深圳市投资理财消费观念调查问卷
投资调查问卷模板

尊敬的投资者:您好!为了更好地了解您的投资行为、风险偏好和心理预期,我们特制定此问卷。
您的宝贵意见将有助于我们优化投资服务,提升投资者教育水平。
请您在填写问卷时,尽量客观、真实地反映情况。
本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。
一、基本信息1. 您的性别:- 男- 女- 其他2. 您的年龄:- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业:- 学生- 公司职员- 事业单位员工- 自由职业者- 退休人员- 其他4. 您的年收入范围:- 5万元以下- 5-10万元- 10-20万元- 20-30万元- 30万元以上二、投资经验与知识5. 您投资公募基金的时间:- 1年以下- 1-3年- 3-5年- 5年以上6. 您对公募基金的了解程度: - 非常了解- 了解- 一般- 不了解7. 您获取投资知识的主要途径: - 报纸、杂志- 电视、网络- 金融机构、专业人士- 朋友、家人- 其他三、投资行为8. 您主要投资于以下哪些类型的公募基金: - 股票型基金- 债券型基金- 混合型基金- 指数型基金- QDII基金- 其他9. 您投资的基金产品数量:- 1-3只- 4-6只- 7-10只- 10只以上10. 您投资公募基金的主要目的是:- 获取稳定收益- 分散投资风险- 获取高额回报- 资金保值增值- 其他四、风险偏好与心理预期11. 您对投资风险的承受能力:- 非常低- 低- 一般- 高- 非常高12. 您对投资收益的预期:- 非常低- 低- 一般- 高- 非常高13. 您在投资过程中,以下哪种情况让您感到焦虑:- 市场波动- 产品净值下跌- 业绩不如预期- 其他五、其他14. 您对公募基金行业发展的看法:- 非常看好- 看好- 一般- 看淡- 非常看淡15. 您对投资服务有哪些意见和建议?感谢您参与本次问卷调查!您的宝贵意见将有助于我们更好地服务投资者,共同推动公募基金行业的健康发展。
投资理财调查问卷-1

投资理财调查问卷
为了更好地了解市民的理财需求,收集市民更多的理财信息,寻找百姓关心的理财热点问题,特别设计此问卷调查,希望大家认真参与调查。
* 1、您的年龄段:(单选题)
A.18-25 B.26-36 C.37-55 D.55以上
* 2、平均月收入:(单选题)
A.2000-4000元
B.4000-6000元 C .6000-8000元 D.8000元以上
* 3、您每个月日常生活支出:( )
A.1000-2000
B.2000-3000
C.3000-4000
D.其他
* 4、您选择过的投资工具有:(可多选)( )
A.定期储蓄
B.基金
C.股票 D .国债
E.保险
F.房地产
G.p2p理财
H.外汇 I 其他
* 5、您在选择投资项目时,关注什么?
A.产品的投资风险和收益
B.金融机构成员是否专业
C.该机构的信誉与品牌
D.舆论的推荐
* 6、您理财的主要目标是:(单选题)
A. 合理安排资金
B.提高生活质量
C.资产增值
D.医疗及养老
* 7、您身边的亲朋好友是否会经常讨论理财方法 A.是 B.否
* 8、您期待的投资回报率是:(单选题)
A.1%-2%
B.3%-5%
C.8%-15%
D.24%及以上
调查人:联系方式:谢谢您的参与!
*投资有风险,理财需谨慎.。
投资理财调查问卷

