2018年中国休闲零食新零售研究报告

2018中国休闲零食 新零售研究报告

报告摘要

本报告旨在挖掘休闲零食行业践行新零售的具体成效和展望，为行业发展提供相应洞察和参考。

本报告主要结论摘要如下：

中国休闲零食行业从崛起到成为风口，目前已经进入到融合发展的新零售阶段。休闲零食行业市场远未饱和，增长空间巨大。休闲零食行业呈现出行业集中度线上高于线下、市场精细化发展、二线城市更有机会培育品牌、供应链强依赖与强管控并存等特点。目前，良品铺子在全渠道销售额排名第一。

在新零售语境下，“休闲零食”是围绕消费者多维、高阶需求衍生的多品类、富场景、强创意的食品大集合。新零售时代，休闲零食的消费人群、消费品类、消费渠道都发生了巨大的变化，呈现出年轻化、女性化、绿色健康、有趣好玩、全渠道触点等特征，品牌高度自控的线下门店将成为最有机会的新零售场景。

良品铺子、三只松鼠、百草味和来伊份作为休闲零食新零售的先行代表，在新零售的全渠道、大数据、产品力、品牌力等维度进行了有益且卓有成效的探索。

休闲零食新零售趋势展望：品牌集中度持续提升，市场向中高端换档；品牌商主动赋能，逆向推动供应链升级；线上线下加速融合，终端渠道个性化多元发展；品质严控，个性化需求提供巨大创新空间。

01 行业纵横

目录 CONTENTS

——休闲零食行业概述

02 风口之下

——休闲零食新零售变革研究

03 先行者们

——休闲零食新零售案例分析

04 未来已来

——休闲零食新零售趋势展望

01 行业纵横

——休闲零食行业概述

休闲零食行业背景

中国零食行业经历了本土“零嘴儿”主导和舶来品盛行两个阶段的积累，伴随着中国产业与消费的双升级，开始转向生活方式与生活理念主导的新方向，休闲零食业态出现。

休闲零食是在一日三餐之外，供人们在闲暇、休息时所吃的食品，大致可以分为糕点点心、饼干膨化、糖果果冻、蜜饯果干、坚果炒货、肉干肉脯等主要品类。

休闲零食兴起与政策、行业及技术的发展直接相关。

政策

食品行业法规不断完善

食品安全成监管重点

工商管理、广告等法例的持续完善

行业

食品工业产业升级

零食行业呈本土化、健康化发展

旅游、休闲行业兴起，提供消费新场景

技术

互联网基建改变商业模式及消费方式

工业生产技术改造供应链

现代化物流、仓储技术拓展产业链

休闲零食行业发展变迁：新零售时代来临

中国休闲零食行业从崛起到成为风口，经历了三个阶段：

持续爆发的网络零售阶段

（2012~2016）

融合发展的新零售阶段

（2016至今）

休闲零食业态萌芽，这一阶段休闲零食更多是作为传统零食产品的创新品类出现，企业主体、销售渠道、产品特征均遵循传统零食发展路径，后随消费持续升级不断升温。

蓄势待发的传统零售阶段

（2008~2012）

这一阶段大量零食互联网品牌涌现，传统零食企业也纷纷“触电”，零食电商成为主要的市场增长点。企业开始通过互联网手段建立与消费者的连接，沉淀线上运营能力。

新零售打破了线上线下的泾渭，零食企业的重心开始转变为围绕消费者需求，重构对人、货、场的认知并探索创新改造，差异化竞争促使行业整体向着品质化、品牌化、标准化升级。

休闲零食行业市场规模：市场远未饱和，增长空间巨大

随着国民收入的提高和消费升级的持续，休闲零食这一新兴业态持续升温，整体市场规模持续扩大。

据中国食品工业协会《中国休闲食品行业发展研究报告》，从2005-2014年，全国休闲食品行业年均复合增长率为17.2%，小品类休闲食品行业年均复合增长率为22%。预计到2020年，休闲零食整体市场规模接近2万亿元。相较当前中国休闲零食销售情况，市场远未饱和，增长空间巨大。

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2011 2012 2013 2014 2015

2016 中国休闲零食销量及增速

休闲食品销量（千吨）

同比增长率

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2011 2012 2013 2014 2015 2016

中国休闲零食销售额及增速

休闲食品销售额（亿元）

同比增长率

数据来源：Euromonitor，亿邦动力研究院

来伊份

老街口 洽洽

沃隆 粒上皇 口水娃 甘源 良品铺子

百草味 三只松鼠 2017年11月淘系山核桃/坚果/炒货类目销量排行

休闲零食行业发展特征：行业集中度线上高于线下

休闲零食线下零售受限于生产原材料、产品品类和消费者偏好的地域性差异，以及品牌销售的区域性布局，市场竞争较充分，行业整体集中度偏低。而在电商爆发阶段，得益于互联网爆款思维和品牌效应，线上行业集中度高于线下。

以坚果炒货品类为例，中国食品工业协会数据显示，其整体市场集中度仅为6%，但该品类在线上却形成以三只松鼠、百草味及良品铺子为首的寡头竞争局面。

休闲零食线上的品牌集中度较高。2017年11月数据显示，休闲零食Top10品牌销量占比36%；其中Top3品牌销量占Top10品牌销量超八成。

数据来源：卖家网，2017年11月天猫+淘宝，“零食/坚果/特产”类目 数据来源：卖家网，2017年11月天猫+淘宝，“山核桃/坚果/炒货”类目

2017年11月淘系零食/坚果/特产类目头部品牌销量占比

83.4%

36.0%

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