广发证券经纪客户服务部金管家速递
至于短期，出现初步企稳信号，只要没有进一步利空出现，大盘维持反弹的概率偏大。
操作策略: 积极自救，做好反弹。
（分析师 王小平）
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简评
黄金 稀土永磁 电子
月合约反弹幅度较弱，显示市场做多动能有限。隔夜美元指数在连续反弹后震荡调整，大宗商品价
格大幅反弹，美股走高，或有利于快速下跌后的 A 股市场暂时企稳。短期操作难度较大，建议 T+0
操作为宜。关注 12 月合约盘中套利机会。
（分析师 郑峰）
·香港股市日评
上日收市价 开市价
最高价
最低价
今日收市价
务请阅读正文之后的重要声明 联系人：原燕琼 精品课程网站建设ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｚｃｚｗｌ．ｃｏｍ／
周四，大盘整体呈现小幅反弹之势。早盘两市均跳空高开，但卖压依然较重，大盘持续下跌大约 一个半小时，才止跌回升。其中煤炭板块的反弹对大盘反弹起到了直接拉动作用。另外银行、保险板 块也出现护盘性的回升。表现较好仍是一些小市值题材股，热点不明晰。跌幅居前的主要是近期涨幅 较大的强势品种，多数属于补跌性质。总体观察，市场经过连日大跌，市场卖压逐步减小，出现了修 复超卖的技术性反弹。最终，在多数个股上涨下，大盘收红。K 线收类十字星。
涨跌
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周四，在中国 A 股回稳下，港股大幅反弹超过 400 点。港股早段已反弹至 23400 点水平，其后中国 A 股升幅扩大，助港股升至 23600 点水平之上。恒生指数收报 23637 点，升 423 点，成交 923 亿，恒指期 货收报 23537 点，升 362 点，国企指数收报 13168 点，升 292 点。
周四美国股市收高。市场对爱尔兰债务危机状况的担心情绪有所减缓，通用汽车重返公开市场的消 息进一步提振了市场情绪。道琼斯工业平均指数上涨 173.12 点，收于 11,181 点，涨幅 1.57%；纳指涨 幅 1.55%；标准普尔 500 指数涨幅 1.53%。因美元疲软吸引金属投资者重返市场，黄金期货在连续两天 下跌总计 31 美元后周四上涨 1%以上。黄金期货上涨了 16.10 美元，收报每盎司 1353 美元，涨幅为 1.2%。 原油期货上涨了 1.41 美元，收报每桶 81.85 美元，涨幅为 1.8%。
荣华实业（600311） 天通股份（600330） 超声电子（000823）
·今日荐股
涨停，短期超跌反弹，空间有限，不宜追高 涨停，短期超跌反弹，空间有限，逢高出局 涨停，触摸屏业务空间光大，持股待涨
（分析师
韦海生）
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五部委联手严打资本市场内幕交易。涉及上市公司重大事项的决策程序，要尽可能缩小内幕信息知 情人范围；研究论证上市公司重大事项，原则上应在相关证券停牌后或非交易时间进行。要抓紧制定涉 及上市公司内幕信息的保密制度，完善上市公司信息披露和停复牌等相关制度；把内幕交易防控工作纳 入企业业绩考核评价体系，积极探索内幕交易举报奖励制度。
操作建议：
工商银行：本次 A 股和 H 股配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充工行的资本
金。配股募集 资金到位后，核心资本充足率和资本充足率均将提升，将有助于满足工行未来发展
战略的需要 ，为本行各项业务持续、健康发展提供资本保障此次配股价格较现价有较大的折让，
