2011竞争力中国行上海站

2011竞争力中国行上海站市场基本平稳药店“不差钱”/本报记者李俊国/●MDC零售市场观察●经济向好，市场规模大在了解上海药品零售市场之前，有必要对当地的一些基础数据进行关注：2010年上海市实现GDP 16872亿元，按可比价格计算，比上年增长9.9%。

统计数据显示，2010年上海市全年城市居民家庭人均可支配收入31838元，比上年增长10.4%；剔除价格因素，实际增长7.1%。

国家统计局上海调查总队抽样调查显示，居民收入稳定增长，就业形势总体平稳。

其中，工资性收入21745元，增长9.8%；经营净收入1628元，增长13.4%；转移性收入7954元，增长11.7%。

农村居民家庭人均可支配收入13746元，增长11.5%。

其中，工资性收入9606元，增长10.1%；转移性收入2581元，增长24%。

经济形势的向好，使得上海居民的购买力水平依然保持在高位；而世博会的召开，流动人口的增加，对于药店的经营也是一个利好。

据一些大型连锁药店企业的老总们估算，2010年整个上海药品零售市场的规模在50~55亿元左右；也有连锁老总认为该数值偏高，应该在40亿元左右。

药店密度低，连锁率高截止到2010年年末，上海全市共有零售药店3137家；根据上海市2010年第六次全国人口普查，全市常住人口为2300万人。

折算下来，药店密度为7332人/店，大幅低于于全国3500人/店的平均水平。

零售市场竞争的激烈程度因此也相对显得平缓。

但连锁率较高是当地市场的一个特点：据上海市药监部门透露，全市共有连锁门店2639家，连锁率高达84%。

但一些业内资深人士表示，上海的连锁药店差不多只有一半是直营店。

据了解，药监部门对于加盟店的管理也比较严格，要求必须实现100%由连锁总部配送。

相比较高的连锁率，医保店占比就显得偏低：据上海市医保局公布，截止到2010年末，上海市共拥有医保店333家，总体占比10.6%。

“门槛”较高，利弊参半上海市的药店准入比较严格，除了要符合GSP这一基础要求外，还有三个方面的条款：一是300米的限距；二是按照常驻人口配置，原则上7000~10000人配置一个药店；三是药店配置要符合上海市各区的区域规划。

零售界的同仁们坦承，严格的准入限制导致的药店密度低，使得大家的日子相对好过，即便面临人员房租的上涨、基层医疗机构的分流顾客等不利因素，总体上药店仍然“不差钱”。

但一些具有竞争力优势的连锁企业对此颇有微词，认为这样的政策变相保护了落后，无法最大程度地实现优胜劣汰。

某连锁药店老总指出，应从整个药品终端的角度看待零售药店的发展，以市场调节为主要手段，让竞争来促进药价的下降。

另外，在执行药店准入的相关政策时，上海市各区执行标准不尽一致；区域常住人口统计不能及时动态更新；区域规划不够公开透明、指向性不明确；这些也都是上海药店圈希望相关部门能够改进的地方。

记者从上海市药监部门了解到，对于管理相对人的呼声，他们已经关注到，正在管辖权范围内进行相关改进。

医保蛋糕大，药店占比小从上海市人力资源和社会保障局网站显示的信息来看，零售药店申请医保定点资格的条件并不苛刻，主要的“硬杠杠”有：合法经营一年以上，经营面积不少于100平方米，不少于1名执业药师3名药师，具备24小时服务能力等。

但为什么医保药店并不多呢？上海零售界的同仁们告诉记者，限制医保店数量的关键原因在于还有两项并没有在人保局官网上公布的规定：一是原则上每个街道不超过2家，二是医保门店间距离必须大于一公里。

尤其是前一条规定，基本上限定了上海医保药店不可能遍地开花。

再则就是上海的直通式医保制度，据业内人士介绍：医保卡上个人账户的钱可在药店、医院刷卡，用完之后，个人支付满300元，可继续享受医保刷卡，但只能在定点医院而不能在药店。

