INFORE-ERP-INV-操作手册(粉末)
ERP基本操作与使用指南
文件编号 文件版本 保密级别 页码
BB010608-01 V0.3
在该窗口中点选描述然后在右侧空白栏中输入物料描述中的关键字即可缩小物料清单列表范围找到需要查看的物料清单后双击或点击确定则返回物料清单工作窗口同时在物料清单右侧空白栏自动出现所查的物料号此时再点击即显示该物料号文件编号bb01060801惠州市科技有限公司文件版本v03保密级别内部公开erp系统基本操作与使用指南物料清单属性在物料清单模块选取并查看物料清单时显示以下物料清单属性页面
输入以上信息后，点击“+添加”后显示以下界面：
在“型号”栏输入产品型号，勾选“建立库存信息”，确认其它信息无误后点击“提交”即可添加 物料 ②、拷贝添加物料
惠州市****科技有限公司
ERP 系统基本操作与使用指南
文件编号 文件版本 保密级别 页码
BB010608-01 V0.3
内部公开 第 9 页 共 54 页
“物料属性”包括以下基本信息：
惠州市****科技有限公司
ERP 系统基本操作与使用指南
文件编号 文件版本 保密级别 页码
BB010608-01 V0.3
内部公开 第 8 页 共 54 页
物料号：该物料在 ERP 系统中的物料编码，本公司 ERP 系统物料编码采用 13 位字符编码。
物料类型：该物料所属的物料类别。
III、 适用范围：
本文件仅供公司内部使用，且仅供具有 ERP 系统用户权限的员工学习使用。
III、文件修订记录
文件版本 修订日期 V0.1 2015-06-30 V0.2 2015-09-09 V0.3 2016-01-20
修订内容 初始版本，初次发布 补充“常见问题” 补充“常见问题”中 NA 使用
erp操作手册
ERP操作手册Cimr002在制原材料作业时机：月末库存盘点对账人员：线边仓管理员，财务人员，物流作业：1.生产线在制原料部分使用，2.未报工，已经工单领用，3.或已经生产滞留生产线部分，不含（已经到线边仓部分）4.含已经报过工，未结案，结余料Page 1Asft620工单完工入库作业时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业交成品仓库，或进入下工序（线边仓）人员：生产统计员，线边仓管理员，或品检直接转完工作业：1.录入机台单位2.录入日期3.录入库位，成品或半成品线边仓库位后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管）（油墨，余料，其他等）Page 2附表2-1例注意事项：4.其中RY2为成品或半成品剔除转不良品库如上附表2-1例Page 2-1Asft803工单变更作业时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业已经完成还要增加变更领料（如纸管，余料，人员：生产统计员，线边仓管理员，技术部配方开列员作业：1.录入工单号2.录入变更内容3.也可以新增项目，审核，过账后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管），（油墨，余料，其他等）注意事项：Page 3Aimq404跨营运中心库存查询作业时机：查询功能人员：生产统计发料员，线边仓管理员，物流库管员，财务作业：1.以料号查询，便于工作确认料件库存状态Page 4Asfi511工单成套发料单维护作业时机：工单排程完成，工单维护完成，生产依照工单发料领料作业过账，进行原料交割物流仓，线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号2.录入工单号，根据各机台排程选好工单3.自行生成料号和手数，数量4.审核和过账后续作业：过账后，线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓Page 5Asfi526工单成套退料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账未使用部分，退回物流及线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认手数2.录入工单号，以工单号作业，手数3.自行生成料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓，，余料入库可以使用本作业维护Page 6异常案例一：（工单完工入库asft620）说明：入库量不对，超过生产报工数量-已经完工入库量Page 7Asfi513工单欠料补料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单标准发料领料作业欠料，补领人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际欠料部分.2.录入工单号，以工单号作业 .3.自行生成料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：不可自行改原料仓Page 8Asfi512工单超领发料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账超过使用部分，值班长批准补领回物流及线边仓---在制原料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认补料手数2.