梳理2013工业稳中求进发展轨迹触摸2014产业改革创新升级脉搏

中国工业报/2013年/12月/27日/第002版2013全国工业和信息化工作会议特别策划梳理2013工业稳中求进发展轨迹触摸2014产业改革创新升级脉搏本报记者司建楠杨明宋斌斌陈祎淼高晨曾强刘英任奕奕孟凡君机械制造行业“稳”字当头高端装备自主化向纵深推进2013年机械工业呈现缓慢回升、温和增长和平稳发展态势。

中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈将行业运行特征概括为四个字：稳、调、升、降。

具体来看，产业结构继续向预期方向调整；行业在创新驱动、两化融合、绿色发展等方面取得新进展；在需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行压力下利润率下降，需要行业关注并重视。

2013年，机械工业总体运行平稳，产销呈缓慢回升态势。

1~11月，机械工业规模以上工业增加值增速呈逐月小幅提高趋势，前11个月同比增长10.7%，比2012年同期提高2.5个百分点；出口交货值累计增速持续小幅回升，前11个月，全行业完成出口交货值16201.95亿元，同比增长1.95%。

在月报统计的64种产品中，有40种产品产量同比增长，占全部上报产品品种62.5%。

从经营效益看，前三季度主营收入增幅为12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8个百分点，利润增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21个百分点。

可见行业景气在缓慢回升。

但与“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，2013年12%左右的增速仍比较低。

其中，5月份以后增速在12%上下波动的幅度不到1个百分点，可谓相当平稳。

在经济平稳运行的基础上，机械工业的产业结构继续向预期方向调整。

行业总体呈现两极分化态势。

其中，与消费、信息化等关系密切的行业的发展速度明显快于典型的投资类产品行业。

总量比重最大的汽车行业2013年以来增速较快，是助推机械工业增速回升的主要行业。

农机、仪表、基础件等子行业增速也都高于机械工业平均增速。

与之相对应的是，典型的投资类产品行业(工程机械、机床、重型机械、发电设备等)形势则普遍较差。

其中，有些行业产量未必下降，但主营业务收入下降、利润下降更为明显，出现了“活没少干，效益大幅下滑”的现象。

这些行业产能扩张严重过度，一旦市场趋冷，竞争愈加激烈，产品价格剧降，导致效益大幅下滑。

重机行业尤其困难，其中尤以一重、二重等行业排头兵企业为最。

机械工业的转型升级初显成效，高端装备自主化开始向纵深领域推进。

其中，以特高压输变电设备为例，出线装置、高压绝缘套管等长期受制于进口的关键零部件正在逐渐取得自主化突破，主机企业开始摆脱被外商索以超常高价的被动局面。

国产数控机床在航空和汽车领域的应用也开始有突破。

在快速提高的人工成本压力下，企业的自动化、智能化和信息化改造快速升温。

“机器换人”、自动线换人、信息化增效，在浙江等东部沿海地区正快速升温，带来的不仅是抑制人工成本的过快上升，而且促进了生产效率、加工质量和管理水平的提高。

尽管如此，中机联方面认为，全行业要真正进入良性发展轨道尚需坚持不懈地长期努力。

在需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行压力下，机械工业利润率近几年来持续下降。

主营收入利润率已由“十一五”末2010年的8.38%的历史高点，下降至2013年1~9月的6.37%。

对于行业长远发展而言，利润率的下降趋势比利润增幅下行的影响更为深远。

蔡惟慈表示，虽然2013年机械工业的利润总额增长了12%以上，但利润率仍在继续下行，这说明机械工业仍未真正摆脱困境，仍未进入良性发展轨道。

而且，“需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下滑”的困难状况短期内难以明显好转。

行业转型升级步伐还须加快，还须更努力地提高生产效率、降低资源消耗。

电子信息行业信息消费成亮点产业转型升级加速2013年以来，总体而言，我国电子信息制造业呈现高开低走的态势，产品进出口额有较大幅度提升，各主要行业发展增速不一，产业投资仍处于低速增长。

此外，国际市场仍旧难为产业增长提供足够动力、基础领域技术创新与设备制造有待突破、经济发展新特点倒逼产业加速转型升级等问题依然制约产业发展。

与此同时，在宏观经济弱势复苏背景下，我国软件和信息技术服务业持续全年以来稳中有落态势，行业利润持续回升，软件出口低迷局面出现转变。

四季度在重点领域信息化投资加速带动、新兴领域快速发展等推动下，我国软件和信息技术服务业行业景气度有所提升，赢利能力也将继续改善。

总体而言，电子信息产业要好于工业平均水平。

从电子信息产业增加值来看，2013年整个电子信息产业的工业增加值始终保持着小幅波动式增长，增幅基本维持在11%左右，高出整个工业约1.5个百分点。

从各行业发展情况来看，通信设备行业规模高速增长，约高出整个行业平均水平10个百分点以上，通信设备行业投资增势强劲，位居电子信息行业之首。

从内外需两个市场来看，内需市场依然是拉动行业增长的主要力量，外需市场总体来讲仍没有摆脱低迷态势，预计在5%的范围内。

相反，内需市场依然是行业增长的主要力量，对行业的拉动作用达到了70%以上，比2012年年底提高了20个百分点。

从产业的经济效益增长情况来看，2013年整个电子信息产业的利润和税金都保持在20%以上的增幅。

特别是利润的增幅，2013年以来始终名列工业各个行业之首，而且增幅高出全国工业平均水平，占2013年整个工业新增利润的10%以上。

8月中旬，《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》出台，为产业增长创造了新的发展机遇，将有望成为产业增长的新立足点。

