2015年的中国银行业

利息差虽然在缩窄， 但是仍保持在 ２������ ５％ 以上㊂ ２０１４ 年， 资本利润率
上看， 银行收入仍将稳定增长， 但净利润增速放缓趋势明显㊂
（ ＲＯＥ） 为 １７������ ５９％ ， 资产利润率 （ ＲＯＡ） 为 １������ ２３％ （ 见图 ９） ㊂ 总体
图 ８㊀ 银行业收入规模及增长率
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
图 ９㊀ 商业银行资本利润率和资产利润率
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
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2015 年的中国银行业
三 风险状况
（一）不良贷款的趋势与结构
㊀ ㊀ 在 三期叠加 的大环境下， 银行业信用风险继续加速暴露㊂
根据中国银监会发布的数据， 截至 ２０１５ 年第二季度末， 商业银行 １０９４ 亿元， 比 上 年 同 期 增 加 ３９７５ 亿 元； 商 业 银 行 不 良 贷 款 率 为 １������ ５０％ ， 较上季度末上升 ０������ １１ 个百分点， 比上年同期上升 ０������ ４２ 个百 分点 （ 见图 １０） ㊂ （ 不含农村信用社 ） 不良贷款余额为 １０９１９ 亿元， 较上季度末增加
万亿元㊁ ３１������ ３８ 万亿元㊁ １８������ ０８ 万亿元㊁ １１������ ５３ 万亿元㊁ ０������ ９６ 万亿元 １８％ ㊁ １０％ ㊁ ７％ ㊁ １％ 和 ４％ ㊂ 与之相比， ２０１０ 年， 上述几类银行机 ８％ ㊁ ３％ ㊁ ２％ 和 ４％ ㊂ 特别是， ２０１０
和 ７������ １０ 万亿 元， 在 银 行 业 金 融 机 构 总 资 产 中 的 占 比 分 别 为 ４１％ ㊁
（２００２ 年 ） 以来的最高水平 ㊂ 不良贷款的环比增速在 ２０１１ 年第三季 度以后也是逐季加快 ， 从最初的 ４％ 左右上升到 １０％ 以上 ㊂ ２０１５ 年 第一季度 ， 不良贷款的环比增速达到了 １６������ ６％ 的最高水平 ， 第二季 度有所回落 ， 但也维持在 １１％ 左右 ㊂
速达 到 ５７������ ２４％ ， 比 上 年 同 期 高 出 ２０ 个 百 分 点 ， 为 有 统 计 数 据
分区域看 ， 传统的长三角 ㊁ 珠三角地区由于钢贸 ㊁ 担保圈等问
４ 位 的 省 份 分 别 为 内 蒙 古 （ ２������ １６％ ） ㊁ 浙 江 （ ２������ ０４％ ） ㊁ 山 东 （１������ ７２％ ） 和山西 （１������ ７２％ ） ， 而 ２０１３ 年内蒙古和山西的不良贷款 率仅为 ０������ ８８％ 和 １������ ０４％ ㊂ 不良贷款规模最大的 ４ 个省份为浙江 ㊁ 江
图 １０㊀ 商业银行不良贷款余额及不良贷款率
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
率和不良贷款余额已经连续 １６ 个季度
从变化趋势上看 ， 自 ２０１１ 年第三季度开始 ， 商业银行不良贷款 双升 ㊂ 不良贷款的同比增
速一直保持逐季加速态势 ， 尤其是在 ２０１２ 年第三季度以后明显加
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金融蓝皮书
快 ， 基本维持在 １５％ 以上 ㊂ ２０１５ 年第三季度末 ， 不良贷款的同比增
营银行获批筹建 （ 其中 １ 家开业 ） ， １ 家信托业保障基金公司设立㊂
村商业银行㊁ 农村合作银行和新型农村金融机构为代表的中小金融机 构㊂ 总结近年来银行业发展的情况， 主要呈现以下几方面的特点㊂
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多种类型金融机构并存的格局㊂ 特别是， 近年来以城市商业银行㊁ 农
构发展迅速， 有效地增加了金融供给， 深刻地改变了我国银行业的结 第一， 从市场份额看， 以股份制为代表的中小银行的市场份额不
2015 年的中国银行业
上篇 中国金融业发展
Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｐａｒｔ ： Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｃｈｉｎａ������ｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
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2015 年的中国银行业
㊀ 曾㊀ 刚∗
摘 要：㊀ ２０１５ 年， 在金融市场化改革快速推进㊁ 互联网金融迅 速发展的背景下， 商业银行的经营环境经历了深刻的 变化， 市场竞争日趋激烈， 挑战日益加剧， 银行业整 体的增长速度明显下滑， 部分银行甚至进入负增长区 间㊂ 为应对挑战， 商业银行加快了转型的步伐， 投资 银行㊁ 资产管理以及其他新兴业务成为银行业拓展的 重点， 收入结构在短期内迅速改善㊂ 此外， 部分大型 商业银行还加快了综合化和国际化的布局， 在拓展金 融业务平台的同时， 提升银行在全球范围的影响力和
争程度的度量， 可以看出， 我国银行业市场竞争水平不断上升㊂ 在此 从图 １ 可以看出， 自 ２０１０ 年以来， 大型商业银行的市场份额呈
现明显的下降趋势㊂ 与之相比， 股份制商业银行㊁ 城市商业银行和城 市信用社㊁ 新型农村金融机构和邮政储蓄银行等类型银行的市场份额 均呈现一定的上升势头㊂
