保险公司区部主管的职责标准化概述(PPT 36页)
《各级主管工作职责》课件
制定详细的工作计划，明确工作目标和优 先级，合理分配时间和资源。
避免拖延
高效沟通
克服拖延症，及时完成任务，保持工作进 度。
有效沟通，减少信息传递环节，提高工作 效率。
压力管理与情绪调节
压力识别
及时识别工作压力和情绪变化，采取应对措 施。
情绪调节
学会调节情绪，保持积极心态，避免情绪波 动对工作的影响。
《各级主管工作职责》ppt课 件
目录
• 主管的角色与职责 • 中层主管的工作职责 • 高层主管的工作职责 • 主管的领导力与执行力 • 主管的自我管理与成长
01
主管的角色与职责
主管的角色定位
决策者
主管负责制定和执行组 织决策，确保团队目标
的实现。
领导者
主管需发挥领导力，激 励和引导团队成员达成
监控与改进
主管需对团队工作进行监控， 发现问题并及时解决。
主管的工作原则
公平公正
主管需以公平公正的态度对待 团队成员，避免偏袒或歧视。
诚信守信
主管需遵守职业道德，维护组 织声誉和利益。
高效务实
主管需注重工作效率，追求实 际效果，避免形式主义。
创新求变
主管需具备创新思维，勇于尝 试新方法，推动团队进步。
营造积极向上的团队文化 ，提高员工的归属感和凝 聚力。
培训与发展
组织定期的培训和发展计 划，提升员工的专业技能 和综合素质，促进团队整 体能力的提升。
团队沟通与协作
促进团队内部的沟通与协 作，解决团队成员之间的 矛盾和问题，提高团队整 体效率。
业务协调与沟通
01
内部协调
与其他部门进行有效的沟通和协调，确保部门之间的合作顺畅，共同完
持续改进与优化
保险部主管工作职责.pdf
保险部主管工作职责
一、例会
1、职员的仪容仪表检查
2、接待处轮岗检查
3、前一天发生问题分析及注意事项
二、接车过程检查
1、问诊单（完整性、环检仔细性）
2、定损项目增项检查（提升客单价）
三、进度跟踪检查
1、完工前检验（完工前2小时检验，以便告知客户准确取车时间）
2、配件缺货跟踪（填写缺货单，明确到货时间和完工时间，同时告知客户完工时间）
3、对延误车辆要填写延误单并交与部门主管签字确认（告知客户延误原因，得到客户
理解，提升客户满意度，减少客户抱怨）
4、对完工车辆经检验无误后及时通知客户取车
四、完工检验检查
1、对完工车辆要100%检验并签字，对不合格车辆一律填写返工单并交予部门主管签
字确认。
2、提升客户满意度，增加入厂台次
五、邀约情况检查
1、24小时电话拨打情况检查（拨打电话数、成功数），提升入厂台次
六、现场5S检查
七、客户抱怨及投诉处理
减少客户抱怨，提升客户满意度。
保险主管每周工作职责
1、入厂台次统计
2、定损金额及客单价统计
3、精品销售统计
4、24小时邀约成功数量统计
5、做好对每周完成情况的分析及应对方法
保险主管每月工作职责
1、本月完成情况统计
2、做好数据分析。
主管的角色与职责讲义(PPT 45张)
懂基本法
持续地增员是永续经营的基础！
3.专辅导
为 什 么 要 辅 导
1. 提升技能，提高队伍留存
2. 扩大增员利益，提升增员积极性
3. 培养绩优、孕育准主任的摇篮
3.专辅导
市场规划
陪同拜访
专辅导
实战演练
追踪督导
辅导是营业组健康发展的根本！
4.懂管理 为 什 么 要 管 理
1. 提升组员归属感，提高团队凝ห้องสมุดไป่ตู้力 2. 激励组员、提升士气
记住：你的团队就像一艘救生船，如果每一个 的事，它就无法生存。
我们并不是买下了这个人，我们只是在 在管理这个人的行为
员的行为，所以我们不是在管理这个人
这样的业务主任请你自省
“业绩”长期得不到改善； 队伍士气低落，似乌合之众， 违纪违规频繁，放任甚至参与违规；
蔑视公司规章制度，甚至公开指责公司的政
主管的角色与职
当我们的团队出现问题的时候，最重要的
公司策略？？？ 上级主管？？？
我们的属员？？？
当我们的团队出现成绩的时候
你心中理想的营销主管
主管之道
----为将
身先士卒
运筹帷幄
一、主管的角色定位
目 录
二、主管的职责
三、优秀主管的基本特质
我们身为主管，
有 么相同，又有什么不
主管每天的工作与做营销员时
自身来说，都是比较不划算的！
们将发现在大部分的情形下，流失一个人，对我们的
误区三：心态不好！？
大部分时候，我们说属员心态不好 己的心态可能也不好
人们并不是永远都知道自己的工作