投资理财调查问卷投资理财调查问卷1、您觉得自己得理财观念如何?A很好B一般C不擅长2、在当今物价上涨得如此厉害的情况下,您觉得钱是放在银行好还是用于投资好?A大部分放在银行好,投资有风险B大部分用于投资好,放在银行相当于贬值C一部分存银行,一部分用于投资,这样可以分担风险3、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?A产品的投资风险和收益B报纸等媒体的投资建议C该机构的信誉和品牌D金融机构工作人员是否专业4、除了本职工作,您还做过以下哪些理财投资项目?A股票、基金B房地产C保险D实业投资E黄金现货、外汇、期货5、如果有专业机构为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗?A会有帮助B帮助不大C不知道,没有接受过这方面的建议6、您对投资理财的风险偏好如何?A高风险高收益B中风险中收益C 低风险地收益D零风险稳定收益7、您对自己当前的收入状况感到满意吗?A满意B一般C不满意8、在你您的理财规划当中,更倾向于下列哪种?A储蓄B投资房产C买保险D投资证券或基金E黄金现货9、家庭是否有阶段性理财计划?A有,并咨询专业人士意见B偶尔,但未坚持C从来没有10、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢?A有想做的投资,不过没有投资渠道B投资理财的知识不够C风险太大,无法承受D资金不够E没有时间做其他方面的投资F其它11、假如您正在进行投资,您一般选择什么时间去理财?A 工作时间B 休息时间C都可以D没时间12、您对国际黄金的金价及其趋势有过了解吗?A很了解B了解一点C不了解13、对于黄金现货方面的投资理财知识,您愿意去了解吗?A愿意了解,多学点知识没坏处B 不愿意了解,对这些没什么兴趣C 无所谓,有机会就了解一下,没有就算了14、如果有机会参加理财投资讲座,您最希望从讲座中收获哪些知识?A 股票、基金B 房地产C保险D黄金现货E其它15、如果我们定期举办理财投资讲座,您有兴趣前来参加吗?A有兴趣,丰富一下自己B没兴趣C有时间就去16、您现在手上是否持有黄金?A.是B.B.否17、您目前的黄金投资金额占您所拥有投资资产的比重是:A.0%B.0%—10%C.10%—30%D.30%—50%E.50%以上18、您选择黄金的理由是什么?A.保值B.增值C.风险较小D.门槛较低E.手续费低19、目前的市场环境下,您更愿意通过哪种方式投资黄金?A.实物黄金B.纸黄金C.黄金延期交收D.黄金期权E.黄金期货20、购买黄金后,您通常会采取什么态度?A.放心地持有,注重长期收益B.偶尔查看一下自己的账户盈亏,觉得差不多了就卖出C.很紧张投资的盈亏,每天都要查看黄金的净值或收益率D.频繁地买入卖出,以短期套利21、在目前的黄金投资中,哪些问题困扰您?A.不知如何挑选出适合自己的黄金产品进行投资B.在购买黄金时,不知道买入多少才合适C.不知如何确定买入或卖出的最佳时机D.不能方便及时地了解与黄金市场相关的信息。
投资理财行为调查问卷题目

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者:您好!我们是一家研究机构,致力于了解和分析投资理财行为的因素。
为了更全面地了解投资者的行为和态度,我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。
您的回答将对我们的研究有重要的帮助,同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。
请您根据实际情况如实回答,所有的答案都将被严格保密。
1. 您是否有投资理财的经验?(a)是(b)否2. 您投资理财的目的是什么?(a)获取更高的回报(b)实现财务自由(c)保值增值(d)其他,请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少?(a)少于1万元(b)1万元-10万元(c)10万元-100万元(d)100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些?(a)股票(b)基金(c)债券(d)期货(e)房地产(f)其他,请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么?(a)风险控制(b)回报率(c)投资周期(d)投资品种多样性(e)其他,请具体说明6. 您选择投资理财产品时,最重要的因素是什么?(a)投资回报率(b)风险评估(c)投资期限(d)投资机构声誉(e)其他,请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何?(a)愿意承担较高风险,追求高回报(b)愿意承担一定风险,追求稳健回报(c)偏向避免风险,追求稳定收益(d)完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议?(a)是(b)否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点?(a)是(b)否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗?(a)是(b)否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。
您的反馈对于我们的研究至关重要。
如果您有任何其他建议或意见,欢迎在下方空白处填写。
再次感谢您的参与!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案:尊敬的受访者:您好!感谢您参与我们的调查问卷。
理财状况调查问卷三篇

理财状况调查问卷三篇篇一:投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财?☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能,现在投资黄金的人越来越多,金价也在逐步攀升,您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条,您会担心它贬值吗?☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗?☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久?☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例?☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0~30%☐-10%~0☐—30%~-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划,您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话,以方便通知您是否幸运获奖。
篇二:投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是?( c )A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入?( a )A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员?dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何?( a )A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何?( a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少?( a )A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少?( a )A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度( c )A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的( d )A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具,根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现,您最愿意接受( d )收益低,波动幅度小B.收益中等,波动温和C.收益高,波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时,关注什么?( a )A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比,您如何看待一些投资理财产品存在的风险?( c )A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大,为了高收益,值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是( ae )A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式( g )银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中,会考虑哪些因素( bd )流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财( a )A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是( ce )平时工作忙碌,没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见,盲目跟风C.理财观念淡薄,相关知识匮乏D.没有足够资金,有钱人才理财E.理财有一定风险,不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性?篇三:投资理财调查问卷您好!为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,加强市民理财意识,普及理财知识,实现财务自由,友融投资管理(上海)有限公司特进行投资理财问卷调查,感谢您的支持与积极参与。
【调研问卷模板】投资理财调查问卷