录入工单号，以工单号作业，手数3.自行生成料号和数量（不能）4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：1.不可自行改原料仓2.无法进行整手超领发料需要改善Page 9需改善Page 9-1Asft300工单报工维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单报工，产量，时间，投料量人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据工单号，实际操作色片确认手数2.录入本工单生产起迄时间3.成品半成品当班重量，支数，异常时间，产生FQC单质量记录维护作业aqct410，品管确认，再工单完工入库asft620维护4.审核和过账（物流管理员）后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业，使用工单退料作业2.统计员，线边仓管理员可以进行工单领料生产作业，领纸管，油墨等Page 10Aqct410质量记录维护作业时机：工单生产报工完成，产生FQC单质量记录维护作业aqct410，判定人员：品管人员作业：1.确认合格数量，2.不合格量录入3.审核后再工单完工入库asft620维护后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业，使用工单退料作业Page 11Cimr001成品库存数量表Page 12Cimr001成品库存数量表时机：每日盘点，月末盘点人员：仓管人员，线边仓管理员，销售内勤，销售员作业：以日期查询用途：1.仓管人员，线边仓管理员盘点依据2.仓管人员，线边仓管理员，销售内勤，销售员查询未发货库存情况注意事项：1大海，润阳不好合并查询,部分没有工单号2.无法按照客户别进行查询Page-13Asfq420工单入库查询明细表（半成品）时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：生产管理人员，线边仓管理员，产协，品管技术人员作业：以半成品和成品查询用途：1.仓管人员，线边仓管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查询,一律有母工单号2.无法按照客户别进行查询P13-1Asfq420工单入库查询(成品)时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：成品仓管理员，销售人员，财务管理人员，物流管理作业：成品查询用途：1.仓管人员，管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查P13-2Csfq303半成品工单状况明细查询时机：每日盘点，月末半成品盘点人员：生产管理员，分析员作业：半成品查询用途：仓管人员，管理员日常和月末盘点依据注意事项：1大海，润阳不好合并查P13-3Asfp401工单整批结案时机：工单全部检验完成入库人员：产协计划员作业：以日期查询，完工入库部分，逐项确认有没有超短交异常用途：1. 产协计划对完工入库部分，逐项确认超交，与销售确认可否接受，不能接受，要通知物流退余料2. 产协计划对完工入库部分，逐项确认短交，与销售确认可否接受，如不能接受，要通知生产安排补制完成后再结案注意事项：大海，润阳不好合并查询Page 14如附表，作业确认Page 15Asfi528工单一般退料单维护作业时机：工单生产完成，生产依照工单发料领料作业过账低于使用部分，退回物流及线边仓---在制原料，含余料人员：生产统计员，线边仓管理员作业：1.录入机班生产线号，依据配方单，实际操作色片房确认2.录入工单号，以工单号作业3.录入料号和数量4.审核和过账（物流管理员）后续作业：线边仓管理员要定时确认线边仓料帐准确注意事项：可以按照需求录入库别Page 16Cimr001库存数量明细Page17时机：每日，月底库存盘点对账人员：线边仓管理员，物流仓管员，财务人员作业：1.生产线完工缴库库存查询使用2.按照日期（最近异动），料件号，库位查询3.库存大于零部分注意：没有大海，润阳合并部分Page 18Atmt260产品组合包装维护作业时机：工单料件型式转换，原料混合（色片混合，色浆，和油，转余料等）人员：余料仓库管理员，线边仓管理员作业：1.录入组合成品大类,入库别2.录入组合前料号,数量如:DOP和大豆油3.审核后续作业：1.品管确认剔除部分交余料仓库作业2.线边仓管理员可以进行需要作业,注意:配方变更要通知相关部门Page 19成品或半成品组合成余料作业Page 20Asfp304订单转工单整批生成作业时机：订单型式转换成工单，进行排程计划准备人员：排程产协计划员作业：1.按照订单信息如日期，压纹，特性要求，产品大类进行选择2.对准备生产计划部分进行勾选3.确认审核后续作业：1.进行工单排程审核工作Page21Asft301工单维护作业（磅码单打印作业）时机：工单打印磅码单完工入库，人员：生产统计员，或线边仓管理员，或产品仓管员，销售员或内勤需要作业：1.按照订单信息如进行选择2.技术部品管作业FQC,之后注意事项：配方应该不开放（技术人员除外）Page22-1第二步第三步Page22-2Page22-3安全存量再订购点请购批处理作业（aimp600）时机：1，每日出表分析确认订购 2，有安全存量的材料（不包含特别大宗战略库存，和非常备材料用量无规律，价值高）人员：物流仓管员作业：1.按照材料大类信息进行选择（如A*，代表原材料，KP*，代表包装材料。
