最新金融会议营销方案1
金融营销活动策划方案
金融营销活动策划方案
一、目标客户群体定位
1.确定目标客户群体，包括年龄、收入、职业、地域等特点。
2.进行市场调研，了解目标客户群体的金融需求和消费习惯。
二、活动主题确定
1.根据目标客户群体的特点和需求，确定适合的金融营销活动主题。
2.主题可以是新产品推广、利率优惠、理财知识讲座等。
三、活动内容设计
1.根据活动主题，确定活动的具体内容，如宣传故事、活动互动环节等。
2.设计吸引目标客户群体的活动内容，如送礼品、抽奖活动等。
四、活动渠道选择
1.确定活动的传播渠道，如线下活动、线上活动、社交媒体等。
2.选择合适的渠道传播活动信息，吸引目标客户参与。
五、活动推广
1.制定活动推广计划，确定推广渠道和推广内容。
2.利用各种媒介进行宣传，如广告、宣传手册、微信公众号等。
六、活动执行
1.根据活动方案，组织相关人员进行活动执行，确保活动流程顺利进行。
2.提前准备好所需的宣传材料、礼品等。
七、活动评估
1.根据活动目标和预期效果，对活动进行评估。
2.通过统计参与人数、销售额等指标，评估活动是否达到预期效果。
八、活动跟进
1.活动结束后，对参与活动的客户进行跟进。
2.根据客户的反馈，调整和优化后续的金融营销活动方案。
金融专项营销活动策划书3篇
金融专项营销活动策划书3篇篇一金融专项营销活动策划书一、活动主题“金融盛宴，财富增值”二、活动目的本次活动旨在提高金融产品的知名度和销售量，吸引新客户，增加客户粘性，提升品牌形象。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、目标客户1. 现有客户2. 潜在客户3. 高净值客户六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请业内专家进行金融知识讲座，包括投资理财、风险管理等方面的内容。
2. 产品展示：展示公司的金融产品，包括理财产品、基金、保险等，并提供详细的产品介绍和咨询服务。
3. 优惠活动：推出一系列优惠活动，如开户送礼品、投资返现、手续费优惠等，吸引客户购买金融产品。
4. 互动环节：设置互动环节，如抽奖、问答等，增加客户参与度和趣味性。
5. 客户答谢会：举办客户答谢会，感谢客户的支持和信任，同时加强与客户的沟通和交流。
七、活动宣传1. 线上宣传：通过公司官网、公众号、微博等渠道发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注。
2. 线下宣传：在银行网点、商场、社区等场所张贴宣传海报、发放传单，提高活动知名度。
3. 客户邀请：通过电话、短信、邮件等方式邀请现有客户和潜在客户参加活动。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 专家讲座费用：[X]元3. 宣传费用：[X]元4. 礼品费用：[X]元5. 餐饮费用：[X]元6. 其他费用：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数：统计活动参与人数，评估活动的吸引力和影响力。
2. 销售额：统计活动期间的金融产品销售额，评估活动的营销效果。
3. 客户满意度：通过问卷调查、客户反馈等方式了解客户对活动的满意度，评估活动的质量和效果。
十、注意事项1. 活动现场要安排专人负责客户接待和咨询服务，确保客户得到及时的帮助和解答。
2. 活动宣传要突出活动的亮点和优惠，吸引客户的关注和参与。
3. 活动期间要注意安全和秩序，确保活动的顺利进行。
篇二金融专项营销活动策划书一、活动主题“财富增值，金融盛宴”二、活动目的通过举办金融专项营销活动，提高公司金融产品的知名度和销售量，增加客户粘性和满意度，提升公司品牌形象和市场竞争力。
金融营销策划具体方案
金融营销策划具体方案一、背景分析随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，金融行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
各类金融机构为人们提供了多样化的金融产品和服务，如银行存款、贷款、保险、投资等。
然而，由于金融市场竞争激烈，金融机构需要积极开展营销活动来吸引和保留客户。
本次金融营销策划方案将围绕以下目标进行展开：提升客户满意度、增加销售额、扩大品牌知名度。
二、目标客户群体分析（1）高净值客户：这一客户群体拥有较高的金融资产和投资需求，他们希望得到个性化和专业的金融服务。
（2）年轻白领：这一客户群体通常具有较高的收入水平和消费能力，他们对金融知识的需求较高，注重移动端的便捷性。
（3）中小型企业主：这一客户群体经营着中小型企业，他们需要金融机构提供灵活的贷款和融资方案。
三、营销策略1. 建立个性化服务体系通过了解客户需求和投资偏好，金融机构可以为客户提供个性化的金融产品和服务。
比如，为高净值客户提供专属理财方案，为年轻白领提供轻松便捷的移动银行服务，为中小企业提供创新的贷款和融资产品。
2. 开展线上线下结合的营销活动利用互联网的力量，金融机构可以开展线上线下结合的营销活动，吸引更多的潜在客户。
