产说会会前会中会后操作实务
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精品产说会会前、会中、会后注意事项
VS
反思不足之处
针对本次会议的不足之处进行反思，并提 出改进措施，为下次会议做好准备。
感谢与回馈
发送感谢信
向参会人员发送感谢信，表达对他们的参与和支持的感激之情。
提供回馈
根据实际情况，为参会人员提供适当的回馈，如礼品、折扣等，以激励他们继续参与和 支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
对参与者的参与和贡献表示感谢，鼓 励大家将会议内容付诸实践。
03
会后注意事项
清理会议现场
确保会场整洁
在会议结束后，应组织人员对会场进 行清理，保持整洁，给参会人员留下 良好印象。
检查设备归位
确保投影仪、音响等设备被正确关闭 或归位，以免造成损坏或遗失。
汇总会议纪要
记录会议要点
安排专人负责记录会议的要点和重要内容，确保关键信息被准确记录。
整理成纪要
将会议记录整理成会议纪要，明确各项任务和责任人，以便后续跟踪和落实。
跟踪反馈与落实
跟进任务进展
根据会议纪要，定期跟进各项任务的进展情况，确保任务按时完成。
收集反馈意见
向参会人员收集对会议的反馈意见，以便不断改进和提高会议质量。
总结与反思
分析会议效果
对本次会议的效果进行分析和总结，包 括议程安排、演讲质量、互动环节等方 面。
茶歇与交流
茶歇期间应提供饮料和点心，确 保参与者得到充分休息和放松。
利用茶歇时间进行自由交流，促 进参与者之间的相互了解和合作。
茶歇结束后，主持人应提醒大家 回到座位，准备继续会议。
结束语与总结
结束语应对会议进行简明扼要的总结， 强调会议的主要成果和收获。
结束语应起到画龙点睛的作用，使会 议圆满结束，给参与者留下深刻印象。
产品说明会(产说会)详细操作流程
1、物品的到位——酒水饮料、现场签单奖品和抽奖奖品到位 及时； 2、场地布置——会场门口、台上、台下的环境布置；确保会 议时可以随时可以拿到所需物品； 3、会场准备类——结合会场场地情况制作合适尺寸的喷绘、 条幅、展架等 4、会议使用类——客户签到处资料需在前一天准备就绪；现 场签单统计表、礼品单、客户信息登记表等。
•会场引领人员及细节 确定
•嘉宾鲜花的佩戴人员 及细节确定
•会场礼品的展示人员 及细节确定
•会场礼仪的现场提示
•笔记本、投影仪、投 影幕、摄像/照相设备 的准备
•公司介绍宣传短片
•主持人、主讲人上场 音乐
•会议中需要的其他音 像资料及所有的电子资 料的落实
•现场摄像/照相的准备
•现场拍照摄像等设备 的准备
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
客户筛选及邀约
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目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户
工作内容
1、确定客户标准
操作方式
责任人
分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 次以上的客户）
营业部经理、分 公司负责人
2、高端客户开拓的推 动
为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借 口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆 典等）
营业部经理
3、理财经理进行三次 以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，
确认邀约客户
要求业务队伍按照流程邀请客户到场
营业部经理
操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用
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操作关键点：理财经理的配合点和注意事项
产说会主讲人
•会场引领人员及细节 确定
•嘉宾鲜花的佩戴人员 及细节确定
•会场礼品的展示人员 及细节确定
•会场礼仪的现场提示
•笔记本、投影仪、投 影幕、摄像/照相设备 的准备
•公司介绍宣传短片
•主持人、主讲人上场 音乐
•会议中需要的其他音 像资料及所有的电子资 料的落实
