 以此流程为主线，把销售理念、寿险知识、基本商品知识、活动管理工具等贯穿其中，以 有效帮助新人迅速提升，为正式开始销售打下良好的基础。
VII.
核保实务具体规定4.6（Βιβλιοθήκη ）4.7 投保单填写与演练
➢ 课程目的：掌握投保单的填写方式，练习投保单的填写 ➢ 注意事项：安排1—2名助教协助指导填写练习，讲师提前准备好已添妥
的单证范本，可根据具体情况决定是否添加其它各类单证的讲解，严格 要求学员认真填写。
《投保单的填写与演练》课程大纲
I.
➢ 课程目的：以小故事大道理的形式，使学员通过讲解保险小故事达到介绍保险 理念、商品和促成的目的。
➢ 注意事项：所选取的保险小故事必须具有代表性，充分体现保险的意义与功用， 制定分享规则。
《保险小故事》课程大纲
I.
小故事 大道理
II.
讲述要求
III.
讲师示范
IV.
学员演练
1.2（1）
人寿保险新人岗前培训课件(PPT 43页)
10 银行保险新人岗前培训
1、仪态:坐姿
深坐 —— 松懈轻闲 中坐 —— 沉稳严谨 浅坐 —— 谦虚恭敬 警示：严防“4”型架腿
女性小心“走光”
11 银行保险新人岗前培训
1、仪态:行姿
挺拔稳重，抬头平视 摆臂自然，勿惊慌奔跑
12 银行保险新人岗前培训
1、仪态:蹲姿
一脚在前，一脚在后， 沉腰并膝向下
后不露跟，裙子长度不得短于膝盖上三寸，丝 袜无抽丝破洞
➢佩饰：工作场合须在左胸前佩戴太平司徽，
职场必须佩戴工作牌
➢首饰：同色同质、不超过三样 ➢禁忌：忌黑色皮裙、忌三截腿或光脚
21 银行保险新人岗前培训
1、仪 表:商务休闲
➢特点：正装与休闲装二
者的中和，亦庄亦谐，挥洒 自如
➢适用场合：公司聚会、
客户联谊、周末加班等
态度诚恳 保持微笑、切勿表示不耐烦 语气适中 反复致歉
36 银行保险新人岗前培训
4、宴会礼仪
桌次：居中为上，右为上，以远
（距离房门）为上
座次：居中为主人，主人右侧为
主宾，主左宾右分两侧而坐
注意事项：仪表整洁
遵守时间 用餐礼仪
37 银行保险新人岗前培训
大纲
一、礼仪的概念及作用
二、太平基本礼仪操作规范
➢ 常规礼仪 ➢ 职场礼仪 ➢ 展业礼仪 ➢ 培训（会议）礼仪
38 银行保险新人岗前培训
培训（会议）礼仪
➢着装要求：正装、佩戴司徽 ； ➢问好回应：“好”+ 击掌3声； ➢提前5-10分钟到达会场； ➢手机关闭或静音，中途不可接听电话； ➢主持人或主讲人上台应向与会者行30度鞠躬礼； ➢迟到、早退或中途离开者向主持人或主讲人行15度鞠躬礼 以示歉意； ➢散会后，与会者应整理桌面、将座椅归位。
保险营销人员岗前培训计划
保险营销人员岗前培训计划一、培训目的保险营销人员是保险公司的重要岗位之一，他们负责销售公司的保险产品，为客户提供专业的保险咨询和服务。
因此，保险营销人员的岗前培训非常重要，能够帮助他们全面了解公司的产品和服务，并具备良好的销售技能和专业知识。
本培训计划的目的是为新入职的保险营销人员提供系统的培训，使他们能够尽快适应工作，提高销售业绩，为公司的发展做出贡献。
二、培训内容1. 公司概况和文化在培训的第一阶段，我们将向新入职的保险营销人员介绍公司的概况和企业文化，包括公司的发展历程、组织结构、经营范围、以及公司所推崇的价值观和企业精神。
通过这一环节的培训，新员工可以更好地融入公司，了解公司的价值追求和企业文化。
2. 保险产品知识保险产品是保险营销人员的核心，他们需要全面了解公司的保险产品，包括产品的性质、特点、保障范围、理赔流程等。
在此环节的培训中，我们将向新员工详细介绍公司的各类保险产品，并讲解如何根据客户的需求和特点进行产品推销，以及如何根据客户的需求给予专业的咨询。
3. 销售技巧和沟通技能良好的销售技巧和沟通技能是保险营销人员的核心竞争力，也是他们工作的关键。
在此环节的培训中，我们将向新员工传授销售技巧和沟通技能，并通过实际案例分析、角色扮演等方式进行训练，帮助他们掌握良好的沟通技能和销售技巧。
4. 保险法律法规和行业知识保险行业是一个专业性很强的行业，保险营销人员需要了解保险法律法规和行业知识，以便能够合规经营和提供专业的咨询服务。
在此环节的培训中，我们将向新员工介绍保险法律法规、保险行业的政策和趋势，以及一些保险行业的基本知识，帮助他们较快地适应行业环境。
5. 客户服务和投诉处理客户服务是保险营销人员的重要工作之一，他们需要及时、准确地回答客户的问题，并提供相关的咨询和服务。
在此环节的培训中，我们将向新员工传授客户服务的技巧和方法，并进行实际案例分析和角色扮演等培训，帮助他们提供更优质的客户服务。
中国人寿保险股份有限公司培训方案
一、中国人寿保险股份有限公司简介——史朋燕中国人寿保险（集团）公司属国有大型金融保险企业，总部设在北京。