ERP标准化操作手册
XXXXXXXXX有限公司ERP标准化操作手册手册依据《XX物料管理体系流程图-版本A》+天思T8ERP软件编制文件类型:受控二阶文件文件编号: QS- 版本： A发行日期:2016- 制定部门:拟定人: 核准人:目录封面 ...................................................................目录 ...................................................................基础资料设定1. 营业人资料设定 .......................................................2. 会计科目维护设定 .....................................................3.客户代号设定 ..........................................................4.厂商代号设定 ..........................................................5.部门代号设定 ..........................................................6.仓库代号设定 ..........................................................7.员工资料设定 ..........................................................8.权责权限设定 .........................................................9.货品代号设定 .........................................................10.商品物料表(BOM)设定 .................................................11.作业流程资讯传递设定 ................................................12.用户权责权限设定(密码资料)设定 ....................................... 标准作业流程设定1.销售订单作业 .........................................................1.1业务订单产生作业 ....................................................1.2 销售订单审核做业 .....................................................2.生产需求分析(批次需求计划产生)PMC请购/制令产生做业 .....................2.1生产需求分析抛转作业 ..................................................2.2 转请购单转单产生作业 ..................................................2.3 制令单转单产生作业 ....................................................2.4 转托工单转单作业 ......................................................3.请购单审核及转采购单产生做业 .............................................3.1请购单审核作 ...........................................................3.2 采购单产生做业 ........................................................4.标准托外加工业务流程 ....................................................4.1 托工单审核作业 ........................................................4.2 托外加工委外作业： .....................................................4.3托外领料审核作业 .......................................................4.4托工备料领料作业 ........................................................4.5 托外验收入库作业 ...................................................... 4.6托工缴回验收单(托工检验)作业 ..........................................4.7托工缴库单作业(托工物料入库作业) .......................................5.