文化主题演艺剧场行业研究报告

文化主题演艺剧场行业研究报告

报告首先介绍了文化主题演艺剧场行业的行业属性，然后描述了文化主题演艺剧场行业的市场运行情况，包括市场现状与市场规模预测，接着详细介绍了文化主题演艺剧场行业的监管体制及政策、行业特点、技术状况、竞争格局及行业准入等内容。

（一）行业属性

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。根据2011年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754–2011），文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，文化主题演艺剧场行业归属于“C35专用设备制造业”及“R87文化艺术业”。

（二）监管部门和行业政策

1、行业主管部门及管理体制

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责全国的特种设备安全监察工作，各省及县市级质量技术监督局负责本地区的特种设备安全监察工作。中国特种设备检测研究中心负责全国游乐设施的检验检测工作，各省市游乐设施检验检测机构负责本地区的游乐设备的检验检测工作。

国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。其内设了特种设备安全监察局等17个司。

特种设备安全监察局管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客

运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

中国特种设备检测研究院（以下简称“特检院”）是国家质量监督检验检疫总局授权具有第三方公正地位的、法定的唯一的国家级游乐设施检测机构。特检院针对所有类别的游乐设施（含滑道、滑索、蹦极等），开展技术业务与服务工作。

中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局（国家版权局）、工业和信息化部是文化内容产品及服务行业的主管机构，实行“中央指导、属地管理”的管理体制，采用“法律约束、行政管理和行业自律”相结合的监督管理模式。主题公园行业主要受国家旅游局和地方旅游管理部门的监督管理。同时，主题公园的规划、建设和管理工作受住房和城乡建设部管理；国家质量监督检验检疫总局负责全国游乐类主题公园游乐设施的质量监督和安全监察工作；县级以上地方人民政府园林、质量技术监督行政部门负责本行政区内相应的工作。

中宣部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

文化部是国务院主管文化事业的部委，负责拟订文化发展方针政策、起草文化法律法规草案、制定文化事业发展规划并组织实施；指导、协调、管理和监管主题公园、影视、动漫、游戏、互联网、旅游服务等文化产业相关活动；根据相关法律法规及规章政策对经营性互联网文化实体实行许可证制度；对各类文化经营活动进行行业市场监管，有效推进文化事业建设与发展。

国家新闻出版广电总局，由原新闻出版总署和国家广播电影电视总局职责整合组建而成，负责统筹新闻出版广播影视资源，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节

目的内容和质量，负责著作权管理等。国家新闻出版广电总局加挂国家版权局牌子。

国家旅游局是国务院主管旅游工作的直属机构，主要职能有组织拟定旅游业的法规、规章及标准并监督实施，协调各项旅游相关政策措施的落实，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，指导重点旅游区域的规划开发建设，指导地方旅游行政机关开展旅游工作等。

2、行业政策

近年来，文化产业在国民经济中的地位不断提升，2009年上升为国家战略性产业，据此推出了一系列推进文化产业发展的相关政策如下：

（三）行业市场规模

根据中信建投证券2014年投资策略报告《2014——大文化产业年》显示，西方家庭的文化消费占家庭总支出比例的15%-18%，据此数据推算，中国即将释放出的文化消费总量可达5万亿，而当前实际文化消费规模为1.04万亿元，仅占居民消费总支出的6.60%，存在3.66万亿元的文化消费缺口，是一个庞大经济体量。

文化及相关产业增加值

数据来源：Wind资讯随着中国社会经济的蓬勃发展和人民生活水平日益提高，人们对于物质生活和文化生活的要求越来越高，如今中国人民生活水平逐步步入小康，消费观也有了较大的转变，双休日和“五一”、“十一”等长假的出现，使得越来越多的人参与各种形式的休闲娱乐，为文化旅游行业的持续快速发展提供了绝佳的条件。2015年，我国旅游业总收入达到4.0万亿元。

旅游业总收入

数据来源：Wind资讯根据美国咨询公司AECOM 数据，2010年-2014年期间来自中国的主题公园访问量约为6000 万人次，并预计2020 年将激增至2.21 亿人次，主题公园在中国充满市场潜力。时下国内已建成一定数量如宋城乐园等本土主题乐园，但缺乏如迪士尼卡通形象等强IP 支撑。预计随需求的进一步增加，国内文化旅游、主题公园产业将主动转型升级。

2016 年6月开业的上海迪士尼乐园有望带来规模巨大的“迪士尼经济”。迪士尼乐园将为本地和周边城市带来巨量客流量，参考上海世博会和海外迪士尼乐园数据，上海迪士尼成熟期所产生的客流量应在2500万人次以上。迪士尼乐园所代表的主题公园模式或将引爆国内“主题乐园热”。迪士尼乐园本质是强调卡通IP“跳出屏幕”刺激粉丝经济变现的“主题乐园模式”。对比海外迪士尼开园时点往往处于国民人均收入加速提升初期，同当下国内收入阶段相似，上海迪士尼将成为国内长期主题乐园热潮的开端。

