2016年医药行业市场 分析报告

1 2016年医药行业市场 分析报告

2016年10月 2 目 录 一、医药行业原有格局 1、医药行业发展轨迹及现状 （1）政府主导（新中国成立-改革开放前） （2）市场主导（改革开放以来-20 世纪90 年代初） （3）政府规制下的市场（20 世纪90 年代-21 世纪初） 2、医疗现状及存在问题 二、药品流通行业原有格局 医药行业市场分析 1、药品流通行业发展历程 （1）计划经济时期（新中国成立至1984 年） （2）药品流通改革初期（1984-1999 年） （3）药品流通的全面发展（1999-2004 年） （4）药品流通的战略调整时期（2004-至今） 2、药品流通现状及存在问题 三、医药行业现有市场变化 1、原本获利途径不再有效 2、国家医药政策变动 （1）药品销售政策放宽 （2） 远程医疗政策进一步完善 3

3、互联网的渗透 （1）投资者众多 （2）互联网大佬穿梭其中 （3）我国移动互联网医疗市场将高速发展 四、我国医药行业未来展望 4 一、医药行业原有格局 1、医药行业发展轨迹及现状 （1）政府主导（新中国成立-改革开放前） 我国医药行业的发展与我国政治经济体制发展密不可分，其随着我国政治经济体制的不断调整而变化。 20 世纪50 年代，新中国成立初期，我国处于计划经济时代，各行业的发展均通过国家行政手段来指导和调控。当时，我国卫生资源贫乏，技术和设备落后，卫生机构、卫生技术人员紧缺。 全国5 亿人口，平均每千人口拥有卫生技术人员093 人，病床014 张，且80%设在大中城市，20%设在县城。占全国绝大多数人口的农村，基本上没有医疗设施，人口死亡率高达20‰以上，人均预期寿命仅35 岁。 在这样的条件下，国家提出了一系列针对性的方针和措施，加强卫生机构建设，初步建立了广覆盖、低水平、全民性的医疗保障制度。我国用占GDP 3%的卫生投入，大体上满足了几乎所有社会成员的基本医疗卫生服务需求，许多传染病、地方病得到了有效的控制，国民健康水平迅速提高。这个时期，政府集中办医，经费来源于政府，医疗服务供给与支付不挂钩，虽然保证了医疗卫生机构的 公益性，但机构和医务人员积极性不高。同时，医疗保障制度缺乏约束机制，导致医疗费用上涨较快，国家负担越来越重。 （2）市场主导（改革开放以来-20 世纪90 年代初） 改革开放后，卫生部以十一届三中全会提出的现代化建设为契机，提出“运 5

用经济手段管理卫生事业”，对医疗机构进行改革。 1985 年，我国启动医改，其核心思想是放权让利，扩大医院自主权。医疗卫生体系的公有制结构被打破，私人性质的医疗服务机构开始出现并迅猛发展，全国个体行医者的数量增加至117 万人。90 年代中后期，一些规模较大、技术水平较高的私营医院开始陆续出现。 1989 年起，我国医院补偿机制发生了改变，国家不再对医院统收统支, 而是实行“全额管理、定额补助、结余留用”的新办法, 即国家根据编制床位进行定额补助，医院增收节支的结余，可用于改善医院自身医疗条件以及医院集体福利和个人奖励。 由于“放权让利”的实施，医疗卫生领域内的积极性得到了充分调动，医疗卫生机构、设备以及人员的数量都大幅提升。但在减轻政府对医疗卫生投入的同时，加重了民众的负担，到后期出现一系列“看病贵”、“因病致贫、因病返贫”的问题。另一方面，机构及人 员的收入与医院效益挂钩，医疗机构趋于逐利，其公益性渐渐淡化，医疗费用快速上升。 （3）政府规制下的市场（20 世纪90 年代-21 世纪初） 由于前期政府放弃了在医疗卫生领域的责任，且缺少相配套的制度，导致“看病难、看病贵”的问题日益凸显，人均卫生费用占比加大。 为解决这些问题，政府出台一系列政策，大幅提高对公共卫生的投入，发展农村和社区医疗卫生服务，推广新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，加强药品生产流通管理等。政府逐步认识到医疗卫生事业的公益性质，“强化政府责任”成为这时期医药卫生改革的指导思想。 6

虽然国家通过改革和增加医疗投入在一定程度上减轻了个人就医负担，但费用上涨未得到抑制。同时，在市场化趋势引导下，医务工作者被迫扮演了唯利是图的商人角色。 2、医疗现状及存在问题 我国卫生费用支出逐年增加，其中，个人卫生支出负担加重。1978 年，政府、社会、个人卫生支出分别是3544、5225、2252 亿元，1988 年开始，个人支出开始大于政府支出。2012 年，政府、社会、个人卫生支出分别是836598、991631、956455 亿元。 目前我国医疗产业中，各类公立医疗机构是最大的下游终端群体，公立医疗机构无论是在数量、技术人才、技术力量以及政策上都占有优势。 2005 年，我国公立医院占比83%，随后公立医院占比逐渐减小，2012 年，公立医院占比58%。但从床位数来看，公立医院仍然占有绝对优势，2012 年公立医院占比86%，民营医院仅占14%。 资料来源：《2013 中国卫生统计年鉴》 1989 年以后，政府对医院的补偿从原先的100%，逐渐下降到只占医院总收入的6%-8%，这意味着医院需要自筹94%的资金，而自筹的渠道就是通过药品加成。近几年，虽然政府在医疗投入上有所增加，但财政补助占医院总收入仍然不到8%，而药品收入占医院医疗收入的40%-50%。 资料来源：《2013 中国卫生统计年鉴》 2008-2012 年，公立医院门诊病人、住院病人医药费用中，药费所占比例分别维持在51%和41%以上，虽然呈现下降趋势，但下降幅度甚小。 资料来源：《2013 中国卫生统计年鉴》 7

