保险公司功能小组的建立与管理35页共35页文档
平安公司搭建领导小组
平安公司搭建领导小组目标搭建一个领导小组，以提高平安公司的管理效能和决策能力。
背景领导小组是一个重要的组织机构，能够集中高层管理人员的智慧和经验，共同制定公司的战略和决策方针。
通过搭建领导小组，平安公司将能够更好地应对市场竞争和内外部环境变化，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
策略1. 选取合适的成员：领导小组的成员应包括高层管理人员和具有相关专业知识和经验的员工。
他们应具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够为公司的决策提供多样化的意见和建议。
2. 设定明确的职责和权力：领导小组的成员应清楚自己的职责和权力范围，以便能够有效地履行自己的角色。
他们应有权制定公司的战略计划、决策方针和重大投资决策，并对其执行情况负责。
3. 定期召开会议：领导小组应定期召开会议，讨论公司的重大事务和决策，并对公司的运营情况进行评估和监督。
会议应有明确的议程和时间安排，确保会议的效率和有效性。
4. 推动跨部门合作：领导小组应促进不同部门之间的合作和协调，打破各部门之间的壁垒，实现资源共享和优化利用。
通过跨部门合作，可以促进公司战略的一体化和协同发展。
5. 建立有效的沟通机制：领导小组应建立起有效的沟通机制，确保成员之间的信息流通畅通，能够及时交流和共享信息。
同时，应建立起与公司其他层级和员工之间的沟通渠道，以增进公司内部的互动和合作。
实施计划1. 确定领导小组的成员和组织结构，并明确各成员的职责和权力范围。
2. 制定领导小组的会议安排和议程，并确保会议的高效和有效。
3. 建立领导小组与其他部门和员工之间的沟通渠道和合作机制。
4. 定期评估领导小组的工作效果和成员的表现，并进行必要的调整和改进。
预期结果通过搭建领导小组，平安公司将能够更好地应对市场竞争和内外部环境变化，提高公司的管理效能和决策能力。
领导小组将为公司的战略制定和重大决策提供多样化的意见和建议，促进公司的协同发展和可持续发展能力。
保险公司小组工作总结汇报
保险公司小组工作总结汇报
在过去的一段时间里，我们保险公司的小组经过紧密合作和努力工作，取得了
一系列令人瞩目的成绩。
在此，我将对我们小组的工作进行总结汇报，以便更好地总结经验，发现问题，并为未来的工作做好准备。
首先，我们小组在市场调研和客户需求分析方面取得了显著进展。
通过深入了
解客户的需求和市场趋势，我们成功地推出了一系列符合客户需求的保险产品，取得了良好的市场反响。
同时，我们也通过大量的市场调研，为公司提供了宝贵的市场信息和数据支持，为公司的战略决策提供了重要参考。
其次，我们小组在客户服务和投诉处理方面取得了显著的改善。
我们不断优化
客户服务流程，提高客户满意度，并且建立了一套高效的投诉处理机制，及时解决客户的问题，有效地维护了公司的声誉和形象。
此外，我们小组在业务拓展和销售业绩方面也取得了令人瞩目的成绩。
通过团
队合作和协作，我们成功地开拓了新的业务渠道，拓展了新的客户群体，为公司带来了可观的业绩增长。
然而，我们也要清醒地认识到，还存在一些问题和挑战。
比如，我们在团队沟
通和协作方面仍然存在一些不足，需要进一步加强团队合作意识和沟通能力；同时，我们也需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以适应日新月异的市场竞争环境。
总的来说，我们小组在过去的一段时间里取得了一系列显著的成绩，但同时也
面临一些挑战和问题。
我们将以饱满的热情和坚定的信心，继续努力工作，不断提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。
相信在公司领导的正确引领下，我们一定能够取得更加辉煌的成绩！。
保险公司功能组的目的定义操作要点组织架构与工作职责实施要领激励及相关表单页
功能组建设一、目的在独立经营的营销团队中建立功能组，旨在集中团队的中坚力量，按团队应发挥的基本经营功能进行分组，协助团队最高主管进一步细化落实会议经营、活动管理、招募增员、辅导训练、制度经营等专项活动。
二、定义功能组是指按照团队基本经营管理的功能划分，由营销团队主管和骨干业务员组成的，负责开展各项团队经营活动的管理小组。
在独立经营的营销团队中，应设立会议经营、活动管理、招募增员、辅导训练、制度经营等功能组，开展相对应的经营管理活动。
三、操作要点独立经营的团队应在支公司的领导下，成立管理委员会负责团队各项管理要求、行为规范的执行、督导、落实，并对下设功能组进行指导、考评的组织。
管理委员会由团队最高主管及各功能组的组长组成，管理委员会成员拟任名单应报支公司批准后，在团队中予以公布。
（一）功能组的建立1．确定功能组的成立，分层级进行宣导报名事项目的：统一思想，达成共识，加强沟通，建立功能组。
主管宣导：以主管早会和集中座谈的形式进行宣导；宣导内容：成立功能组的重要性和意义，功能组工作安排，相关注意事项；伙伴宣导：以大早会和直接主管的单项沟通；宣导内容：成立功能组的重要性和意义，功能组的工作安排，报名参加功能组的事项，报名审核：报名申请由团队最高职级主管审核，审核通过后，团队应汇总各功能组的成员组成，并向上级公司个险销售部负责团队管理的岗位进行报备，《功能组人员申请表》、《功能组人员汇总表》详见本节“五、相关表单”部分。
