保险公司高端产说会会前会中会后操作细节
合集下载
精品产说会会前、会中、会后注意事项
VS
反思不足之处
针对本次会议的不足之处进行反思，并提 出改进措施，为下次会议做好准备。
感谢与回馈
发送感谢信
向参会人员发送感谢信，表达对他们的参与和支持的感激之情。
提供回馈
根据实际情况，为参会人员提供适当的回馈，如礼品、折扣等，以激励他们继续参与和 支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
对参与者的参与和贡献表示感谢，鼓 励大家将会议内容付诸实践。
03
会后注意事项
清理会议现场
确保会场整洁
在会议结束后，应组织人员对会场进 行清理，保持整洁，给参会人员留下 良好印象。
检查设备归位
确保投影仪、音响等设备被正确关闭 或归位，以免造成损坏或遗失。
汇总会议纪要
记录会议要点
安排专人负责记录会议的要点和重要内容，确保关键信息被准确记录。
整理成纪要
将会议记录整理成会议纪要，明确各项任务和责任人，以便后续跟踪和落实。
跟踪反馈与落实
跟进任务进展
根据会议纪要，定期跟进各项任务的进展情况，确保任务按时完成。
收集反馈意见
向参会人员收集对会议的反馈意见，以便不断改进和提高会议质量。
总结与反思
分析会议效果
对本次会议的效果进行分析和总结，包 括议程安排、演讲质量、互动环节等方 面。
茶歇与交流
茶歇期间应提供饮料和点心，确 保参与者得到充分休息和放松。
利用茶歇时间进行自由交流，促 进参与者之间的相互了解和合作。
茶歇结束后，主持人应提醒大家 回到座位，准备继续会议。
结束语与总结
结束语应对会议进行简明扼要的总结， 强调会议的主要成果和收获。
结束语应起到画龙点睛的作用，使会 议圆满结束，给参与者留下深刻印象。
新人产说会操作指南
播放VCR
5分钟
同时，为了感谢各位能在百忙之中抽出时间来到本次客户联谊会的现场，我们专门为各位准备了一段关于平安发展历程的VCR，相信通过这个短片的欣赏，各位对我们平安将会有一个更深入，更全面的认识。在看完短片之后呢我们有一个有奖竞答，很多问题的答案都来自我们的这段短片，所以请各位嘉宾大家认真观看。那就让我们一起进入平安这个温馨而祥和的家园，一起感受平安不一样的发展历程。
面谈
1、到场签单客户
时机：见面寒暄过后
工具：投保书等
话术：张姐，很感谢你参加平安20周年客户联谊会，我今天就是那我帮你完善一下开
户手续，你看是为您开个专用存折还是用您以前的存折，因为公司财务制度规
定，我和你关系再好，为保证你得利益，也不能收您的现金。
2、到场未签单客户
利用回访函了解客户不购买的直接原因
1、《平安到永远》音乐
2、表演者就位；
公司介绍
3分钟
感谢我们的表演嘉宾，相信大家看了刚才的手语舞后，对平安的文化有了更深一层面的了解。中国平安保险公司自1988年成立以来，已经发生了翻天覆地的变化。在这19年中，平安在各位新老客户的支持下，逐渐的由小变大，由弱变强，由一家只经营财产保险的区域性保险公司演变成为集财险、寿险、银行、证券等为一体的多元化、集团化的现代股份制企业。2004年6月，平安在海外成功上市，股价已由最初的10.33港币一直攀升至现在的80多港币。而08年3月，平安又在A股市场成功上市，这意味着平安又以她稳健的步伐迈向了一个新的辉煌。平安自成立以来到现在取得的成绩我们有目共睹，但这都离不开我们每一位客户的支持与帮助。在此，我谨代表公司向我们在座的每一位客户表示最由衷的感谢！谢谢你们！（主持人感谢鞠躬）
2分钟
最后，再次感谢各位嘉宾光临本次客户联谊会，同时也希望各位嘉宾在今后的日子里一如既往的支持平安保险公司，最后再次谢谢大家的光临，谢谢!