存在问题： 1个人医疗负担较重，政府投入不足，致使人们不愿花钱看病，人们的身体健康得不到保障。 2医疗资源配置不合理，主要集中在公立医院。由于医疗卫生行业在服务技术上以及行政准入上都有严格的规定，具有资源、人 才、设备等的公立医院在医疗服务上具备了一定程度上的垄断地位。也正是基于自身的垄断地位，在我国，公立医院是医药产业中最大的下游终端群体，掌握着将近80%的药品终端消费量。再加上许多非公立医院不是医保定点单位，由此造成患者看病无论大小都集中到公立三级医院，看病难问题凸显。 3在政府资金投入有限的情况下，药品收入成为公立医院收入的重要来源，医院逐利性越来越严重。医生价值得不到体现，医生收入只能靠开大处方来增加。 4以药养医的医疗筹资体系，成为民众看病贵的主要原因。近年来，政府积极进行改革探索试图抑制虚高药价，但效果并不明显。高费用加重了患者负担，加上医疗资源分配不均，医患关系紧张，冲突频频发生。

二、药品流通行业原有格局 1、药品流通行业发展历程 与我国医药行业相对应，我国药品流通产业也经历了由计划经济向市场经济过渡的阶段。 （1）计划经济时期（新中国成立至1984 年） 这个时期，我国药品流通具备典型的计划经济特征，药品供不应求，全国医药商品由中国医药公司统一规划，一、二、三级批发一层一层下达指标并调拨。 8

全国只有北京、上海、沈阳、天津、广州5 家一级批发站；二级批发站为地市级批发站，全国约1000 多家；三级批发站为县级批发站，约有3000 多家。在这种四级批发计划流通模式下，医药流通效率低下，药品从生产厂家到医院需要9 个月的时间。当时，全国药品流通只有国营渠道，医药商业被国企全部垄断，实行国家“统购统销”。 由于药品按照国家计划生产，统购统销，价格上也统一控制，不存在价格竞争，市场秩序良好，企业不需要进行市场营销，所以企业缺乏主动性。 （2）药品流通改革初期（1984-1999 年） 随着改革开放的深入和市场经济的发展，1984 年，国家开始进行药品流通体制改革。 传统的计划模式被打破，药品渠道呈现多元化。一、二、三级站可同时从制药企业进货，一、二级站也开始向医院销售，同时随着政策的放开，药品批发的中间商大量增加，制药企业也开始参与 销售。制药企业自主性增强，流通速度也大大加快，药品从生产厂家到达医院的时间由前期的9 个月缩短为3 个月。从1985 年开始，出现民营企业和多种经济成分的股份制医药流通企业，加速了医药流通领域的竞争。 由于药品市场的放开，很多不具备药品经营资质的企业和个人进入市场，药品从制药企业进入医院的中间环节也呈现多样化，药品销售渠道变得混乱。期间，不仅医药公司之间竞争激烈，大量医药代表采取隐性交易进入医院，假冒伪劣药品充斥市场，市场竞争处于无序状态。90 年代末，国内有16000 多家散、乱、小的商业企业，平均毛利率1269%，纯利润率仅01%。 （3）药品流通的全面发展（1999-2004 年） 9

1999 年底，原国家经贸委下发了《医药流通体制改革指导意见》明确了医药流通体制改革的目标是实现产权多元化、经营方式现代化，开始允许民营资本进入医药流通领域，从根本上触动了药品流通的垄断局面。2004 年4 月1 日开始实行的《药品经营许可证管理办法》，放开了对药品生产经营的限制，包括外资在内的各类资本进入医药流通市场。国有医药商业主渠道的格局已被彻底打破，从1999 年民营资本稍许放开到2004 年民营企业迅速崛起，已形 成国资、民营平分秋色的格局，我国医院流通进入了更加激烈的竞争时期。 由于竞争加剧，各种不正当竞争纷纷出现，药品流通秩序十分混乱，药品价格居高不下，进一步造成“看病难、看病贵”问题。1996-2009 年，国家进行了20 多次药品降价，但效果甚微。患者不但没有得到太大的实惠，很多生产厂家由于利润空间被挤压，经营面临困难。 为了解决药品采购中的不正之风，国家于2003 年开始实施药品集中招标采购政策。 虽然一定程度上降低了药品购销成本，但也带来了新的问题，比如招标主体和利益主体不分离，背离了公开、公平、公正原则；招标过程收费不合理，给制药企业造成了负担等。 （4）药品流通的战略调整时期（2004-至今） 之前的改革过分强调了药品的商品属性，追逐利益最大化，从而导致我国药品流通秩序混乱。为了改变此局面，国家出台了一系列政策，包括规范医药流通行业的新规；药品生产、流通企业的GMP 认证、GSP 认证以及一系列认证标准；颁布新的医保目录；医药分销正式对外资放开。 同时，医药流通企业加快了改革步伐，国有医药商业开始进行改制、重组，