【调研问卷模板】投资理财调查问卷1. 您有没有做过金融投资理财(除银行定存之外)?A.正在投资B.以前有投资过C.有投资意向,但目前没做D.没有投资过2. 您从事金融投资理财的时间有多久?A.从没有过B.1年以下C.1-2年D.3-5年E.5年以上3. 您的职业是?A.自由职业者B.学生C.政府部门D.事业单位E.国营企业F.私营企业G.外资企业4. 您的年收入在什么区间?A.5万元以下B.5万-10万元C.10万-50万元D.50万-100万元E.100万元以上5. 您的金融资产占家庭收入的比例是多少?A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%-70%E.70%以上6. 如果进行投资理财,您的主要目标是?A.抗通胀,防止资产缩水B.获取稳定的资产增值C.获取高额投资收益D.吸收投资经验和实践7. 您对于投资理财的风险收益问题的看法?A.尽量选择风险小的投资B.可以选择高风险、高收益的产品C.可以通过投资组合从而降低风险D.无法接受风险8. 您考虑的投资周期是?A.3个月以下B.3个月-6个月C.1年以内D.1-3年E.3年以上9. 您预期的年投资回报率是多少?A.5%以下B.5%-10%C.10%-20%D.20%-30%E.30%-50%F.50%以上10. 如果进行投资理财,您最看重的金融服务是?A.公平的交易环境B.简便的交易方式C.专业的指导分析D.资金安全11. 您对于以下哪些理财产品具有一定了解/经验A.存款B.基金C.债券,短期商业票据,中长期票据D.黄金E.权益/股票F.金融衍生品(期货,期权,掉期)G.优利账户H.对冲基金I.私募投资J.结构性产品(结构性票据,结构性投资账户,包括汇利账户) K.外汇L.保险。
【调研问卷模板】个人投资理财行为问卷调查

【调研问卷模板】个人投资理财行为问卷调查【调研问卷模板】个人投资理财行为问卷调查您好!感谢您抽出宝贵的时间参与此次的问卷调查。
这是一份关于个人投资理财行为的问卷调查,不涉及你的个人隐私,调查结果仅用于学术研究性目的,希望您能抽出5-10分钟时间来如实填写此问卷。
您的回答对我非常重要,非常感谢。
1. 有人认为. “理财是有钱人的事“,您同意此观点吗?完全同意不完全同意完全不同意2. 您认为挣钱重要还是理财重要?挣钱更重要理财更重要两者都很重要无所谓哪个重要3. 您是否为人生各阶段的投资理财制定过规划?制定过想过,却没有指定没想过4. 您认为自己现阶段有必要指定投资理财计划吗?完全必要比较没必要可有可无完全没必要5. 您平时是否有记录每月收支情况的习惯?一直有没有6. 您是否有制定消费支出计划?有,且严格执行有,偶尔执行有,但没有执行没有,随意消费7. 您最大支出消费是?教育费医疗费投资旅游保险食品其他8. 您对理财产品的了解程度?非常了解了解一般不了解很不了解9. 您是否有使用过投资理财产品?有没有10. 您选择过哪种理财产品?股票基金保险外汇期货房产收藏黄金债券其他11. 您关注投资理财产品的哪些属性?风险性★★★★★收益性★★★★★流通性★★★★★12. 您选择投资理财产品的目的?学习理财,积累经验保障本金,合理消费实现资产增值提升生活质量家人教育医疗抵御通货膨胀其他13. 您对自己的投资理财产品采取的管理措施?自己的独立操作家人或者朋友的帮助依靠投资理财专家根据媒体理财建议其他14. 您对自己的投资理财是否满意?非常满意比较满意不满意说不清楚满意与否15. 您认为导致自己没有购买投资理财产品的主要因素?没有可支配的资金没有这方面的需求没有这方面的能力没有时间风险大,怕赔本其他16. 你未来是否有意愿购买理财产品?有没有17. 您了解余额宝吗?如果了解请谈谈您的看法。
18. 您了解”光大证券事件“吗?如果了解请谈谈您的看法。
投资理财行为调查问卷模板

