寿险培训体系21星级讲师培训-教辅工具的使用
新人转正培训班课件12客户经理工具使用1
姓名
联系方式
转介绍客户资料 职业
他暂时不是你的客户 并不影响他的朋友成为你的客户
工作单位
需求意向
敢于要求 扩大人脉
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
月度工作计划
本月工作目标
本月收入 保费 件数 日常保费 产说会保费 产说会场次
重点工作举措
努力只能及格 用心才能优秀
给成功插上翅膀
— 客户经理工具使用
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
课程大纲
一、工具开发的背景 二、工具开发的意义 三、工具使用说明
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
姓名 电话 性格特征 教育程度
现有家庭 保障 情况
公司
性别 工作单位 资产状况 家庭状况
险种
客户资料卡
被保险人
缴费年限
邀约客户
业务方案
本月工作总结
收入 保费
件数
日常保费
邀约客户数
成交客户
方案达成
目标 实际达成 差额
亮点
理想丰满 现实骨干
不足
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
工作 月度工作行事历
第一周
星此期一页记录 （）日
星期二
（）日
星期三
（）日
星期四
（）日
星期五
（）日
星期日
（）日
第二周
（）日 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
得到客户的认可是一个过程
4、客户需要贴心的服务
诚信铸就品牌，服务编织未来
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
课程大纲
一、工具开发的背景 二、工具开发的意义 三、工具使用说明
培训讲师必备工具箱(doc 94页)
培训讲师必备工具箱(doc 94页)部门： xxx时间： xxx制作人：xxx整理范文，仅供参考，勿作商业用途《培训师的工具箱》本书目录：第一章：培训讲师起步必读第一节：培训讲师的20个经常性错误第二节：成人学习的基本原则第二章：培训需求分析第一节：培训需求的信号第二节：培训需求评估第三节：需求分析的信息来源第四节：需求分析的步骤第五节：培训需求的调查技术第六节：明确培训内容第七节：制定培训目标第三：学习风格与培训方法第一节：考尔勃的四种学习风格第二节：培训方法第三节：培训教案设计策略第四章：培训计划制定第一节：培训项目合作建议书第二节：培训计划的基本内容第三节：随机性培训计划与年度性培训计划示例第四节：培训费用预算第五章：培训准备第一节：开班计划书第二节：培训场地布置第三节：教具示例第六章：培训实施第一节：教学技巧第二节：表达技巧第七章：培训评估第一节：反应层次的评估第二节：学习层次的评估第三节：行为层次的评估第四节：结果层次的评估第八章：培训师工具箱速查表第一章培训讲师起步必读本章提纲：第一节：培训讲师的20个经常性错误第二节：成人学习的基本原则本章概述：本章主要就讲师经常出现的错误与成人学习的基本原则进行了介绍，作为应该了解的最基本的问题，讲师需要在今后的工作中严格贯彻本章所阐述的这些原则并尽量避免第一节中提到的这些问题。
第一节培训讲师的20个经常性错误在《培训探密》中，盖瑞•凯朗特总结了新入行的培训讲师师经常出现的二十个错误。
凯朗特认为，甚至一些经验丰富的讲师也有可能犯下同样的错误，这二十个错误可以形象表述为十个“笨蛋”与十个“可怜的结局”，如表1-1与表1-2所示。
表1-1：十个“笨蛋”把每句话的首个单词组合起来，我们就会得到“笨蛋”(Nincompoop)———大多数讲师喜欢这样记忆!表1-2：十个“可怜的结局”：若再把以上几要点的首个字母连起来，且如果讲师确实存在以上错误，那么将会得到一个“可怜的结局(Poor result)”。
教师培训 教学工具使用说明 管晶晶
个性化课程表使用说明
1.“日期、星期、上课时间”栏目： 填写清楚，不要缺项。 2.“授课内容”： 填写老师授课内容主题，如“议论文阅读— —论证过程”、“反函数”等。