这也使得药店在医保大蛋糕中只能分享到固定的小份额。

上海医保刷卡的管理非常严格，医保店只能对上海市医保局规定的医保品种开放刷卡范围，发现违规即从严处罚。

因此，即便医保店数量少，医保刷卡的销售占比一般也只在30%左右，比许多内地省份为低。

从2010年底开始，上海医保局加大了对医保定点机构超量超品刷卡的打击力度，并统一调整医保系统，进行医保统一代码管理，从执行流程上有力规范医保资金的使用。

《上海市基本医疗保险监督管理办法》已经在2011年2月颁布并从5月1日起实施。

国大：关注两个重点作为国药控股国大药房连锁总部所在，上海国大在当地的实力不可小觑。

据了解，上海国大2010年的实际销售额接近4亿元，按照50~55亿元的规模算的话，占当地零售市场份额7%~9% ；到2011年5月为止，共有门店197家；平均单店年销售约200万元。

上海作为中国经济龙头地区，新医改的推进程度也是名列前茅的，社区卫生服务中心的功能逐渐完善，医保目录的扩容与报销比例的增加，对当地零售药店都带来一定的冲击。

对此，上海国大药房连锁有限公司副总经理陆萍表示，连锁药店的应对需要集中在两个方面：一是服务二是品种。

零售药店要加大会员增值服务的拓展力度，不能仅仅是简单的价格优惠，要以顾客健康为中心，开展尽可能多的系列服务，以增加顾客忠诚度，抗衡基层医疗机构对顾客的分流；同时，在品种上要注意与社区医疗机构药房形成差异，丰富大健康概念的品种结构，加大非药比例。

上海国大的应对措施，可以总结为：品种转变，非药扩展；扩大规模，成本领先；深化服务，会员增值。

复美益星：加大并购力度2010年复美益星直营门店数增加并不多，只有10家，但加盟店新增达到50家。

鉴于在上海市场新开门店的难度，复美益星选择了“并购+开店+整体加盟”的扩张模式，近年来表现比较活跃。

目前，复美益星有门店400家，其中加盟325家，直营店75家；另外还有合资入股的药店50家。

据了解，2010年复美益星的直营门店年销售达到了1.7亿元。

当问及加盟模式不再是潮流，行业内的连锁基本都在剥离或限制加盟店，为何复美益星还有大力发展加盟时，其总经理吴壹建告诉记者：整体加盟模式对加盟者没有门店数的限制，但更希望吸引小连锁或者是拥有多家门店却没有连锁资质的经营者加入，加入之后，一是由复美益星实施100%配送，二是设专门的加盟店管理部门，由督导专员帮助辅导加盟店提高门店经营效率。

这样的加盟模式把控力相对较强，也有助于实现加盟者提高经营收益、复美益星扩大品牌影响这样一种双赢。

另外，复星医药集团作为支撑也是复美益星发展整体加盟的一个优势。

自从2009年11月更名后，复美益星一直在努力从当初的传统药店向更为现代、时尚的形象转变，不仅在品类结构方面侧重商品之间的关联性，在门店外观、招牌设计、店内色调等方面也作了上述调整，着眼发展大健康产业。