5分钟
同时，为了感谢各位能在百忙之中抽出时间来到本次客户联谊会的现场，我们专门为各位准备了一段关于平安发展历程的VCR，相信通过这个短片的欣赏，各位对我们平安将会有一个更深入，更全面的认识。在看完短片之后呢我们有一个有奖竞答，很多问题的答案都来自我们的这段短片，所以请各位嘉宾大家认真观看。那就让我们一起进入平安这个温馨而祥和的家园，一起感受平安不一样的发展历程。
面谈
1、到场签单客户
时机：见面寒暄过后
工具：投保书等
话术：张姐，很感谢你参加平安20周年客户联谊会，我今天就是那我帮你完善一下开
户手续，你看是为您开个专用存折还是用您以前的存折，因为公司财务制度规
定，我和你关系再好，为保证你得利益，也不能收您的现金。
2、到场未签单客户
利用回访函了解客户不购买的直接原因
1、《平安到永远》音乐
2、表演者就位；
公司介绍
3分钟
感谢我们的表演嘉宾，相信大家看了刚才的手语舞后，对平安的文化有了更深一层面的了解。中国平安保险公司自1988年成立以来，已经发生了翻天覆地的变化。在这19年中，平安在各位新老客户的支持下，逐渐的由小变大，由弱变强，由一家只经营财产保险的区域性保险公司演变成为集财险、寿险、银行、证券等为一体的多元化、集团化的现代股份制企业。2004年6月，平安在海外成功上市，股价已由最初的10.33港币一直攀升至现在的80多港币。而08年3月，平安又在A股市场成功上市，这意味着平安又以她稳健的步伐迈向了一个新的辉煌。平安自成立以来到现在取得的成绩我们有目共睹，但这都离不开我们每一位客户的支持与帮助。在此，我谨代表公司向我们在座的每一位客户表示最由衷的感谢！谢谢你们！（主持人感谢鞠躬）
2分钟
最后，再次感谢各位嘉宾光临本次客户联谊会，同时也希望各位嘉宾在今后的日子里一如既往的支持平安保险公司，最后再次谢谢大家的光临，谢谢!
线上大型产说会操作流程及话术
Ὁ Ὁ 大家静静的快速抢红包即可，无需做任何回复！感谢配合！倒计时五个数！
2.2 会议开始文字：
尊敬的各位嘉宾朋友大家好！感谢各位参加“**保险重疾新规解读报告会”风险 报告会！我是本场的主持人XXX。本次论坛现在正式开始，请大家保持手机网络 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
会议期间红包大家可快速抢，无需做任何回复；
3.修改自己的群名片：营销员姓名+（本人微信昵称）
大家不要激动，先看群规定✔
抢了红包双倍退还✔✔ 改群名、不抢红包、不刷屏✔✔
群内多次提示
六个一销售流程
二、产说会会中：六步操作流程
第一步 红包、介绍公司
第二步
专题时刻
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
3.1、产说会会后追踪:一发
1、活动结束之后： 编辑文案，图片文字的形式，抢红包的环节、抽奖的环节、产生的签单贺报，所有烘托热烈氛围的内容发 到朋友圈、单独发送给客户。激发更多朋友圈当中的观望型客户，让他来咨询你，询问参加活动的内容。
2、会后半小时进行回访（第一访） 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作
p活动角色：主持、场控、专题主讲、互动人员（注意更换头像） 整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究”
2.2 会议开始文字：
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3.修改自己的群名片：营销员姓名+（本人微信昵称）
大家不要激动，先看群规定✔
抢了红包双倍退还✔✔ 改群名、不抢红包、不刷屏✔✔
群内多次提示
六个一销售流程
二、产说会会中：六步操作流程
第一步 红包、介绍公司
第二步
专题时刻
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3.1、产说会会后追踪:一发
1、活动结束之后： 编辑文案，图片文字的形式，抢红包的环节、抽奖的环节、产生的签单贺报，所有烘托热烈氛围的内容发 到朋友圈、单独发送给客户。激发更多朋友圈当中的观望型客户，让他来咨询你，询问参加活动的内容。