9月中旬，中国（上海）自由贸易实验区政策的出台，将进一步促进商贸领域的扩大开放。

其中，电信业务、互联网信息服务、数据处理和存储，以及游戏机的销售和服务等领域都将直接受益。

2013年12月4日，工信部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“lte/第四代数字蜂窝移动通信业务（td-lte）”经营许可。

这一系列利好政策相继出台，标志着一个新的产业变局与信息消费升级时代的到来。

电力行业供需保持平衡消费结构继续优化当前，我国电力供需总体平衡，预计四季度全社会用电量增速将有所回落，同比增长6.5%~7.5%，全年增长7.0%。

尽管前三季度第二产业用电量占全社会用电量比重同比降低0.55个百分点，降幅比上半年扩大0.33个百分点，但综合分析工业及制造业用电情况，仍能看出经济已有触底回升态势。

2013年前11个月，全国全社会用电量累计48310亿千瓦时，同比增长7.5%。

分产业看，第一产业用电量935亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量35391亿千瓦时，增长6.9%；第三产业用电量5731亿千瓦时，增长10.8%；城乡居民生活用电量6254亿千瓦时，增长9.4%。

1~11月，全国发电设备累计平均利用小时为4132小时，同比减少46小时。

其中，水电设备平均利用小时为3095小时，减少258小时；火电设备平均利用小时为4540小时，增加28小时。

1~11月，全国电源新增生产能力（正式投产）6931万千瓦，其中，水电2471万千瓦，火电2956万千瓦。

根据中电联统计分析，2013年以来我国电力消费结构继续趋于优化。

前三季度，我国化学原料及制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业四大重点用电行业合计用电增长5.1%，其中，一、二、三季度分别增长5.3%、3.3%和6.9%，分别比同期全社会用电量增速高1.0、低2.7和低4.0个百分点；占全社会用电量比重同比降低0.60个百分点，降幅比上半年扩大0.25个百分点。

受宏观经济影响以及随着电力装机不断增多，现阶段全国电力供应能力较为充足。

2013年第四季度，国内经济将继续保持平稳增长，增速可能略低于三季度。

考虑到上年四季度用电基数较高，国家化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶五大行业产能严重过剩矛盾以及气温影响等因素，预计四季度全社会用电量增速将比三季度回落，四季度全社会用电量同比增长6.5%~7.5%，全年全社会用电量5.31万亿千瓦时、同比增长7.0%左右。

在电力供应能力方面，预计全年新增发电装机9100万千瓦左右。

其中，可再生能源装机新增4900万千瓦左右，火电新增4000万千瓦左右，核电新增221万千瓦。

预计2013年底，全国发电设备容量将达到12.3亿千瓦左右，我国将成为世界上发电装机规模最大的国家，其中火电8.6亿千瓦、核电1461万千瓦、可再生能源3.6亿千瓦，可再生能源占全国装机比重在30%左右。

综合考虑部分区域可能出现的极端低温天气、重点流域汛期来水偏枯导致电站蓄水减少、火电机组集中脱硝达标改造、天然气供应紧张及价格上调、风电太阳能发电大规模发展等因素对电力供需可能产生的影响，预计四季度全国电力供需总体平衡，华东和南方区域部分省份在迎峰度冬用电高峰时段电力供需偏紧，华北和华中区域电力供需基本平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多。

预计全年发电设备利用小时4530小时左右，其中火电设备利用小时5000小时左右。

煤炭行业运行压力犹存行业面临重大调整2013年，全球政治局势不稳定，导致世界经济走势更趋复杂化。

其中，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。

而我国经济面临产业结构和经济增长方式双重调整的压力，煤炭需求的不确定性因素增多，行业普遍回升态势尚未形成，并且波动性较大，凸显出资源发展深层次问题。

但随着我国宏观经济企稳向好，四季度开始煤炭市场出现了积极的变化。

2013年，我国煤炭市场弱势运行，总体呈现总量基本平衡、略显宽松的态势。

其中，受市场供过于求、煤炭产区“限产保价”及安监力度加大的影响，煤炭产量增速减缓。

但由于产能快速扩张，全社会煤炭库存持续高位，煤炭总量过剩的矛盾越来越突出。

2013年，我国继续加大经济结构、能源结构调整力度，并加强节能减排，进一步减少煤炭消耗，制约了煤炭需求的增长。

受市场需求下降、产能建设超前、进口煤大量增长和行业转型升级滞后，以及税费负担较重等因素叠加影响，自2012年5月份开始，煤炭行业出现了价格下跌、企业亏损面扩大等问题。

同时，由于价格低廉的进口煤炭大量进入我国市场，推动了国内市场煤炭交易价格的进一步下跌，在一定程度上抑制了我国煤炭价格的反弹回升。

2013年6月份，环渤海动力煤实际成交价已跌破每吨600元大关。

不过，从10月份开始，环渤海动力煤价格指数连续8周上涨，累计上涨64元/吨。

煤炭工业协会方面有关负责人表示，导致我国煤炭市场回暖主要原因：一是宏观经济企稳向好，导致煤炭需求回升。

二是冬季取暖用煤需求增加。

三是火力发电耗媒增加。

四是国际动力煤市场出现了企稳回升迹象。

今后一段时间，我国煤炭市场还将继续呈现供需总量宽松的态势，煤炭行业发展面临重大调整，强自律、控总量、调结构、促转型仍是当前煤炭工业也是煤炭企业的主要任务。