但据记者了解，目前其销售额占比中还是以药品为主，达到80%（含参茸、饮片）。

据业内人士透露，今后复美益星将加大并购力度，将以华东区域为轴心，广泛开展连锁药店并购整合。

童涵春堂：突出养生特色作为上海的中华老字号，童涵春堂注重的是发挥其中医中药特色，在门店的扩张上采取稳健方针。

2010年，其新增门店3家，其中有2家是参茸专营店；2011年的新开门店计划也就是3~5家。

目前，童涵春堂有门店50家（含加盟店7家），据了解，其2010年的销售额约为2.3亿元，比上年增长15%左右。

“在日常经营上，我们注重突出中医中药养生特色。

”童涵春堂副总经理杨颖告诉记者，“相关的大型主题活动每季度一次，小型社区活动每月不断。

从而使得我们在上海药店同行里具备一定的中医中药竞争优势。

”杨颖还告诉记者，童涵春堂还是上海的五个中医坐堂医试点单位之一，和同行们一道在努力探索药店的“中医+中药”模式如何更好地服务大众。

让杨颖引以为豪的是，童涵春堂拥有一支稳定的员工队伍，多年来员工流失率都低于1%，工龄最长的有42年；公司出钱出制度鼓励员工考学位考职称，目前已经有100多人拥有药师资格，占员工总数的1/3强。

开心人：强化内部管理只有11家门店年销售额却有1.1亿元的上海开心人大药房，无疑单店年产出是很高的，但总经理刘俊卿很爽快地告诉记者，这主要是他旗下三家具有医保定点资格的千万元级的大卖场的功劳，其他的小店赚钱不多，个别甚至还没实现盈利。

在刘俊卿看来，目前的上海药品零售市场比较平稳、规范，加上严格的市场准入限制，如果单纯以市场手段，想异军突起、改变现有竞争格局，是一个短期难以实现的目标。

上海开心人在2010年没有新开门店，在2011年也没有明确的门店增长规划。

公司的主要精力放在强化管理与人员培养。

在记者看来，对于已经错过了黄金扩张时期的上海开心人，刘俊卿此刻“蛰伏”、养精蓄锐待良机的做法颇为明智。

在没有新开门店的情况下，上海开心人的年销售额仍然比上年增长了5%，刘俊卿戏称，其实并不是增长，而是因为经验更多了，犯的错少了，所以一些原来无法避免的损失现在可以避免了。

刘俊卿最感到自豪的，是他所执掌的企业并不大，却能排到上海市杨浦区零售行业纳税第27名。

正是因为规范经营、诚信纳税，上海开心人也正在成为接受、接待政府各种检查、考查、视察的标杆民营连锁药店之一。

益丰：门店遍及区县作为外埠来沪的连锁企业，到目前为止，上海益丰大药房连锁有限公司是规模最大、门店数最多的；作为在上海第一家取得连锁资格的经济药房（平价药店），其在沪上的品牌影响力是非常巨大的。

截止到2010年底，上海益丰共有70家门店，其中上海市区58家；其总体门店数近两年增长势头不错：2009年新增18家，2010年新增28家；在新增门店的选择上，多以100~150平方米的社区店为主。

上海益丰的门店分布比较广泛，占到上海18个区县中的10个。

据了解，上海益丰2010年的销售规模不低于3亿元；除了其旗舰店年销几千万元十分给力外，各门店的单产也不低。

然后面对着发展不错的势头，上海益丰总经理刘湘岳并没有太多喜悦之情。

刘湘岳告诉记者：虽然上海零售市场的准入没有放开，但形势依然严峻，主要是从2011年开始，新医改的深化对药店的影响越来越明显，而且上海市政府在基药目录的落实推进上决心较大，药店面临的冲击有可能在未来两三年内攀上一个新高。

在记者的走访当中，不止一位老总表达了和刘湘岳一样的担忧，某大连锁分管经营的副总告诉记者，2011年头半年时间里，他们慢病药物的销售下降了20%之多。

老百姓：非药销售挖潜老百姓大药房正式进入上海的时间其实比湖南益丰还早一个多月，但老百姓的发展显得相对滞后。

当地药店圈的同行告诉记者，老百姓这几年在上海的老总更换频繁，跟不能很好打开市场局面有很大关系。

可喜的是，这种局面正在改变，据记者了解，上海老百姓2009年新增门店6家、2010年新增门店4家，目前门店数不少于22家；其2010年的销售规模不少于1.2亿元，比2009年增长约45%。

知情人士都表示，这种可喜变化与上海老百姓现任总经理熊伟关系密切。