•现场摄像/照相的准备
•现场拍照摄像等设备 的准备
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
客户筛选及邀约
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目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户
工作内容
1、确定客户标准
操作方式
责任人
分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 次以上的客户）
营业部经理、分 公司负责人
2、高端客户开拓的推 动
为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借 口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆 典等）
营业部经理
3、理财经理进行三次 以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，
确认邀约客户
要求业务队伍按照流程邀请客户到场
营业部经理
操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用
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操作关键点：理财经理的配合点和注意事项
产说会主讲人
大型产说会操作手册
大型产说会操作手册一、工作流程：内部沟通会—早会宣导—二次碰头会—会场布置—答谢会—追踪—总结汇报二、前期准备1、功能组：讲师组、物品组、礼仪组、签到组、追踪小组2、物料准备（物品组）：客户资料袋（公司介绍、报纸、抽奖券、礼品券）、请柬、开户意向书、签到表、签单登记表、奖品发放表、X展架、无线话筒、电池、音频线、投影连接线、签字笔、胸花、台花、饮用矿泉水、计算器、剪刀、胶带、横幅、产品折页、抽奖奖品、签单奖品、笔记本电脑两台、U盘、相机、抽奖箱。
主持PPT、产品讲座PPT、主持词、音乐包、视频包三、工作细则1、内部沟通会（会前10天）确定功能小组成员，分为讲师组、物品组、礼仪组、签到组、追踪小组。
明确各小组人员分工，明确负责事项和完成时间。
2、早会宣导（会前9天）利用早会时间进行产说会相关事宜的宣导，包括会议召开时间地点、主持主讲、参会人员、会议费用、客户人数、讲述产品、目标、会议流程。
3、2次碰头会（会前5天、会前2天）⑴会前5天：确定各功能小组负责工作事项进展，疑难问题解决⑵会前2天：再次确定各自负责工作事项完成情况。
汇总客户资料，收费和掌握客户投保意向。
4、客户邀约追踪⑴每天统计客户邀约情况并反馈；会前两天整理客户资料。
⑵追踪小组每天早晚两次电话追踪客户邀约情况5、布置会场（会前1天）⑴会场布置原则：气氛热烈。
①悬挂横幅、竖幅、摆放展架、抽奖奖品、签单奖品、签单席物品②检测音效设备和投影设备，注意2根音频线、连接线的长度是否够，型号是否匹配③确定签到处位置、指示牌、欢迎词⑵讲师组、音效组配合走场⑶使用工具： X展架、无线话筒、电池、音频线、投影连接线、签字笔、台花、饮用矿泉水、胶带、横幅、产品折页、抽奖奖品、签单奖品、笔记本电脑两台、U盘、相机、抽奖箱。
6、产说会⑴注意到会时间，至少提前二小时。
⑵各小组到位，各司其职。
没有总负责人安排，不得私自离岗。
如有紧急事件，立刻报告总负责人。
⑶照相：注意必须拍摄场景（开场、领导讲话、签单客户领取奖品、促单场景）⑷会后召开全体人员总结会，负责汇总客户签单情况及追踪注意事项。
产说会、创说会操作实务
• 形式、流程的策划 • 地点、线路的规划作
目录
产说会与创说会相同点
• 销售的都是信任 • 产说会销售的是产品——对公司、业务人员、
产品利益 • 创说会销售的是工作机会——对公司、推荐
人、福利待遇等
会前启动
• 启动会（创说会前3天左右） • 准增员名单罗列、渠道的落实 • 增员训练 • 团队目标、个人目标确定与不断追踪落实
有序进行 演出完美
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
会中—有序进行，完美演出
• 人员、物品提前到位、调试合格 • 各项目组/人员精密配合 • 按计划进行
产说会流程
