大连空调项目申请报告

大连空调项目

申请报告

规划设计/投资分析/产业运营

大连空调项目申请报告

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-

19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。

该空调项目计划总投资9519.73万元，其中：固定资产投资7030.31

万元，占项目总投资的73.85%；流动资金2489.42万元，占项目总投资的26.15%。

达产年营业收入22284.00万元，总成本费用16892.38万元，税金及

附加197.88万元，利润总额5391.62万元，利税总额6333.17万元，税后

净利润4043.72万元，达产年纳税总额2289.45万元；达产年投资利润率56.64%，投资利税率66.53%，投资回报率42.48%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位367个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价

方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和

对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与

未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬

请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后

续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供

报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关

后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳

权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

......

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量

发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因

素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放

缓现象。

大连空调项目申请报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx公司

（二）法定代表人

蒋xx

（三）项目单位简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，

建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技

术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述

管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户

提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量

的优质、稳定。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17782.90万元，同比

增长17.88%（2697.37万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为14744.60万元，占营业总收入的82.91%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4473.10万元，较去年同期相比增长872.54万元，增长率24.23%；实现净利润3354.83万元，较去年同期相比增长537.94万元，增长率19.10%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：大连空调项目

2、承办单位：xxx公司

（二）项目建设地点

xx科技园

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（三）项目提出的理由

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将

达16143.8万台，内销9668.5万台。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为空调，根据市场情况，预计年产值22284.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益

高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。通过对国内

外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着

产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产

品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。undefined （五）项目投资估算

项目预计总投资9519.73万元，其中：固定资产投资7030.31万元，

占项目总投资的73.85%；流动资金2489.42万元，占项目总投资的26.15%。

（六）工艺技术

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓

库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的

需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、

质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记

录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。所

需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择

最为适合、最经济的原料。

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7179.94万元，占计划投资的75.42%。其中：完成固定资产投资5014.01万元，占总投资的69.83%；完成流动资金投资2165.93，占总投资的30.17%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积27160.24平方米（折合约40.72亩），其中：净用

地面积27160.24平方米（红线范围折合约40.72亩）。项目规划总建筑面

积32863.89平方米，其中：规划建设主体工程24932.68平方米，计容建

筑面积32863.89平方米；预计建筑工程投资2575.62万元。

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2122.86万元。

（九）设备方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能

的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键

设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。投资项目生产工艺装备和检

验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生

产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计94台（套），设备购置费2122.86万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-

19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。进入90年代，行业

进入高速发展期。在国民消费能力提升背景下，空调内需迅速爆发，大量

外资企业以合资企业的形式纷纷在我国设厂/生产基地，1995年，中外合资空调企业达25家，如夏普、沈阳三洋、日立、三菱电机、三菱重工、松下、大金、富士通等等，到1996年，外资企业基本完成布局；同时，在需求刺

激下，内资品牌如雨后春笋般出现，格力、美的、海尔由崭露头角成长为

领军的内资品牌；国内活跃品牌一度超过400家。与此同时，空调内销量

呈翻倍成长：1992年约100万台，1996年约600万台，2000年约1000万台。这一时期，虽然外资品牌依然强势，占据半壁江山，但得益于快速扩

张的内销市场规模及外资品牌的高端定位，国产品牌获得难得的成长空间，从内资品牌格局来看，由春兰华宝统治的时期已经成为过去式，格力、美的、海尔脱颖而出，同时，奥克斯、志高、海信、格兰仕、TCL等国产品牌进入主流。

上世纪90年代以来国内空调市场爆发式增长

数据来源：

公开资料整理

进入21世纪，空调行业迈入成长期到成熟期的阶段。

2000-2008年的8年间，国产品牌凭借渠道优势及性价比优势，使得外资品牌市场份额逐渐下滑，2005年，外资品牌在高端市场的份额同比下滑近

10pp，低于50%。同时，内资品牌间的竞争也趋于激烈，市场份额进一步向格力、美的、海尔、海信等集中。2008年的金融危机导致需求不及前期、

人口红利消失，利润下降，加速外资品牌的退出，同时，史无前例的政策

推动（2008年“家电下乡”，2009年“节能惠民”及“以旧换新”）使得

国产品牌进一步壮大，伴随着变频技术等产品升级方面取得的新突破，中

国也因此成为全球空调制造与消费第一大国，并形成了格力、美的、海尔

三足鼎立的稳固格局。

空调行业国内品牌格局演变

数据来源：公开

资料整理

伴随着空调行业进入成熟期，市场发展进入“新常态”，自2014年起产品竞争也因移动互联网的高速普及、消费需求的年轻多元化在

新产品、新技术、新概念上呈现出前所未有的繁荣状态，艺术、智能、节

能等成为空调产品发展的新方向。随之而来的产销模式上，奉行了二十多

年的大压货大分销的传统模式正在悄然发生变革，海尔是最早对产销模式

进行创新变革的企业之一，推出了零库存下的即供即需运作方法。在2016

年度，以美的为代表的主导品牌开始进行“T+3”模式的市场落地。

（二）行业分析

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量

发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因

素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放

缓现象。

我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，更新

换代是行业的主要发展源泉。2019年由于我国内销疲软，我国空调产量与

销售量增速再次出现放缓现象，2019年空调产量为2.19亿台，同比增长

6.74%;销售量为2.14亿台，同比增长6.07%。

2019年由于空调行业内

销不景气，厂商纷纷为了去库存而主动采取降价措施，其中美的率先发起

促销活动，在3月开始推出性价比突出的变频空调，定价在2000-3000元;