2．确定组织架构与工作职责（1）组织架构各项功能组设组长一名，组长是该功能组核心人物，应由主管担当。
各功能组组长应由团队最高职级经理挑选并作深入沟通。
组员若干，协助组长完成本功能组的各项工作。
（2）功能组职责受团队最高主管的授权，针对团队的某个经营系统或重要管理环节，落实标准化运作流程，策划相关活动，组织相应培训，督促检查相关制度的执行。
①会议经营功能组的职责：•参与职场行事历的编制与执行；•根据行事历安排,完成在早会中落实的各项内容；•组织落实职场早会的召开；•规范早会流程，丰富早会内容，持续提升早会质量；•营造积极向上的团队氛围；•开展早会的创新活动。
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团队风暴期
这是团队发展到一定阶段出现震荡的一段时期。 在这一时期团队矛盾相对突出，矛盾出现频率相对 较高。
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团队的成熟期
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1
学习目标
通过课程学习,使学员了解建立功能小组的重 要性,并初步掌握在自己部门成功推广功能小组建 设的基本知识和操作技能。
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2
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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6
课程大纲
一、认识功能小组 二、功能小组的种类和作用 三、功能小组的运作
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7
“一个篱笆三个桩，一个好汉三个 帮”。 营业部中的功能小组能够很好的帮助我们 完成营业部中增员选材、辅导训练、日常 管理等各项工作，并建立标准化、专业化 的经营系统。
4
一位管理大师曾经说过： “强将手下多弱兵”
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5
“咖啡经 理”
的故事
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保险公司的组织架构与职能分工
保险公司的组织架构与职能分工保险公司作为一种特殊的金融机构，其组织架构和职能分工对于保险业务的顺利进行和高效管理起着至关重要的作用。
本文将从保险公司的组织架构和职能分工两个方面进行探讨。
一、保险公司的组织架构保险公司的组织架构是指保险公司内部各个职能部门之间的关系和层级结构。
一般而言，保险公司的组织架构包括总经理办公室、营销部门、核保部门、理赔部门、风控部门以及支持部门等。
1.总经理办公室总经理办公室是保险公司的高层领导部门，负责拟定公司的发展战略和决策，并协调各个部门之间的工作。
总经理通常由保险公司的董事会任命，是公司的最高决策者。
2.营销部门营销部门是保险公司的核心部门之一，负责推广和销售保险产品。
它的主要职责包括市场调研、产品设计、制定营销计划、培训销售人员等。
营销部门的目标是通过市场营销活动吸引更多的客户，并提高公司的市场份额。
3.核保部门核保部门是保险公司的重要一环，负责审批保险合同的有效性和承保风险的评估。
核保员会根据被保险人的个人情况以及保险产品的性质来决定是否受理投保申请，并根据风险评估结果进行保费的定价。
4.理赔部门理赔部门是保险公司为保险客户提供赔偿服务的部门。
当投保人或被保险人遭受损失时，理赔部门会依据保险合同的条款和条件来核定损失，并进行赔付。
理赔部门的目标是及时、公平地处理理赔事宜，维护良好的客户关系。
5.风控部门风控部门是保险公司的风险管理部门，负责对投保人或被保险人提供的信息进行审核和评估，以识别潜在的风险，并采取措施加以控制或减轻。
风控部门的工作对于保险公司的稳定经营和风险防范至关重要。
6.支持部门支持部门是为了保证保险公司的正常运营而设立的职能部门，包括人力资源部门、财务部门、信息技术部门等。
这些部门主要负责员工招聘和培训、账务管理、信息系统的开发与维护等工作。
二、保险公司的职能分工保险公司的职能分工是指在组织架构的基础上，具体规定各个部门的职责和权限，并协调各个部门之间的合作关系。
保险公司功能小组的建立与管理
知识共享与传承
知识流失风险
随着人员流动，关键知识和经验可能无法有效传递给其他成 员。
解决方案
建立知识库和培训体系，鼓励成员分享经验和技能，促进知 识传承。
团队文化与凝聚力
团队文化冲突
不同部门或小组间可能存在文化 差异，影响团队凝聚力。
解决方案
培养共同价值观和目标，加强团 队建设活动，促进团队成员间的 相互了解和信任。
制定小组规划
基于需求分析，规划功能小组的组织结构、人员规模、资源配置等，确保小组能够高效地支持公司业务发展。
组建筹备小组
确定筹备小组成员
从公司内部选择具备相关经验和能力的人员，组建筹备小组，负责功能小组的筹备工作。