入场 开场舞蹈/抽奖 主持人开场白 公司领导致词/客户致词 公司介绍 有奖互动 主讲人讲解产品 主持总结 现场签单纪念奖品 签单促成 签单信息播报 宾馆传菜时间 就餐、沟通时间 酒会抽奖 自然结束
2、会前准备、确保 会议高效
有序进行 演出完美
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
会后
• 内勤总结分析、改进 • 外勤的及时跟单
项目组分析总结会
• 数据汇总：签单率、签单保费、签单件均 等
• 邀约到场客户分析 • 操作得失、改进措施 • 追单安排、追踪措施
其他形式的产说会
旅产会（旅游、家庭聚会式活动、家庭野餐 会、真人CS等）
会后总结分析
• 数据分析：参会数据、面试数据 • 得失总结 • 会后安排：推荐人沟通、面试者通知等
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
• 有效推动 • 充足准备
会前
有效推动—启动
• 启动（提前3—5天） • 包装产说会（大型的最好由启动宣导片、相关案
例） • 包装讲师 • 卖票/收费
目录
产说会与创说会相同点
• 销售的都是信任 • 产说会销售的是产品——对公司、业务人员、
产品利益 • 创说会销售的是工作机会——对公司、推荐
人、福利待遇等
会前启动
• 启动会（创说会前3天左右） • 准增员名单罗列、渠道的落实 • 增员训练 • 团队目标、个人目标确定与不断追踪落实
有序进行 演出完美
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
会中—有序进行，完美演出
• 人员、物品提前到位、调试合格 • 各项目组/人员精密配合 • 按计划进行
产说会流程
入场 开场舞蹈/抽奖 主持人开场白 公司领导致词/客户致词 公司介绍 有奖互动 主讲人讲解产品 主持总结 现场签单纪念奖品 签单促成 签单信息播报 宾馆传菜时间 就餐、沟通时间 酒会抽奖 自然结束
2、会前准备、确保 会议高效
有序进行 演出完美
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
会后
• 内勤总结分析、改进 • 外勤的及时跟单
项目组分析总结会
• 数据汇总：签单率、签单保费、签单件均 等
• 邀约到场客户分析 • 操作得失、改进措施 • 追单安排、追踪措施
其他形式的产说会
旅产会（旅游、家庭聚会式活动、家庭野餐 会、真人CS等）
会后总结分析
• 数据分析：参会数据、面试数据 • 得失总结 • 会后安排：推荐人沟通、面试者通知等
1、总结分析 2、会后外勤跟单安 排，确保回收率
• 有效推动 • 充足准备
会前
有效推动—启动
• 启动（提前3—5天） • 包装产说会（大型的最好由启动宣导片、相关案
例） • 包装讲师 • 卖票/收费
高端产说会好处会前准备会中事项促成流程会后跟进追踪保险公司营销技能培训课件
关于开门红产说会
一、高端产说会的好处二、产说会会前准备三、会中关注的事项四、会中促成流程五、会后的跟进与追踪
一、 产说会八点好处
1、有机会让我们做主2、创造一个平等交谈的销售机会3、有机会让客户听一个小时的讲解4、我们得练好几年才能达到老师的专业讲解水平5、让客户相信很多人都在买这个产品6、利益驱动符合感性销售原则7、低成本，高成交8、有经理、主任、同事的帮忙，事半功陪
邀约时的异议处理
1)、我还不是你们XX保险公司的客户呢？——那没关系，虽然您现在暂时还不是XX保险公司的客户，但我相信你早晚会有一天成为我们XX保险公司的客户的！您不妨去听听理财专家的讲座，多了解一些理财及保险的相关资讯，对你总是有帮助的，最重要的是有你出席我的答谢会才会更有意义和价值！
３)、可不可以带小孩子去？——会务有特别提醒，最好别带孩子，因为会场人比较多，不便我们关照孩子，而且有孩子在场，也会分散你的注意力的。如果家里实在没有人照看的话，那你就带上，你能放心的话，到时就由我来照看邀约准备3、电话约访4、请柬派送5、要求转介绍6、短信提醒7、电话催促8、现场迎接9、相关资料与工具准备
张总，您好！我是XX保险公司的XXX，请问讲电话方便吗？告诉您一个好消息，因为有你的厚爱和大力支持，我今年在XX保险公司取得了非常优异的成绩，也受到了领导的特别嘉奖！这次给您电话主要是邀请您来参加本月XX号（星期X）下午X点在XXXX酒店由XX保险公司XXXX举办的“财富论坛暨客户答谢会”。您是我最重要的客户（朋友），所以我第一个打电话给您，请您百忙当中一定抽空参加，您来了，我才会感到特别的开心和荣耀，您看你是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？稍后我会以短信的方式将详细信息发送到您的手机上，请您注意查收，祝您身体健康，事事如意！