线下活动可以包括举办金融讲座和研讨会，提供金融知识培训等；线上活动可以包括推出手机APP、开展线上投资咨询等。
3. 提供增值服务除了基本的金融产品和服务，金融机构还可以提供增值服务来吸引客户。
比如，为客户提供免费的投资建议，定期举办金融知识讲座，给予客户更多的理财建议和金融规划。
4. 建立品牌形象金融机构需要建立良好的品牌形象，创造有利于客户长期合作的条件。
可以通过举办慈善活动、赞助体育赛事等方式来提升品牌知名度和形象，树立金融机构的社会责任形象。
5. 多渠道推广金融机构需要通过多种渠道进行推广，使更多的潜在客户了解并购买其产品和服务。
可以通过电视、广播、报纸、杂志等传统媒体进行广告宣传，同时也可以利用互联网、社交媒体等新媒体进行在线推广。
银行金融营销活动策划书3篇
银行金融营销活动策划书3篇篇一银行金融营销活动策划书一、活动主题“金融知识进万家，服务百姓惠民生”二、活动目的1. 提升银行的品牌形象和知名度。
2. 提高客户对银行金融产品和服务的认知度和满意度。
3. 增加银行金融产品的销售量和市场份额。
4. 促进银行与客户之间的良好关系，增强客户忠诚度。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体社会公众六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请银行内部或外部的金融专家，为客户举办关于银行金融产品、投资、理财、风险管理等方面的知识讲座。
2. 金融产品展示：在活动现场设置金融产品展示区，展示银行的各类金融产品，如储蓄、贷款、信用卡、保险、基金、股票等，让客户更直观地了解和选择适合自己的产品。
3. 金融服务体验：为客户提供便捷的金融服务体验，如开设银行账户、办理信用卡、申请贷款、购买理财产品等，让客户感受到银行的优质服务。
4. 互动活动：举办有奖问答、抽奖、游戏等互动活动，增加活动的趣味性和参与度，同时也可以加深客户对银行金融产品和服务的了解。
5. 个性化服务：为客户提供个性化的金融服务，如根据客户的需求和风险承受能力，为客户定制专属的理财方案或投资建议。
七、活动宣传1. 线上宣传：通过银行官方网站、手机银行 APP、公众号、微博等线上渠道，发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注和参与。
2. 线下宣传：在银行网点、商场、社区、学校等场所，张贴活动海报、发放活动传单，进行现场宣传和推广。
3. 媒体宣传：邀请当地媒体对活动进行报道和宣传，提高活动的知名度和影响力。
八、活动组织与实施1. 成立活动筹备组：负责活动的策划、组织、实施和协调工作。
2. 明确责任分工：根据活动筹备组的分工，明确各部门和人员的职责和任务，确保活动的顺利进行。
3. 制定活动预算：根据活动的规模和内容，制定合理的活动预算，确保活动的资金保障。
九、注意事项1. 活动安全：确保活动现场的安全和秩序，设置安全警示标识，配备安全保卫人员，保障客户的人身和财产安全。
金融营销方案范文（精选3篇）
金融营销方案范文（精选3篇）金融营销方案范文篇1(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。
要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。
对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。
今年争取新增现金管理客户185200户。
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深入开发公司无贷户市场。
中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。
xx年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。
要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。
要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。
要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。
xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。
针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。
并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。
同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。
金融机构营销活动方案
金融机构营销活动方案随着金融行业的竞争日益激烈，金融机构需要通过巧妙的营销活动来吸引客户、提高品牌知名度以及增加销售。
本文将探讨金融机构营销活动的方案，并提供一些可行的策略和建议。
一、活动定位金融机构的营销活动应具备整体定位，明确目标受众群体和宣传重点。
活动定位应客观准确，能够凸显金融机构独特的服务和优势，同时满足目标客户的需求。