所有的属员都想出色，而我们
持、指教和引导激发他们超越
保险管理主管工作职责
保险管理主管工作职责
职务概述
保险管理主管在公司内负责监督和管理保险部门的日常运营。
他们需要确保公司的保险政策和程序符合法规要求，并提供高效和优质的保险服务。
此外，保险管理主管还需要与公司内外部的利益相关者进行沟通和合作，以实现公司的保险目标。
职责和任务
1.管理保险团队
领导和管理保险团队，包括招聘、培训和评估员工。
分配和监督团队的工作任务，确保保险业务的顺利开展。
2.管理保险合同及保单
负责审查和管理与保险合同有关的文件，确保其准确性和合规性。
监督保单的签发和更新，确保保单信息的完整和准确。
3.管理索赔处理
监督和管理索赔处理流程，确保按照公司的规定和法律要求进
行处理。
协助客户处理索赔事宜，提供专业的咨询和支持。
4.与相关方沟通
与内部部门合作，确保保险需求得到满足并获得支持。
与保险公司和其他外部机构保持良好的合作关系，以获取最优
惠的保险方案。
5.监督和报告
监督保险业务的运营情况，并及时报告上级领导。
提供有关保险业务和风险管理的报告，以支持公司的决策制定。
职位要求
拥有相关保险领域的学位或专业资格证书。
具备丰富的保险管理经验，能够熟练处理保险业务和问题。
熟悉保险法规和政策，能够确保公司的保险活动合规。
具备良好的沟通和协调能力，能够与不同的利益相关者进行有效合作。
具备优秀的领导能力，能够有效管理团队并实现业绩目标。
以上是保险管理主管的工作职责，他们在公司内发挥着重要的作用，确保公司的保险业务得以正常运营，并为客户提供满意的保险服务。
主管保险岗位职责
主管保险岗位职责1.保险销售与推广：主管保险需要负责监督和指导销售团队，制定销售策略并协助销售人员实施。
他们需要了解市场需求和竞争情况，进行潜在客户的挖掘，并与销售团队合作制定销售计划。
主管保险还需要关注销售人员的表现，提供培训和指导，以确保团队达到销售目标。
2.业务管理：主管保险需要负责监督业务运营情况，包括保单管理、理赔处理和客户服务。
他们需要协调与其他部门的合作，确保保险产品的正确运作，并解决客户投诉和纠纷。
主管保险还需要建立和维护与供应商和合作伙伴的关系，以确保业务顺利进行。
3.风险控制：主管保险需要识别和评估风险，并制定相应的控制措施。
他们需要了解不同的保险产品和投保规则，以确保公司的风险暴露最小化。
主管保险还需要跟踪和分析保险市场的变化，掌握行业发展趋势，并制定相应的策略以应对风险。
4.团队管理：主管保险需要招聘、培训和管理保险团队。
他们需要设定团队目标，激励团队成员并评估他们的绩效。
主管保险还需要协调团队成员之间的合作，提供支持和指导，并解决团队中的问题和冲突。
5.绩效管理：主管保险需要设定绩效目标，并评估个人和团队的绩效。
他们需要监督和跟踪绩效指标，并提供反馈和奖励。
主管保险还需要识别并解决业绩不达标的问题，并制定改进计划以提升绩效。
6.信息管理：主管保险需要监督和管理保险业务的信息系统和数据。
他们需要确保数据的准确性和安全性，并协调与其他部门的信息共享。
主管保险还需要关注信息技术的发展，并推动系统改进和创新。
总之，主管保险需要在销售、业务、风险、团队、绩效和信息管理等多个方面发挥领导作用，以确保公司的保险业务顺利运营。
他们需要具备良好的团队管理和沟通技巧，熟悉保险市场和产品，并具备风险控制和决策能力。
此外，对于主管保险来说，持续学习和提升自己的专业知识和技能也是非常重要的。
保险公司主管工作职责
06
保险公司数字化转型与创新发展
保险公司数字化技术应用与推广
分析数字化技术趋势，制定数字化应用计划
• 了解数字化技术发展趋势，制定应用计划
• 分析数字化技术优势，确定应用重点
• 定期更新数字化应用计划，满足公司发展需求
制定数字化技术应用策略，提高公司运营效率
• 应用数字化技术，提高公司业务处理效率
建立服务质量监控体系，确保服务质量
• 制定服务质量标准，明确服务要求
• 建立服务质量监控机制，实时了解服务质量
• 定期对服务质量进行评估，确保服务质量达标
分析服务质量问题，制定改进措施
• 收集服务质量问题，分析问题原因
• 制定改进措施，解决服务质量问题
• 跟踪改进效果，确保服务质量持续提升
提高全员服务质量意识，提升服务水平
业务团队建设与管理
招聘、培训、考核业务团队成员
• 制定招聘计划，吸引优秀人才
