浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
鑫富药业：浙商证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金存.
浙商证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”或“本保荐人”作为浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“鑫富药业”或“公司”公开增发的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对鑫富药业2010年度募集资金使用情况进行了专项核查,具体核查情况如下:一、证券发行上市及募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2009 年9月9日签发的《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]911号核准,并经深圳证券交易所同意,鑫富药业发行人民币普通股(A 股股票29,320,000股,每股发行价为人民币11.98 元,募集资金总额人民币351,253,600.00元,扣除发行费用人民币20,238,428.00元,募集资金净额为人民币331,015,172.00元。
上述募集资金到位情况已经浙江天健东方会计师事务所有限公司(现已更名为天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了浙天会验[2009]179号《验资报告》。
二、募集资金的存放及专户存储情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,鑫富药业依据相关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金管理办法》。
鑫富药业对募集资金实行专户存储,于2009年10月16日与浙商证券及上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
公司严格执行募集资金专户存储制度,三方监管协议得到有效执行,募集资金不存在被控股股东、实际控制人等关联人占用、财务性投资等情况。
鑫富药业在上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行开设募集资金专项账户,账号为95080155260000457。
浙江鑫富生化股份有限公司
浙江杭州鑫富药业股份有限公司ZHEJIANG HANGZH OU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.总经理工作细则（二OO七年六月修订）第一章总则第一条为促进浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本工作细则。
第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。
高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第三条本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第四条公司控股子公司可参照本细则执行。
第二章总经理组成与聘用第五条公司高级管理人员包括总经理、副总经理、高级工程师、财务负责人、董事会秘书等。
第六条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司副总经理、总工程师、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、总工程师、财务负责人对总经理负责。
第七条有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员未满两年；（八）有最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况；（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
鑫富药业：2009年年度审计报告 2010-03-30
225,000,000.00
50,000,000.00 13,773,200.48 1,527,482.06
8,861,985.93 4,230,939.37
183,342.50
6,027,277.88
26,004,330.71 2,037,521.66
合并
母公司
479,922,561.30
459,703,982.05
479,922,561.30
459,703,982.05
426,664,427.22 278,048,725.56
411,906,543.35 269,144,063.07
5,104,615.93 36,584,692.94 86,397,901.14 13,101,475.62
11,003,766.09 8,287,581.37
463,815.00
5,166,742.57
17,819,591.86 1,824,271.26
8,891,705.98 8,687,569.74
463,815.00
4,781,628.22
204,604,228.22
277,963,757.40
267,468,582.06
191,100,000.00 34,925,165.28
48,111,701.99
296,736,234.86
570,873,102.13
570,873,102.13 856,265,838.41
1,020,000.00 1,020,000.00 268,488,582.06
191,100,000.00 34,925,165.28
鑫富药业调研
鑫富药业调研鑫富药业调研时间：2011.05.24地点：临安公司高管：总经理林关羽、董秘周群林Q：2010年计提大量费用，有可能冲回么？A：几部分费用，一是收购湖州企业的时候花费1亿，需要计提商誉减值，当时以高价收购才迎来了2006-2007年爆发式的收益（2-3亿），所以是值得的。
满洲里的活性炭项目1.2亿的投资额，2010年计提8000万。
项目设计规模是3万吨，目前的产量仅有8000吨，主要生产期在5-10月，这个项目是公司当时投资的失误。
满洲里是全国最大的原木进口基地，本来木屑不要钱，但后来随着公司项目的简称，木屑的价格逐步在提高，公司对于此项目的期望值不高，保本就行。
Q：公司2010年管理费用超过1亿，未来有可能削减么？A：基本是稳定的。
公司几个新材料项目的管理人员基本招聘完毕，另外工资提高10%，未来不会有大规模的提高或者下降。
但随着新材料项目的收益兑现，管理费用占比将大幅下降。
泛酸钙：1、公司在四川的基地主要做泛酸钙的上游，从天然气-氢氰酸-泛碱酸内脂（液体运输）-第泛碱酸内脂（是结晶类的），运到浙江做泛酸钙系列。