2、会后半小时进行回访（第一访） 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作
p活动角色：主持、场控、专题主讲、互动人员（注意更换头像） 整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究”
保险公司高效产说会运作模式流程重点特点举办形式30页
阶段重点推广许昌、周口、郑州、濮阳等市分公司，推行 美满5年交产品，在推广中郑州分公司个险新单期交保费 达到了一个亿！高效产说会取得了巨大的成功。
（三）高效产说会的实施作用
管理层面
• 提高个险销售的系 统组织能力 • 提高营业单位的执 … 行力和资源整合能 力
• 有效把控经营成本
销售层面
– 实现业务的短期 迅速爆破
– 高效产说会指采取项目制运作模 式，以强化执行为前提，以精细 化的过程管控为保证，以产品说 明会为促销手段，充分调集公司 各项资源，进行高密度运作，确 保在较短的时间内实现业务爆破 的销售组织模式。
（二）高效产说会运作模式
• 采取项目制运作模式，项目启动前分别成 立省、市、县三级项目组，层层落实、层 层推广产说会，在推广过程中强力贯彻 “一切服从项目组，一切服务项目组，一 切围绕项目组”的工作理念，全面调集公 司的资源服务于产说会，确保高效产说会 各环节无障碍实施。
（一）高效产说会的起源
• 高效产说会起源于XX，也称为神奇产说会。
•XX公司四月份共有业务人员2043人，第一季度
有效人力1075人左右，2011年第一季度完成个
险新单期缴保费1904万元，四月份全市个险新单
期缴保费完成295.68万元，到四月份共完成个险
新单期交保费2164万元，完成全年任务的
34.24%，业务发展比较迟缓。 •
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。上 午7时48 分50秒 上午7 时48分0 7:48:50 20.10.9
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值 钱。10/9/2020 7:48:50 AM07:48:502020/10/9
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由 信心跨出第一步。10/9/2020 7:48 AM10/9/2020 7:48 A
（三）高效产说会的实施作用
管理层面
• 提高个险销售的系 统组织能力 • 提高营业单位的执 … 行力和资源整合能 力
• 有效把控经营成本
销售层面
– 实现业务的短期 迅速爆破
– 高效产说会指采取项目制运作模 式，以强化执行为前提，以精细 化的过程管控为保证，以产品说 明会为促销手段，充分调集公司 各项资源，进行高密度运作，确 保在较短的时间内实现业务爆破 的销售组织模式。
（二）高效产说会运作模式
• 采取项目制运作模式，项目启动前分别成 立省、市、县三级项目组，层层落实、层 层推广产说会，在推广过程中强力贯彻 “一切服从项目组，一切服务项目组，一 切围绕项目组”的工作理念，全面调集公 司的资源服务于产说会，确保高效产说会 各环节无障碍实施。
（一）高效产说会的起源
• 高效产说会起源于XX，也称为神奇产说会。
•XX公司四月份共有业务人员2043人，第一季度
有效人力1075人左右，2011年第一季度完成个
险新单期缴保费1904万元，四月份全市个险新单
期缴保费完成295.68万元，到四月份共完成个险
新单期交保费2164万元，完成全年任务的
34.24%，业务发展比较迟缓。 •
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。上 午7时48 分50秒 上午7 时48分0 7:48:50 20.10.9
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值 钱。10/9/2020 7:48:50 AM07:48:502020/10/9
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由 信心跨出第一步。10/9/2020 7:48 AM10/9/2020 7:48 A