采购入库标准作业流程 .................................................... 5.1采购入库送检 ...........................................................5.2采购入库验收单(IQC)作业 ................................................5.3转采购入库单作业 ........................................................5.4 采购入库单作业 ........................................................5.5 标准采购退料流程 ........................................................6. 标准生产业务流程 ........................................................ 6.1 生产领料单作业 .........................................................6.2标准生产退料业务流程 ...................................................6.3 标准生产补料业务 .......................................................7.标准业务订单变更业务流程 ..................................................7.1 客人减少订单货品数量作业 ................................................7.2 客人变更订单内货品物料配置内容/取消订单内货品/取消整张订单 ..............8.标准工程BOM变更作业流程 ...................................................一、基础资料设定1.营业人资料设定具体操作说明--即ERP使用公司基本资料建议(法人/执行管理者，相关注册信息等)操作对象：ERP管理员/或总经办操作节点：基本资料-系统维护-系统设计-营业人资料设定操作流程：1) 双击“营业人资料设定”，在弹出输入界面上正确录入相关信息，录入完整后，点击“存盘”。
ERP各岗位操作手册
生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作：（张绪菊）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择：a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程（BOM 表未显示“无”的状态下）—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择：a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单（转入----制令单） —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。
—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。
4、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单） —— 点击载入需求（C ）—— 点击右上角生成请购计划单（B ） ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行（按制令汇总领料）——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称（规格、基本单位、辅助单位、专属客户）——保存生管助理I ERP系统操作（元慧珍）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择：a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程（BOM表未显示“无”的状态下）——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择：a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单）——点击载入需求（C）——点击右上角生成请购计划单（B）——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮，选择客户，“转单——转入——国内销售发货通知”，选择日期（日期一般选择默认），确定。
ERP__操作手册2.1
杭州中天模型有限公司ERP操作指导手册版本号：V2.0建立日期：2015/06/20控制编号：UF/HZZT/0110本方案涉及用友软件内部资料，未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。
