ERP采购流程
erp使用流程
erp使用流程【ERP 使用流程】**前言**亲爱的小伙伴们，在当今数字化的时代，企业资源规划（ERP）系统就像是企业运营的得力助手，能让我们的工作更加高效、有序。
那什么是 ERP 呢？简单来说，它就是一个能把企业的各种资源，比如人力、财务、物资等整合在一起管理的软件。
今天咱们就来聊聊 ERP 的使用流程，目的就是让大家都能轻松上手，让工作变得更轻松、更高效！**适用范围**咱们这套 ERP 使用流程适用于各种规模的企业，不管你是大企业还是小企业，只要你想把企业的资源管理得井井有条，都能用得上。
比如说，一家制造企业，需要管理原材料的采购、生产过程的监控、产品的销售以及财务的收支，这时候 ERP 就能大显身手啦。
再比如一家服务型企业，要安排员工的工作任务、跟进客户的需求、计算项目的成本等等，ERP 也能帮上大忙。
说白了，只要你的企业有资源需要管理和协调，ERP 就能发挥作用。
**术语定义**在了解 ERP 使用流程之前，咱们先得弄明白几个关键的术语。
“模块”：ERP 系统里被划分出来的不同功能区域，就像一个大柜子被分成了好多小抽屉，每个抽屉都有专门的用途，比如财务模块、采购模块、销售模块等等。
“流程节点”：这就像是在完成一项任务过程中的一个个关键步骤，比如采购流程中的下单、审批、收货等就是流程节点。
“数据录入”：把各种信息输入到 ERP 系统里，就像把东西放进仓库一样，得按照规定的方式和位置放好。
**正文**1. 系统登录- 打开浏览器，输入 ERP 系统的网址。
- 输入用户名和密码，点击登录按钮。
- 登录成功后，你会看到系统的主界面，上面有各种模块的入口。
比如说，你是负责采购的，就可以直接点击采购模块进入相应的工作页面。
常见问题：有时候可能会忘记密码，别着急，一般系统都有“忘记密码”的功能，按照提示操作就能重置密码啦。
2. 基础数据录入- 客户信息录入- 进入客户管理模块。
- 点击“新增客户”按钮。
中建八局ERP物资流程操作步骤(精)
3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
医药行业ERP操作流程
医药行业ERP操作流程医药行业是一个涉及到医疗和药品销售的复杂行业，因此企业需要一个有效的ERP系统来管理各个方面的业务流程。
以下是医药行业ERP的一般操作流程：1.采购管理：-采购计划：根据需求评估制定采购计划，确保库存充足。
-供应商选择：比较不同供应商的价格、质量和信誉，选择合适的供应商。
-采购订单：生成采购订单，包括物料信息、数量和价格等。
-采购跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保按时交付。
2.生产管理：-生产计划：根据市场需求和库存情况，制定生产计划。
-物料需求计划：根据生产计划，生成物料需求计划，以确保所需物料的充足。
-生产订单：生成生产订单，包括产品信息、数量和交付日期等。
-生产过程跟踪：实时跟踪生产过程的状态，如原材料消耗、产品制造进展等。
-成品入库：对生产完成的产品进行质检，符合质量要求后入库。
3.销售管理：-客户管理：建立客户档案，包括客户信息、销售历史等。
-销售订单：根据客户需求生成销售订单，包括产品信息、数量和价格等。
-销售合同：确定订单后生成销售合同，明确双方的权利和义务。
-发货管理：根据销售订单，合理安排产品的发货时间和方式。
-销售回款：跟踪销售订单的回款情况，保持与客户的良好关系。
4.库存管理：-入库管理：根据采购和生产订单，将物料和成品入库，并记录库存信息。
-出库管理：根据销售订单，安排产品的出库，并记录库存变动。
-库存调整：对库存进行盘点和调整，确保库存准确性。
-库存查询：根据需求查询库存情况，包括可用库存、安全库存等。
5.财务管理：-采购付款：核对采购订单和供应商发票后，进行相关付款操作。
-销售收款：核对销售订单和客户付款后，进行相关收款操作。
-成本核算：记录生产过程中的成本信息，如原料成本、人工成本等。
-财务报表：生成财务报表，如利润表、资产负债表等。
6.统计分析：-销售统计：根据销售订单和收款情况，进行销售额和利润的统计分析。
-成本分析：根据成本核算，分析各项成本的占比和趋势。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
ERP采购请购单操作流程和采购订单操作流程
统会自动带入存货名称、规格型号、默认采 购计量单位。
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告
《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP 存货档案维护操作流程》 《ERP 采购订单操作流程》 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。
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菜单、步骤 业务工作 供应链 采购管理 请购
责任人 请购人
操作说明
1.请购是采购业务处理的起点也是 MRP 计划订单的中间 过渡环节。
2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照 MRP 计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采 购清单。研发用料也可由其部门直接提出请购。
3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、 需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术 说明等。
参照请购单生单
6. 请购单可以手工增加，也可参照 MRP 计划、生产订 单、销售订单、标准 BOM 生成。
7. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、 锁定、解锁、变更。
8. 录入时支持行复制，方便操作。 9. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和
采购合同。，
单 据 号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改。 业务类型：普通采购 采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、