分配工作任务
明确筹备小组成员的工作任务和职责，确保筹备工作有序进行。
制定小组章程与职责
组织文化与价值观
文化适应性
在建立功能小组时，应考虑公司的组织文化和价值观，确保小组的工作方式和理念与公司文化相符合 。
价值观传承
通过功能小组的建立和管理，传承和弘扬公司的核心价值观，增强员工的认同感和归属感。
03
功能小组的建立流程
需求分析与规划
确定公司战略目标
根据保险公司的战略目标，分析业务需求和组织能力缺口，明确功能小组的定位和目标。
保险公司功能小组的建立与 管理
contents
目录
• 保险公司功能小组概述 • 建立功能小组的考虑因素 • 功能小组的建立流程 • 功能小组的管理策略 • 功能小组的挑战与应对 • 功能小组的成功案例
01
保险公司功能小组概述
功能小组的定义与特点
功能小组定义
功能小组是保险公司内部的一种组织形式，根据业务需求和职能划分，由同一 职能或相似职能的员工组成，以实现特定的工作目标。
保险公司团队基础管理
保险公司团队基础管理一、差勤管理考勤是整个晨会经营的有机组成部分，也是晨会长期经营的保证。
考勤的具体规定：１、晨会考勤由督导区负责，个人业务部监督实施情况。
２、除国定假和国家法律法规规定的假期外，督导区全体成员必须参加督导区组织的晨会。
３、督导、各级主管与组训人员每天提早15分钟到职场，作晨会开始前的准备工作。
其他人员上午8：30准时参加晨会。
４、凡因事因病不能参加晨会的，必须提前办理请假手续。
特殊情况应事后补假，否则以无故缺勤处理。
业务员向业务室主任请假，由业务部经理批准；业务专务和业务室主任以上职位者向业务部经理请假，由督导区督导或组训人员批准；业务部经理向督导或组训人员请假，由营管处负责人或辅导员批准。
请假必须填具假条，病假必须附上医院出具的病假条。
５、允许一个月有两次请假（事假）。
迟到15分钟三次，作一次缺勤处理。
病假不作缺勤处理。
６、缺勤者应缴纳一定数量的罚金作为捐助，由公司代扣，用于督导区建设。
二、功能小组（一）功能小组的意义：具有针对性的解决某项工作的团队。
它是公司的神经系统，将贯穿于各项工作之中，体现真正的团队成员自我管理。
（二）优势：打破了原有的框架，避免了工作中相互推诿的事情发生。
（三）特点：灵敏、快捷、针对性强，更富民主精神，充分发掘团队智慧。
（四）种类：任何一个你认为需要解决的问题都可以。
（业绩诊断、培训、早会、增员、企划）（五）工作方式：在各自的工作之外，各方面的人员共同来做一件共同的事。
（六）业务部功能小组与职能三、早会经营寿险营销的经营管理就是早会的经营。
充实早会经营的内容，提高早会经营的水平，就变得尤为重要。
（一）早会四声：笑声、掌声、祝福声、赞美声（二）早会内容：气氛渲染、形式活泼、主题阐述、政令宣导、方案炒作、业绩追踪（三）晨会月度计划的编制配合所在单位业务发展的月计划而制定，主要是晨会主题及专题内容的安排，以确保晨会内容的系统性。
1、晨会月计划表晨会月计划表督导区：本月经营主题：日期：注意事项：如外请讲师，要注意他宣导理念、文化与本单位的差异2、晨会日程安排（范例）晨会日安排表督导区：主持人：日期：3、晨会栏目、内容与形式四、二次早会（一）二次早会的目的1、立个别辅导对象及内容（心态、销售技能）；2、发现单位共同问题，制定夕会训练内容；3、掌握单位整体活动量，有效拜访数量，准主顾存量，拜访质量；4、估未来，调整工作方案，力争目标达成；5、保持良好的情绪，充满自信和勇气；6、沟通情感，增强团队凝聚力。
保险公司功能小组的建立与管理 PPT
9
（一）功能小组的意义
3、可以发挥集体的创造力，使营业部的运做高效有
序，提升营业部的战斗力
4、通过功能小组运作的锻炼，小组成员的策划、组
织指挥、协调沟通、分析和解决问题的能力得到
提高。
5、功能小组为成员提高学习和培训的机会，并不断
给予激励和指导，帮助他们在职业生涯道路上迅
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3
在自己的营业部中你如何来完成营业部 的各项管理工作？（例如：增员选材、训练 辅导、早会经营、差勤管理等）效果如何？
4
一位管理大师曾经说过： “强将手下多弱兵”
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负责营业部在日常管理 中的早、夕会考勤，培 训以及各种会议考勤工 作。
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（一）功能小组的种类和作用
5.财务功能小组：
负责部门营运基金、考勤扣款、部门集资等 财务登记、使用，并将使用情况进行明示公布。
6.产品企划功能小组
产品分析，同业险种比较，针对不同层次客户
进行产品搭配组合，产品建议书的设计，产品展
目标市场，制定开拓方案，实施运做方案，追踪反 馈，总结评估等
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（二）建立功能小组的原则
形
发
风
成
成
展
暴
熟
期
期
期
期
以上四个阶段是每个营业部在发展过程中的成长历程
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19
团队的形成期