目录一、目的及职责 (1)1.1目的 (1)1.2职能岗位 (1)1.3职责内容 (1)二、适用范围及流程 (1)三、通用操作指导说明 (2)3.1销售ERP整体应用流程 (2)3.2单据操作指导 (2)3.2.1销售订单操作指导 (2)3.2.2销售发货单操作指导 (5)3.2.3赠品发货单操作指导 (9)3.2.4销售退货操作指导 (10)3.3档案维护操作指导 (14)3.3.1客户申请类型 (14)3.3.2新增客户 (14)3.3.3变更客户 (15)3.4产品价格维护操作指导 (16)3.4.1客户调价维护操作指导 (16)四、业务报表指导说明 (16)修订记录一、目的及职责1.1 目的规范企业ERP应用操作规范、为部门制定岗位操作手册做前导工作。
1.2 职能岗位a.业务员；b.部门经理；1.3 职责内容二、适用范围及流程本通用手册以用友U8 v10.1软件为基础，贯通企业所有的应用操作，但不确立部门的岗位操作与岗位操作责任。
流程：1.销售订单审批流程；开始—订单录入（业务员）—经理审核（合同）2.赠品申请流程；开始—赠品单录入（业务员）—打印（业务员）—经理审核（签字）—送达物流专员3.发货/出库流程；开始—物流专员打印（发货单）—仓库管理员（配货）—仓库管理员（签字）—返回物流专员4.客户档案申请维护流程开始—业务员申请—经理审核三、通用操作指导说明在应用中所提到的流程和要求，仅仅是针对ERP的基本应用做出要求，不涉及到企业的流程变更、流程梳理、企业管理制度的变更等管理问题。
3.2 单据操作指导单据操作指导是指在企业的ERP系统应用中，某一张单据的操作要怎么进行，要注意一些什么。
（请大家多提意见，将其被充完整）3.2.1销售订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，具体路径如下：业务工作—供应链—销售管理—销售订货，展开“销售订货”菜单下的各项操作命令。
某服装公司ERP详细操作说明指南(信息部编写)
*******股份有限公司ERP操作说明指南一、正式定单录入正式定单的录入操作是整个ERP单据流的源头（档案资料只是用来调用，但不会脱离单据独自往下流），后面所有产生的相关数据和单据都是根据正式定单来展开的，所以正式定单的录入就显的非常重要了，操作如下图所示：进入ERP系统后，ERP界面显示如上图，这是一个整体的界面显示。
接下来我们依次展开“全球客户接单中心双击‘正式定单’”，出现如下图：在这个界面上，我们单击最左上角的“增加”按钮，出现如下操作界面：在这个界面上，红色字段方框内为必输字段，否则无法保存，其中订单合同号、接单人、版本号、接单部门、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等为系统自动生成，而订单类型和接单日期需要选择，默认为销售订单和当日日期，在这里还有一个需要注意的地方就是一定要勾选“不需要TAC排程”。
做完这些后，右键单击“订单进单”，出现如下图：点击“款式”后，出现如下图：在这个界面里，我们一般选择“No”，如果是翻单或有相似的单，为了提高工作效率，我们在这里可以选择“Yes”，然后把以前做过的单据导入系统，再做简单的修改即可。
在此例中，我们选择“No”，点击“No”按钮后，出现如下图：在这个操作界面上，需要输入的字段和注意的事项比较多，具体如下说明：客户：选择客户名称品名：输入产品类型（如：男反领短T）英文品名：输入本厂款号（说明：这是根据公司实际需求用来代替操作的一个字段）季节号：输入季节（如11年秋冬）款式：输入客户款号（注：为了今后操作及查询方便，如果出现只有客户款号或只有本厂款号的情况，则必须在英文品名和款式处输入同一款号）版型号：输入设计号在“一般信息”界面下，需要选择“业务类型”、“产品类型”和输入定单下单的“数量”在“尺寸”界面下，需要输入尺码信息（注：尺码必须在英文状态下的大写字母或数字），如下图所示：在“颜色”界面下，选择客户所下定单的主身颜色（或叫大身颜色），如图所示：输入完以上信息之后，如果有些款式相关图片（设计图稿或样衣相片）的话，还可以把这些图片导入到“图片”的白色方框里，如图所示：下图是一个完整的输入后的界面显示图：输完以上信息后，右键单击“款号船期”，如图所示：点击“船期”后，出现如下图界面：在这个界面里，需要输入和注意的信息也很多，具体如下说明：客户PO#：输入客户采购单号PO客户：选择品牌数量：输入本定单的定货数Cut No：输入质量等级（如一等品）在船期配比信息里面，“目的港列表”中的“目的港”中选择“成品仓”，其它的暂不输入相关信息，如图所示：在“船期配比”里面，录入相关明细数据，如下图所示：综合显示如下图所示：完成以上操作后，正式定单的录入工作基本结，然后保存，提交，最后审核，审核完成后，单据流到下一操作环节。
工信印刷ERP使用流程图
个性化实施
（系统角色、用户、编码、注册）
工 信 印 刷 E-编辑-保存-出库确认生产单领料查询-选中物料-打印
准备基础数据
客户、供应商、外协、物料、工种
生产单进度反馈
生产单详细信息-开工-完工 -进度查看
目的：把任务安排到机台上 生产管理-分解单管理-添加-保存
排产管理
目的：给各机台上的任务安排次序 生产管理-排产管理-编辑-保存
采购单入库
采购管理-采购单详细-入库录入送货数量-入库
查看任务
进度管理-任务查看和反馈
入库确认
材料库管理-采购单入库 -采购入库详细-入库确认
反馈进度
