向日葵：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 2010-08-12
掌趣科技路记者提问和相关问题回答
掌趣科技首次创业板上市网上路演记者提问和相关问题回答提问董事Q1：请介绍一下掌趣科技的主营业务？A1：您好！公司的主营业务为游戏的开发、发行与运营，目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行和运营服务等。
谢谢！Q2：请问在产品研发方面掌趣科技未来三年有什么计划或者目标？A2：您好！公司计划通过资金的投入和人才的引进，进一步提升公司的研发能力，积累各类游戏类型的开发引擎和工具，使公司具备强大的基于Java、Symbian、MTK、iPhone、Android、Windows Phone等平台的移动终端单机游戏和联网游戏的开发能力，以及Web互联网平台的页面游戏的开发能力。
另外，通过结合热点娱乐、影视版权和资源，建立优秀的游戏开发团队，打造一批系列化的跨平台精品游戏。
谢谢！Q3：能否介绍一下掌趣科技的募投项目？A3：公司首次公开发行股票募集资金将用于以下方面：1、移动终端单机游戏产品开发项目；2、移动终端联网游戏产品开发项目；3、互联网页面游戏产品开发项目；4、跨平台游戏社区门户项目；5、其他与主营业务相关的营运资金。
公司本次募集资金投资项目顺应游戏市场发展趋势，围绕公司主营业务进行，对公司抓住市场机遇实现发展战略具有重大意义。
Q4：掌趣科技的主营业务是移动终端的游戏开发，本次募集资金在这方面有什么具体使用计划？A4：您好！这方面具体计划分为两类，一类为移动终端单机游戏的开发，另一类为移动终端网络游戏的开发，移动终端单机游戏的开发包括功能机和智能机，拟每年开发角色扮演游戏（RPG）10-15款、动作角色扮演游戏（ARPG）10-15款、动作类游戏（ACT）6-8款、益智类8-10款；移动终端联网游戏开发，拟于开发2款即时MMORPG 游戏、2款回合RPG游戏、1款横版ARPG游戏、1款休闲游戏以及2-4款智能手机游戏。
谢谢！Q5：1、募集资金投资的网游的开发周期分别是多长，有没有特定的开发目标了？2、公司网游产品与渠道之间的分成比例是多少？A5：您好！1、手机网游根据不同的游戏类型大致开发周期为6-12个月；有开发目标大致计划拟于开发2款即时MMORPG游戏、2款回合RPG游戏、1款横版ARPG游戏、1款休闲游戏以及2-4款智能手机游戏；2、公司网游产品与渠道之间的分成比例大致为30%-50%之间。
向日葵：国浩律师集团(杭州)事务所关于公司首次公开发行股票并汇总
国浩律师集团(杭州事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(一国浩律师集团(杭州事务所作为浙江向日葵光能科技股份有限公司聘任的为其首次公开发行股票并在创业板上市提供法律服务的发行人律师,于2009年7月25日为浙江向日葵光能科技股份有限公司出具了《国浩律师集团(杭州事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》和《国浩律师集团(杭州事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》。
2009年8月22日,中国证券监督管理委员会出具了090977号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见函》”。
国浩律师集团(杭州事务所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,遵照中国证券监督管理委员会的要求,就《反馈意见函》提出的有关事项出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对本所律师已经为浙江向日葵光能科技股份有限公司出具的法律意见书、律师工作报告的补充,原法律意见书、律师工作报告中与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
除非文义另有所指,本补充法律意见书所使用的简称与原法律意见书、律师工作报告中的含义相同。
一、《反馈意见函》重点问题1:发行人的实际控制人吴建龙通过注册在英属维尔京群岛的贝迪投资公司、注册在开曼群岛的Sunflower Power Holding Co., Ltd 控制香港优创国际投资集团有限公司(以下简称香港优创100%的股权,并通过香港优创间接控制发行人70.6%的股权。
请保荐机构、发行人律师说明如何履行对发行人控股股东、实际控制人的尽职调查义务和持续督导义务,并就发行人的公司架构是否对发行人和其他股东权益的保障形成障碍发表意见,请保荐机构审慎对待尽职调查和持续督导的局限性,说明推荐其发行上市的审慎性及其持续督导的风险。
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
IPO发行上市关键点及时间节点知识分享
IPO发行流程
首次公开发行的整体流程
3－12个月
重组改制阶段
舜禹股份引领水务行业装备制造和智慧低碳新变革
舜禹股份引领水务行业装备制造和智慧低碳新变革7月14日，（）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在·中证网举行。
舜禹股份董事长邓帮武致辞时表示，舜禹股份是一家致力于水务行业高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设的国家高新技术企业。
公司秉持“匠心智水，绿色生活”的核心价值观，不断促进节能低碳技术创新，引领水务行业装备制造和智慧低碳新变革。
竞争优势显著问：请介绍公司的竞争优势。
