特种电线电缆项目可行性分析报告

特种电线电缆项目可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该特种电线电缆项目计划总投资15448.50万元，其中：固定资产投资13197.29万元，占项目总投资的85.43%；流动资金2251.21万元，占项目

总投资的14.57%。

达产年营业收入17733.00万元，总成本费用14023.17万元，税金及

附加264.73万元，利润总额3709.83万元，利税总额4486.26万元，税后

净利润2782.37万元，达产年纳税总额1703.89万元；达产年投资利润率24.01%，投资利税率29.04%，投资回报率18.01%，全部投资回收期7.05年，提供就业职位346个。

电线电缆行业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等各个领域，为国家基础工业的发展提供了支持。近年来，随着全球各个国家工业的深化发展，全球电线电缆行业趋于成熟，其行业

的发展逐渐由美欧日等发达地区向以我国为代表的亚洲和新兴国家地区转移。随着我国工业化稳步推进及城市化得发展，电线电缆行业得到快速发展。但是近年来，受国内产业结构转型、调结构、去产能等的政策的影响，电线电缆行业也面临着转型升级的压力。

目录

第一章基本情况

第二章项目承办单位

第三章项目必要性分析

第四章项目建设方案

第五章选址分析

第六章项目工程设计研究第七章工艺说明

第八章清洁生产和环境保护第九章项目安全规范管理第十章风险评价分析

第十一章项目节能情况分析第十二章项目实施计划

第十三章项目投资方案分析第十四章经济效益可行性

第十五章项目综合评价

第十六章项目招投标方案

第一章基本情况

一、项目提出的理由

电线电缆行业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等各个领域，为国家基础工业的发展提供了支持。近年来，随着全球各个国家工业的深化发展，全球电线电缆行业趋于成熟，其行业

的发展逐渐由美欧日等发达地区向以我国为代表的亚洲和新兴国家地区转移。随着我国工业化稳步推进及城市化得发展，电线电缆行业得到快速发展。但是近年来，受国内产业结构转型、调结构、去产能等的政策的影响，电线电缆行业也面临着转型升级的压力。

二、项目概况

（一）项目名称

特种电线电缆项目

（二）项目选址

某某产业园区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50832.07平方米（折合约76.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.41%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度173.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50832.07平方米，建筑物基底占地面积25624.45平

方米，总建筑面积53373.67平方米，其中：规划建设主体工程39906.60

平方米，项目规划绿化面积3057.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4619.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量679568.83千瓦时，折合83.52吨标准煤。

2、项目年总用水量8869.55立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“特种电线电缆项目投资建设项目”，年用电量679568.83千瓦时，年总用水量8869.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.28吨标准煤/年。达产年综合节能量28.09吨标准煤/年，项目总节能率29.78%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15448.50万元，其中：固定资产投资13197.29万元，占项目总投资的85.43%；流动资金2251.21万元，占项目总投资的14.57%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17733.00万元，总成本费用14023.17万元，税

金及附加264.73万元，利润总额3709.83万元，利税总额4486.26万元，

税后净利润2782.37万元，达产年纳税总额1703.89万元；达产年投资利

润率24.01%，投资利税率29.04%，投资回报率18.01%，全部投资回收期

7.05年，提供就业职位346个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园

区及某某产业园区特种电线电缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某产业园区特种电线电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“特种电线电缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会

提供就业职位346个，达产年纳税总额1703.89万元，可以促进某某产业

园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.01%，投资利税率29.04%，全部投资回

报率18.01%，全部投资回收期7.05年，固定资产投资回收期7.05年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10109.08万元，同比增长18.64%（1588.41万元）。其中，主营业业务特种电线电缆生产及销售收入为8155.59万元，占营业总收入的80.68%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2320.57万元，较去年同期相比增长330.11万元，增长率16.58%；实现净利润1740.43万元，较去年同期相比增长160.96万元，增长率10.19%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

电线电缆行业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等各个领域，为国家基础工业的发展提供了支持。