公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。
2003年，经国务院同意、中国保险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改制，变更为中国人寿保险（集团）公司。
集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、另类投资、海外业务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。
目前，中国人寿正致力于实施“资源配置合理、综合优势明显，主业特强、适度多元，备受社会与业界尊重的内含价值高、核心竞争力强、可持续发展后劲足”的集团化战略，奋力打造“实力雄厚、管治先进、制度健全、内控严密、技术领先、队伍一流、服务优良、品牌杰出、发展和谐”的国际顶级金融保险集团。
二、人保培训需求分析培训需求分析是指在规划与设计每项培训活动之前，由培训部门采取各种办法和技术，对组织及成员的目标、知识、技能等方面进行系统的鉴别与分析，从而确定培训必要性及培训内容的过程。
培训需求分析就是采用科学的方法弄清谁最需要培训、为什么要培训、培训什么等问题，并进行深入探索研究的过程。
它具有很强的指导性，是确定培训目标、设计培训计划、有效地实施培训的前提，是现代培训活动的首要环节，是进行培训评估的基础，对企业的培训工作至关重要，是使培训工作准确、及时和有效的重要保证。
中国人寿保险股份有限公司培训需求分析从以下几点论证：1、员工行为或工作绩效差异是否存在。
人保从员工单位产能、单位成本、缺席率、能力测验、个人态度调查、员工意见箱、员工申诉案件、工作绩效评估等指标，了解人保现有员工的行为、态度及工作绩效与组织目标之问的差异。
保险公司员工岗前培训27页
融通功能实现以后才能发挥作用。
目前，我国保险公司的业务险种达400余种，大至可分为财产保险、责任 保险、保证保险，人身保险四大类及保险机构之间的再保险。
4
——保险行业发展概况
改革开放之初我国全国仅一家保险公司——中国人民保险公司，1980年全国 保费收入只有4.6亿元。 1980年全国保险从业人员3941人。 2010年，保险业保费收入达1.45万亿元，保险公司总资产突破5万亿元。全
岗位
不同的努力程度对 工作结果产生不同 的影响。 确定薪酬的基础，岗 位不同，价值不同。
绩效
能力
能力不同，贡献不同
薪酬 ◆公司实行薪资保密制度
友情提醒
薪资发放：每月15 日前计发上一个自 然月的薪资。
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——员工福利 五险一金
养老、医疗、失业、生育、工伤、公积金
杭州市五险一金缴费比例示例
缴费比例 社保险种 养老 医疗 失业 工伤 生育 公积金 12% 个人 8% 2%+4元（大病） 1% 企业 14% 11.5% 2% 0.4-0.5% 0.8% 12%
至2000年，他拥有２０００多员工的庞大机构 ，年度保费收入4.6亿港元。
他月收入超千万港币。 他的女儿、女婿纷纷加入寿险。 他，从事保险业36年。
他，华人保险泰斗：XX
她，出身台北农村家庭，家境清贫。 她，专科毕业后成为寻呼台总机小姐。 她，2年后成为保德信寿险顾问，由于年龄过小和社会经历太浅 ，险些未能通过面试。 她，母亲久病卧床，父亲反对其做保险销售，不允许她找任何亲 友。 刚入司时发现现有名单最多能坚持一个月。 她，第26周的周五上午，发现只成交了一单。 她，没有放弃。 她，连续618周，每周成交3张保单以上，成为亚洲保持此项记录 时间最长的女性。
保险公司入职培训内容
企业对新进人员培训的内容主要有：一、介绍企业的经营历史、宗旨、规模和发展前景，激励员工积极工作，为企业的繁荣作贡献;二、介绍公司的规章制度和岗位职责，使员工们在工作中自觉地遵守公司的规章，一切工作按公司制定出来的规则、标准、程序、制度办理。
包括：工资、奖金、津贴、保险、休假、医疗、晋升与调动、交通、事故、申诉等人事规定;福利方案、工作描述、职务说明、劳动条件、作业规范、绩效标准、工作考评机制、劳动秩序等工作要求。
四、业务培训，使新员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作;五、介绍企业的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等，增强新员工的市场意识;六、介绍企业的安全措施，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全工作，如何发现和处理安全工作中发生的一般问题，提高他们的安全意识;七、企业的文化、价值观和目标的传达。
