销售顾问三表卡填写规范.docx
4S店三表一卡标准模板
月 日（星期
）
序号
客户姓名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 本日止意向客
户数 H级
合计
A级
B级 C级
车型
电话
本日止保有客户数 自销 他销
区域
营业日报表
访问计划
信息来源
目的 开拓 促进 售后回访
意向客户级别 原有 现在
手续 管理
促进成交 上月留存 本月新增
销售顾问： 访问状况
电话拜访
访问经过
合计Leabharlann 本日访问客户 数合计
本月访问累计
合计
主管指示 事项
填写要求：本表所有项目均为必填项。 备注 客户信息来源：1.户外广告 ；2.巡展活动；3.报纸；4.电台；5.电视；6.互联网；7.杂志；8.手机短信；9.店头促销；10.街头传单；11.朋友介绍；12.销售员拜访；13.偶然光顾；14.竞品拦截；15.其他。
意向客户分级：O、H、A、B、C ；D.交车；F1.战败；F2.冷冻；L.失控；M.售后服务
三表一卡[1]
![三表一卡[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d3d6d40e02020740bf1e9b01.png)
来店（电）客户登记表性及第二次级别确认；４、经过情形；由值班业务代表对当日接洽状况简述;5、追踪后达B级以上时，应建立《意向客户管理卡》，同时转入《意向客户级别状况表》进行管理；6、成交后的客户转入《保有客户管理卡》展厅客户来店（电）统计表年月销售活动访问日报表2、追踪后达B级以上时，应建立《意向客户管理卡》，同时转入《意向客户级别状况表》进行管理；3、成交后的客户转入《保有客户管理卡》及ERP系统意向客户管理卡3、成交后的客户转入《客户管理卡》保有顾客管理卡备注：1. 咨询新车使用情况。
2. 提前提醒客户按期保养。
3. 提醒客户我们有维修服务。
月份意向客户级别状况表2、来源分析说明：R-VIP购车/推荐；B-基盘；S-来店/电；I-内部情报；E-员工购车；P-展示会3、促进结果：即每月末的客户级别，战败客户要分析原因，未曾成交客户一律转入下月本表中重新进行管理；4、当月每日新发生的客户都应在本表中填写，并注明级别；5、访问根据不同级别的客户访问日期规定确定，在确定的访问日期栏内点*注明，在访问后注明级别。
月份销售促进失控（退订）记录表年月日 4S店销售绩效进度管制表年月公司目标：订车：_________交车：_________目标进度：订车：_________交车：_________车辆销售十日收款预定表欧德宝： 月 日至 月 日1221 436 58 7 贷款 现金 精品保险 付款方式 车色 车型 发生日期 拟购车型 电话 客户名称十日预定车 型 11 10 9 序号周边商品掌握 销售人员 来源区别 确度 促进状况 失控战败日期 收款日期特许销售服务店客户跟踪表制表人: 主管：制表日期：注:购车用途□公务商务□出租□租赁□个人代步□军用□其他特许销售服务店年月销售7DC调查结果统计表统计人：主管：。
销售三表两卡管理
成功案例二
要点一
总结词
某公司通过引入销售三表两卡管理，实现了业绩的快速提 升和客户关系的优化。
要点二
详细描述
某公司面临激烈的市场竞争，为了提升销售业绩和优化客 户关系，引入了销售三表两卡管理方法。通过制定详细的 市场分析和销售计划，以及规范的销售流程和团队协作机 制，该公司成功地提高了销售业绩和客户满意度。同时， 销售三表两卡管理还帮助公司更好地了解客户需求和市场 变化，及时调整销售策略，保持竞争优势。
记录销售目标和计划
详细描述
销售计划表是用于记录销售目标和计划的表格，包括产品名称、销售数量、销 售价格、销售区域等关键信息，有助于销售人员和企业管理者了解销售目标和 计划，以便更好地制定销售策略和进行业绩评估。
销售业绩表
总结词
记录销售业绩和完成情况
详细描述
销售业绩表是用于记录销售业绩和完成情况的表格，包括销售人员姓名、销售区 域、销售数量、销售额、回款额等关键信息，有助于销售人员了解自己的业绩和 完成情况，以便更好地调整销售策略和提高销售业绩。
销售三表两卡管理
目录
• 引言 • 销售三表 • 两卡管理 • 销售三表两卡管理的实施与优化 • 案例分析 • 结论
01 引言
目的和背景
01
02
03
提高销售效率
通过规范销售流程和加强 销售管理，提高销售效率 和客户满意度，从而提升 企业业绩和市场竞争力。
优化资源配置
合理分配销售资源，优化 人员、时间和物资的利用， 降低销售成本，提高销售 利润。
销售费用表
总结词
记录销售费用和支出情况
详细描述