进度管理-任务查看和反馈-编辑 -开工-保存-完工
添加订单
订单管理-添加（订单基本信息）保存-订单项目-添加（订单项目信息） -保存-（添加第2、3……条项目） -保存-相关订单-预览
产品入库
产品入库-添加-保存-入库确认
送货单 订单的提交和审核
订单详细页面-提交-审核-保存 送货单管理-添加送货单表头-保存 -产品出库但项目-添加-保存（添加第2、3条送货单项目-保存） -相关出库单-打印
生成生产单
订单详细页面-生成生产单编辑生产单-保存-生产项目编辑-保存-相关生产单-打印
订单收款
财务管理-订单收款-添加-选中订单 -录入回款信息-结算
车间生产工作流程图
填写工艺分解单
采购流程图
填写采购单
采购单管理-添加（表头）-保存 -采购单明细-添加-保存 -相关采购单-打印
工 信 印 刷 E R P 使 用 流 程 图
采购单付款
ERP日常操作规范指导书
参考标准： 《ERP操作方 法》
--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------==========================================================
==========================================================================
完成
在芜湖（部件）找 到对应产品
在附件信息里的工 装信息进行维护
完成
批准：
审核：
制定：
原版生效期：
版本 号
签发
日期
修改内容：
参考标准： 《ERP操作方 法》
物料编码快速查询
CUX-INVIDITM工装 编码生成
记录产品物料编码
信义-芜湖-部件玻璃
在物料描述过滤内输入 %%进行查询，双%%表示
模拟查找
A电子单据维护 （过账权限）
查到所需物料编码记录下 来
编码生成结束
--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改---------------------------
指导书编号NO：TF-TD-20-JS037A
设备/工具：
2、新产品录入
新产品录入
ERP作业指导书
作业名称： ERP日常操作规范说明书
3、老产品更新
老产品更新
环境控制：
主组织查找车 型
YES
NO
新增车型验证值添 加
直接添加产品型号
芜湖（部件）公司 查找
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粉末冶金公司ERP管理信息系统库存业务操作手册
文档作者: 关键用户
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盈峰项目经理
赛意公司项目经理
文档控制更改记录
查阅
分发人员
目录
文档控制 (2)
目录 (3)
前言 (4)
内容 (4)
系统登陆 (4)
采购接收、退货 (8)
车间WIP发料、退料 (18)
完工入库、返工出库 (25)
销售发货、退货 (34)
子库存转移 (40)
杂项事务处理 (42)
库存现有量的查询 (45)
前言
本文档操作环境为ORACLE 应用产品培训环境。
本文档用于指导粉末公司库存管理人员通过ERP系统进行业务处理。
内容
本文档主要内容如下：
1、采购接收、退货
2、车间WIP发料、退料
3、完工入库、返工出库
4、销售发货、退货；
5、杂项事务处理；
6、库存现有量；
7、盘点；
系统登陆
1、进入系统，在桌面下点击“internet explorer”
2、输入地址：:8005
3、出现下述界面后输入你的用户名和口令。
4、进入系统后选择相应功能职责操作。
5、系统的“文件”“编辑”“工具”等菜单的操作与功能和Windows系统及Microsoft 软件相似。
6、系统窗口的常用工具条菜单操作与功能和Windows系统及Microsoft 软件相似。
7、快捷键的功能：请在系统窗口下输入“Ctrl+K”可以查看快捷功能的使用，如下：
8、可以在系统操作的任何时候，点击系统的“？”得到帮助。
或点击帮助选窗口帮助或oracle Applications程序库获得所有帮助
9、用完系统后请正常退出，绝对不允许强行关机退出系统。
采购接收、退货
接收路径
1121.INV广东盈科库存超级用户/事务处理/接收/收款
收到供应商送货后，品质确认合格后凭供应商送货单办理接收入库。
接收操作说明
以上内容可以全部输入，也可以只输入其中一个，点击“查找”，打开两个窗口，一个是“接收题头”窗口，另一个是“接收”窗口。
如图
选择接收窗口，核对无误后在前方打勾处打勾，在子库存处选择要入库的仓库。
对入库的物料录入批次号，点“批次－序列（S）”如下：
出现以下画面
如是多个批次分行录入后
点“完成”后出现以下画面
点击
点“保存”，接收完成。
退货路径
路径：/事务处理/接收/退货
退货操作说明
对仓库不合格物料，品质确认退货后凭品质开具的不合格单据办理退货手续。
以上内容可以全部输入，也可以只输入其中一个按“查找”出现以下画面
点击“批次－序列（S）”进入以下画面
点击“完成”
点击“
”保存，退货事物处理完成
查看接收事物处理
路径：/事务处理/接收/查看接收事物处理
处理完以上任意事物，对该事物处理的结果，都可以通过此处进行查询，查看其处理结果。
点击
保存成功提示
点击“打开”
录入以上任意一个信息或多个信息后点“查找”出现以下画面
点击“事务处理”出现以下画面