一、高端产说会的好处二、产说会会前准备三、会中关注的事项四、会中促成流程五、会后的跟进与追踪
一、 产说会八点好处
1、有机会让我们做主2、创造一个平等交谈的销售机会3、有机会让客户听一个小时的讲解4、我们得练好几年才能达到老师的专业讲解水平5、让客户相信很多人都在买这个产品6、利益驱动符合感性销售原则7、低成本，高成交8、有经理、主任、同事的帮忙，事半功陪
邀约时的异议处理
1)、我还不是你们XX保险公司的客户呢？——那没关系，虽然您现在暂时还不是XX保险公司的客户，但我相信你早晚会有一天成为我们XX保险公司的客户的！您不妨去听听理财专家的讲座，多了解一些理财及保险的相关资讯，对你总是有帮助的，最重要的是有你出席我的答谢会才会更有意义和价值！
３)、可不可以带小孩子去？——会务有特别提醒，最好别带孩子，因为会场人比较多，不便我们关照孩子，而且有孩子在场，也会分散你的注意力的。如果家里实在没有人照看的话，那你就带上，你能放心的话，到时就由我来照看邀约准备3、电话约访4、请柬派送5、要求转介绍6、短信提醒7、电话催促8、现场迎接9、相关资料与工具准备
张总，您好！我是XX保险公司的XXX，请问讲电话方便吗？告诉您一个好消息，因为有你的厚爱和大力支持，我今年在XX保险公司取得了非常优异的成绩，也受到了领导的特别嘉奖！这次给您电话主要是邀请您来参加本月XX号（星期X）下午X点在XXXX酒店由XX保险公司XXXX举办的“财富论坛暨客户答谢会”。您是我最重要的客户（朋友），所以我第一个打电话给您，请您百忙当中一定抽空参加，您来了，我才会感到特别的开心和荣耀，您看你是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？稍后我会以短信的方式将详细信息发送到您的手机上，请您注意查收，祝您身体健康，事事如意！
新人产说会会前、会中、会后
行会中引导 • 促成客户购买 • 预约客户回访
会 前 准 备
• 建议客户夫妻二人一起到场最好； • 尽量不要让客户带小孩； • 如需建议书请提前打印好,建议与产说会组合 版本一致； • 提前30分钟在会场等候或陪客户一起来； • 指引客户签到，找好位置，坐在客户右边。
10
会 前 交 流
• 与客户聊天，激起兴趣；
1
课程大纲
• 会前邀约 • 会中操作 • 会后跟进
会前邀约
• 请主管协助再次梳理邀约名单 • 电话邀约 • 递送邀请函
• 会前确认
1、电话邀约
• 短信预发 为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联 谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。
（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意 合规性）
• 电话预约 张哥您好，我是小赵，我给您发的短信您收到了没？是这样 的， 平安保险公司为了答谢像您这样客户的支持，将举行客 户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多， 我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐 你来参加，希望你带家人来了解了解。时间是……地点是…… 您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？
12
第一次促成：
1.时机：主持人宣布现场优惠； 2.话术：张哥，听了刚才专家的理财观念和产品介 绍，您感觉怎样？ 这是我专门为您设计的建议书，（分别讲 解：交多少、领多少、保多少），只有联 谊会现场的客户进行申购开户才有礼物领 取机会，我去帮你领你申购单，你稍微等 一下。（到工作人员领取，填写完客户资 料后）张哥，您需要在这里签个字……
15
第四次促成：请求桌长协助促成
1.时机：自己无计可施时；
2.话术：张哥，这位是我们的主管，刘先生，他加入 公司有三年了，现在是我们的主管，业绩都 做得很不错，对产品也非常了解，我请他为 您讲解一下我们的产品吧。
