JRY-ERP-007 订单变更作业流程
ERP订单售后处理流程
下面介绍的是订单在各个环节买家需要退换货时的正确操作方法：
1.当订单还在未审核的时候，表示订单海媚审核，这个时候买家如果说不要了，可以在订单审核找到订单点击取消即可（取消的订单不可恢复，谨慎操作）。
如果买家是要换货可以点击修改
这个里面可以修改订单信息已经商品信息，
2.当订单到未配货之后，这个时候买家需要退换货，咱们需要在订单查询去找到这个订单反审核，订单会变成未审核的，然后操作上面讲到的步骤。
3.当订单到未打印的时候，这个买家申请退款的话，需要在未打印里找到这个订单，点击作废，之后去订单查询里找到这个订单，在点击反审核，然后同上面的操作。
4.当订单已经发货之后。
这时候我们需要去操作退换货单了，在退换货管理--退换货单
点击新增
点击销售订单这里
点击搜索可以通过条件搜到原销售订单，这些信息会自动从原订单里读取出来
如果是退货的话，实际货退回仓库多少，就修改数量多少。
如果是换货就点击换出商品明细，选择换出的商品，弄好之后保存。
审核之后需要再点击下入库，那么退回的商品才会加库存回去，然后如果有换出商品明细的会自动在未审核里生成一笔未审核的订单。
利用ERP流程操作整个订单流程
利用ERP流程操作整个订单流程
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
利用ERP流程操作整个订单流程
七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
利用ERP流程操作整个订单流程
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
ERP系统操作流程【范本模板】
ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理一、ERP系统解释及实施目的ERP--Enterprise Resource Planning （即:企业资源计划系统)，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
通过运用ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，具有制造，办公操作，供应链管理，人力资源管理，项目管理，财务资金管理，客户服务,销售与市场营销等商业功能.ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一种管理思想。
实施ERP系统是想通过该系统将公司中各部门如财务,生产，销售，采购，人力资源等部门信息按照一定的工作信息流程整合到一个平台上使各部门信息在公司内部实行共享，已达到优化工作流程，减少资源浪费，降低生产成本，优化减少库存的目的。
二、ERP相关规定1.生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必须货品名称,颜色、规格一致否则系统在验收时无法验收入库。
系统相关人员要对货品分名称,颜色，规格进行熟悉。
2.货品的编码、名称、颜色、规格要一一对应.销售部负责车品成品、半成品相关装饰用品的编码、名称,颜色、规格的编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关装饰用品的编码、名称，颜色、规格的编制维护;采购部负责生产，仓库用辅料、包装的编码、名称，颜色、规格的编制维护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的编制维护。
以上部门的职员也要熟悉各自部门编码的编写规则.3.公司当年度的新产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品,成品的编码、名称、颜色，并通知生产部，生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决。
4.车品部，床品部,采购部负责各自客户和供应商资料的建立及维护.5.系统按照单据的类型自每月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单号，不允许有编号重复。
操作人员不要对单号进行修改,以免出现单据无法保存的情况，如果某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的情况下可以进行修改、作废,但不得删除该票据以保证该类型单据票号的连续。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入计划1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
电商家具ERP的订单变更操作流程
电商家具ERP的订单变更流程步骤：
1.电商家具ERP如何新增变更单：首先打开尚夏的订单管理界面，点击订单变
更打开，再点击新增按钮，在订单编号旁有三个小白点按钮打开筛选订单并增加明细或变更订单明细，按确定按钮即可
2.电商家具ERP如何修改变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更选
中需要修改的订单，点击修改按钮增加明细或者变更明细，再点击确定按钮即可
3.电商家具ERP如何删除变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更选
中需要删除的订单，再点击删除按钮即可（注：这里的删除是作废，数据还是保留在订单变更作废界面）
4.电商家具ERP如何提交变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更，
在新建界面上选中订单，点击提交按钮即可
5.电商家具ERP如何审核变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更，
在待处理界面上选中订单，点击审核即可
6.电商家具ERP如何退审变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更，
在待处理界面上选中订单，点击退审即可
7.电商家具ERP如何作废变更单：打开尚夏的订单管理界面，点击订单变更，
在待处理界面上选中订单，点击作废即
8.电商家具ERP如何查看已处理或者作废的变更单：打开尚夏的订单管理，
在订单变更的在已处理或作废界面上选中订单，点击“刷新“即可查看。
erp采购换货流程
erp采购换货流程
ERP（企业资源规划）系统中的采购换货流程通常涉及以下步骤：1.确认需求：首先，企业需要明确需要换货的商品、数量、规格等信息。
这通常由采购部门或需求部门提出。
2.审批流程：根据企业的管理规定，对于换货需求需要进行审批。
这可
能涉及审批人员、审批条件、审批流程等，具体取决于企业的内部控制要求。
3.选择供应商：根据需要换货的商品和数量，企业需要选择合适的供应
商进行换货。
这可能涉及供应商的筛选、比较、谈判等过程。