2、公司泛酸钙、泛淳共9000吨（7000吨泛酸钙，1.67万吨的全球市场；泛淳2000吨，全球4000吨的市场），维生素b5有很大的刚性公司。
全球市场供略大于求，2010年毛利率水平在28-29%，一季度原材料价格上涨，26%的毛利率还是有的。
3、公司的泛酸钙库存周期1个月左右。
4、国际竞争对手有巴斯夫、帝斯曼、第一制药，国内有山东新发、华辰。
日本地震对于供应的影响并不是很大。
新材料：1、PBS方面，公司建立生物发酵的博士后流动站。
PBS 的技术来源于中科院化物所，但是改进产品PBSA、PBAT 均是自主研发，后者性能跟巴斯夫的PBAT相似，适合于拉膜的塑料产品。
2、PBS系列仍以出口为主，但国内有试点。
如云南的烟草种植的农膜，目前在用鑫富的PBS。
3、公司具备发酵法丁二酸的工艺技术，目前仍在中试，主要是尝试各种发酵原材料的收率，如蔗糖下脚料、洋姜（盐碱地里面）等等，原材料的持续供给是另一个考虑因素。
杭城药业“双头会”
决 ，而这使得 ２ ０ 年 年底公 司流 动资金贷 款 比期 ０５
初增加 了ｌ亿元 。 ２ 更让人忧心的是 ，截至２ ０ 年 ｌ月３ ，公 司 ０５ ２ 旧 的流 动负债总额达到１６ ． 亿元 ，流动 比率（ 映公 司 ９ 反 的短 期偿债能 力） 和速动 比率｛ 指可以立 即用 来偿 付 流 动负债的资产 ） 分别降至Ｄ ５ 和Ｑ ， ，远远 低于 ９２ ５５ ５ ２ ｌ 正 常 水 平 —— 而 这 显 然 预 示 了 至 ２ ０ 年 和 的 ０５
资本 财 ●技
Ｊ 年的挣扎 ，鑫富药业终于下决心从医药保健品领域撤退 ，出 ５ 售该公司旗下药业厂区整体资产 。而接手鑫富药业相关资产的正是同在 杭州临安的医药上市公司——天 目药业。
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本刊记者 钟文倩
对 于 已 亏损 Ｓ 的 医药 保健 品 业 务 ，鑫 富 药 业 年
于鑫富药业 对三家被 收购公司绝对 控
股 ，因此 在 采 取 权益 法 核 算 的情 况 下 ，又 导 致 了 ］７ ２万 元 的投 资 亏 ７． ８
损。
方 想收 缩 战线 ，甩 下包袱 ，以便 集 中精力做好主业；而另一方由பைடு நூலகம்主营就是这 块 ，因此对 于这 部分 业务驾轻 就熟 ，通过 收购还能进一步扩大市场份额 ，因此此番交 易可谓各取所需 ，你情我愿。”屈呋称。
提的是 ，２ ０ 年 天 目药业在主营 业务上 ， ０８
２６ Ｓ ７ ２ ％，由此 导致 毛 利 率从 ２ 。 年 ０５
的７ ２ １ ％下 降至 ２ ０ 年 的７ ．％。而 ２ ０６ ０ｉ ９ 对于当年仅 得的 １３ 万 元净利润 ，同 ９７
只 有药品和 保健 品实现营 业利润率 同 比正 增 长 ，分 别 为 ２ ２ ％和 ｉ．１ ３３ ９ ％，其 余 在 电子产 ６ 品 和 医疗 器械 业 务 模 块 上 的营 业 利 润 增 长 率 ，分别为 一６ ２ ２ ｏ ％和一４ ９ ２ ， ％的负增长 。 ５ 而对 于收购鑫 富药业相 关资产的决 定 ， 似 乎也可 以从 天 目药业２ ０ 年的财 报表述 中 ０９ 找 出 些 许 端 倪 。例 如 该 财 报 宣 称 计 划 在 ２ ０ 年 “ 大 做 强 保 健 品 市 场 ” ，并称 要 ０９ 做 “ 激活 内部机 制 ，跳 出小规 模经营 的模式 ，
关于对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的公告
股票代码：002019 股票简称：鑫富药业 公告编号：2010-005 关于对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述2010年1月26日，浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“鑫富药业”、“本公司”、“公司”）与自然人陈军建先生在浙江省临安市签订了《合作协议书》，双方决定共同投资设立杭州鑫富节能材料有限公司，注册资本为3000万元，本公司占60%的股份。
本次交易不构成关联交易。
本次对外投资事项已经公司2010年1月26日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事对此均投赞成票。
根据《公司章程》的规定，本次投资不需报公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍本次投资所涉及交易主体为本公司及陈军建先生。
陈军建先生：是临安市友联橡塑有限公司的法定代表人、实际控制人，持有该公司64%的股份。
三、投资标的的基本情况1、设立有限责任公司的基本情况：本公司与陈军建先生决定在杭州市临安经济开发区合资设立有限责任公司，公司名称拟定为：杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“鑫富节能材料”）；注册资本为：3000万元人民币；经营范围为：高分子材料、发泡硅胶、EV A胶膜、碳纤维/玻璃纤维管材等的研发、制造、销售（公司名称和经营范围以工商行政管理部门核批为准）。
2、出资方式及持股比例：本公司以人民币1800万元现金出资，占鑫富节能材料注册资本的60%，资金来源为自有资金。
陈军建先生以人民币500万元现金和其所拥有的发泡硅胶生产技术、EVA太阳能电池胶膜生产技术、碳纤维/玻璃纤维管材生产技术等三项专有技术出资，占鑫富节能材料40%的股份。
陈军建先生拥有的三项专有技术已经浙江勤信资产评估有限公司采用收益法进行评估，评估基准日为2009年12月31日，评估价值为人民币7,296,000.00元，本次投资按人民币700万元折价。
东方财富：2010年第一季度报告正文 2010-04-27
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2010-012东方财富信息股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人沈军、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减总资产 1,642,190,373.36 321,104,466.12 411.42%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,586,639,803.89 270,776,399.74 485.96% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）11.33 2.58 339.15%年初至报告期期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额（元）21,858,787.76 -5.