让新员工知道企业反对什么、鼓励什么、追求什么; 八、介绍企业以员工行为和举止的规范。
如关于职业道德、环境秩序、作息制度、开支规定、接洽和服务用语、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等的要求。
新员工入职培训内容一、到职前培训 (部门经理负责)1、致新员工欢迎信。
2、让本部门其他员工知道新员工的到来 (每天早会时)。
3、准备好新员工办公场所、办公用品。
5、为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师。
6、准备好布置给新员工的第一项工作任务。
二、部门岗位培训 (部门经理负责)到职后第一天：1、到人力资源部报到，进行新员工入职须知培训(人力资源部负责)。
2、到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来。
3、介绍新员工认识本部门员工，参观工作场所。
4、部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定。
5、新员工工作描述、职责要求。
6、讨论新员工的第一项工作任务。
7、派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐。
到职后第五天：1、一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中出现的问题，回答新员工的提问。
寿险培训体系01新人岗前培训-03行业、公司、体制
的 ➢2004年－2006年，连续三年入围“蓝
故 鲸奖”，成为终身会员；
事 ➢他代表太保二十万销售人员，被评为“全
国保险之星”，参加了人民大会堂的
表彰活动·····
（三）自主经营的行业
这是一个机遇无限的行业，你有什么样的
梦想，就可以达成什么样的成长，无论是销 售高手或管理精英。
梦想是打开成功之门的钥匙，而规划和行 动是紧握钥匙的手。播种就有收获，行动就有
（一）发展的无限性 （二）培训的持续性 （三）激励的多样性
我司寿险营销的优势
1、发展的无限性 2、培训的持续性 3、激励的多样性
三、公司的先进体制
（一）发展的无限性 （二）培训的持续性 （三）激励的多样性
我司营销发展现状
• 1995年开始办理个人寿险业务，2001 年产寿险分业经营 。
• 截止2007 年12月底，营销业务人员 24 万余人，分支机构共3418家。
卖保险卖什么？买保险买什么？
用到的时候，它是一份 保障，所有的人都在帮你； 用不到的时候，它是一份储蓄， 你也在帮别人！
——保险是份爱心的事业
（四）价值倍增的行业
慈预是生这今保胡
爱备真时是天险适
…
儿旷预真预的博
女达备稳备意士
，；死健明义说
这 是 真
父 母
时 ， 这
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天 ，
在 于
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崇高的工作价值
保险，它是……
专业的 经营
优秀的文 化
骄人的 荣誉
我们的目标
成为以保险业为主，具有国际竞争力的
一流金融服务集团。
演练时间
内容：1分钟公司介绍 方式：一对一 安排：独自背诵5分钟
一对一演练5分钟 每 组一对台上展示共10分钟 再次一对一演练5分钟 荣誉展示一对 时间：共30分钟
人寿保险行业岗前培训方案设计(ppt 29页)
祝贺客户拥有保障
落款
业务员姓名、资格证号码、联系方式、日期
3. 建议书的原则
建议书是载体，重点是内容设计
– 全面考虑客户的保险需求 – 同时充分考虑客户的承受能力 – 附加适合险种，提供足额保障
利益清晰、重点突出 客观真实、不夸大、不误导
4. 建议书的作用
产品说明书 品牌宣传的工具
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每年
1年
每年交费3870元（每天存入 10.5 元）
根据以上项目， 刘先生具体的保障是多少
保障利益
1
因意外导致的医疗费用,对其超过100元的部分,按100%的报销, 每年累计10000元
2 保单生效30天后，因疾病住院,每年报销累计10000元
3
保单生效90天内，因意外导致重大疾病保障80000元；保单生效90天后， 每5年递增4000元,最高至96000元。确诊即给付增额保险金
5 因意外伤害导致全残给付100000元,
保险代理人: 联 系 电 话:
资格证号: 日 期:
课程大纲
一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项
四、建议书实作
自我需求诊断 选择产品并进行组合 具体保障利益分析
1. 需求分析
根据每年的可支配金额，对保险需求按轻重缓急排序
4
因意外伤害导致身故，在保单生效90天内，给付180000元； 保单生效90天后，每5年递增4000元,最高至196000元。
5 因意外伤害导致全残给付100000元,
课程大纲
一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项
险种名称
“安康人生”保障计划
银行、保险员工岗前培训项目
银行、保险员工岗前培训项目
银行和保险公司的员工岗前培训项目旨在为新员工提供必要的知识、技能和培训，以使他们能够胜任自己的工作职责。
以下是银行和保险公司常见的岗前培训内容：
1. 企业文化和价值观：培训新员工了解企业的核心价值观和文化，以便他们能够更好地适应企业的工作环境和理念。
2. 法律法规和合规要求：教授新员工相关的法律法规和合规要求，确保他们了解公司的运作和业务操作需要遵循的程序和规范。
3. 产品知识和销售技巧：为新员工提供有关银行和保险产品的详细知识，并培训他们有效销售和推广产品的技巧。
4. 客户服务和沟通技巧：培训新员工良好的客户服务技能和有效的沟通方式，以便他们能够与客户建立良好的关系并满足客户的需求。
5. 业务流程和系统操作：教授新员工公司的业务流程和系统操作，帮助他们理解并适应公司内部的工作流程和操作系统。
6. 风险管理和投诉处理：培训新员工风险管理和投诉处理的策略和方法，以便他们能够妥善处理可能出现的投诉和风险情况。
7. 团队合作和领导力发展：培训新员工团队合作的重要性，并提供领导力发展的机会和学习资源，以帮助他们在团队中成长
和发展。
8. 个人发展和职业规划：为新员工提供个人发展和职业规划的指导和支持，以帮助他们在职业生涯中取得成功。
这些培训内容可以结合在线培训、面对面培训、模拟销售、角色扮演等不同形式进行，让新员工能够通过实践和体验来学习和应用知识。
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中国人寿保险岗前培训介绍
中国人寿保险是中国最大的保险公司之一，为了保证员工在岗位上能够胜任工作，公司会进行岗前培训。
岗前培训是指员工入职前接受的专门培训，旨在提升员工的专业素质和技能，使其能够胜任所担任的岗位。
以下是中国人寿保险岗前培训的介绍。
一、培训内容
1.公司概况：介绍中国人寿保险的发展历程、规模和业务范围，使员工对公司有一个整体的了解。
2.保险基础知识：培训员工保险业的基本概念、原理和常见的保险产品等，使其对保险业有基本的认识。
3.产品知识：培训员工具体的产品知识，包括产品种类、特点、销售技巧等，使其能够熟悉公司的产品并能够进行有效销售。
4.销售技巧：培训员工如何进行销售工作，并提供一些实用的销售技巧和方法，如销售话术、需求分析等。
5.保险法律法规：介绍保险业的相关法律法规，使员工了解保险业的法律环境和规范。
6.系统操作：培训员工如何使用公司的内部系统和工具，如保险合同系统、客户关系管理系统等，使其能够熟练操作。
二、培训形式
1.理论培训：通过课堂讲解的方式传授知识，包括讲座、演讲、教材阅读等。
2.实践操作：通过实际操作来巩固学习成果，如模拟销售、案例分析、角色扮演等。
3.群体互动：通过小组讨论、团队合作等形式，促进员工之间的交流
和互动，提高学习效果。
4.外出实训：安排员工到实际工作场所进行实习或观摩，让其亲身体
验工作环境和流程。
三、培训目标
1.提升专业素质：通过系统的培训，使员工能够了解保险行业的基本
知识和相关法律法规，提高专业素质。
2.培养销售技能：通过销售技巧的培训，使员工能够更好地开展销售
工作，提高销售效果。
3.增强团队意识：通过群体互动的培训形式，培养员工的团队合作意
识和团队意识，增强团队凝聚力。
4.提高工作效率：通过系统操作的培训，使员工能够熟练掌握公司的
内部系统和工具，提高工作效率。
四、培训评估
1.考核：进行培训结束后的考核，考核内容包括理论知识、操作技能
等方面，以评估员工的培训效果。
2.反馈：根据培训评估结果，及时给予员工培训反馈和指导，帮助他
们改进和提高。
通过岗前培训，中国人寿保险能够确保员工熟悉公司业务和工作流程，提高他们的专业素质和技能，为公司的发展提供有力的支撑。
同时，也有
助于激发员工的工作热情和积极性，提高他们的工作效率和质量。
岗前培
训是中国人寿保险人力资源管理的一项重要举措，为公司的人力资源培养
和管理奠定了良好的基础。