个性化教学计划表使用说明及监管
<一>使用说明
1.“学生姓名、年级、学科”： 在“个性化学习规划”下填写学生姓名 在学生姓名后后填写学生年级，如：初三。 在学生年级后填写学科，如：英语、数学、语文。 2.“任课教师” • 填写给学生制定教学计划的授课教师的姓名。 3.“学习顾问”： • 负责安排学生上课时间及与课后跟踪服务的老师姓名。 4.“教学平台”： 填写学生上课所在的教学平台，如：黄庄、亚运村、西直门 5.“教学计划的制定日期” 填写具体年月。
<一>使用说明 1、“优胜教育__月份__学科月考试卷” 填写本次学生考试的具体月份、学科。 2、“负责人检查时间、负责人签字确认” • “负责人检查时间”：由负责人填写检查时间。 • “负责人签字确认”：负责人检查合格后签字确认。 3、“月考出题要求”： 任课教师根据学生当月授课内容进行月考；考试题型不限；根据学科 要求、考试大纲进行对学生测试；月考卷要求题型中等难度，不宜过 难或过易，要求通过月考，让学生能看到自己的进步和不足，为下一 阶段的学习做准备；分值设置以百分制或者满分制为宜。
教学工具---月考卷
<二>月考卷监管 • 月考时间应在当月上课两次后进行，当月23日 之前将月考试卷交与学习顾问，可由学生将月 考试卷带回家中（当月某学生上课小于两次， 可以不进行）。 • 如学生不按时完成月考，可以通过学习顾问与 家长沟通，让家长随时了解学生情况
何为有效课时
• 接到学习顾问老师的学生派课单，根据学生的情 况，写好备课笔记，由学科负责人检查后，签字 确认。按时给学生上课后，在上课结束后，让学 生签好上课确认单、学生每月进度确认表。按规 定给学生每月进行月考、制定教学计划，在进度 确认表签字确认。
中国人寿培训体系介绍解析
企业文化 的宣传队
精英队伍 的播种机
培训资源的整 合者
教育培训部
P18
教育培训组织架构——集团公司培训范围
集团公司
成员单位 班子成员 核心专业 技术人员 省级公司 主要负责人 全员培训，突出重点 员工岗位任职培训
后备人员
教育培训部
19
P19
教育培训组织架构——寿险股份培训架构
寿险股份总公司 教育培训工作委员会
组训、讲师、职场经理 银行代理机构 外部客户 保险中介人员 个人VIP客户 团体大客户 其他合作伙伴
教育培训部 P21
教育培训组织实施体系—培训类别（必修类）
销售培训
销售技能和 产品培训 销售管理 培训 领导力培训 销售师资 培训
必 修 类
新员 培训
知 识 职 技 公 业 能 司 素 累 认 养 知 类 类
省 公 司
教育培训部 区域培训中心
教育培训工作办公室
省公司教育培训部
地市公司教育培训部门
教育培训部
P20
教育培训的对象
专业技术人员 员工 综合管理人员 内部人员 基层管理人员 各级机构处级、科级管理人员
中层管理人员
教 育 培 训 对 象 高层管理人员 销售人员
各级机构部门级管理人员
各级机构领导班子成员 销售人员、销售主管
选 修 类
职业发展 专项培训
境外
培训
党校 培训
员工自主 学习
教育培训部
P23
教育培训类别体系—合作伙伴培训
合 作 伙 伴 培 训
代理 人
保险 中介 公司 其他 合作 伙伴
客户
教育培训部
P24
教育培训类别—岗位培训课程体系框架
保险公司培训体系及主要课程介绍全文
金佑人生产品说明训练
掌握产品三个一：一张表、一段话术、一份计划书
1、金佑人生3个1训练：一张表、一段话、一份计划书 2、异议处理：话术示范 3、产品训练：话术演练
150
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
促成与异议处理训练
掌握促成、异议处理的步骤与技巧
1、促成的步骤及方法：促成的时机、促成的技巧、 促成的要领 2、异议处理的步骤及方法：认识异议处理、异议处理步骤、异议处理方法 3、异议处理实战演练与通关
掌握人身险、保单基础知识
150
下午
合规基础知识
掌握合规基础知识
50
签单神器
掌握神行**的基本功能
100
晚上
复习回顾+考试
复习+考试：人身险、产品、法规等知识点
100
第四天
上午
目标与行动
我要做老板
**基本法与成功模型、预期利益展示
50
见证成功
绩优新人分享，现身说法，树立身边的榜样