（四）行业主要壁垒

1、技术壁垒

打造大型主题演艺项目，不仅在创意上需要大量投入，还必须有强大的技术支持以实现创作构想。高新技术越来越多地应用到主题演艺活动项目中，如灵活多变的舞台、声、光、电、烟雾、水幕等等。这些技术的应用使演艺活动的质量得到了大幅提高，艺术性也在技术应用中得到完美的表现和诠释。这些技术手段需要投入大量的研发和维护力量，越早拥有先进的技术就越具先发优势，甚至可以成为行业内的技术规范，从而对后进入的竞争者造成阻碍。

2、资金壁垒

大型主题演艺项目的前期投资往往较高，具有代表性的《印象·刘三姐》和《印象·丽江》等项目总投资均超过亿元，而且随着这些产品不断创新、改版、提升，后期需要追加的投资也较为庞大。因此资金成为主题演艺行业的进入壁垒之一。

3、人才壁垒

高质量、精品化的主题演艺项目需要各方面的人才。目前，国内主题演艺市场普遍缺乏既懂艺术又懂市场运作的复合型经营人才，这也在一定程度上影响了主题演艺企业由粗放型向集约型发展的进程。此外，主题演艺作为一种综合艺术表现形式，集合了音乐、舞蹈、灯光、音效等多种艺术要素于一体，因此除了需要高科技作为辅助手段，还需要一支涵盖编创、表演等全方位、专业化、高质量的艺术团队，二者完美结合才能打造出主题演艺精品。而目前国内的主题演艺行业人才稀缺，艺术团队水平层次不齐。

4、品牌与信誉壁垒

品牌对观众的选择有巨大的影响，品牌价值较高的主题演艺节目往往具有更强的市场号召力，而且品牌一旦建立，能有效巩固该公司在主题演出市场的市场份额和优势地位，对其他新的主题演艺节目的推广造成一定障碍。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国居民可支配收入增长，国内消费市场升级，文化旅游市场迎来快速增长时期

①各国近代历史表明，当人均GDP超过3000美元时，文化旅游消费会快速增长，当人均GDP超过5000美元时，文化旅游消费出现“井喷”的局面。

②经过三十几年的快速发展，中国目前正面临经济结构转型，文化旅游消费将成为国民经济支柱型产业和拉动内需的重要抓手。

③大量社会资本和社会人才进入文化旅游行业，加之文化体制的改革，产业化程度不断提高，文化旅游产品的供给量不断增加。

（2）文化旅游消费市场规模的不断扩大为旅游文化主题演艺行业发展奠定了基础

①旅游文化主题演艺市场的消费群体主要为到当地旅游的游客，巨大的文化旅游的需求给旅游文化主题演艺市场带来了巨大的潜在消费人群。

②随着大众消费观念的不断升级，游客已经不满足于单一的日间景区游览方式，逐步提出了更高的个性化旅游需求和精神文化娱乐要求；游客对文化需求层次的不断提升，为旅游文化行业的发展奠定了良好的客源基础。

（3）全国正在密集改建和升级的传统剧场为舞台工程装备供应商打开快速增长的“窗口期”

①目前全国正在改建和升级的传统剧场超过200个。

②升级的设备包括控制系统、舞台视觉成像系统、安全系统等，工程合同单价平均在千万元级别。

2、不利因素

（1）专业人才较少

我国文化主题演艺行业尚处于发展阶段，目编排和演员质量差异较大，优秀的专业创作和编演人才数量较少，相关市场推广人才业比较稀缺，文化演出的创

作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还未形成熟运营的产业链，缺少一定的行业标准，给文化演出业快速发展造成一定障碍。

从事技术含量高的特种演艺设备和控制系统的研发、工程设计、项目运营的人才往往属于复合型人才，并需要花时间积累经验，比较稀缺，主要由外资品牌企业聚拢，一定程度上限制演艺设备工程行业往高文化附加值层面加速发展（2）旅游文化主题演艺受旅游业周期波动影响较大

旅游文化主题演艺行业的景气度直接取决于客源数量和游客的人均消费水平，因此该旅游细分子行业与整体旅游业的发展息息相关，而在经济良好的情况下，人们出游意愿增强，游客人数增加；经济周期的波动将削弱游客出游的意愿，影响到旅游市场的游客数量，从而对旅游文化主题演艺行业产生不利影响。（六）行业竞争格局

我国文化主题演艺行业尚处于初级发展阶段，行业集中度较低，且大多数分散在不同的旅游城市，竞争程度较低。目前国内具有代表性的企业包括宋城旅游发展股份有限公司、北京印象创新艺术发展有限公司等。文化主题演艺行业国内外主要公司及优势劣势如下：