顾客财产管理程序(含记录)
顾客财产管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的：
本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；
2.0范围：
本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；
3.0权责：
本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；
3.1物流课
3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；
3.1.2负责对客户提供产品的标识；
3.2质量部
3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；
3.3业务课
3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；
3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；
4.0定义
客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.0工作内容
5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、
数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；
5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；
5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；
5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；
5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；
5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；
5.3客户提供设备、工治具的控制和管理
5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；
5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；
5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；
5.4客户个人信息的控制
5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；
6.0相关文件与支持表单：
6.1仓储管理程序
6.2设备设施与工作环境控制程序
6.3不合格品控制程序
6.4顾客或供方财产清单
顾客或供方财产清
单.xls
6.5顾客或外部供方财产异常情况报告单
顾客或外部供方财
产异常情况报告单.do。
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
客户财产管理流程
客户财产受权
A1
A2
C2
A3
D4
程序：
1、市场部负责客户财产数量的登记。
2、技术部协助核对确认客户财产的名称、图号、规格型号、并登入《客户财产记录表》。
3、客户财产入库手续办理。
4、将客户财产清点情况反馈给客户并经客户确认。
重点：
1、清点客户财产。
2、反馈信息并经客户确认。
客户财产抵达后一工作日内
A8
A9
A10
程序：
1、按包装质量的要求对客户财产进行包装。
2、按客户要求确定运输方式。
3、通知客户并协助客户查询客户财产的动态，直至客户确认收到财产为止。
重点：
客户财产包装质量，确保客户财产不受损。
规定时限
销售订单
产品包装
质量标准
周聚天下管理工作流程
标
题
客户财产管理流程
类别
销售业务管理
编 号
部门名称
市场营销部
概 要
客户财产管理流程
共1 页 第1 页
单元市场营销部制造部技术部财务部
节点ABCD
1
2
3
4
Y
5
N
6
7
8
9
10
编制部门
市场营销部
编制日期
部门主管
周聚天下管理工作流程
客户财产管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时 限
销售订单
客户财产跟踪
A5
D5
B6
C7
D7
程序：
1、由制造部加工修缮的客户财产由制造部办理出库手续。
2、由市场部Байду номын сангаас接委外加工修缮的客户财产由市场部办理出库手续。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
客户和供方财产管理程序(含记录)
客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。
3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。
5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。
5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。
5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。
d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序文件编号：一.目的：制定一个有关顾客财产的管理程序文件，确保公司在提供服务过程中涉及的客户财产都得到了妥善的保护和管理，避免不必要的丢失和损坏。
如有此类问题发生，及时告知顾客。
本程序所指的顾客财产是指客户提供的公开场合查找不到的内含客户公司保密信息的文件。
注册检测和临床试验样品均由客户直接提供发送至检测所和临床试验机构，不由法荟经手。
二.适用范围：适用于本公司对外提供服务过程中涉及的顾客财产进行管控。
三.职责：3.1 业务部项目经理/专员负责对客户财产进行妥善保管和保密工作。
3.2 业务部项目经理/专员承担和客户的主动沟通。
四.程序：4.1 客户财产的管理4.1.1 项目经理/专员对服务过程中客户所提供的相关文件按项目进行命名和保存。
项目编码命名规则参照《标识和可追溯性》管理程序。
4.1.2 项目完成后需要交付的客户财产（一般为文件和证照等）由项目经理/专员根据进展主动交付客户。
4.1.3 项目过程中所有由法荟经手传递的顾客文件，均在顾客财产登记表中记录“入”和“出”的情况，项目结束时同所有项目涉及文件共同存档。
4.2 有关客户财产的沟通4.2.1 项目过程中如因我公司人员疏忽导致的客户财产丢失或者损坏可能对客户或者项目造成负面影响（例如影响项目进度），由项目经理/专员以书面方式（填写项目问题沟通报告）报告客户，获取客户谅解并共同商讨解决方案。
4.2.2 有关客户沟通的记录由项目负责人统一保存，保存期限参照《记录控制程序》。
五．相关文件5.1 项目问题沟通表5.2 顾客财产登记表六. 变更记载及原因：七．批准。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理程序
6.参考文件:
6.1《不合格品管理程序》
6.2《纠正和预防措施管理程序》
7.品质记录:
7.1.《纠正、预防措施报告》
7.2《客户财产登记表》
8附件
无
XX电子科技有限公司
文件编号
XX-QP-13
文件名称
顾客财产管理程序
页码
1/2
版本
A/0
1．目的：
配合客户要求，针对客户所提供之物料或其它与产品相关之物料管理，制订本项管理程序，以确保本公司交货品的质量，且对客户的机密信息及知识产权加以保密与保护；
2．范围：
适用于对本公司控制下的顾客提供的原材料、半制成品、包装物料、设备、文件等顾客财产的管制。
4．定义：
无
XX电子科技有限公司
文件编号
XX-QP-13
文件名称
顾客财产管理程序
页码
2/2
版本
A/0
5．作业程序：
5.1当收到顾客提供的生产设备、样品、文件等由相关部门进行识别，并记录于《客户财产登记表》，有效地进行控制，并确保其清晰完整，防止外泄。
5.2当收到顾客提供有关物料时，仓管员应分开存放，并加上明显识别。
3．权责：
3.1业务部负责将顾客提供的物料、数据、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客。
3.2仓库负责确保顾客提供的物料的安全存放、向业务部报告顾客提供的物料、数据、或生产设备不合格、损坏、遗失等情况。
3.3品质部负责对顾客提供的物料进行检验。
3.4生产部负责在各阶段生产过程中妥善使用与保存顾客设备财产。
5.3相关部门核对及检查时，发现顾客提供的物料有不合格问题，相关部门向相关上司进行汇报，再通知相关部门联络顾客作出决定处理方案。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。
2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。
3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。
4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。
4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。
4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。
5 工作流程。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
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