• 提供培训资源，提升团队业务能力
• 制定考核标准，激励团队成员
分配业务任务，确保团队达成目标
• 分析市场趋势，制定业务目标
• 根据团队成员能力，分配业务任务
• 跟踪业务进度，确保团队达成目标
帮助团队成员解决业务问题，提升业务能力
• 了解相关法律法规，避免合规风险
• 建立内部合规管理体系，提高全员合规意识
02
保险公司业务管理与规划
保险产品策划与推广策略
分析市场需求，制定产品策划方案
• 了解客户需求，确定产品开发方向
• 分析竞争对手产品，寻找差异化竞争优势
• 制定产品开发计划，确保按时推出新产品
设计保险产品，满足客户需求
• 根据客户需求，设计保险责任与保额
保险主管岗位职责
保险主管岗位职责岗位概述保险主管是保险公司的中高层管理人员，主要负责领导和管理保险公司的日常业务和营销活动，确保公司的稳健经营。
岗位职责1.制定和实施保险业务策略和计划，包括业务发展计划、产品开发计划和市场推广计划等，确保保险业务的健康发展；2.组织和协调营销和销售工作，监督和管理销售队伍，制定销售目标和计划，确保销售业绩的达成；3.对保险市场进行调研和分析，了解市场需求和竞争情况，制定针对性的营销策略；4.管理和维护客户关系，解决客户投诉和纠纷，提高客户满意度和忠诚度；5.监督和管理保险产品的运营和销售，制定商品价格策略，确保公司的盈利能力；6.管理和维护公司的品牌形象，提高品牌知名度和美誉度；7.进行业务分析和风险评估，制定风险控制策略，确保公司业务风险的最小化；8.管理和指导下属部门，包括业务部门、市场部门、客服部门等，确保他们的工作顺利开展。
岗位要求1.具备本科及以上学历，保险、管理、市场营销等相关专业优先考虑；2.具备3年以上保险行业工作经验，有管理经验者优先考虑；3.熟悉保险行业的产品、市场和法规，有较好的市场分析与判断能力；4.具备良好的沟通、协调和团队协作能力，能够有效地领导和管理团队；5.具备较强的计划、组织和执行能力，能够制定和实施有效的保险业务计划和策略；6.熟练掌握计算机办公软件，如Word、Excel、PPT等；7.具备良好的职业道德和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。
岗位福利1.提供具有竞争力的薪资福利；2.提供完善的健康保险和法定福利；3.提供良好的职业发展机会和晋升空间；4.提供培训和学习机会，提升员工的专业能力。
个人总结保险主管是一个非常核心的岗位，具有较高的业务素养和管理能力。
在担任保险主管的岗位时，需要具备明确的目标和计划，能够针对业务市场和客户需求制定科学的营销策略和计划，具备良好的团队领导和管理能力，确保公司业务的可持续发展和最大化的营业额。
同时，需要不断提高自身的业务水平和专业素养，提升自身的管理和领导能力。
主管的定位与职责PPT讲义课件
主管带给我们的是什么？ ——现实的管理收入
• 以标准团队为例 • 更安全、更省心、更丰厚！
为什么做标准主管？
• 天时——寿险发展的黄金十年 • 地利——省公司重点打造核心团队 • 人和——各种资源向标准主管倾斜
课程大纲
• 1、选择大于努力——做正确的事
好习惯容易养成的前提
•目标!
• 正确的目标是好习惯的判定标准!
好习惯容易养成的关键
•简单!
• “傻瓜相机的启示”
营销主管1-1-1日工作模式
日工作总结 （经营分析会）
干部早会
大早会
晚间电话 追踪(1)
过程导向专 业化管理流
程
二次早会 （问卷分析1）
转介绍\增员
陪访(1)\个人展业 (电话回访1)
简答题
1、你的人生目标(长期)是什么？ 2、你的中期目标(5年)是什么？ 3、2010年你的目标是什么？ 4、五六联动你要达成什么目标？
简答题
1、你的人生目标(长期)是什么？ 2、你的中期目标(5年)是什么？ 3、2010年你的目标是什么？ 4、五六联动你要达成什么目标？
谈谈寿险从业的动力问题
先说方向的问题
• 问题1：寿险业有没有发展空间？ • 问题2：你见过（或者听说过）有人通过做寿险实现成功人生的
吗？ • 问题3：你相信中国人寿能越做越好吗？
• 不认同是因为不了解。 • 自己对行业的认同、对公司的认同是坚定方向的前提。
我经常问自己的四个问题
• 离开这个行业的昔日精英,今天在干什么? • 为什么我能在这个行业当中这么多年? • 今天的我和当初入司的我有哪些改变? • 要不要珍惜目前的工作环境?