答：一是全生命周期服务优势，经过近十年的市场经验积累与总结，公司二次供水业务逐步形成了覆盖“研发设计、设备生产集成、安装调试、改造升级、智慧运营”的全生命周期服务；公司污水处理业务逐步形成了覆盖“污水处理相关技术工艺和设备的研究开发、生产集成、工程建设、维修改造、投资与智慧运营”的整体解决方案综合服务。
二是技术研发优势。
公司已形成以研发技术中心为核心技术规划平台的研发体系。
公司研发技术中心被评定为“安徽省企业技术中心”“合肥市工业设计中心”，同时获批成立“安徽省院士研究院”“国家级博士后科研工作站”“节能错峰智慧供水系统技术研发中心”“安徽省农村水环境治理与水资源利用工程实验室”“合肥市智能给水设备工程技术研究中心”等。
三是工艺和质量控制优势。
公司持续进行研发技术创新的同时，不断提高生产的自动化、数字化和精细化水平，打造先进的生产制造和集成能力，融合最新的自动化生产理念，打造数字化车间，引入智能机器人、叶轮激光焊接系统等先进的工艺技术和设备，提升公司产品的生产效率和生产制造能力。
2023年，公司智能水处理自控泵车间被合肥市经济和信息化委员会认定为数字化车间；2023年，公司智能供水成套设备车间被安徽省经济和信息化厅认定为安徽省数字化车间。
问：请介绍公司主要产品的产能、产量及销量情况。
答：报告期内，2023-2023年公司二次供水设备产能分别为825套、900套、990套；产量分别为732套、835套、950套；产能利用率分别为88.73%、92.78%、95.96%；销量分别为733套、952套、885套，产销率分别为100.14%、114.01%、93.16%。
欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02
深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。
向日葵绽放上市 吴建龙身家百亿
向日葵绽放上市吴建龙身家百亿作者：暂无来源：《投资与理财》 2010年第18期吴建龙是向日葵（300111.SZ）的现任董事长，他2004年创办的这家公司属于中国最早的一批光伏企业，2006年被称为“中国十大太阳能企业”之一。
向日葵顺利上市，一个新的暴富神话开始走进人们的视线。
刚过不惑之年的吴建龙，是怎样带领向日葵发展的？这棵“向日葵”又是如何给吴建龙的财富锦上添花、绽放光芒的呢？“向日葵”初绽光芒吴建龙的浙江向日葵光能科技股份有限公司是绍兴首家创业板上市公司，是一家集研发、生产和销售晶体硅电池片及组件为一体的国家高新技术企业。
向日葵的实际控制人是吴建龙，而事实上，他除了直接持有40.98%的股权外，还通过“香港优创”、“光华担保”间接持股，最终实际持有向日葵股份32583.32万股。
以向日葵上市首日24.06元的收盘价计算，吴建龙持股市值达到78.63亿元。
《投资与理财》杂志通过公开资料分析发现，吴建龙还拥有地产、化工、医药等多项产业，财力颇丰，可以称得上是“百亿富翁”。
资料显示，向日葵这次发行了5100万股新股，所募集资金将用于年产200MW太阳能电池生产线等相关项目。
募投项目实施完成后，其总产能将达到275MW，正常年份下，企业将每年生产100MW光伏电池，预计销售收入15.3亿元，利润总额1.41亿元。
6岁“娃娃股东”坐拥百万顺利上市的“向日葵”初绽光芒，又一个暴富神话拉开了序幕。
在向日葵的73名自然人股东中，最吸引人眼球的是继承父亲刘洋6.25万股股份，年仅6岁的“娃娃股东”吴沁怡。
公司顺利上市后，6岁的吴沁怡成为创业板上“最小的百万富翁”。
除了这名6岁“娃娃股东”，向日葵还聚集了数十名“80后”股东。
招股书显示，“80后”的自然人股东共计26位，基本上都是获得公司2009年6月股权激励的员工骨干。
向日葵员工透露，吴建龙十分重视人才，只要努力工作就有好回报，骨干员工都有一定比例的股份。
向日葵：关于设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见 2010-08-06
60.00
0.13 70 林丹萍
员工
5.00 0.01
30 王晓红 员工
10.00
0.02 71 龙晶梅
员工
5.00 0.01
31 魏利萍 员工
10.00
0.02 72 王富祥
员工
3.00 0.01
32 强来根 员工
10.00
0.02 73 张 勇
员工
5.00 0.01
33 陈 燕 员工
15.00
0.03 74 魏晓峰
②孙章康，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，助理会计师，硕士学历。历任中国银河证券 有限责任公司高级分析师兼绍兴证券营业部总经理助理、广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 副总经理（主持工作）。
③刘洋时任公司董事会秘书。2009年11月18日，刘洋因车祸意外过世。2009年11月23日，公司召开一 届八次董事会会议，聘任杨旺翔为公司董事会秘书。
（二）股份公司设立以后的股本变化情况
1、2009 年 6 月，公司增资 5000 万
为进一步扩大公司资本规模，调动员工积极性，2009 年 6 月 18 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司管理层及员工骨干共 71 名自然人对
公司增加注册资本 5,000 万元。2009 年 6 月 23 日，根据浙江省商务厅浙商务外 资函[2009]75 号《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司增资的批复》，发行人
250.00 250.00
5.00 200.00 320.00 200.00 320.00
50.00 50.00
85.00 30.00