海尔、海信、奥克斯等纷纷跟进，格力也在11月开始由“防守”转向“进攻”价格策略。据艾肯家电网数据显示，2019年我国空调出货均价下跌至2470元，同比下降17.11%。

由于价格战的原因，空调厂商毛利率也出

现了下滑的迹象。相较于海尔和美的，格力电器下降幅度最大，从2018年

的36.48%下降至30.16%;部分中小厂商也面临着亏损的压力。

近年来，

随着互联网覆盖面的持续提升以及我国消费者年龄结构的变化，再加上618、双十一、双十二等各大网购活动的推广，线上消费已经成为一种趋势。我

国空调厂商也纷纷布局线上渠道，2018年格力在双11推出“再掀11?11

百亿大让利”，美的、海尔、海信等也纷纷推出线上活动。据奥维云网数

据显示，我国空调线上渠道销售占比从2016年的15%上升至2019年的35%。

在产品方面，过去我国空调市场仅有整体空调，但是随着居民消费向提

高品质生活方向转变，智能空调和自清洁空调相继诞生，目前我国空调主

要分为整体空调、智能空调和自清洁空调三种产品。虽然整体空调仍是市

场主要的细分产品，但是近年来智能空调和自清洁空调的需求量逐渐增加，2019年整体空调、智能空调和自清洁空调市场份额分别为46%、26%和28%。

（三）市场分析预测

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将

达16143.8万台，内销9668.5万台。

随着空调行业的旺销，2018年参

与行业竞争的品牌已超过200个，绝大多数企业2018年增长乐观。

不过，由于消费升级和品牌意识逐渐增强，消费者在购买时更倾向于值得信

任的品牌。首先，第一集团的优势更为明显，国家信息中心数据显示，重

点城市市场品牌集中度明显呈高位集中态势，TOP3品牌市场占有率由2017

冷年的74.22%提升6个百分点至80.44%。

其次，二线阵营集体取得超

越行业增速的同时，也出现了分化的特征，其中有部分品牌体量超过千万台，主要刺激因素归结于线上销售增速提升、在三四线城市渠道下沉力度

加大。

此外，去年外部环境利好，持续的高温天气、房地产市场火爆的

滞后效应、城镇化进程加快、主流企业电商平台渗透率提升、四级及以下

市场活跃度增强，这些因素推动行业增长的同时，也让更多人看到了空调

市场“有利可图”。

更多中小品牌、新品牌进入三四线及以下市场或电

商平台进入空调领域之后，有不少品牌更是一步跃过百万台体量门槛。而

百万台以下的空调品牌更扎堆活跃于市场，从几万台到数十万台。

由于

国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的

进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙

头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。

2018年中国家用空调出口量为5894.9万台，2019年中国家用空调出口量为5846.5万台，同比下滑4.82%。预计2020年中国家用空调出口量超过6000万台。

美的集团家用空调2019年出口占比上升至30.51%，增幅11.19%。格力出口量占比21.69%；TCL家用

空调出口占比9.7%，志高家用空调出口占比为1.94%，海尔家用空调出口

占比4.47%。

展望2020冷年，空调行业仍然面临回调压力，出货量将会小幅下滑，其中内销出货量预计将同比下滑2~3%，出口量将保持轻微增长，但空调出口还存在汇率波动、某些区域市场下滑的风险，如很多欧洲采购

商2019冷年采购量是常规的2倍，新冷年有压力。

从城镇化率方面来

看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比

日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空

调需求将提升空调保有量。

更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限

以及享受型替代更新。日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由于空调

到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。

（四）必要性分析

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

过去的十年间，中国空调产量突破1.5亿套整数关口，2018年行业主营业务收入

达到6600多亿元，占据整个中国家电产值的40%，是行业的中流砥柱。当

前国内空调市场环境正由增量阶段向存量阶段过渡，更新换代将成为行业

发展的第一动力，而低增长将成为常态。不过行业未来前景依然看好，一

方面极端天气的频繁出现刺激了全球空调需求的增长；一方面中国农村家

庭空调百户保有量仅为55套，对比冰洗产品的保有量，还有较大提升空间。同时，品质升级趋势下，更新换代需求也会逐渐释放。虽然绝对销售增量

有限，但存量更新市场依然可观，空调消费升级大有可为。

作为传统大

家电的空调之所以能逆势增长，是因为空调企业能坚持不断创新，各种跨

界合作、各种产品新功能、新概念层出不穷，这些都不断为空调行业注入