50
我的目标与行动
树立目标，拟定行动计划
提升2培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
60分钟
班主任
建立班级文化
法中行
明确个人发展方向
100分钟
专讲/组训
主任和专务的职涯规划
组织发展胜桶金
掌握增员技巧
250分钟+50分钟
提升1培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
寿险的培训资料
寿险的培训资料在我们的生活中，风险无处不在。
而寿险作为一种重要的风险管理工具，可以在不幸发生时为我们的家人提供经济上的保障和支持。
接下来，让我们一起深入了解寿险的相关知识。
一、寿险的定义与作用寿险，简单来说，就是以人的生死为保险对象的保险。
当被保险人在保险期限内身故或全残时，保险公司按照合同约定向受益人支付保险金。
寿险的主要作用有以下几个方面：1、经济保障为家人提供经济上的支持，确保他们在失去主要经济支柱后仍能维持生活水平，如支付房贷、子女教育费用、日常生活开销等。
2、债务偿还帮助偿还未结清的债务，如信用卡欠款、贷款等，避免给家人带来沉重的经济负担。
3、资产传承可以按照被保险人的意愿，将资产顺利地传递给指定的受益人，实现财富的有序传承。
4、心理安慰让被保险人在生前能够安心，知道即使自己遭遇不幸，家人的生活也能得到保障。
二、寿险的分类寿险主要分为以下几种类型：1、定期寿险在一定期限内提供保障，如 10 年、20 年或 30 年。
如果在保险期限内被保险人身故，保险公司赔付；若保险期满被保险人仍健在，则保险合同终止，且不退还保费。
定期寿险的保费相对较低，适合经济压力较大但需要保障的人群，如年轻人、有房贷的家庭等。
2、终身寿险保障期限为被保险人的一生。
由于保障时间长，所以保费相对较高。
终身寿险除了提供保障功能外，还具有储蓄和资产增值的作用。
3、两全寿险又称生死合险，在保险期限内，如果被保险人身故，保险公司赔付；如果保险期满被保险人仍然生存，保险公司也会支付一笔生存保险金。
4、万能寿险在缴费方式和保险金额等方面具有灵活性。
投保人可以根据自己的需求和经济状况调整保费和保额。
三、如何选择适合自己的寿险在选择寿险时，需要考虑以下几个因素：1、经济状况根据自己的收入和支出情况，确定能够承担的保费金额。
一般来说，保费支出不应超过家庭年收入的 10%。
2、家庭责任考虑自己对家庭的经济责任，如子女教育、赡养老人、房贷等，以确定所需的保额。
服务工具的使用技巧讲解
2、 给业务冲刺带来了便利。以前一到月末冲单的 时候都忙的人仰马翻，填单收单录单，心急填错的 业务员不断补填，好不容易录单成功了又要眼巴巴 的等着银行送扣，总感觉自己没有主动权。现在有 了神行太保，轻轻松松就可以掌握本月生效保费和 减少业务员返单，感觉非常好。 --（梧州岑溪）
1、使用神行太保出单转帐代扣可以插队先扣，同一投保人两份单，传统流程先扫描，两个小时后用神行太保出单，同样 是转帐，传统流程比神行太保回盘晚一天，神行太保就是好，像飞机一样快捷方便，额的神啊~~~ --（贵港平南） 2、填单很简单，节省时间。不会像以前用纸质的填单，总是担心填错回去找客户重新签名单子会黄了。--（梧州岑溪）
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（五）自动化作业管理系统功能的运用
本系统模块功能概述如下。 1、客户管理
（1）我的续期客户：查询专员服务过的客户资料。模块 信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。 （2）销售管理 ：专员可以建立和管理其下的客户档案信 息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不 关联），便于专员进行客户管理和新保销售。 （3）业务员管理 ：可查看专员负责保单的业务员信息及 其客户信息、保单信息。 （4）客户直接查询：按身份证号查询全司的客户资料。
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（五）自动化作业管理系统功能的运用