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司的各项规章制度，不得歪曲、隐瞒、误导； 3、对所辖代理人进行辅导、陪同展业及培训班授课 4、营业组业务、会报活动的规划、执行与主持； 5、报表、活动量、考勤管理； 6、对所辖业务同仁进行业务策划、激励活动； 7、进行增员、组织发展并育成新的业务主任； 8、努力完成营销服务部、营业部订立的业务及增员指标。
推销增员能力 管理组织能力 行销策划能力 训练辅导能力 公关协调能力
2020/7/9
推销增员能力
• 展业 • 增员与选择的工作
2020/7/9
管理组织能力
• 业务人员的日常过程管理 • 营业部、组的业务、会报活动管理 • 报表与活动量管理 • 早夕会管理 • 育成、增部
2020/7/9
行销策划能力
2020/7/9
主管在团队中所扮演的角色
参与者------团队成员之一 管理者——通过团结众人来完成工作 领导者——负责激励和指导下属 联络者——与外部沟通、提供信息 监控者——监控营业部的发展，找出存在问题
2020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
营销主管的经营格局
将寿险事业当作是自己的事业：
自己就是老板
2020/7/9
2020/7/9
营销主管的经营格局—理念
营销主管的经营理念
* 寿险营销经营：人与数字 * 营销主管是经营者是老板不是做官 * 经营者要设立经营目标
目标
2020/7/9
计划
措施
评估 评估(盈利,亏损,失败)
魅力管理=以身作则
真正心服
2020/7/9
营销主管特质(五)
存好心、说好话、做好事
当别人的贵人
2020/7/9
卓越主管三大使命
•完成任务目标 •维持单位成长 •促进良好人际
2020/7/9
• 格局(Position)： 一切源于你的格局； • 蓝图(Blueprint)： 定位决定你的蓝图； • 基础(Basis)： 蓝图决定你的基础； • 过程(Process)： 基础决定你的过程； • 结果(Result)： 过程决定你的结果。
签约（包括陪同客户体检、初步核保等）； 4、递送保单、提供售后服务，并提醒客户按时交纳续期保费、获得转介绍； 5、拟订工作计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理； 6、积极增员与育成； 7、按公司规定时间准时参加晨会、夕会、会报、培训等活动； 8、完成公司交办的其他工作。
2020/7/9
业务主任的工作职责：
管事--把没有秩序变为有秩序，没有规范变为 有 规范，并且可量度、评估。
理人--工作意愿不强的人令其斗志高昂（改变态 度）
--工作能力不强的人令其提高能力（提升产能）
2020/7/9
营销主管特质(一)
热情的手 做 冷静的心 思
全方位管控
2020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
营销主管特质(四)
营销主管的经营格局—责任
想尽一切办法 让你的伙伴赚到钱
2020/7/9
营销主管的经营格局—管理
*管理的目的：所有一切的管理手段都是为了 达成目标，因此也称为目标管理制。 *化管理为教育：把管理计划、措施透过教育、 训练的方式去实行。
2020/7/9
营销主管的经营格局—管理
*管理的定义：管事、理人
2020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
职责讨论—规划管控
1.怎样设定团队的目标？ 2.在过程中，目标与现实绩效的关系是怎
样的？ 3.当目标与现实绩效偏差较大时，有效的
管控方法有哪些？
题外话：如何协调团队成员的人际关系？ 在人际冲突中，主管的角色定位应是什么？
2020/7/9
与职责对应的能力
• 营业部计划制定 • 策划营业部的激励方案 • 对所辖业务员的激励活动 • 监督追踪激励效果
2020/7/9
训练辅导能力
❖ 所辖业务员的辅导、陪同销售 ❖ 完成各级业务员的训练课程 ❖ 培育讲师
2020/7/9
公关协调能力
积极完成公司交办的相关工作 配合营业区的相关工作 与其它部经理的关系协调 解决营业部内的冲突
2020/7/9
2020/7/9
保险公司区部主管的职责标准化概述 (PPT 36页)
2020/7/9
2020/7/9
2020/7/9
业务同仁的工作职责
1、业务同仁必须遵守国家及地方的有关法律法规、监管机关的规定以及各种 行业规定，遵守本公司的《从业守则》；
2、业务同仁必须遵守本公司发布的各项规章制度，包括但不限于以下内容： ① 遵守本公司财务方面管理规定； ② 遵守本公司考勤方面管理规定； ③ 遵守本公司单证方面管理规定； ④ 遵守本公司行政作业管理规定； ⑤ 遵守本公司基本活动管理规定； 3、主顾开拓、拜访准主顾、宣传公司企业文化、品牌、推销公司产品、完成