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.16 -28.88%报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减营业收入 45,894,723.17 45,894,723.17 27.66% 归属于公司普通股股东的净利润 20,311,404.15 20,311,404.15 30.64% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 18.75% 净资产收益率（%） 7.23 7.23 -0.48% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）6.00 6.00 -0.60% 非经常性损益合计 3,454,500.01 3,454,500.01 54.56% 非经常性损益对所得税的影响合计 493,500.00 493,500.00 1216.00%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,948,000.01 所得税影响额 -493,500.00合计 3,454,500.012.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 18519前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托 380,000人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 283,091人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金280,885人民币普通股 张松元 280,000人民币普通股 刘树清 270,906人民币普通股 刘永合 255,690人民币普通股 朱晴波 255,520人民币普通股 聊城鲁西东华对外贸易有限公司 236,188人民币普通股 朱振国 197,600人民币普通股 赖虽治 150,000人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称 年初限售股数本期解除限售股本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日（非交易日顺延）沈 军 39,250,68539,250,685公开发行前限售2013年3月19日熊向东 17,147,50017,147,500公开发行前限售2011年3月19日深圳市秉合投资有限公司 9,000,0009,000,000公开发行前限售2011年3月19日徐 豪 7,761,5007,761,500公开发行前限售2011年3月19日海通开元投资有限公司 5,000,0005,000,000公开发行前限售2012年7月22日沈友根 4,800,0004,800,000公开发行前限售2013年3月19日陆丽丽 4,702,5004,702,500公开发行前限售2013年3月19日詹颖珏 3,086,5503,086,550公开发行前限售2011年3月19日鲍一青 2,331,2402,331,240公开发行前限售2011年3月19日史 佳 2,331,2402,331,240公开发行前限售2011年3月19日陶 涛 1,748,4301,748,430公开发行前限售2011年3月19日左宏明 1,319,0451,319,045公开发行前限售2011年3月19日王敏文 1,200,0001,200,000公开发行前限售2011年3月19日张 森 902,500902,500公开发行前限售2011年3月19日上海融客投资管理有限公司 780,000780,000公开发行前限售2011年3月19日上海宝樽国际贸易有限公司 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日陆利斌 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日王正东 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日程 磊 582,810582,810公开发行前限售2011年3月19日廖双辉 475,000475,000公开发行前限售2011年3月19日罗会云 420,000420,000公开发行前限售2011年3月19日陆 威 171,000171,000公开发行前限售2011年3月19日吴善昊 114,000114,000公开发行前限售2011年3月19日吴治明 76,00076,000公开发行前限售2011年3月19日网下配售股份 7,000,0007,000,000网下新股配售限售2010年6月19日合 计 112,000,000112,000,000-- --§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、货币资金余额较年初增长490.41%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，每股发行价为人民币40.58元，共募集资金1,420,300,000.00元，扣除发行费用后，计募集资金净额为人民币1,295,552,000.00元；2、应收账款余额较年初增长2.67%，主要是由于公司业务正常发展，销售规模拓展所致；3、应收利息余额较年初增长270.39%，主要是由于上年同期部分存款利息已结算，而本期公司大部分存款仍处于计息期间，尚未结息，因此计提应收利息额较多；4、应付账款余额较年初增长539.75%，主要是由于公司部分业务成本及费用等尚未付款，但已按权责发生制核算应付账款；5、股本余额较年初增长33.33%，资本公积余额较年初增长2382.78%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，扣除发行费用后，计募集资金净额为人民币1,295,552,000.00元，其中注册资本人民币35,000,000.00元，资本溢价人民币1,260,552,000.00元，计入“资本公积”；6、营业收入较上年同期增长27.67%，主要是由于公司克服困难，科学决策，积极抓住市场机遇，进一步提升服务理念，坚持“用户为王”，紧紧把握网络财经信息服务行业及网站用户的需求，加强产品和服务创新，完善营销体系建设，各项业务都实现了全面提升，主营收入继续保持健康快速增长；7、营业成本较上年同期增长27.37%，主要是由于随公司业务规模扩大而正常增长；8、营业税金及附加较上年同期增长37.96%，主要是由于随公司主营业务收入增加而相应增加；由于业务模式不同，金融数据服务及广告服务业务所对应的营业税金附加费率不同，造成营业税金及附加的增长幅度高于营业收入的增长幅度，属于正常范畴；9、销售费用较上年同期增长17.77%，主要是由于公司经营规模扩大、销售人员增加，加大市场推广力度，重视品牌宣传，导致销售费用相应增长；10、管理费用较上年同期增长73.20%，主要是由于公司经营规模扩大引起相关的职工薪酬、办公费用、以及其它项目管理费用的同步增长；11、所得税费用较上年同期增长 