2、保单管理
（1）保单综合管理：可供专员查询负责服务过的保单信息。 （2）贷款保单管理：查询专员负责保单中的贷款保单，进行 贷款保单管理。 （3）保单直接查询：按保单号查询全司的保单资料。 （4）垫缴保单管理：查询专员负责保单中的垫缴保单，进行 垫缴保单管理。便于客服专员联系客户，推进垫交恢复工作。 （5）失效保单管理：可供专员查询失效保单，进行复效进度 管理。便于客服专员联系客户，推进保单效力恢复工作。 （6）未收保单管理：室主任在未收保单管理中可以查询到下 辖专员（包含室主任本人）的未收保件。未收保件的清单即剔 除单独自动续保短险后的催缴清单和督缴清单。需要先录入未 收原因，才能录入复核结果。
寿险新人培训
寿险新人培训寿险新人培训是为新入职的保险销售人员提供的一种专业培训，目的是使其更加熟悉保险市场、产品和销售技巧，提升销售能力，促进公司的业绩发展。
本文将从以下几个方面对寿险新人培训进行详细介绍。
一、培训内容寿险新人培训的内容包括保险基本知识、产品知识、销售技巧、客户服务等方面。
具体讲解入职培训内容涵盖以下几个方面：1、公司介绍。
介绍公司的历史、发展状况、定位、目标和文化，让新人更好地了解公司文化和使命，瞄准公司的发展方向和重心。
2、保险知识。
讲解保险行业的基本知识和产品知识，包括保险条款、保障范围、赔付流程等内容，建立正确的保险理念。
3、销售技巧。
传授保险销售过程中的技巧和方法，包括潜在客户寻找、销售谈判、客户跟进等方面。
4、客户服务。
传授客户服务的理念和技巧，让新人充分了解客户需求和情况，提供更优质的服务。
二、培训形式寿险新人培训需要通过多种形式来进行，包括线上和线下培训。
在线培训可以采用网络直播、视频学习、在线测试等形式，方便新人随时随地学习。
线下培训可以采用集中授课、小组讨论、实践演练等形式，让新人更好地感受到销售现场的氛围和实际操作中的难点和注意事项。
三、培训周期寿险新人培训的周期不固定，大多需要3-6个月的时间。
在培训期间，新人需要结合实际业务进行巩固和实践，逐步掌握销售技巧和理念。
同时，相关人员还要对新人进行定期考核，确保其掌握了培训内容和具备相应的销售能力。
四、培训效果寿险新人培训效果的关键是在实际工作中进行检验。
只有将培训内容落地到具体操作中，才能真正提高销售业绩。
另外，一些公司还会根据新人的业绩表现给予一定的奖励和激励措施，提高其积极性和工作热情。
五、寿险新人培训的作用1、提高销售能力。
培训可以让新人学习到专业的保险知识和销售技巧，提高其销售能力和业绩表现。
2、提高客户满意度。
通过专业化的培训，新人能够更好地了解客户需求，并给予更好、更具专业性的服务，提高客户满意度和口碑。
3、减少流动率。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可使用动画。
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教辅工具的使用——投影仪
使用投影仪的缺点是：
价格昂贵，必须和电脑同时使用； 更换灯泡的价格昂贵； 对使用者有一定的技术要求。
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如何提高投影教学的效果
事前规划 仪器设备的使用 投影片的制作 其他注意事项
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事前规划
哪一部份需要使用投影片来说明？ 哪一部份还交代不够清楚？ 如何使用图解来讲解困难问题？ 如何在课堂上利用书写技巧以辅助课程内容？ 是否有其它更适当的辅助视听器材？
教辅工具的使用
讲师介绍
2
我们记住外界信息
10%来自我们读过的； 20%来自我们听见的； 30%来自我们看见的； 50%来自我们看见和听见的； 80%来自我们说的； 90%来自我们说的和做过的。
3
什么是教辅工具？
教辅工具是辅助教学的设施。是利 用声音、图像或其他的方式促使学员 学习的工具。
记！成人学习不宜用教鞭。 3、不用该页说明时，请将翻至下一页
或空白页，以免分散学员注意力。
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教辅工具的使用——印刷材料