保险公司产说会流程及主持词【模板范本】
产说会流程及主持词一、会前：1、循环播放公司宣传片：音乐用：好日子等2、开场前5分钟打出片头，并放音乐：二、副支持人、主持人上场副主持人：各位来宾，各位朋友，欢迎您参加高端客户答谢会，距活动开始还有3分钟，请大家将手机调至静音或震动状态，在活动期间请不要随意走动，如有疑问我们将在会后专门安排时间交流。
谢谢大家的配合。
副主持人:下面掌声有请本次活动主持人闪亮登场.●主持人正式开始：尊敬的各位来宾,各位朋友,大家好！我叫＊*，非常荣幸担任本次活动的主持，很高兴在这个美好的下午和大家相聚在大酒店，首先我谨代表全体干部员工对大家的到来表示热烈的欢迎及忠心的感谢，欢迎各位!●纪律提示:今天到场的各位都是我们盛情邀请的嘉宾，都是些高素质的成功人士，为了本次活动的圆满成功，再次提醒大家:1、为了您和身边朋友的身体健康，请有吸烟嗜好的朋友暂时忍耐一下;2、暂时把您的手机调致静音状态或震动状态；3、为了不影响后排嘉宾，请不要随意走动。
非常感谢您的配合！●主开场白：今天是一个特别的日子，成立于1994年，成立于2000年,自成立以来，各项业务飞速发展，为社会提供了全方位多层次的综合金融服务，正一步步进入千千万万个家庭，成为家喻户晓、备受推崇的品牌!不断实现着历史性的突破!今天的成绩，得益于社会各界的支持和鼓励，更得益于在坐每位嘉宾一如即住的信任和关注！为了感谢大家的支持,特举办这次高端客户答谢会！●介绍流程：本次活动分为以下几个部分，首先是歌舞表演，幸运抽奖，公司领导致欢迎辞，有奖问答，然后给大家安排了内容丰富的理财知识讲座，最后是抽奖、投资礼品展示和理财交流时间.相信各位嘉宾将度过一个愉快而开心的下午！●歌舞表演：首先请欣赏由我们的优秀员工代表：给大家带来一首歌曲：掌声有请。
感谢老师精彩的歌唱,谢谢。
●幸运抽奖：接下来,进入今天最激动人心的时刻：幸运大抽奖环节。
请各位嘉宾拿出您手中的幸运号码，我们将会随机抽取5个幸运嘉宾，我们为您准备了精美的奖品.我说开始大家说听，花落谁家我们拭目以待。
高端产说会好处会前准备会中事项促成流程会后跟进追踪保险公司营销技能培训课件
关于开门红产说会
一、高端产说会的好处二、产说会会前准备三、会中关注的事项四、会中促成流程五、会后的跟进与追踪
一、 产说会八点好处
1、有机会让我们做主2、创造一个平等交谈的销售机会3、有机会让客户听一个小时的讲解4、我们得练好几年才能达到老师的专业讲解水平5、让客户相信很多人都在买这个产品6、利益驱动符合感性销售原则7、低成本，高成交8、有经理、主任、同事的帮忙，事半功陪
邀约时的异议处理
1)、我还不是你们XX保险公司的客户呢？——那没关系，虽然您现在暂时还不是XX保险公司的客户，但我相信你早晚会有一天成为我们XX保险公司的客户的！您不妨去听听理财专家的讲座，多了解一些理财及保险的相关资讯，对你总是有帮助的，最重要的是有你出席我的答谢会才会更有意义和价值！
３)、可不可以带小孩子去？——会务有特别提醒，最好别带孩子，因为会场人比较多，不便我们关照孩子，而且有孩子在场，也会分散你的注意力的。如果家里实在没有人照看的话，那你就带上，你能放心的话，到时就由我来照看邀约准备3、电话约访4、请柬派送5、要求转介绍6、短信提醒7、电话催促8、现场迎接9、相关资料与工具准备
张总，您好！我是XX保险公司的XXX，请问讲电话方便吗？告诉您一个好消息，因为有你的厚爱和大力支持，我今年在XX保险公司取得了非常优异的成绩，也受到了领导的特别嘉奖！这次给您电话主要是邀请您来参加本月XX号（星期X）下午X点在XXXX酒店由XX保险公司XXXX举办的“财富论坛暨客户答谢会”。您是我最重要的客户（朋友），所以我第一个打电话给您，请您百忙当中一定抽空参加，您来了，我才会感到特别的开心和荣耀，您看你是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？稍后我会以短信的方式将详细信息发送到您的手机上，请您注意查收，祝您身体健康，事事如意！
一、高端产说会的好处二、产说会会前准备三、会中关注的事项四、会中促成流程五、会后的跟进与追踪
一、 产说会八点好处