二、创意策划1. 定制化活动：针对不同类型的客户，金融机构可以开展定制化的活动。
例如，为高净值客户举办精品投资交流会，为年轻人举办理财规划讲座等。
通过活动的个性化定制，能够增加客户参与度和忠诚度。
2. 合作推广：与其他行业的企业进行合作，开展联合营销活动。
例如，与知名电商平台合作推出金融机构专属优惠，或者与当地知名企业合作推出金融周边产品等。
这样的合作可以扩大品牌影响力，提高金融机构的曝光度。
3. 创新互动：通过利用互联网和社交媒体的工具，开展互动创新的营销活动，吸引更多的目标客户。
例如，举办线上有奖问答活动，通过答题抽奖等方式，激发用户的参与和兴趣。
三、多渠道推广1. 线上推广：建立专业的金融机构官方网站，并进行优化，提高在搜索引擎中的排名。
同时，通过社交媒体平台发布有关金融知识、投资技巧和财经资讯等内容，吸引粉丝和潜在客户。
2. 线下推广：利用传统媒体，例如报纸、电视和广播等，进行线下的宣传推广。
可以邀请行业内的专家进行讲座，举办论坛或者参加相关展会，提高品牌曝光度和影响力。
3. 口碑传播：金融机构可以通过提供优质的客户服务，引导客户进行口碑传播。
例如，提供贴心的金融咨询服务，为客户解决问题，并争取客户的好评和转介绍。
四、数据分析与优化金融机构应该建立完善的数据分析体系，对营销活动的效果进行监测与分析。
通过对客户的行为数据进行挖掘，了解客户的偏好和需求，从而优化活动策略和调整市场推广方向。
五、社会责任活动金融机构还可以积极参与社会责任活动，增强社会形象和品牌认可度。
银行金融营销活动策划书3篇
银行金融营销活动策划书3篇篇一《银行金融营销活动策划书》一、活动背景随着金融市场的竞争日益激烈，银行需要不断创新营销方式，提升品牌知名度和客户满意度，以吸引更多的客户资源和业务增长。
本次银行金融营销活动旨在通过一系列精心策划的活动，加强与客户的互动与沟通，推广银行的金融产品和服务，提高市场份额和竞争力。
二、活动目标1. 增加银行新客户数量，提升客户忠诚度。
2. 提高银行金融产品和服务的知名度和认知度。
3. 促进银行各项业务的销售和增长，如储蓄、贷款、理财等。
4. 增强银行员工的营销意识和能力，提升团队协作水平。
三、活动主题“金融智慧，畅享未来”四、活动时间和地点1. 时间：[具体活动时间]2. 地点：银行各营业网点、社区活动中心、商场等人流量较大的场所五、活动内容1. 金融知识讲座邀请专业金融讲师举办系列金融知识讲座，内容包括投资理财、个人贷款、信用卡使用技巧等，帮助客户提升金融素养。
在讲座中设置互动环节，解答客户疑问，发放小礼品。
讲座结束后，对有意向的客户进行一对一的理财规划服务。
2. 优惠活动推出限时优惠活动，如储蓄利率上浮、贷款优惠利率、理财收益提升等，吸引客户办理相关业务。
开展信用卡消费满减、积分兑换等活动，增加信用卡的使用率和活跃度。
针对新客户推出开户有礼、首次交易送好礼等活动，激发客户的开户积极性。
3. 客户体验活动在营业网点设置金融产品体验区，让客户亲身体验银行的电子银行、自助设备等便捷服务。
举办投资理财模拟大赛，客户可以通过模拟操作体验投资理财的过程，获胜者可获得丰厚奖品。
组织客户参观银行的后台运营中心，了解银行的业务流程和风险管理，增强客户对银行的信任度。
4. 社区宣传活动走进社区开展金融知识宣传活动，发放宣传资料，解答居民的金融问题。
与社区合作举办文艺演出、健康讲座等活动，借机宣传银行的金融产品和服务。
设立社区金融服务点，为居民提供便捷的金融服务，如存款、取款、汇款等。
5. 员工培训组织全体员工参加金融产品和营销技巧培训，提升员工的专业知识和服务水平。
金融会议营销策划方案
金融会议营销策划方案会议营销是营销领域一种新兴的营销方式，以其独特的优势促进了一些企业的发展，涌现出了一批通过会议营销方式打开市场的企业。
下面是有金融会议营销策划方案，欢迎参阅。
金融会议营销策划方案范文1一、目的以研讨会为平台，以达到：(1) 开发老客户价值，开发新客户。
(2) 强力推介.CN和.中国域名的注册量，增加中文域名产品在大庆中小企业的覆盖率。
(3) 提高企业品牌保护意识和传承企业品牌，推荐中文域名产品，彰显卓创集团和互联网中心的价值服务形象;(4) 拓展中文域名大庆地区代理商二、目标(1)70%客户现场注册;三、主题“保护企业品牌、维护企业利益”四、活动时间研讨会由卓创公司在XXXXX举办会议时间定于10月20日15：00—16：30。
五、活动对象参加本次研讨会的客户，必须具备以下基本条件：(1)卓创公司老客户;(2)具备电子商务意识的，致力于提升企业销售额的企业;(3)以网站建设网络推广为主业的网络公司;(4)致力于从事推广中文域名产品和代理电子商务的企业和个人人数计划70-100左右六、特邀嘉宾为提高本次技术研讨会的权威性，邀请大庆高新区服务外包园XXX领导参与会议，作“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话。
具体工作由XXX负责联系，10月17日前给出具体结果。
一)，由刘国峰：做保护企业品牌、维护企业利益的主题报告，二)，外包园领导XXX主讲：“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话七、会议准备1、客户邀请(1)10月12日—19日正式发放邀请函。