销售费用表是用于记录销售费用和支出情况的表格，包括费用项目、费用金额、支付方式等关键信息 ，有助于企业管理者了解销售费用的使用情况和支出情况，以便更好地控制成本和提高经济效益。
汽车销售三表卡制作要点
序号 1
2
表卡分类 级别判断和回访要求 三表卡流程图及装订要求 三表卡使用说明 来店( 来店(电)客流量登记表 展厅来店组数统计分析表 有望客户进度管制表 营业日报表 客户信息卡正面 客户信息卡反面 失控（战败） 失控（战败）分析表 展厅来店组数统计分析表 有望客户进度管制表 客户信息卡反面
属性
功能
备注
3
4
流程图及 说明所有表卡间相互的关系图及装订要求 装订要求 简介三表卡的 使用岗位、制作时机、使用 使用说明 方式、保管人、功能、填写要求等 详细介绍了该表各部分的填写方法 详细介绍了该表各部分的填写方法 详细介绍了该表各部分的填写方法 制作说明 详细介绍了该表各部分的填写方法 详细介绍了该表各部分的填写方法 详细介绍了该表各部分的填写方法 详细介绍了该表各部分的填写方法 由于DOS中有几个版本，建议采用此表 建议使用此表 建议使用此表 电子 打印版 建议使用此表 建议使用此表 建议使用此表 建议使用此表 由于DOS中有几个版本，各单位选用的 不一致，建议采用此表，只是在客户 来源上略有改动。
5展厅来店组数统计分析表详细介绍了该表各部分的填写方法6有望客户进度管制表详细介绍了该表各部分的填写方法7营业日报表详细介绍了该表各部分的填写方法8客户信息卡正面详细介绍了该表各部分的填写方法9客户信息卡反面详细介绍了该表各部分的填写方法10失控战败分析表详细介绍了该表各部分的填写方法11来店电客流量登记表由于dos中有几个版本建议采用此表12展厅来店组数统计分析表建议使用此表13营业日报表建议使用此表14有望客户进度管制表建议使用此表15客户信息卡正面建议使用此表16客户信息卡反面建议使用此表17失控战败分析表建议使用此表制作说明电子打印版目录表18封面
5
三表一卡填写规范
三表一卡填写规范三表一卡填写说明（XX展厅）规范填写三表一卡的目的：避免客户资源流失，便于分析管理客户，提高成交率。
●明确工作目标●激发工作热情●提高工作效率1.凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，没能留下电话的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2.《来店（电）顾客登记表》中留有电话的客户（含H级、A级、B级、C级）均应由接待顾问纪录到《意向客户进度管控表》和《营业日报表》当中，并按规定进行跟踪促进；3.《意向客户进度管控表》里面记录的意向客户等级推进的日期应当在《营业日报表》找到对应时间的工作活动记录。
4.客户信息卡暂定为已成交客户开始建卡。
（签定销售合同后）《来店（电）顾客登记表》此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成后交部门主管检查，确认内容真实，没有遗漏，保存好以备日后查用。
填写说明：1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但不应拖到下班前才来填写；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，进店离去时间）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A：半月内；B：1个月内；C：2 个月左右；5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开展厅或电话结束的时间；6．洽谈经过：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场交定金订车或当场成交的，在意向级别栏打“O”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
3、销售活动日报表(三表卡)