1、有机会让我们做主2、创造一个平等交谈的销售机会3、有机会让客户听一个小时的讲解4、我们得练好几年才能达到老师的专业讲解水平5、让客户相信很多人都在买这个产品6、利益驱动符合感性销售原则7、低成本，高成交8、有经理、主任、同事的帮忙，事半功陪
邀约时的异议处理
1)、我还不是你们XX保险公司的客户呢？——那没关系，虽然您现在暂时还不是XX保险公司的客户，但我相信你早晚会有一天成为我们XX保险公司的客户的！您不妨去听听理财专家的讲座，多了解一些理财及保险的相关资讯，对你总是有帮助的，最重要的是有你出席我的答谢会才会更有意义和价值！
３)、可不可以带小孩子去？——会务有特别提醒，最好别带孩子，因为会场人比较多，不便我们关照孩子，而且有孩子在场，也会分散你的注意力的。如果家里实在没有人照看的话，那你就带上，你能放心的话，到时就由我来照看邀约准备3、电话约访4、请柬派送5、要求转介绍6、短信提醒7、电话催促8、现场迎接9、相关资料与工具准备
张总，您好！我是XX保险公司的XXX，请问讲电话方便吗？告诉您一个好消息，因为有你的厚爱和大力支持，我今年在XX保险公司取得了非常优异的成绩，也受到了领导的特别嘉奖！这次给您电话主要是邀请您来参加本月XX号（星期X）下午X点在XXXX酒店由XX保险公司XXXX举办的“财富论坛暨客户答谢会”。您是我最重要的客户（朋友），所以我第一个打电话给您，请您百忙当中一定抽空参加，您来了，我才会感到特别的开心和荣耀，您看你是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？稍后我会以短信的方式将详细信息发送到您的手机上，请您注意查收，祝您身体健康，事事如意！
新人产说会会前、会中、会后
行会中引导 • 促成客户购买 • 预约客户回访
会 前 准 备
• 建议客户夫妻二人一起到场最好； • 尽量不要让客户带小孩； • 如需建议书请提前打印好,建议与产说会组合 版本一致； • 提前30分钟在会场等候或陪客户一起来； • 指引客户签到，找好位置，坐在客户右边。
10
会 前 交 流
• 与客户聊天，激起兴趣；
1
课程大纲
• 会前邀约 • 会中操作 • 会后跟进
会前邀约
• 请主管协助再次梳理邀约名单 • 电话邀约 • 递送邀请函
• 会前确认
1、电话邀约
• 短信预发 为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联 谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。
（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意 合规性）
• 电话预约 张哥您好，我是小赵，我给您发的短信您收到了没？是这样 的， 平安保险公司为了答谢像您这样客户的支持，将举行客 户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多， 我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐 你来参加，希望你带家人来了解了解。时间是……地点是…… 您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？
12
第一次促成：
1.时机：主持人宣布现场优惠； 2.话术：张哥，听了刚才专家的理财观念和产品介 绍，您感觉怎样？ 这是我专门为您设计的建议书，（分别讲 解：交多少、领多少、保多少），只有联 谊会现场的客户进行申购开户才有礼物领 取机会，我去帮你领你申购单，你稍微等 一下。（到工作人员领取，填写完客户资 料后）张哥，您需要在这里签个字……
15
第四次促成：请求桌长协助促成
1.时机：自己无计可施时；
2.话术：张哥，这位是我们的主管，刘先生，他加入 公司有三年了，现在是我们的主管，业绩都 做得很不错，对产品也非常了解，我请他为 您讲解一下我们的产品吧。
会 前 准 备
• 建议客户夫妻二人一起到场最好； • 尽量不要让客户带小孩； • 如需建议书请提前打印好,建议与产说会组合 版本一致； • 提前30分钟在会场等候或陪客户一起来； • 指引客户签到，找好位置，坐在客户右边。
10
会 前 交 流
• 与客户聊天，激起兴趣；
1
课程大纲