6.10 42 郦惠宁 2.32 43 吴奇高 2.14 44 徐铁军 1.99 45 王 斌 1.90 46 林利萍 1.59 47 宋勇萍 1.52 48 余 晶 0.94 49 周军增 0.98 50 胡宗培 0.81 51 虞伯龙 0.72 52 高海民 0.72 53 黄 燕 0.72 54 赵 明 0.55 55 高杨明 0.55 56 楼佳伟 0.55 57 许皇涛 0.55 58 房剑峰
ipo首发业务若干问题解答
ipo首发业务若干问题解答一、IPO首发业务简介IPO（Initial Public Offering，首次公开发行）是指企业通过向公众投资者出售股票，首次在证券市场上市交易的行为。
IPO首发业务是企业融资的重要途径，也是资本市场发展的基础。
在我国，IPO首发业务主要由证监会主管，相关法律法规和监管政策不断完善，以保障市场的健康运行。
二、IPO首发业务若干问题解答1.发行人资格与审核标准发行人需符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的条件，包括注册资本、盈利能力、公司治理、信息披露等方面。
审核标准主要包括：发行人是否具备独立法人资格、是否具有稳定的盈利能力、是否存在重大违法违规行为等。
2.发行价格与发行规模发行价格由发行人和主承销商根据市场情况、公司业绩等因素协商确定。
发行规模是指发行的股票总数，一般不超过公司总股本的25%。
发行人可根据实际需求，分阶段发行。
3.募集资金用途募集资金主要用于公司主营业务发展、扩大生产规模、补充流动资金等方面。
发行人应在募集说明书中明确资金用途，并确保资金合法合规使用。
4.承销方式与发行方式承销方式包括包销、尽力推销和余额包销等。
发行方式有网上发行和网下配售等。
发行人和主承销商可根据实际情况选择合适的承销方式和发行方式。
5.发行审核程序与时间发行人需提交相关申请材料，经过证监会受理、反馈、预披露、发审委审核、封卷、核准发行等阶段。
整个审核过程较为严谨，时间较长，发行人需做好充分准备。
6.发行人与投资者互动在IPO过程中，发行人可通过路演、询价、网上路演等方式与投资者互动，增进投资者对公司的了解。
同时，发行人应积极回应投资者的关注问题，提高投资者信心。
7.上市后监管发行人上市后，需严格遵守证券市场法律法规，按时披露定期报告和临时公告，确保信息披露的真实、准确、完整。
证监会将加强对上市公司的监管，维护市场秩序。
三、IPO首发业务案例分析通过对近年来IPO首发业务的案例进行分析，可以发现以下趋势：一是IPO审核逐渐从严，强调上市公司质量；二是企业IPO融资规模逐年上升，市场容量不断扩大；三是新兴产业企业上市速度加快，助力国家产业结构优化。
尤洛卡：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-07-16
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创业板投资资格。 4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年7月21日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配 售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。 申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报二档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即200万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超 出部分必须是10万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价 格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。 每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确 定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。 初步询价 中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的， 发行人 与国海证券将视其为违约， 违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券 业协会备案。 11、 国海证券作为本次发行的保荐人 （主承销商） 将于2010年7月19日 （T-5 日）至2010年7月21日（T-3日） ，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符
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浙江向日葵光能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）
浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1056号文核准。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
其中网下发行1,020万股，占本次发行总量的20%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2010年8月13日(周五)下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2010年8月6日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江向日葵光能科技股份有限公司
保荐机构：光大证券股份有限公司
2010年8月12日。