2006 年 2 月 20 日（星期 一 ）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本日止意向顾客 数 3 O级 H级 A级 B级 12 36 62 本日止保有顾客数 自销 他销 35 93 本日访问 顾客数 合计 本月访问 累计 合计 明日访问 计划 3 7 12 50 134 336 2 8 3 152 主管 本日的开拓量过少，针对上周六、日新增的意向顾 指示 客应立即进行24小时内“确度确认”的访问活动。 事项 2 顾客姓名 刘月 张大刚 徐文强 李翔 林天宁 何西林 李东东 陈鸣杰 金晓松 吴豪 刘恬 于飞 车型 CR-V 2.0AT CR-V 2.4AT CR-V 2.0MT CR-V 2.4AT CR-V 2.0MT CR-V 2.0AT CR-V 2.0AT CIVIC CIVIC CR-V 2.0MT CR-V 2.4AT CR-V 2.0AT 电话 13301544213 13901546230 021-64692230 13963245896 13815561239 021-65694102 13302596863 13915874896 021-65698986 13001589654 13826547896 13826574896 手续管理 促进 上月留存 本月新生 开拓 确度 原来 N B 现在 A Ф O 9:00 电话拜访 访问经过 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 □促进中 □成交 √ □战败 □新增意向顾客 □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 √ □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 √ □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客
汽车销售三表卡
每天需要拨打拜托电话
收入与销售目标计算表 你的要求是什么？ 本月预计收入目标 每售一辆车的平均佣金(含周边收入) 每月销售目标 你预计需要完成多少销售？ 每月销售目标（同上） 估计展厅来店(电)顾客成交数 每月额外需要转介绍的顾客成交数 你需要打多少个拜托介绍电话？ 每月额外需要转介绍的顾客成交数（同上） 介绍顾客的平均成交率 为达收入目标每月需要获得转介绍的潜在客户 播打拜托转介绍电话的成功率 为达收入目标每月需要播打的拜托电话数 本月工作天数
辆 % 人 个 个 天 个 辆 辆 辆 元
本月工作进度管控表 上月定单余量
H级 余量 元 A级 余量 辆 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周 月 合 计 定单 开票 定单 开票 定单 开票 定单 开票 定单 开票 定单 开票 目标 日 ～ 日 日 ～ 日 日 ～ 日 日 ～ 日 日 ～ 日 日 ～ 日 实绩
表卡管理大全(三表两卡)
经销商名称试乘试驾车辆型号试乘试驾车辆牌照号
试乘试驾路线驾驶证号码：
驾驶证有效期：
联系地址：
联系电话：
试乘试驾人签字：日期：销售顾问签
字：日期：驾驶证复印件粘贴处
本人于______年______月_______日参加贵公司（公司名称）举行的试乘试驾活动，特此作如下陈述与声明：
本人在试乘试驾过程中，将严格遵守行车驾驶的一切法规和要求，并服从贵公司提出的一切指示，做到安全、文明驾驶，以尽最大努力和善意保护试驾车辆的安全和完好。
否则，因此造成的对贵公司的一切损失，将由本人承担全部责任。
试乘试驾协议书
□路线一 □路线二。
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三表一卡填写说明（XX展厅）
规范填写三表一卡的目的：避免客户资源流失，便于分析管理客户，提高成交率。
●明确工作目标
●激发工作热情
●提高工作效率
1.凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《来店
（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，没能
留下电话的也要对客户来店（电）的相关情况（如
某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）
进行登记填写；
2.《来店（电）顾客登记表》中留有电话的客户（含
H级、A级、B级、C级）均应由接待顾问纪录到
《意向客户进度管控表》和《营业日报表》当中，
并按规定进行跟踪促进；
3.《意向客户进度管控表》里面记录的意向客户等级
推进的日期应当在《营业日报表》找到对应时间的
工作活动记录。
4.客户信息卡暂定为已成交客户开始建卡。
（签定销
售合同后）
《来店（电）顾客登记表》
此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成后交部门主管检查，确认内容真实，没有遗漏，保存好以备日后查用。
填写说明：
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但不应拖到下班前才来填写；
2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女