• 会前邀约 • 会中操作 • 会后跟进
会前邀约
• 请主管协助再次梳理邀约名单 • 电话邀约 • 递送邀请函
• 会前确认
1、电话邀约
• 短信预发 为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联 谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。
（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意 合规性）
• 电话预约 张哥您好，我是小赵，我给您发的短信您收到了没？是这样 的， 平安保险公司为了答谢像您这样客户的支持，将举行客 户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多， 我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐 你来参加，希望你带家人来了解了解。时间是……地点是…… 您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？
12
第一次促成：
1.时机：主持人宣布现场优惠； 2.话术：张哥，听了刚才专家的理财观念和产品介 绍，您感觉怎样？ 这是我专门为您设计的建议书，（分别讲 解：交多少、领多少、保多少），只有联 谊会现场的客户进行申购开户才有礼物领 取机会，我去帮你领你申购单，你稍微等 一下。（到工作人员领取，填写完客户资 料后）张哥，您需要在这里签个字……
15
第四次促成：请求桌长协助促成
1.时机：自己无计可施时；
2.话术：张哥，这位是我们的主管，刘先生，他加入 公司有三年了，现在是我们的主管，业绩都 做得很不错，对产品也非常了解，我请他为 您讲解一下我们的产品吧。
保险销售：产说会攻略
产说会攻略
产说会—— 现代营销的新趋势
产说会是指公司整合资源，集中对客 户进行保险理念的宣导、加强客户的 家庭投资理财观念，利用公司整体力 量和现场氛围促成签单。常见类型主 要有：职场式产说会、酒店式产说会、 旅游式产说会。
产说会四大功能
品牌营销
借助公司品牌，增强客户信任度，提高购买意愿
集体营销
营造热烈的氛围，利用从众心理，提高促成机率
拜访的理由
与客户增加一次见面拜访的机会，拉近彼此距离
学习的平台
学习优秀讲师的讲解，学习专业沟通技巧
目录
一 产说会会前邀约
二
产说会会中促成
三
产说会约三步曲
会前准备
客户筛选
电话邀约
做好充分的邀约准备，收获丰厚的活动效果
二、会中促成注意事项
（一）专员的相互配合
1、始终保持第一次参加时的认真状态参加
2、主动回应
（二）现场问题处理
1、随机应变
2、灵活机智
三
产说会会后追踪
一、会后追踪二步骤
预约回收
持续拜访
黄金72小时，快速收单 不断线服务，真诚打动客户
（一）预约回收
1、预签单客户的保费回收
（1）已经预约，但资料不全：尽快收齐资料
（三）电话邀约
4、邀约话术
【话术范例】 专员： XX先生您好！我是太平洋寿险区域服务专员***,上次我 到您公司来给您送过发票，您还记得吧。今天有个非常好的消息要告 诉您，我们公司本周末会举办一次客户联谊会，届时会有家庭理财知 识的讲解，时间是XXX，地点是XXX，专门邀请您这样身份的客户参 加。这个联谊会既能让您在百忙之中得以放松，又能让您了解最现代 的投资理财方式，现场还有抽奖，并且每个参会嘉宾都还有一份精美 纪念品，机会难得，相信您肯定不虚此行。今天下午我就把邀请函给 您送过去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
产说会—— 现代营销的新趋势
产说会是指公司整合资源，集中对客 户进行保险理念的宣导、加强客户的 家庭投资理财观念，利用公司整体力 量和现场氛围促成签单。常见类型主 要有：职场式产说会、酒店式产说会、 旅游式产说会。
产说会四大功能
品牌营销
借助公司品牌，增强客户信任度，提高购买意愿
集体营销
营造热烈的氛围，利用从众心理，提高促成机率
拜访的理由
与客户增加一次见面拜访的机会，拉近彼此距离
学习的平台
学习优秀讲师的讲解，学习专业沟通技巧
目录
一 产说会会前邀约
二
产说会会中促成
三
产说会约三步曲