采购请购单操作流程流程名称采购请购单操作流程编号08页数1菜单步骤责任人操作说明相关文件财务管理制度采购入库精益控制流程erp存货档案维护操作流程erp采购订单操作流程相关部门物料中心技术中心质控中心财务中心
XXXX 电气科技股份有限公司 ERP 系统 采购请购单操作流程
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
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请购部门 采购部门
/录入请购单 ----------------------- / 维护请购信/采购审查
主要功能与处理流程
主要为：新增（作废）、审核（取消审核）、出库（取 消出库）
具体如下：
a） 新增（作废）
b） 审核：采购日期、验收日期、采购人等
c） 出库：出库日期、出库人等
单
据
修
改
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（一）、采购计划流程
采购计划流程
1 、采购计划执行主流程如上图所示；
2、 由物流部根据年度采购计划， 分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、 总经理
（授权人）审批。
3、 物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供 应商询价、议
价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。
4、 已订立合同的，采购员应在合同签订完毕的第 2个工作日内，在ERP系统中完成“采 购价格管
理”维护。
（二）、采购、入库流程
1 、物流部根据《月度采购计划》在 ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，
采购部 年度采购 计划 分解 月度采购计划 仓库 质量部 财务部 核决
采购部经理审核
联系供应商
订立合同
财务审核
总经理及
被授权人
审批
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经总经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》 ，要求供应商按采购订单发货， 批送
货数量不得超订单的10%超出部分，仓库应拒收。
2、 供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管
员按单点货、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》 ，仓管员凭《检验
报告单》办理入库。仓管员在 ERP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》 ，并打印，仓 管员按单办理
实物入库，并进行有效的仓储管理。
3、 供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协 商后处理；
4、 财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
1 、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、 供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对 账结果开具正规
发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后， 登记业务台账后1个工作日内，
将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、 采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开
4、 财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、
业务票据一致等。财务部根据《进货单》 、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在 ERP系统 中，由
《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算； 检查核算正确后，
编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
5、 经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并 将发票及时退回
供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管 理不善等导致的
发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
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（四）、退货流程
1 、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
2、 供应商开发票之前， 采购员应与供应商对账， 就退货事宜达成一致后， 采购员将《退 货通知
单》传递仓库，通知仓管员准备退货事宜。仓管员根据《退货通知单》生成《进货退
货单》，仓管员按单整理退货，包装好、清楚标识，放置在特定退货区域，由采购员检查后 发运给供应商。
3、 采购员与供应商协商一致，退货需补货的，由供应商及时办妥补货，补货入库流程 参照“采购、入
库流程”。由采购员提示财务人员在 ERP系统中就退货与补货在《进货单》 中“对等核销”。
4、 采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消 开票数量。
5、 采购员与供应商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写《退货
协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值 税专用发票申请
单》，并从税务机关取得 《开具红字增值税专用发票通知单》 ，交采购员签收
后，寄给供应商开具红字增值税发票，在 ERP系统中的操作流程同“采购发票流程” 。
6、 具体退货流程见上图所示。
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退货流程