发放邀请函时，原则上谁邀请、谁填写。
(2)发放邀请函时沟通主要内容：1)本次会议由卓創公司主办，推广中文域名，保护企业品牌，提升企业互联网安全意识。
2)促销政策沟通，增加大家参会的吸引力;3)探寻其现场注册意向，并及时提醒其带好订金;4)请妥善保管邀请函，参会时凭邀请函入场。
(3)电话确认：10月19日，业务员电话提醒受邀请客户。
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一、策划目的:本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。
其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。
二、营销环境分析:(一)、宏观环境分析:1.政治环境。
我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。
国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。
2.自然环境。
人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。
二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。
为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。
3.经济环境。
目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。
但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民消费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强劲。
网上交易、鼓励创业，这些都对我国经济的发展起了很大的推动作用。
4.竞争环境。
我国加入世贸组织之后，随着国际银行巨头的涌入，如花旗、汇丰等全球知名的大银行集团都已经在中国开设了分支机构，他们具有良好的信誉、优质的服务，这对国内的一些银行造成相当的压力。
我们的银行业必须开辟新的发展空间，因而在此时我们开始了网上银行，小额贷款卡，低碳信用卡的发展之路。
5.人口环境:xxx年1月16日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》。
报告显示，截至xxx年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，全年新增网民5580万报告显示，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%。
随着网络的普及和广泛应用,网上银行、支付宝卡通这样的新兴交易平台，会得到更多人的青睐。
另外，人口问题，也使得就业困难的问题更加严峻，创业的人会越来越多，小额贷款能更加体现其优势性。
(二)金融产品SWORT分析1.优势(1)信息优势。
邮政银行地处临汾，由于长期服务本地市场，邮政银行与地方政府和客户关系密切，对辖区内经济、社会等情况比较熟悉具有较好的环境以及市场优势。
(2)政策优势。
政府应建设新农村的要求，加大对农村的投入和政策优惠。
银行以支持“三农”和地方经济发展为己任，原则明确，市场目标明确，在本地易得到政府的支持。
(3)环境优势。
临汾市持续高速的经济增长，环境及城市化进程的推进。
(4)自身优势。
改革开放以来,我国金融业发展很快。
在整个金融机构组织体系中,中小型银行是发展最为迅速、最具活力的一个群体,它们以特有的生机与活力,活跃于经济领域,其作用不容小觑。
中小型银行业务规模发展的快，经济效益良好，经营范围逐渐扩大这是企业自身的发展优势。
2.劣势(1) 知名度。
大量的走访、问卷、电话等形式的调查表明，广大市民、中小企业对邮政银行了解甚少;规模不大，便捷性差，也会导致邮政银行不能成为首选。
(2) 认知度。
临汾邮政银行于08年3月正式开业，市场对其认知度很低，与四大国有银行相比竞争力处于下风。
很多市民对临汾邮政银行的认知只是达到“农村合作信用社”的水平，对于从“邮政储蓄”到“商业银行”的转型并不了解。
(3) 形式。
业务领域狭窄，产品创新能力差，无法为客户量身定做出个性化、差异化的产品，没有及时更新新颖地吸引顾客的业务。
(4) 员工水平。
经过与其他银行对比，临汾邮政银行员工整体综合素质不高，专业化水平相对较弱。
(5)服务水平。
缺乏有效的营销服务体系，售后服务不到位。
3.机遇.(1).在产品的推广及服务方面加大力度宣传，拓宽市场份额。
如可在学校，娱乐及公共场所进行现场的互动宣传，使得更多的人了解并接触到相关的金融产品。
(2).政策壁垒的破冰,使农村中小金融机构获得了巨大的发展空间。
(3)世界生态环境日益恶化，发展低碳经济已成为全球共识，开展碳交易正是人们利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。