会前准备
客户筛选
电话邀约
做好充分的邀约准备，收获丰厚的活动效果
二、会中促成注意事项
（一）专员的相互配合
1、始终保持第一次参加时的认真状态参加
2、主动回应
（二）现场问题处理
1、随机应变
2、灵活机智
三
产说会会后追踪
一、会后追踪二步骤
预约回收
持续拜访
黄金72小时，快速收单 不断线服务，真诚打动客户
（一）预约回收
1、预签单客户的保费回收
（1）已经预约，但资料不全：尽快收齐资料
（三）电话邀约
4、邀约话术
【话术范例】 专员： XX先生您好！我是太平洋寿险区域服务专员***,上次我 到您公司来给您送过发票，您还记得吧。今天有个非常好的消息要告 诉您，我们公司本周末会举办一次客户联谊会，届时会有家庭理财知 识的讲解，时间是XXX，地点是XXX，专门邀请您这样身份的客户参 加。这个联谊会既能让您在百忙之中得以放松，又能让您了解最现代 的投资理财方式，现场还有抽奖，并且每个参会嘉宾都还有一份精美 纪念品，机会难得，相信您肯定不虚此行。今天下午我就把邀请函给 您送过去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高端活动结构
达成共识、目标确定，三会（沟 通会、启动会、检视会完美召开）
会前 60%
622—三满意
协同出击，氛围 烘托，强力促成。
会中 20%
2020/10/12
会后 20%
联合追踪，会后三天（黄金 72小时）是追踪关键时间
会前“三会”—沟通会、启动会、检视会
沟通会
目的及意义：双方领导对召开 本次沙龙达成高度一致，取得 银行领导的高度重视与支持。 工具：高端沙龙项目推介书 时间：至少提前一周，最好提 前两周。 人员：双方管理层，主导人员
特训周
微沙
是 2016 年 期 交 推 动 创 新 销售模式，标杆项目， 是基础动作牢固之后实 现三满意的基石，是树 立品牌的有效手段。
高端沙龙
2020/10/12
是日常经营，是团队成员 基础销售动作及渠道维护 的体现，是精英俱乐部活 动率的重要抓手。
高端活动的特点
2020/10/12
以高端作为活动的宗旨，合理规划的产物 通过银行系统筛选高净值客户，质量较高 主题新颖、客户参与度高 内容理性与感性相结合，氛围热烈 银保双方促成人员相互配合，跟进客户
插入 照 片
完成项目之一保定
主题：VIP客户答谢（螃蟹宴） 亮点：凌晨五点专程去沧州黄骅买来新鲜 应季的螃蟹，并将购买过程全程记录，做 成VCR，让客户在享受美味的同时感受到 工银安盛的用心
2020/10/12
高端活动的特点
高新技术开发项目
2020/10/12
高端活动—会前准备
PART 2
2020/10/12
2.明确任务目标，并对目标进行分解，负责人认 领任务，会务分工，保障客户到场率
2020/10/12
启动会
■项目检视
预演活动，查漏补缺 逐一确认客户情况，预测产出
“三会”— 要求
2020/10/12
01 02 03
沟通会
充分展示高端活动的特点和优势，用新颖的主题和 丰富的内容吸引渠道 双方领导务必参会，明确活动的产品及目标，争取 得到银行领导的高度重视
万 一 网 保 险 资料 下载 门户网站
客户满意 渠道满意 团队满意
乾坤负载 精英为重 立身处世 高端为本
2020/10/12
万 一 网 保 险 资料 下载 门户网站
目录
1. 活动概述
3.会中细节
5.活动要求
2.会前准备
4.会后追踪
2020/10/12
活动的逻辑关系及定位
特训周是一个垦荒的动作， 是团队配合进行集团化作战， 是考验团队渠道关系的第一 步，体现的是各层级在一段 时间及空间内的聚焦。
启动会
目的及意义：增强所有参加 人员的信心，银行人员敢于 约客户、愿意约客户，确保 客户邀约质量。 工具：沙龙活动路演片 时间：提前一周 人员：所有参加会议人员
2020/10/12
检视会
目的及意义：查找问题，对活 动细节再次梳理。对邀约客户 进行质量的评估与审视。组织 活动的最后安排与部署 工具：客户邀约情况分析 时间：开始前1—3天（1—2次） 人员：所有参加会议人员
会前准备-细节分析（4）
茶点精致，布置精美，赏心悦目 果盘丰富，摆放有致，配有小叉，彰显贴心 单独瓶装水，果饮搭配高脚杯，彰显高端 漂亮桌花，增添意境
2020/10/12