投资理财行为调查问卷模板各位受访者,您好!感谢您抽出珍贵的时间来参与我们的调查。
本次调查旨在了解您的投资理财行为及偏好,以便更好地为您提供优质的理财服务。
请您依据您个人的实际状况,照实回答以下问题。
我们承诺对您的回答进行隐秘,并仅在统计结果中应用。
1. 性别:男性 /女性2. 年龄段:18岁以下/18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-55岁/56岁以上3. 教育程度:初级教育学校及以下/中级教育学校/高中/高校本科 /探究生及以上4. 您的职业是什么?5. 您的月收入(人民币):2000以下 /2001-5000 /5001-10000 /10001-20000 /20001以上6. 您是否持有投资理财产品?A. 是,若果是,请回答问题8;B. 否,若果否,则跳过问题8,转至问题10。
7. 您投资理财的主要目标是什么?(可多选)A. 获得更多的收益B. 实现财务自由C. 实现财宝传承D. 投资多元化E. 对冲通胀风险F. 其他(请详尽说明)8. 您投资理财时的风险承受程度如何?A. 特殊低风险,偏向保守投资B. 低风险,更倾向于较保守的投资C. 中等风险,允诺对冲风险以得到一定的回报D. 高风险,能够承受较大的波动性以期望更大的收益E. 特殊高风险,允诺承担极大的波动性以得到较高的回报9. 您平时得到投资理财相关信息的渠道主要是哪些?(可多选)A. 金融资讯网站B. 金融电视节目C. 金融杂志、报纸D. 亲友推举E. 金融机构的宣扬资料F. 社交媒体平台(如微信、微博等)G. 其他(请详尽说明)10. 是否具备投资理财的相关知识和技能?A. 是,我认为自己具有足够的知识和技能B. 否,我认为自己目前缺乏相关知识和技能11. 假设您拥有一笔较大的闲置资金,您更允诺投资于以下哪种产品?(可多选)A. 股票、基金等证券类产品B. 房地产、土地等不动产类产品C. 债券、定期存款等固定收益类产品D. 虚拟货币等新兴金融类产品E. 其他(请详尽说明)12. 您允诺在投资理财中承担多少风险?(请依据您的实际状况,选择一个答案)A. 完全不允诺承担风险B. 有限程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深圳市投资理财消费观念调查问卷
尊敬的受访人:
您好!
我们是深圳市中金黄金投资管理股份有限公司的调查人员,主要是想了解深圳市的居民在后金融危机时代的理财消费观念,此次的调查我们会尊重您的隐私,忠实的为您保守秘密。
我们也真诚的希望您能在百忙中抽出您一点宝贵的时间,配合我们做此次调查问卷。
待本次调查活动结束后,我公司会对本次参与的各位受访人均赠送纪念品一份,以表示对您的感谢!
1、您的性别:
☐ 男 ☐ 女
2、您的年龄段:
☐ 15—20 ☐ 21-25 ☐ 26-30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51-60 ☐60以上
3、您的职业:
☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他
4、您的月收入:
☐ 3000元以下☐ 3000元到5000元之间☐ 5000元到1万之间☐ 1万以上
5、在您的月收入中,您大概有多少可以作为储蓄和投资:
☐ 50%以上☐ 25%到50%之间☐ 10%到25%之间☐ 10%以下6、如果您进行个人理财及投资,您觉得哪个方面是您的原因:
☐ 增加收入 ☐ 丰富个人经历 ☐ 个人兴趣 ☐ 其他方面7、如果您进行个人理财及投资,您觉得以下哪个是您的投资目标:
☐ 激进增长 ☐ 显著增长 ☐ 稳健增值 ☐ 谨慎增值 ☐ 避免亏损
8、如果您有一定的可支配资金,您会选择哪类风险型的投资理财产品:
☐ 年收益正负3%以内的产品☐ 年收益正负3%至正负5%的产品☐年收益正负5%至正负10%的产品☐年收益正负10%至正负20%的产品☐ 年收益正负20%以内的产品
9、一般情况下,投资的期限越长,能够承担风险的能力越强,您计划投资时间
多久:
☐1年以内☐1年到3年☐3年到7年 ☐ 7年以上
10、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品:
☐ 银行各类存款 ☐ 投资基金、股票、债券 ☐ 信托产品 ☐ 黄金外汇 ☐ 房地产 ☐ 金融衍生品 ☐ 其他
11、投资有风险,在金融危机下,市场大幅波动,投资产品可能会大幅下跌,您
的承受的极限是:
☐跌幅超过50% ☐ 25%到50%之间☐ 5%到25%之间☐ 不超过5% ☐ 难以承受任何风险
12、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:
☐ 购买理财书籍 ☐ 会议讲座 ☐ 与亲人朋友交流 ☐ 通过电视、网络、媒体等报道 ☐ 其他
请准确填写您本人的联系电话,以方便通知您是否幸运获奖。
预祝好运,欢迎您继续关注我们的活动。
感谢您的参与!。