发展速度明显快于大型银行， 不同类型银行的资产增速差异比较大㊂
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增长 １３������ ４％ ， 存款增速有所下降 （ 见图 ４） ㊂ 总体上看， 居民存款规
金融蓝皮书
货币最终会回流到银行系统中㊂ 近年来， 受以
模增加与经济发展基本是同周期的， 中国居民投资渠道有限， 大部分 余额宝
为代表的
互联网金融产品的冲击， 银行活期存款增长较为缓慢㊂ 自 ２０１４ 年以 来股市的火爆进一步降低了银行存款中活期存款所占的比例 （ 见图
５） ㊂ 随着居民资产配置偏好的转移， 未来存款规模增长会更加缓慢㊂
图 ４㊀ 人民币存款余额及增速
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
图 ５㊀ 人民币活期存款余额及占比
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
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2015 年的中国银行业
（三）贷款增长
自 ２００９ 年以来， 银行贷款规模增速达到峰值然后回落㊂ 近年来直
底， 我国银行业金融机构包括 ３ 家政策性银行㊁ ５ 家大型商业银行㊁
６８ 家信托公司㊁ １９６ 家企业集团财务公司㊁ ３０ 家金融租赁公司㊁ ５ 家
货币经纪公司㊁ １８ 家汽车金融公司㊁ ６ 家消费金融公司㊁ １１５３ 家村
镇银行㊁ １４ 家贷款公司以及 ４９ 家农村资金互助社㊂ ２０１４ 年， ５ 家民 截至 ２０１４ 年底， 我国银行业金融机构共有法人机构 ４０９１ 家㊁ 从业人 员 ３７６ 万人㊂ 可以看出， 我国银行业结构逐渐由以大型商业银行为主导转变为
一 银行业结构
‘ 中国银行业监督管理委员会 ２０１４ 年年报 “ 显示， 截至 ２０１４ 年
１２ 家股份制商业银行㊁ １３３ 家城市商业银行㊁ ６６５ 家农村商业银行㊁ ８９ 家农村合作银行㊁ １５９６ 家农村信用社㊁ １ 家邮政储蓄银行㊁ ４ 家金 融资产管理公司㊁ ４１ 家外资法人金融机构㊁ １ 家中德住房储蓄银行㊁
构资产规模在银行业金融机构总资产中的占比分别为 ４９％ ㊁ １６％ ㊁ 资产的市场份额分别为 ４９％ ㊁ ４７％ ㊁ ４５％ ㊁ ４３％ 和 ４１％ ， 市场份额 呈现稳步下降趋势㊂ 如果以 ５ 家大型商业银行的市场份额作为银行竞 ２０１４ 年， ５ 家大型商业银行
期间， 股份制银行的市场份额提高了 ２ 个百分点㊂
第二， 从资产增速看， 银行业总体增速呈下降趋势， 中小型银行
银行的影响， 自 ２０１０ 年以来， 我国农村商业银行的资产规模快速增 银行的资产增速则较慢， 甚至持续几年均为负增长㊂ 在其他类型银行
从图 ２ 可以看出， 受农村信用社和农村合作银行改制为农村商业
长， 年均增速高达 ４４％ ， 在所有类型银行中的增速最快， 而农村合作 中， 城市商业银行㊁ 股份制商业银行以及新型农村金融机构和邮政储 蓄银行的资产增速尽管出现了一定程度的下滑， 但仍然维持在较高水 增速为 ８％ ， 仅为 ２０１０ 年的一半左右㊂ 平㊂ 相对来说， 大型商业银行的资产扩张步伐明显放缓， ２０１４ 年资产
（１������ ４７％ ） ㊂ 房地产业的不良贷款率仍保持较低水平， 为 ０������ ５％ 左右㊂ 个人贷款 （ 不含个人经营性贷款 ） 的风险状况也相对较好， 不良贷 款率总体为 ０������ ６２％ ， 但信用卡贷款和汽车贷款的风险有上升迹象， 目前不良贷款率分别为 １������ ４９％ 和 ２������ ０７％ ㊂ 不良贷款结构分布基本与 不良 贷 款 的 比 重 达 ３７％ ， 其 次 是 批 发 零 售 业 （ ３３％ ） ㊁ 个 人 贷 款 （１１％ ） 和农业 （５％ ） ㊂ 各行业不良贷款率表现一致， 制造业因其贷款存量规模较大， 占全部
图 ６㊀ 人民币贷款余额及增速
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
图 ７㊀ 本外币长期贷款投向
资料来源： Ｗｉｎｄ 资讯㊂
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金融蓝皮书
（四）赢利状况
２０１４ 年， 商业银行实现营业收入 ３������ ３３ 万亿元， 同比增长 １４������ ４７％
（ 见图 ８）； 净利润为 １������ ２５ 万亿元， 同比增长 ７������ ６８％ ㊂ 商业银行总体
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金融蓝皮书
图 １㊀ ２０１０
２０１４ 年银行业金融机构资产市场份额
资料来源： ‘ 中国银行业监督管理委员会 ２０１４ 年年报“ ㊂
图 ２㊀ ２０１０
２０１４ 年不同类型银行资产增速
资料来源： ‘ 中国银行业监督管理委员会 ２０１４ 年年报“ ㊂
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二 经营情况
（一）资产规模
增长放缓， 从 ２０１０ 年近 ３５％ 的峰值跌至 ２０１５ 年的 １５％ 左右 （ 见图 ６）㊂ 呈缓慢增长态势，这反映出我国经济结构不断调整转型的态势（ 见图 ７）㊂
接金融发展迅猛， 互联网金融异军突起， 直接金融的发展导致银行贷款 从贷款投向看， 服务业对贷款增加额贡献最大， 而工业的贷款一直
（３������ ０６％ ） ㊁ 农 业 （ ２������ ４６％ ） ㊁ 制 造 业 （ ２������ ４２％ ） 和 住 宿 与 餐 饮 业