31.81%，主要是由于营业收入持续增长，营业成本及费用得到有效控制，利润总额增长较快；12、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长24.05%、30.87%和 30.64%，主要是由于公司经营规模扩大，营业收入持续增长，成本及费用管控科学有效，利润和净利润持续保持健康良好增长；13、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长34.33%，主要是由于经营规模扩大，公司员工数量增加，相应支付的职工薪酬等费用随之增长；14、支付的各项税费较上年同期增长89.23%，主要是由于2008年公司属于享受税收优惠政策“两免三减半”的免税期，因此在上年同期无需支付2008年的企业所得税，而2009年属于减半缴纳企业所得税期间，因此本期需要缴纳上年第四季度企业所得税，造成该项现金流出较上年同期增幅较大；15、支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期增加24.51%，主要是由于公司经营规模扩大，经营活动活跃，造成该项现金流出相应增长。
鑫富药业：关于归还募集资金的公告 2010-10-28
证券代码：002019 证券名称：鑫富药业 公告编号：2010-041 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月27日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间从2010年4月28日起到2010年10月27日止（详见公司于2010年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。
2010年10月26日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
2010年10月28日。
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浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘金华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,207,873,274.351,140,462,105.06 5.91归属于上市公司股东的所有者权益（元）916,788,132.02913,147,841.04 0.40股本（股）220,420,000.00220,420,000.00 -归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.16 4.14 0.48本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）100,495,581.15104,743,214.16 -4.06归属于上市公司股东的净利润（元）3,004,957.515,096,866.42 -41.04经营活动产生的现金流量净额（元）28,106,050.3219,018,433.65 47.78每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.130.10 30.00基本每股收益（元/股）0.010.03 -66.67稀释每股收益（元/股）0.010.03 -66.67加权平均净资产收益率（%）0.330.88 减少了0.55个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.220.63 减少了0.41个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益698.43计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,880,560.00定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-719,260.71所得税影响额-205,128.58合计956,869.142.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）26,532前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类吴彩莲9,900,000人民币普通股大成价值增长证券投资基金5,797,638人民币普通股林关羽5,768,692人民币普通股同益证券投资基金4,543,408人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券4,016,822人民币普通股投资基金中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金3,975,000人民币普通股中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金2,793,325人民币普通股上海嘉岳商务咨询有限公司2,216,960人民币普通股中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券2,128,360人民币普通股投资基金交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金1,937,199人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、本期末预付款项余额比期初上升51.32%，主要是报告期内预付PVB项目工程进度款和订购PVB、节能材料项目设备预付款增加所致；2、本期末工程物资余额比期初下降32.35%，主要是报告期内需安装的设备领出所致；3、本期末预收款项余额比期初上升59.02%，主要是报告期内收到客户预付的货款增加所致；4、本期末应交税费余额比期初下降740.76%，主要是报告期内利润下降和购置设备进项税抵扣增加所致；5、本期末应付利息余额比期初上升40.55%，主要是报告期内银行借款增加所致；6、本期营业税金及附加比上年同期减少63.71%，主要是本报告期比上年同期主导产品销售价格低导致营业收入减少所致；7、本期销售费用比上年同期增加89.33%，主要是本报告期加强对PBS市场拓展力度相关费用增加所致；8、本期管理费用比上年同期增加55.50%，主要是本报告期增加节能材料控股子公司相应费用增加、人员增加相关的管理费增加、研发投入支出增加、评估费和律师费增加所致；9、本期财务费用比上年同期减少44.97%，主要是本报告期与上年同期相比银行借款减少相应的利息支出减少33.78%和外币汇兑损失减少33.07%所致；10、本期资产减值损失比上年同期减少115.46%，主要是本报