网贷行业分析报告

目录

一、中国P2P 网贷行业分析 (2)

1.1 P2P 网贷行业规模 (2)

1.2 P2P 网贷行业年化利率趋势 (3)

1.3 P2P 网贷平台的平均年化利率分布 (4)

1.4 P2P 网贷平台的标的期限分布 (4)

1.5P2P 网贷债权转让情况和趋势 (6)

二、中国P2P 网贷用户属性 (8)

2.1 P2P 网贷用户和账户规模 (8)

2.2 P2P 网贷用户年龄、学历和收入分析 (8)

2.3 P2P 网贷用户所在地分布和城市排名 (9)

2.4 P2P 网贷用户交易行为特点 (10)

2.5 P2P 网贷用户投资金额特点 (12)

2.6 P2P 网贷账户留存资金特点分析 (13)

2.7 P2P 网贷用户的投资行为规律 (14)

2.8 P2P 网贷用户性别与交易行为的关系 (15)

3 中国P2P 网贷用户偏好分析 (17)

3.1 P2P 网贷用户获取信息渠道分析 (17)

3.2 P2P 网贷用户选择平台的偏好分析 (18)

3.3 P2P 网贷用户的其他理财方式偏好分析 (18)

4 中国P2P 网贷区域分析 (19)

4.1 北京地区P2P 网贷行业和用户分析 (19)

4.2 广东地区P2P 网贷行业和用户分析 (20)

4.3 山东地区P2P 网贷行业和用户分析 (21)

4.4 上海地区P2P 网贷行业和用户分析 (21)

一、中国P2P 网贷行业分析

1.1 P2P 网贷行业规模

数据显示2015 年P2P 网贷整体呈快速增长趋势，从投资金额来看全年平均月增长率为10.8%，其中 3 月以68.4%的增长率为全年最高（见图 1.1.1）。

同时，2015 全年借款金额趋势与投资金额相似，2015 年 3 月借款金额增长率最大为53.1%，全年平均增长率为10.9%，与投资金额增长率相近（见图 1.1.2）。

另外，2015 年还款金额在下半年增长率波动趋于平缓，全年平均增长率为13.1%（见图

数据显示：从投标交易量的地区排名来看，北京、广东、山东和长三角地区牢牢占据了投标交易量的前6 个省份。2015 年投标交易排名前10 的省份依次为：北京、广东、山东、江苏、上海、浙江、湖北、安徽、福建、云南

汇付天下P2P 网贷战略研究小组表示，从 3 组核心交易数据来看，行业持续快速增长，特别在第四季度增长趋势较明显；其中2-3 月份的交易波动和进入 3 月份以后的金额突长受春节节日和年底资金结算影响明显。

1.2 P2P 网贷行业年化利率趋势

数据显示：2014 年以来，汇付天下托管的平台加权平均年化利率呈逐月下降趋势。2014 年平均年化利率为13.92%，2015 年平均年化利率为12.75%（见图1.2.1）。同时从趋势来看，P2P 网贷市场的整体年化收益率在2015 年的下降趋势趋于平缓，收益率逐步稳定。

另外，从年化收益率与标的期限的关系分析，报告数据显示：截至2015 年12 月31 日，P2P 网贷加权年化收益率随着期限增长而增加。1 个月以内的标的平均年化收益率为10.6%；1-3 个月的平均年化收益率有明显上升，为13.0%；3 个月到9 个月之间的收益率比较接近，3-6个月期限标的平均年化收益率为13.4%；6-9 个月期限的平均为13.5%；

9 个月以上期限标的平均年化收益率为13.9%（见图1.2.2）。

汇付天下P2P 网贷战略研究小组表示，2016 年经济下行趋势明显，为维护资产质量，P2P网贷年化收益率大概率将继续下行；在收益率下降的同时，继续保有并扩大投资人规模将是P2P 平台面临的挑战。

1.3 P2P 网贷平台的平均年化利率分布

数据显示：截至2015 年12 月31 日，以平台为统计维度，平均年化收益率主要集中在15%以下，有75%的平台年化收益率平均在15%以下。

其中，平均年化收益率10%以下的平台占比为26.3%；平均年化收益率10-15%的平台占比最高为48.7%；平均年化收益率15-18%的平台占比13.3%；平均年化收益率为18%以上的在整体收益率分布中属于偏高收益，占比为11.7%。

1.4 P2P 网贷平台的标的期限分布

数据显示：截至2015 年12 月31 日，以平台为统计维度，单个平台上的标的平均期限主要是 3 个月以内，接近八成，占总体77.7%（见图 1.4.1）。

其中，标的平均期限在 1 个月以内的平台占19.3%；标的平均期限在1-3 个月的平台占比最多，为58.4%；标的平均期限在3-6 个月的平台占20.9%；标的平均期限 6 个月以上的平台急剧减少，仅为 1.4%，P2P 网贷平台标的主要以短期为主。

1.5 P2P 网贷标的属性分布

数据显示：截至2015 年12 月31 日，P2P 平台标的还款方式以一次还本还息为主，占总标的金额的55.5%；另外先支付利息后支付本金的标的金额占比达到41.2%；秒标占1.0%，等额本息的标的金额占0.8%，其他方式占 1.5%（见图 1.5.1）。

标的期满后一次还本付息成为行业主流。

从整体的标的收益率和标的期限分布来看，报告数据显示：相比2014 年，2015 年标的年化

收益率多集中在10%-15%，期限集中在1-3 个月。其中收益率10%以下及 1 个月以内期限的标

的占比上升明显。

截至2015 年12 月31 日，年化收益率在10%以下标的占比为34.8%与2014 年相比大幅增

加了10.4 个百分点；年化收益率在10-15%的标的占比最大，为41.0％；年化收益率在15-18%的标的占比为15.5%；年化收益率在18%以上标的占比8.7%，其中24%以上标的占比 1.1%从整体的标的收益率和标的期限分布来看，报告数据显示：相比2014 年，2015 年标的年化收益率多集中在10%-15%，期限集中在1-3 个月。其中收益率10%以下及 1 个月以内期限的标的占比上升明显。

截至2015 年12 月31 日，年化收益率在10%以下标的占比为34.8%与2014 年相比大幅增加了10.4 个百分点；年化收益率在10-15%的标的占比最大，为41.0％；年化收益率在15-18%的标的占比为15.5%；年化收益率在18%以上标的占比8.7%，其中24%以上标的占比1.1%

截至2015 年12 月31 日，1 个月以内期限标的占比17.6%，较2014 年有明显上升，占比增加了8.7 个百分点；1-3 个月期限标的占比最大，接近半成，为45.1%；3-6 个月期限标的占比为25.1%；6-9 个月期限标的占比为9.8%；9-12 个月及 1 年以上的标的占比分别为 1.0%和1.4%。从数据可以看出9 个月以上期限标的很少，产品以短期为主1.5P2P 网贷债权转让情况和趋势

数据显示，2015 年P2P 网贷行业的债权转让金额较为波动，但从2015 年9 月起，债权转让金额呈上升趋势

从汇付天下调研数据显示，用户在选择为何进行债权转让操作时，60.8％的用户选择了“需要临时周转变现”，另外有21.2%的用户会选择“去购买更高收益的产品”，其中也有13.1%的用户在“预计标的会发生风险”时进行债权转让操作（见图1.6.2）。从调研数据分析，周转变现是P2P 投资者选择债权转让的主要原因。