果品较少，且选择西红柿葡萄，容易出现 清洁不当问题，影响客户情绪 纸杯、袋装咖啡，不够贴心 整体布置未体现高端
会前准备-细节分析（5）
会场布置精美，圆桌摆放形式，便于 工作人员与客户沟通
会场整体
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2020/10/12
传统会场布置，不利于工作人员沟通 桌牌打印不合理“贵宾一”“贵宾二”…
会场整体
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客户筛选及邀约
一、筛选标准 1. 支行金融资产大于100万（参考） 2. 年龄30-55岁之间 3. 个体、私营业主 、企业高层等 4. 有一定的资产或收入较高 5. 对保险（鑫如意）有一定认可 二、电话邀约 初始目标客户提取后，由银行的理财经理、客户经理为邀约主体，前期进行电约培训。 1. 时间：举办时间提前一至两周开始电话及现场邀约 2. 以网点为单位，利用班前、班后时间进行专项培训 3. 客户邀约，每日进行客户情况沟通
会前准备-细节分析（1）
入场形式
1.签到墙为背景，客 户和行长均佩戴胸花， 体现活动的高端，让 客户充满期待 2.留影，有纪念意义
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2020/10/12
插入 照 片
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入场形式
1.背景选择过于单调， 缺乏美观
会前准备-细节分析（2）
1.签到表附在签到簿上，显示用心 2.与抽奖券一起，让客户在到来的 同时，对活动充满期待
3.邀约人员沟通：项目介绍及流程沟通，高质量客户需求， 收入个人发展，客户邀约细节，所需支持
4.内部沟通：目标明确、分工细化，责任到人
“三会”— 启动会、检视会
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启动会
检视会
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■项目启动
1.全方位培训：客户分类培训、产品卖点培训、 促成培训、高端沙龙流程培训、人员分工培训、 客户邀约培训（对客户进行需求分类）
“三会”— 沟通会
■项目沟通
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2020/10/12
1.行长沟通：任务（中收）差距，项目主题（新颖），项 目内容（内容丰富，幸运大抽奖、一元拍、行内风采及主 题），项目意义（维护客户、提升品牌、目标达成、提升 中收），成功案例，所需支持（项目督导）
2.网点主任沟通：网点任务（中收）差距，高端项目介绍 及流程沟通；培训内容；所需支持
高端活动的特点—“高标准”
2020/10/12
高端活动的特点—“创新性”
2020/10/12
主题新颖
三重抽奖
一元拍
行内风采
高端活动展示
完成项目之一邯郸
主题：魅力女人、美丽印象 亮点：三八妇女节来临之际针对女性客户 的倾请回馈。现场均着旗袍，充分展现女 性魅力
完成项目之一石家庄
主题：VIP客户财富品鉴会 亮点：工行王伟老师针对高端客户进行了 短期、中期产品设计，结合当前经济形势 对高端客户进行长期规划，客户认可度高， 过程穿插新颖“一元拍”、幸运抽奖，现 场气氛热烈
签到台
2020/10/12
单一签到表，无法在入场前吸引客户 太多简单，体现不出高端
单一签到表
会前准备-细节分析（3）
礼品展区整洁漂亮，摆放错落有致，高低有序 色彩搭配较好，温馨且醒目 礼品丰富且均做独立包装，典雅且显示用心
2020/10/12
展区礼品不够丰富，礼物缺乏创新 丝绸颜色单一，整体色彩较暗，不够精美
启动会
所有参加会议人员全部到场 （622）法则重要性，明确客户标准，进行客户的 有效筛选及邀约，并准备电话邀约脚本 明确活动目标，并对活动目标、邀约客户进行分解。 负责人认领任务（保底签单），保证客户到场率 播放路演片，明确活动流程、活动产品及个人职责
检视会
逐一确定客户情况，对客户邀约情况进行分析，预 测产出，进行活动预演，查漏补缺