近年来，随着全球各个国家工业的深化发展，全球电线电缆行业趋于

成熟，其行业的发展逐渐由美欧日等发达地区向以我国为代表的亚洲

和新兴国家地区转移。随着我国工业化稳步推进及城市化得发展，电

线电缆行业得到快速发展。但是近年来，受国内产业结构转型、调结构、去产能等的政策的影响，电线电缆行业也面临着转型升级的压力。

从全球数据看，近年来随着亚洲等新兴市场国家经济增长速度的

加快，世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、菲律宾、

越南和中东地区等国家电线电缆行业快速发展，我国成为全球电线电

缆的主要生产国。全球需求的增加拉动了我国电线电缆行业销售收入

的上涨。

改革开放以来，我国电线电缆行业得到快速发展，现已经成为国

民经济发展中重要的基础性配套产业，各方需求的增加，促进行业销

售收入的增加。据国家统计局数据显示，2010-2017年我国电线电缆制造行业的销售收入呈相对稳定的趋势变动，2015年受全球需求放缓及

国内经济结构调整等多方因素的影响，其销售收入小幅下降，近两年

有所回升，至2017年我国电线电缆行业销售收入增加至13513.04亿元，较上年同比下降2.95%。随着国内对特种电缆需求的增加，2018

年行业的销售收入超过1.4万亿元。

据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业规模以上企业个数

4000家以上，2018年全年其销售收入总计超过1.4万亿元。其中，2018年上半年24家行业上市企业的营业收入总额为1270.58亿元，净利润64.81亿元，其中扣非净利润为45.88亿元，上市企业的竞争优

势较为明显。

2018年上半年，电线电缆公司的营业收入同比增长较好，其中特

变电工的营业收入和净利润均居首位，2018年上半年其营业收入为186.05亿元，净利润为14.24亿元。中天科技和亨通光电的净利润也

在10亿元以上，其余企业的净利润均低于10亿元。

从主营结构分布可以看出，电力电缆依然是电缆业务的最大部分，占主营构成的28.81%，其次是通讯电缆、特种电缆和裸导体，分别占

主营构成的10.8%、8.6%和8.04%，漆包线等其他电缆的占比较少。

从细分领域的毛利率情况看，毛利率最高是海底电缆和通讯电缆，分别是30.53%和24.14%，但两者的主营构成占比差异较大，海底电缆

的占比仅为0.48%，主要是海底电缆的技术壁垒较高，核心技术长期被

国外掌握，目前国内只有东方电缆、亨通光电和中天科技等寥寥几家大型企业有明显布局，但总体上营业规模较少，市场空间较广阔。

特种电缆的毛利率紧随其后，为15.89%，由于通讯电缆、光缆、特种电缆的技术含量相对较低，是电线电缆行业转型的主流方向，电力电缆的毛利率只有13.77%左右，但仍为电缆市场的最大构成部分，市场竞争最为激烈；裸导体的毛利率最低，仅为3.42%，虽然在上市公司中只有较少企业经营，但裸导体是高压领域的常用产品，也是电线电缆的加工辅料，也成为相关企业布局的领域。

据相关行业的上市公司了解，电线电缆的行业竞争已经从低端产品延伸到中高端产品，其中高压电缆、特种电缆和通讯电缆及光缆的市场竞争开始变得激烈。我国电线电缆行业的发展也应该重视资金、技术和人才等方面的影响，形成具有国际影响力的跨国，跨地区的规模化、专业化的电线电缆产业，突破中低端市场的价格恶性竞争、产品质量堪忧及环保指标不及格等问题，促进电线电缆行业技术升级和创新转型。

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为特种电线电缆，根据市场情况，预计年产值17733.00

万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50832.07平方米（折合约76.21亩），其中：净用

地面积50832.07平方米（红线范围折合约76.21亩）。项目规划总建筑面

积53373.67平方米，其中：规划建设主体工程39906.60平方米，计容建

筑面积53373.67平方米；预计建筑工程投资4199.87万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4619.03万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15448.50万元；预计年实现营业收入17733.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址

该项目选址位于某某产业园区。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，

形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络，项目承办

单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完

善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加

上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；

正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执

行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目

产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的

项目产品。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.41%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度173.17万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库

采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展

趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，

达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。undefined

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用