会 前 准 备
• 建议客户夫妻二人一起到场最好； • 尽量不要让客户带小孩； • 如需建议书请提前打印好,建议与产说会组合 版本一致； • 提前30分钟在会场等候或陪客户一起来； • 指引客户签到，找好位置，坐在客户右边。
10
会 前 交 流
• 与客户聊天，激起兴趣；
1
课程大纲
• 会前邀约 • 会中操作 • 会后跟进
会前邀约
• 请主管协助再次梳理邀约名单 • 电话邀约 • 递送邀请函
• 会前确认
1、电话邀约
• 短信预发 为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联 谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。
（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意 合规性）
• 电话预约 张哥您好，我是小赵，我给您发的短信您收到了没？是这样 的， 平安保险公司为了答谢像您这样客户的支持，将举行客 户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多， 我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐 你来参加，希望你带家人来了解了解。时间是……地点是…… 您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？
12
第一次促成：
1.时机：主持人宣布现场优惠； 2.话术：张哥，听了刚才专家的理财观念和产品介 绍，您感觉怎样？ 这是我专门为您设计的建议书，（分别讲 解：交多少、领多少、保多少），只有联 谊会现场的客户进行申购开户才有礼物领 取机会，我去帮你领你申购单，你稍微等 一下。（到工作人员领取，填写完客户资 料后）张哥，您需要在这里签个字……
15
第四次促成：请求桌长协助促成
1.时机：自己无计可施时；
2.话术：张哥，这位是我们的主管，刘先生，他加入 公司有三年了，现在是我们的主管，业绩都 做得很不错，对产品也非常了解，我请他为 您讲解一下我们的产品吧。
新人产说会会务工作操作手册
新人产说会会务工作操作手册
一、引言
在一个企业的运营中，拥有一个高效的团队是至关重要的。
为
了帮助新成员快速适应和融入团队，公司将开展新人产说会。
本操
作手册将为你介绍新人产说会会务工作的相关安排和操作事项。
二、会务工作前的准备
1. 会议室准备
确保会议室设备齐全，并在会议开始前进行测试。
检查投影仪、音频设备和网络连接等硬件设施是否正常运行。
2. 会议资料和材料准备
收集和整理与新人产说会相关的资料和文件，如公司介绍、团
队成员名单、新员工手册等。
准备纸质材料和会议用品，如笔、便
签纸和水杯等。
3. 预定餐饮服务
根据参会人数预定会议需要的餐饮服务，确保会议期间有足够的食物和饮料供应。
4. 会议日程安排
根据会议内容和时间安排制定会议日程，确保会议流程紧凑有序，提前预留时间进行签到和交流。
三、新人产说会会务工作操作指南
1. 会议前的准备
在会议开始前，按照先到先布置的原则，提前进入会议室布置好会议需要的材料和设备。
设置好会议桌椅和投影仪等设备，确保会议室整洁有序。
2. 签到和注册
在会议开始前设置签到处，提供签到表和名牌，为参会人员提供签到服务。
确保参会人员的个人信息准确无误，并将参会人员名单交给主持人使用。
3. 会议导览。
微信产说会操作概述会前筹备会中流程会后跟进14页
3、答疑环节：
主持人发送提醒文字：各位亲朋好友，我们的今天的讲解部分就到此结束，下面是答疑环节，如果有问题的客户 请把您的问题发送到群里，我们会利用5分钟时间为大家解答疑惑。 提示：一般客户不会提问的，提前安排好代理人提问，给予产品肯定的同时，针对主讲讲解的重点内容提2-3个问 题，主讲人提前准备好答案讲义进行回答。
会中流程
2、讲解幻灯片：推送灯片图片——讲解灯片图片
提示：按照提前准备好的讲义进行讲解，每句话50-60秒，不要过短造成信息过多，不要过长，造成一个片子的内 容不能讲解完成。主讲人需要提前练习语速，保证每句话的表达完成且语速适中（如是提前录好的，每发送完一 张图片&一段语音，要对应有一定的时间停留（对应语音的时间，例如50S/60S），让听的人有消化的时间）
2、提前拷贝资料：主持稿、邀约话术、主讲稿、主讲PPT、视频
3、会前提醒：