告期计提的坏帐准备减少所致；11、本期投资收益比上年同期减少100.00%，主要是本报告期对合肥合源医药科技股份有限公司投资比例降至17.08%，权益法改成本法核算所致；12、本期营业外支出比上年同期增加220.41%，主要是本报告期增加了公益性支出和意外事故处理费用；13、本期所得税费用比上年同期增加64.26%，主要是本报告期全资子公司利润总额增加导致的；14、本期营业利润、利润总额、净利润和归属母公司所有者的净利润比上年同期分别减少30.46%、31.84%、43.73%和41.04%，主要是本报告期营业收入减少，费用增加所致；15、本期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少66.67%，主要是本报告期归属母公司所有者的净利润减少以及2009年9月公开增发成功后股本增加所致；16、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.78%，主要是本报告期收到的货款增加所致；17、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少120.93%，主要是本报告期PVB、PBS、节能材料项目固定资产投入增加所致；18、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加389.04%，主要是本报告期吸收投资款和银行信用证保证金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3、报告期内，公司诉山东新发药业有限公司等专利侵权案无最新进展。
公司于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。
诉讼请求为：1）判令被告新发药业立即停止侵犯原告微生物酶法制备D-泛解酸技术的商业秘密。
2）判令被告姜红海、马吉锋、新发药业赔偿原告经济损失人民币35,358,377.86元，支付原告为调查上述被告侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用150万元；三被告互负连带赔偿责任。
3）判令被告方承担本案全部的诉讼费用。
2010年1月18日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事案件受理通知书》[（2010浙）杭知初字第25号]，浙江省杭州市中级人民法院决定立案审理。
目前，该案尚无最新进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺 杭州临安申光贸易有限责任公司杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：自获得上市流通权之日起60个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续5个交易日内收盘价未能达到或超过22元/股，即使在前述承诺期满后的12个月内也不上市交易。
期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
严格履行承诺，未发生违约情况。
股份限售承诺 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无发行时所作承诺 杭州临安申光贸易有限责任公司、公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。
严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺） 持有公司5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员公司在2008年计划实施公开增发股份时，为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持有公司5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。
严格履行承诺，未发生违约情况。
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计单位：元归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%2010年1-6月预计的经营业绩公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度在10~40%之间2009年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润：19,155,010.06业绩变动的原因说明公司预计2010年1-6月业绩变动的主要原因是：1、虽然公司于2010年3月16日披露对主导产品D-泛酸钙报价提高10%左右，市场反应平稳，但由于D-泛酸钙产品价格仍处于历史相对低位，产品是否继续提价，目前尚不能确定；2、公司最近3年投资的系列项目，相应产品均处于市场开拓期、试产期或建设期，目前尚未给公司带来收益，但部分项目如活性炭、三氯蔗糖、碳纤维管材等在上半年逐步完工试产后将会使公司费用逐渐增加。
3.5 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金223,299,379.79209,527,314.95228,478,065.04 227,143,928.18结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据204,751.50204,751.50应收账款83,910,154.3383,581,510.8685,289,983.08 85,289,824.53预付款项116,523,510.2193,826,466.8177,006,203.92 63,956,570.