在低碳经济背景下，中国商业银行应积极应对，正视经济转型所带来的机遇与挑战，不断推动金融产品创新，积极参与中国碳交易市场构建，逐步建立健全低碳金融体系，迎接未来世界低碳经济新格局的挑战。
(4).近些年，中国银行业取得了飞速的发展，在经济全球化形势下，中国银行业面临着巨大的机遇:宏观调控给商业银行经营带来的机遇;经济发展模式的变化对商业银行带来的机遇;另外，很多商业银行把房地产开发贷款、按揭贷款作为主要投资方向，商业银行要在企业发展模式变化的过程中，不断寻找新的核心客户，这其中可能有经营新材料、新能源的，这些产业将来会有更好的前景。
4.威胁(1).世界金融危机的影响下，世界经济尚未走出低谷。
(2).外资银行的进入，众多新成立的中小银行是市场竞争更加激烈(3).受部分地方现行政策的约束，向其他地区进行扩张受到限制。
(三)、市场竞争分析(1).我国商业银行是国家经济发展的重要支柱，金融宏观调控的市场基础，在国家经济中起着举足轻重的作用。
在经济全球化和金融一体化加速发展的今天，我国商业银行将越来越受到外资银行及全球经济危机的多层冲击。
(2).国有商业银行在我国金融体系中居绝对垄断地位，使中小银行面临现实的市场竞争压力。
高度垄断的市场必然出现不正当竞争行为,中小银行体系面临极大地挑战。
近年来，由于市场份额不足，资金实力较弱，电子化水平不高，国内中小银行出现了三大病症:自有资金比例严重不足;信贷资产质量低下;业务品种单一，盈利水平低下。
如何及时改善中小银行的生存环境，妥善、解决这些病症，将直接关系到中小银行的生死存亡。
(3).要想保持竞争力的领先优势，就必须明确竞争力所处的状态，随着环境要素的变化而对竞争力不断地进行诊断、培育和巩固，维持和扩大竞争力拥有者和竞争对手之间的领先距离。
否则，竞争力就会被模仿甚至赶超。
因此，做好这一工作的前提就是建立一套科学合理的评价指标体系，对综合竞争力做出及时、正确的评价，不仅是社会公众对中小银行的特点、各项业务的优势有所知晓，同时银行本身也可以明确自己的竞争优势和市场位臵。
(四)、企业形象分析临汾邮政银行前身是临汾邮政储蓄。
该行秉承人民邮政、为人民的优良传统，充分发挥在地缘、人缘、机制等方面的特点和优势，以支持“三农”和地方经济发展为己任，紧紧围绕“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，建立健全现代企业制度，明确市场定位，依托现代科技手段，加快金融产品和服务功能的创新，突出个人业务、零售业务，全面服务百姓生活，积极向产权清晰、经营情况良好的中小企业、微小企业倾斜，获得了良好的社会效益和经营效益。
三.市场面临的问题分析(1)竞争力大:除国有银行外，中国目前有很多家中小银行，如招商银行、交通银行、民生银行，也有一些事大型的外资银行，如花旗、渣打、汇丰等。
临汾邮政银行在知名度，产品创新能力，服务体系等方面与之相比都存在着很大的欠缺。
(2)创新能力差:一、策划目的:本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析:(一)宏观环境分析:1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投2.资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
二)、基金产品SWOT分析:1、优势:(1)基金自身的投资优势①专家理财:基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。
②组合投资，分散风险:证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。
③方便投资，流动性强:证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。
证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。
我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
(2)与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。
一是个人买卖基金份额暂免征收印花税;二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。
另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。
因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。
由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。
只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。
对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。
所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。