与单据核对无误后退出，查看完成
车间WIP发料、退料
WIP发料路径
提示：当车下达任务后，车间领料人员拿任务单到仓库领料物料后，仓库帐务员凭车间任务单办理。
路径：1121.INV广东盈科车间超级用户\material transaceions\WIP 物料事
物处理
WIP发料操作说明
点击“确定”后进入
点击“打开”进入
点击“继续”进入，出现两个窗口，
1窗口核对装配件物料编码是否正确，类型为WIP发放
2窗口，核对以下信息
核对无误后点击“完成”，出现
出现后点击
点击“确定”WIP发料完成
WIP退料路径
提示：当车间离散任务停止，车间物料退回仓库时，仓库办理此操作。
路径：1121.INV广东盈科车间超级用户\material transaceions\WIP 物料事物处理
点击“确定”进入
WIP退料操作说明
点击“打开”进入以下画面
点击“继续”进入，出现两个窗口，
1窗口核对装配件物料编码是否正确，类型为WIP退回
窗口2
核对无误后点击“完成”进入
出现后点击
点击“确定”WIP退料完成
完工入库、返工出库
完工入库路径
提示：车间任务完工后，开具产品入库，凭产品入库单办理此操作。
路径：1121.INV广东盈科车间超级用户\material transaceions\完成事物处理
完工入库操作说明
点击“打开”进入
录入任务号点击“继续”进入，出现两个窗口，
1窗口核对装配件物料编码是否正确，可以完成数量
窗口2
点击“完成”进入
出现后点击
点击“确定”完工入库完成
返工出库路径
提示：当库存产品不合格或因其他原因车间要领出返工时，领用人开具产品入库单负数，仓库凭此单办理。
路径：1121.INV广东盈科车间超级用户\material transaceions\完成事物处理
返工出库操作说明
点击“打开”进入
录入任务号点击“继续”进入，出现两个窗口，
1窗口核对装配件物料编码是否正确，选择事务处理类型“WIP完成/退回”
点击“继续”进入
点击“完成”返工出库事物完成。
完工事物查看
提示：完成事物处理完毕，对所操作的事物处理进行查询，按以下操作。
点击“查找”进入
销售发货、退货
销售发货路径
（库存职责）库存—物料搬运单—处理物料搬运单
销售发货操作说明
仓库接到销售发出的发货单后，进行产品发货处理。
，打开“查找物料搬运单行”窗口，输入可查找的物料搬运单号，点击“查找”，如图：
打开“处理物料搬运单”窗口，选择要发货的行，点击“处理”，完成按物料搬运单数量的发货处理。
如果因为包装或其它原因需要将一行物料分开几次发出的情况，则选定要发货的行，点击“分配”，再点击“查看/更新分配”，如图：
输入要查找的物料搬运单号范围
打开“处理物料搬运单行分配”窗口，要窗口中的“数量”中输入要发货的实际数量，在“缺少数量里选择“分割分配”，如图：
点击“处理”完成拆分数量发货的处理。
注意：如果在“缺少数量”中选择的是“仅限于延交订单”则剩余的未发数量部分要重新做挑库发放处理，生成新的物料搬运单来做发货处理。
再点击此处进行数量分配
输入实际发货数量
选择“分割分配“
销售退货路径
路径：事务处理—接收—收款
销售退货操作说明
仓库接到业务助理开出的退货通知单，要做销售退货接收入库处理，，打开“查找预期接收”窗口，在“客户”标签上，输入“RMA编号”（退货销售订单号），如图：
输入退货订单号
点击“查找”，打开两个窗口，一个是“接收题头”窗口，另一个是“接收”窗口，在“接收题头窗口选择“新接收”，保存后关闭窗口。
如图
在“接收”窗口，在“行”标签上，选定要接收的行项目，在“数量”里输入接收的数量，在“子库存”中输入要接收到那个子库中，本例是接收到C99子库（成品不合格子库），如图：
点击“题头”，可打开“接收题头”窗口。
输入完相关信息后点击“保存
”，完成销售退货入库处理的操作。
销售发货、退货查看
查看物料搬运单处理情况，路径：事务处理—物料事务处理，打开“查找物料事务处理”窗口，输入相关查找条件，如图：
输入查找条件，如本例输入物料的编码
点击“查找”，打开“物料事务处理”窗口，从此窗口中可以看到物料的发货情况
查看事物处理明细
子库存转移
子库存转移路径
提示：仓库对库存品进行子库存转移（如合格品仓转入不合格仓等），只允许资产仓之间以及资产仓转费用仓，不允许费用仓转资产仓。
按以下操作执行。
路径：1121.INV广东盈科库存超级用户/事务处理/子库存转移
子库存转移操作说明
在“打开”之后弹出的窗口里面输入类型
在类型中选择“子库存转移”再点击“事务处理行”进入以下画面
录入完成后点击“”保存。
进入以下画面
出现后点
击
点击“确定”子库存转移完成。
杂项事务处理
杂项事物处理路径
提示：对车间辅料领用、供应商赠料、客户送样、仓库盘盈盘亏、报废出库等，办理此操作。
但因业务不同要选择不同的类型和来源。
路径：库存/事务处理/杂项事务处理
杂项事物理理操作说明
选择“杂项事务处理”然后点“打开”
在弹出窗体中可以看事务处理的日期在类型中选择事务处理类型
填写以下信息
确认无误后点击“事物处理行”进入
录入完成后点击“”杂项事物处理完成。
库存现有量的查询
查询路径
库存职责/现有量，可用量/现有量
查询操作说明选择现有量，然后点击打开
来到查询界面输入需要查看的物料
点击“查找”进入
查看物料现存量。
在弹出的窗体中可以看到该组织下的物料的现有量
展开组织可以看到该组织下的库存
展开库存可以物料的可用信息和库存的现有量
点击“可用性”。