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 813,396.71应收股利其他应收款5,113,196.2674,229,159.964,906,506.99 64,196,546.84买入返售金融资产存货101,217,538.3972,536,504.6388,888,790.79 66,505,972.08一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计530,268,530.48534,719,105.42484,569,549.82 507,092,841.77非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,840,230.96356,677,866.2910,840,230.96 338,677,866.29投资性房地产1,261,796.371,261,796.371,276,641.78 1,276,641.78固定资产356,957,639.71195,448,134.46363,861,825.17 200,573,431.02在建工程145,710,822.4129,940,420.02119,888,883.71 20,781,265.60工程物资7,543,301.53725,018.1711,150,850.79 440,283.11固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产80,176,847.7039,630,158.1574,185,908.25 40,166,767.49开发支出3,075,000.003,075,000.002,775,000.00 2,775,000.00商誉65,134,612.701,974,600.5765,134,612.70 1,974,600.57长期待摊费用1,857,634.031,788,694.711,917,970.09 1,845,200.82递延所得税资产5,046,858.462,885,687.464,860,631.79 3,186,922.87其他非流动资产非流动资产合计677,604,743.87633,407,376.20655,892,555.24 611,697,979.55资产总计1,207,873,274.351,168,126,481.621,140,462,105.06 1,118,790,821.32流动负债：短期借款220,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00 120,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 50,000,000.0050,000,000.00应付账款39,213,560.0621,598,416.1530,851,932.43 13,773,200.48预收款项3,123,423.012,892,995.911,964,182.06 1,527,482.06卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,026,933.416,902,449.5611,867,003.66 8,861,985.93应交税费-5,189,889.94-472,033.97809,959.79 4,230,939.37应付利息257,682.50257,682.50183,342.50 183,342.50应付股利其他应付款4,488,657.993,027,777.184,310,864.70 6,027,277.88应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计271,920,367.03254,207,287.33219,987,285.14 204,604,228.22非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债7,301,478.88892,500.007,326,978.88 918,000.00非流动负债合计7,301,478.88892,500.007,326,978.88 918,000.00负债合计279,221,845.91255,099,787.33227,314,264.02 205,522,228.22所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）220,420,000.00220,420,000.00220,420,000.00 220,420,000.00资本公积336,620,337.28336,620,337.28336,620,337.28 336,620,337.28减：库存股专项储备635,333.47盈余公积51,148,658.6851,148,658.6851,148,658.68 51,148,658.68一般风险准备未分配利润307,963,802.59304,837,698.33304,958,845.08 305,079,597.14外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计916,788,132.02913,026,694.29913,147,841.04 913,268,593.10少数股东权益11,863,296.42所有者权益合计928,651,428.44913,026,694.29913,147,841.04 913,268,593.10负债和所有者权益总计1,207,873,274.351,168,126,481.621,140,462,105.06 1,118,790,821.324.2 利润表编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010年1-3月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入100,495,581.1597,872,785.17104,743,214.16 103,528,031.38其中：营业收入100,495,581.1597,872,785.17104,743,214.16 103,528,031.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本97,644,613.0699,533,955.72100,662,585.78 97,142,479.76其中：营业成本67,932,656.5676,999,542.6976,400,284.30 78,048,797.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加381,072.15248,000.511,050,179.86 883,139.15销售费用4,612,597.853,976,106.822,436,212.77 1,963,453.15管理费用21,904,072.8915,415,921.6214,086,243.06 10,460,990.22财务费用3,004,396.472,569,417.855,459,372.40 5,381,406.31资产减值损失-190,182.86324,966.231,230,293.39 404,693.15加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）19,312.9919,312.