使用印刷材料的优点是：
批量生产，造价低，人手一册，携带、 使用方便；
能够提供更多的学习背景资料； 可以为学员留下永久性的参考资料。
23
教辅工具的使用——印刷材料
使用印刷材料的缺点是：
4
教辅工具
5
投影片
话筒
白板
活动挂图 教辅工具 实物模型
现场资料 音乐
音像
6
教辅工具的分类
视觉辅助工具：包括印刷材料、挂图、 白报纸、黑板、白板、模型、实物、幻 灯机、数码投影仪、实物投影仪等；
听觉辅助工具：包括话筒、胸麦、录音 机、CD机、收音机等；
视听辅助工具：包括电影、电视、录像、 VCD、DVD等。
7
教辅工具的使用——白板
使用白板的优点是：
大多数时候使用比较方便； 作为耗材的水性笔容易购买； 能够使用各种颜色进行标注。
8
教辅工具的使用——白板
使用白板的缺点是：
只能做临时信息，不能保存； 水性笔很快会干枯； 书写时费力。
9
操作技巧
1、不会再使用的内容，及时擦掉， 以免失去焦点
2、背对听众书写白板时，请勿面对 白板说话。
15
仪器设备的使用
1、事先熟悉所有的设备 2、调准清晰度旋钮和倾斜度旋钮，保证图象 完整可见 3、在确保看见的前提下尽可能投射到高处 4、不用或空挡时，请将投影机关掉 5、不要挡住学员视线 6、讲解时，可指示出要强调的重点 7、在不影响投影效果下，教室灯光不必全关
16
制作投影片的基本原则
1、好投影片来自好的原稿 2、保持投影片简单、整洁 3、字体大(不宜小于20号) 4、标题、次标题，可用粗写字体或斜体 5、格式宜固定 6、横式比直式好
3、随时注意，不要挡住学员的视线。
10
板书的格式
母子式 要点式（一、二、三、……） 图表式 回环式（销售流程） 阶梯式（业务体系的职级） 对比式（福兰克林法） ……
11
教辅工具的使用——投影仪
使用投影仪的优点是：
能够实时将电脑屏幕上的内容放映出 来，便于讲师和学员同时观看；
可以在正常光线下使用，携带方便； 投影片制作简便、多样，易于修改，
可能需要大量的准备工作； 如果发放时间把握不好，可能会分散
学员的注意力； 可能会与讲师所讲的内容不尽一致。
24
印刷资料使用要领
1、资料的发放时机，需随主题内容，不要 事先发放，除非是需事前研读的材料。
2、资料制作的内容，可视与学员互动或讨 论之用途，而选用填空方式。
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教辅工具的使用——话筒
使用话筒的优点是：
有线话筒音质好； 无线话筒没有距离的限制； 胸麦使用便捷，讲师可腾出双手用语
教学。
26教Leabharlann 工具的使用——话筒使用话筒的缺点是：
有线话筒受距离的限制； 无线话筒（胸麦）使用造价高； 使用不当容易引起啸叫。
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使用话筒的要领
1、话筒与嘴的距离一般在一拳左右，太近了气 粗声大；太远了起不到扩音的效果。
使用白报纸的优点是：
制作简单、使用方面，解说完毕就可 翻页或张贴于墙上；
费用低，便于携带； 增加学员发表的趣味和多样性。
20
教辅工具的使用——白报纸
使用白报纸的缺点是：
易被损坏，不易保留； 空间小，字迹不会太突出； 准备工作长。
21
白报纸的使用要领
1、白板笔的使用要领 2、讲师可用集光笔来做重点标示。切
2、授课前要对话筒的远近及角度进行测试，授 课时根据教室的环境灵活掌握。
3、调试话筒声音时，不要用嘴吹，这样的动作 不雅观。事先熟悉话筒的开关。
4、话筒不要放在与地面平行的直线上，应在嘴 的下部，不应遮住讲师的脸。
28
想一想：除了我们提到的还有哪些？
教辅工具
29
结束语
知易行难， 始于足下。
30
谢谢 Thank you
17
制作投影片的基本原则
7、颜色搭配不宜超过4种 8、可选用图形，卡通表现 9、投影片上区域，必须留有边（1-2公分） 10、尽使用简单而生动的图画讲解 11、动画制作不宜太花哨，专业的展示不宜用音
效，除非是有目的性的
18
其他注意事项
不暴露整张“王牌” 不背对听众 不用指挥棒或教鞭
19
教辅工具的使用——白报纸