提前一天电话邀约确认：李总，您好！上次我和您说过的微信交流会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约10-15分钟左右，到 时候我会拉您进群，您只需要在微信群里收听即可，还可以抢红包哦！
会前筹备
4、提前拉群：提前1小时拉准客户进群； 5、会议提醒：李总，您好，我刚刚把您拉进了我们线上红包理财交流会群，您看下微信，群里不用做任何发言，只需用心聆听就行。整个
会前筹备
原则1：PPT不超过15页 原则2：品控须有口水稿 原则3：整体时间不超过30分钟 原则4：讲授逻辑清晰聚焦 原则5：练得多、讲得多
Part 03
会中流程
会流程
1、建群：
1）提前30分钟将参与本次产说会的代理人建群，包括主持人，主讲人. 2）提前10分钟由代理人将客户邀请进群，主持人发群内活动规则，并发微信红包，确定参会人数是否在线；
主持人发送提醒文字：各位亲朋好友，我们的今天的讲解部分就到此结束，下面是答疑环节，如果有问题的客户 请把您的问题发送到群里，我们会利用5分钟时间为大家解答疑惑。 提示：一般客户不会提问的，提前安排好代理人提问，给予产品肯定的同时，针对主讲讲解的重点内容提2-3个问 题，主讲人提前准备好答案讲义进行回答。
会中流程
2、讲解幻灯片：推送灯片图片——讲解灯片图片
提示：按照提前准备好的讲义进行讲解，每句话50-60秒，不要过短造成信息过多，不要过长，造成一个片子的内 容不能讲解完成。主讲人需要提前练习语速，保证每句话的表达完成且语速适中（如是提前录好的，每发送完一 张图片&一段语音，要对应有一定的时间停留（对应语音的时间，例如50S/60S），让听的人有消化的时间）
2、提前拷贝资料：主持稿、邀约话术、主讲稿、主讲PPT、视频
3、会前提醒：
提前一天电话邀约确认：李总，您好！上次我和您说过的微信交流会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约10-15分钟左右，到 时候我会拉您进群，您只需要在微信群里收听即可，还可以抢红包哦！
会前筹备
4、提前拉群：提前1小时拉准客户进群； 5、会议提醒：李总，您好，我刚刚把您拉进了我们线上红包理财交流会群，您看下微信，群里不用做任何发言，只需用心聆听就行。整个
会前筹备
原则1：PPT不超过15页 原则2：品控须有口水稿 原则3：整体时间不超过30分钟 原则4：讲授逻辑清晰聚焦 原则5：练得多、讲得多
Part 03
会中流程
会流程
1、建群：
1）提前30分钟将参与本次产说会的代理人建群，包括主持人，主讲人. 2）提前10分钟由代理人将客户邀请进群，主持人发群内活动规则，并发微信红包，确定参会人数是否在线；
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法。
电话预约优点
直接与客户约定见面时间
通过电话联系，以免客户因周末有安排而不能出席
电话联系可以不受上班时间的限制，增加联系的机会
二、客户邀约 • 电话预约技巧
【技巧一】让自己处于微笑状态
• 微笑地说话，声音也会传递出很愉悦的感觉，听在客户耳中自然就变得有亲和力，让每 一通电话都保持最佳的质感，并帮助你进入对方的时空。
产说会的意义
• 通过知识讲座、客户联谊等形式，让业务 同仁将准客户邀请到会场，采用讲授的方 式来介绍公司、推介产品，通过氛围的营 造，协助业务同仁促成签单，达到业务推 动的目的。
一、意义与思考 • 产说会的作用
产说会的作用
• 通过知识讲座、客户联谊等形式，让业务 同仁将准客户邀请到会场，采用讲授的方 式来介绍公司、推介产品，通过氛围的营 造，协助业务同仁促成签单，达到业务推 动的目的。
二、客户邀约
电话预约
• 电话预约优势 • 电话预约技术 • 电话预约策略 • 电话预约话术
请柬递送
• 请柬递送目的 • 请柬递送工具 • 请柬递送流程
二、客户邀约 • 电话预约优势
• 在销售过程中确实占有非常重要的地位。销售
预约
员应该视情况寻求最佳的销售方法，只有这样 才会做到得心应手。约见方法有许多种，其中 电话预约是主要方式，也是最经济、方便的方
难接触的客户要邀请 服务不满意的保户要邀请
目标市场客户要邀请 重点追踪的增员对象要邀请
二、客户邀约 • 电话预约策略
不邀约对象
易促成的客户 没接触过的客户 难签10000元的客户 不符合本次会议标准的客户
二、客户邀约 • 电话预约策略
邀约标准