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益19,312.9919,312.99汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,850,968.09-1,661,170.554,099,941.37 6,404,864.61加：营业外收入1,955,492.651,954,603.361,909,164.00 1,909,164.00减：营业外支出902,361.23234,096.21281,623.15 266,282.61其中：非流动资产处置损失44,494.9344,494.9318,208.58 11,429.71四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,904,099.5159,336.605,727,482.22 8,047,746.00减：所得税费用1,035,845.58301,235.41630,615.80 949,826.27五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,868,253.93-241,898.815,096,866.42 7,097,919.73归属于母公司所有者的净利润3,004,957.51-241,898.815,096,866.42 7,097,919.73少数股东损益-136,703.58六、每股收益：（一）基本每股收益0.010.000.03 0.04（二）稀释每股收益0.010.000.03 0.04七、其他综合收益八、综合收益总额2,868,253.93-241,898.815,096,866.42 7,097,919.73归属于母公司所有者的综合收益总额3,004,957.51-241,898.815,096,866.42 7,097,919.73归属于少数股东的综合收益总额-136,703.584.3 现金流量表编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010年1-3月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金107,219,643.06105,434,158.2877,388,441.59 76,079,841.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,390,916.046,390,916.045,309,002.56 5,309,002.56收到其他与经营活动有关2,440,060.442,309,461.292,444,722.57 48,377,910.06的现金经营活动现金流入小计116,050,619.54114,134,535.6185,142,166.72 129,766,754.21购买商品、接受劳务支付的44,859,505.6058,626,097.1836,868,411.78 19,027,982.31现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支16,029,225.7010,823,143.9912,036,874.84 9,005,438.94付的现金支付的各项税费6,075,109.072,271,966.014,727,459.80 2,274,151.20支付其他与经营活动有关20,980,728.8517,610,851.9612,490,986.65 51,530,813.37的现金经营活动现金流出小计87,944,569.2289,332,059.1466,123,733.07 81,838,385.82经营活动产生的现金28,106,050.3224,802,476.4719,018,433.65 47,928,368.39流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和74,305.7474,305.7467,836.80其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关181,932.58164,144.62的现金投资活动现金流入小计256,238.32238,450.3667,836.80购建固定资产、无形资产和55,841,683.4928,113,224.4725,256,033.10 8,450,734.31其他长期资产支付的现金投资支付的现金 18,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关61,657.0713,906,682.26的现金投资活动现金流出小计55,903,340.5660,019,906.7325,256,033.10 8,450,734.31投资活动产生的现金-55,647,102.24-59,781,456.37-25,188,196.30 -8,450,734.31流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金5,000,000.00其中：子公司吸收少数股东5,000,000.00投资收到的现金取得借款收到的现金129,826,456.67129,826,456.67160,000,000.00 160,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关55,000,000.00 的现金筹资活动现金流入小计134,826,456.67129,826,456.67215,000,000.00 160,000,000.00偿还债务支付的现金110,000,000.00110,000,000.00195,000,000.00 195,000,000.00分配股利、利润或偿付利息1,680,910.001,680,910.003,005,922.50 3,005,922.50支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关2,819,153.322,819,153.3224,026,505.15 23,544,975.15的现金筹资活动现金流出小计114,500,063.32114,500,063.32222,032,427.65 221,550,897.65筹资活动产生的现金20,326,393.3515,326,393.35-7,032,427.65 -61,550,897.65流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-7,214,658.57-19,652,586.55-13,202,190.30 -22,073,263.57加：期初现金及现金等价物214,081,881.19212,747,744.3349,554,472.65 47,198,326.39余额六、期末现金及现金等价物余额206,867,222.62193,095,157.7836,352,282.35 25,125,062.824.4 审计报告审计意见：未经审计浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会董事长：过鑫富二0一0年四月十九日。