士，进店离去时间）进行登记填写；
3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；
4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A：半月内；B：1个月内；C：2
个月左右；
5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开展厅或电话结束的时间；
6．洽谈经过：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；
7．现场交定金订车或当场成交的，在意向级别栏打“O”；
用途：
1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客看来店（电）
顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周
内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；
2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留
资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下
顾客资料的次数最多，分析原因。
3、通过地址可以分析来店顾客的分布区域
4、进店-离去时间可以反应销售员的接待能力、客户的意向等
级以及客户在一天内的来店规律；一般来说，来店30分钟
左右的顾客成交率最高。
《意向客户进度管控表》
《意向客户进度管控表》是销售顾问对自己掌握的客户资源进行动态管理，每月根据实际接待客户数由销售顾问个人填写到序号里，所有的客户资源成交前在何时采取哪种跟进方式都应在《营业日报表》里体现。
填表说明：
1．接待日期：根据实际接待日期在数字
标记能直观的反映意向客户级别进行到哪步，何时需要下一步跟踪；
2．来源分析：填上其所属的来店渠道（如：报纸、网络、路过、介绍等）3．上月留存：上个月所有未成交的意向客户要转入本月跟踪，依据上月最后一次回访确定的客户意向级别统一在本月“1”号标记上月的级别；
4．访问日期：根据不同客户实施不同频次和不同形式的访问、跟踪。
原则为：
H级客户：至少每两天跟踪 1次；
A级客户：至少每五天跟踪1次；
B级客户：至少每十天跟踪1次；
C级客户：至少每二十天跟踪1次；
（例：小冯在7月1号接待客户张先生，级别判断为A级，那么在7月6日前就应当有对张先生的跟进。
新的级别填写在跟进的当日，同时在营业日报表上纪录洽谈经过。
）
5．纪录在此表的意向客户最终发展只有三种状况：成交/战败/降级，不应当在一个级别一直拖延下去。
（成交用“O”表示，战败为“L”）6．主管会挑选比较有代表性的战败案例要求战败销售顾问填写战败卡，集体做战败分析会；（战败卡具体格式另行制作）
提醒~意向客户进度管控表每天下午17：45分前交！
《营业日报表》
本表由销售人员每日下班前填写（每人每月1本、每日1张）。
填写本日销售活动经过/结果，并交部门主管指导批阅。
填表要点：
1．本表上半部分为每日接待客户的洽谈情况和促进意向客户的商谈内容，该表左下脚的一块是所有意向客户的总
数，下方表格是目标及完成情况与意向客户的具体级别。
（例：意向客户数量总数为30个、那么假设H级3个、
A级5个、B级7个、C级15个，H+A+B+C总数就应该
是30个）
2．S来/去电（T）表示；
3．
中打（√）；
4．
“√”，在同一个客户名字下，三项工作不可能同时发
生；
5．/回访
/跟踪回访后判
6．拜访经过：接待或回访客户后销售人员应本着加深自己印象，尽量详细的填写与该客户洽谈经过情形；
7．请求支援：顾问可以将销售工作中需要支援的信息填写到此栏。
（如竞品汽车的动向，意向客户关注车型的调配
等）；
提醒~ 营业日报表每天下午17：45分前交！
《客户信息卡》
建立《客户信息卡》目的：与客户保持长期友好的合作关系，通过基盘客户介绍新客户成交。
为便于日后的提醒保养、保险续保、客户生日关怀等活动，销售顾问在签定销售合同后开始为该客户建卡管理，该卡必须进行详细录入所有已知的客户信息。
（如：客户姓名、身份证号码、定车时间、交车时间、车型、车牌号码、车架号码、发动机号码、颜色、售价、实际成交价等。
）
结束语：
我们无法用眼睛和手指从一堆沙子中间找到铁屑，就像我们很难从茫茫人海中找到我们的顾客一样。
然而，有一种工具能帮助我们迅速地从沙子中间找到铁屑。
这种工具的运用需要持之以恒地坚持下去，当你把准确填写三表卡变成习惯后，你会发现→管理客户其实并不难！。