4.发出采购订单：企业向选定的供应商发出采购订单，明确换货的商品、
数量、规格、时间等要求。
5.接收和检验：在收到供应商发来的换货商品后，企业需要进行验收和
检验，确保换货商品符合要求。
6.入库和记录：验收合格的换货商品可以入库，并更新库存记录。
同时，
需要将相关信息记录在ERP系统中，确保数据的准确性和及时性。
7.付款和结算：根据企业与供应商的协议和合同，需要进行付款和结算。
这可能涉及发票处理、付款安排、结算过程等。
8.评估和反馈：换货完成后，企业需要对整个过程进行评估和反馈，总
结经验教训，优化采购换货流程。
需要注意的是，不同企业的ERP系统可能略有差异，具体的操作流程也会有所不同。
此外，采购换货过程中还需要注意风险控制、质量控制、物流管理等方面的要求。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。
本文将介绍ERP系统的操作流程。
首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。
模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。
每个模块都有自己特定的业务功能。
对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。
每个对象都有一系列属性和对应的操作。
操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。
下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。
第一步是登录系统，输入用户名和密码。
登录成功后，进入系统主界面。
第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。
系统会自动跳转到采购模块的功能界面。
第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。
在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。
第四步是进行具体的操作。
对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。
对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。
第五步是保存修改或创建的采购订单。
系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。
如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。
第六步是执行采购订单。
根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。
供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。
第七步是收货和入库。
当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。
收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。
第八步是付款和结算。
当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。
付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。
第九步是生成报表和分析数据。
根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。
最后，可以退出系统，结束操作流程。
综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP工单变更流程---4A
1.流程定义：ERP工单变更流程---4适应于销售计划单、备库计划、经领料时，生产部根据正在生产情况进行工单变更。
2.举例说明：如北京花魁的销售订单中的GB2525EMTT等钢板槽，需要大三辊卷圆，因大三辊出现问题大修，延迟发货时，生产部需要发起此流程。
3.执行步骤：
3.1销售订单数量增加需评审，生产部按新下销售订单流程执行;
3.2已生产数量大于等于变更后数量，该工单无法变更;
3.3已生产数量小于订单变更后数量，生产部通知车间进入退料流程，同时根据销售订单进行工单变更;
3.4销售部同时变更销售订单。
4.流程结束。
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订单变更作业流程
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1.目的： 将原订单数据信息进行变更。 2.适用范围： 适用于因特殊原因造成ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核的客户订单出现数据信息变更。 3.权责部门： 销售助理：负责修改原客户订单注明原因并将变更后的客户订单列印交相关部门。 销售总监：负责签核销售部提交的订单变更单。 财务部：依据签核后的订单变更单进行系统审核。 4.名词定义：无。 前置作业：客户订单。 5.作业流程： 流程图 1、修改客户 原订单 权责部门 作业说明
1、销售部
1、订单变更：销售助理根据接到的信息，因特殊原因造成原订单数据需要修改，在系统的销售管理子系 统中的『录入订单变更单』输入变更数据，并列印传递相关部门。 （注：所有原因需要注明至订单变更单中。）
N 2、审批 Y/N 2、审批：销售总监根据销售助理提供的订单变更单进行审批。 （注：合格的则交财务进行系统数据的审核，不合格则退回销售部。）
6.内容： 6.1 签核流程： 销售助理制单---销售总监签核---财务部审核---销售助理传递沟通---相关部门实际工作安排 7.相关文件：《订单变更单》。 8.相关窗体：业务订单。 版本 修订纪录 修订日期 生效日期 版本 修订纪录 修订日期 生效日期
生產二處
发行单位
核准
审核
编撰者
文件等级
发行日期
2、销售部
Y 3、审核 3、财务部 3、订单变更审核：根据销售助理提供有销售总监签核的订单变更单，进行审核.
4、变更单的传递
4、销售部
4、订单变更单的传递:销售助理将审核后的订单变更单传递至相关部门。 （注：销售助理在传递过程中需要口头与相关部门沟通，以达到沟通到位。）
5、工作安排
5、相关部门
5、传递：相关部门在接到销售助理传递的订单变更单的信息后，再根据实际情况进行工作安排。 (注：如因客户订单需要更改，而客户原订单已发生产计划列印工单的，变更订单后通知生产部，把原订 单有变更的工单指令结束，生产文员再根据变更后的订单进行LRP生产计划流程操作，列印新工单替代原 工单并知会仓库，仓库在系统中把原工单录入退料单，再根据新工单发料，物料可不用退回仓库。）