确保每人打出10个有效预约电话 有3个被邀请客户一定到场 确保有1个客户现场签单
【技巧二】音量与速度要协调
• 人与人见面时，都会有所谓“磁场”，在电话之中，当然也有电话磁场，一旦你与客户 的磁场吻合，谈起话来就顺畅多了。为了了解对方的电话磁场，建议在谈话之初，采取 适中的音量与速度，等辨出对方的特质后，再调整自己的音量与速度，让客户觉得你和 他是“同一挂”的。
【技巧三】判别通话者的形象，增进彼此互动
【技巧八】给予二选一的问题及机会
• 二选一方式能够帮助对方做选择，同时也加快对方与你见面的速度，比如“早上或下午 拜访”、“星期三或星期四见面”等问句，都是二选一的方式。
二、客户邀约 • 电话预约策略
邀约对象
促成过1次但没成功的要邀 难促成的亲朋好友要邀请
准备加保的客户要邀请 上次因没时间的客户要邀请
• 从对方的语调中，可以简单判别通话者的形象，讲话速度快的人是视觉型的人，说话速 度中等的人是听觉型，而讲话慢的人是感觉型的人，业务人员可以在判别类型之后，再 给对方“适当的建议”。
【技巧四】表明不会占用太多时间，简单说明
• “耽误您两分钟好吗？” • 为了让对方愿意继续这通电话，我最常用的方法就是请对方给我两分钟，而一般人听到
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产说会操作实务
课程大纲
一、意义与思考 二、客户邀约 三、建议书制作和使用 四、说明和促成 五、保单回收 六、操作流程 七、注意事项
一、意义与思考
产说会的意义 产说会的作用 产说会的环节
成功关键
一、意义与思考 • 产说会的意义
二、客户邀约 • 电话预约话术
【理财经理】您好！最近听说资本市场调整很厉害，不知道您受损失了没？ 【客户】…… 【理财经理】哦，最近我们公司将举行VIP客户联谊会，专门要情一位理财方面的 专家分析目前状态下该怎么样投资理财，怎么样趋利避害。 （客户可能打断说：没时间。） 【理财经理】那没有关系，正考虑你比较忙，所以才打电话提前预约。这次规格很 高，和以往的都不一样，邀请的都是较高素质的客户朋友们，所以您一定要来，您 看我什么时候给您送请柬过去呢？ 【客户】回头我给你电话。 【理财经理】哦，没事的。今天打电话给你，就是想通知你这件事情，因为我的能 力有限，但是投资理财这么重要又这么火爆，所以您一定要来，而且专家来一次也 不容易，就这样定了，您看我什么时候给您送请柬过去？ 客户拒绝（时间紧）。 【理财经理】时间不长，2个小时，如果您听完您觉得没有收获，拿我试问，好不 好：说定了哈，明天我就把请柬送过去。
两分钟时，通常都会出现“反正才两分钟，就听听看好了”的想法。实际上，你真的只 讲两分钟吗？这得看个人的功力了！
二、客户邀约 • 电话预约技巧
【技巧五】善用电话开场白
• 好的开场白可以让对方愿意和你多聊一聊，因此除了“耽误两分钟”之外，接下来该说 些什么就变得十分重要，如何想多暸解对方的想法，不妨问：“最近推出的投资型商品， 请问您有什么看法？”诸如此类的开放式问句。
一、意义与思考 • 说明会的环节
电话 邀约
保单
请柬
回收
五大
递送
环节
பைடு நூலகம்
现场 促成
建议书制作 及说明
一、意义与思考 • 成功关键
（一）运作分析
将“成功”寄托在主讲人的８％非常被动！ 是“超常作业”、不是经营。
一、意义与思考 • 成功关键
（二）关键点
客户的质量 客户的邀约 会后的追踪
一、意义与思考 • 成功关键
【技巧六】身体挺直、站著说话或闭上眼睛
• 假如一天打二十通电话，总不能一直坐著不动吧！试著将身体挺直或站著说话，你可以 发现，声音会因此变得有活力，效果也会变得更好：有时不妨闭上眼睛讲话，让自己不 被外在的环境影响答话内容。
【技巧七】强调产品的功能或独特性
• “这个产品很特别，必须当面谈，才能让您充分了解………”在谈话中，多强调产品很 特别，再加上“由您自己做决定”，让客户愿意将他宝贵的时间给你，切记千万不要说 得太繁杂或使用太多专业术语，让客户失去见面的兴趣。
（三）客户的基本要求
认同保险（风险） 有一定经济实力 有时间
一、意义与思考 • 成功关键
（四）客户对象
邀约对象
亲朋好友 帮助过你的人或对你印象不错的人
已买过保险，可以加保的人 已谈过保险，但未签单的人
你的消费圈 股民\基民 贷款买房的人……
课程大纲
一、意义与思考 二、客户邀约 三、建议书制作和使用 四、说明和促成 五、保单回收 六、操作流程 七、注意事项