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联系人：原燕琼
大盘短短五个交易日，从 3186 点见低 2824 点，跌去足足 362 点，跌幅大，跌势急。跌幅达到本 轮最大涨幅的 61%，这种跌势虽然历史上也曾出现过，但还是非理性的成分很大。造成大盘大跌的 原因，已经阐述很多了，不再赘述。现在思考的是大盘有没有反弹，反弹幅度能有多高？ 第一个问题，答案是明确的，反弹一定有。主要原因是由于此次大盘跌幅快，跌势急，即使有主力出 逃，同时也有很多主力并未能及时脱身，严重被套应该不在少数。这些主力自救，是不言而喻的，所 以反弹是肯定的。但对反弹高度就难以乐观。由于是反弹性质，资金更多的来源于场内固有资金，期 望外围热钱捧场也不现实。且属于打扫战场性质的自救，难有新资金大规模入场。再者 3000 点上方 已经堆积了巨量筹码，就以目前主力的魄力和市场氛围，也没能力立刻再度站上 3000 点，换句话说， 大盘在 2950 点就会遇到做空盘的阻击。
点评：物联网也已被政府纳入优先发展的新兴产业之一，未来市场空间巨大，相关物联网上市公司 面临历史性发展机遇。
摩根大通李晶：明年沪综指目标位 3600 点。摩根大通董事总经理李晶认为，随着经济结构调整,国 内需求日益强劲,市场流动性充裕和盈利预测上调，A 股市场将继续上行，预计上证综指 2011 年年底将 上升至 3600 点。
点评：稀土、钨、锡、锑、钼、高铝粘土、萤石等矿产是当今世界发展新材料工业、高技术产业等 重要新兴产业的战略性矿产资源，是关系国家安全、高新技术发展和国民经济建设的关键材料，我国其 中大多数矿种的储量和产量均居世界首位。国土部此次突出对广东、广西、湖南、江西和福建等省区的 中重稀土聚集区，内蒙古、吉林、浙江、河南、四川、云南、贵州等省区的稀土等矿产集中分布区的重 点治理，表明国家对稀土等矿产提高重视程度，未来收储概率较大。这对稀土行业相关上市公司是行业 利好。
点评：因美元短期反弹引发的大宗商品价格下跌，刺激 A 股市场石化有色金属和煤炭板块大幅下跌， 对 A 股构成巨大冲击。未来美元走势尤其值得关注。从专家观点来看，美元长期弱势局面难以反转，美 元泛滥引发的全球流动性宽松短中期内不会改变。如此，将有利于 A 股市场特别是资源板块的表现。
爱尔兰接受援助可能性增强 欧洲股市闻风大涨。 爱尔兰财长周四首次承认对以拯救银行业为唯一 目的的援助计划持欢迎态度。 爱尔兰央行行长表示，与欧盟与国际货币基金组织谈判的最终结果很可 能是爱尔兰最终接受“数百亿美元”的贷款。此消息刺激爱尔兰 ESEQ 股票指数上涨了 2.7，欧洲其它股 票市场在大幅上扬。
简评：内幕交易是影响资本市场公平和效率的障碍，打击内幕交易有利于维护市场公平，增强投资
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者信心，长远看有利于资本市场。
专业、专心、专为您 （分析师：游文峰）
一个“苹及黄牛党深更半夜即开始排队抢 购，“苹果教”一词的诞生，凸显了粉丝对其产品宗教式的狂热。众多零部件供货商也借力分享了这一 波消费盛宴，生产 iPhone 及 iPad 所用电容式触摸屏的上市公司莱宝高科（002106），无疑是最先品尝 这一甜头的国内厂商。随着长信科技（300088）等上市公司的跟风入场，电容式触摸屏的投资热潮拉开 帷幕。
点评：iPhone4 上市以来出现旺销局面，现有上市公司中的苹果手机零部件供应商莱宝高科等直接 受益，长信科技等后进者股价也强劲攀升。触摸屏概念股炒作方兴未艾。
稀土等战略矿产保护机制初成。 国土资源部昨日发布关于开展稀土等矿产开发秩序专项整治工作 检查验收的通知，这标志着历时长达 5 个月对稀土、钨、锡、锑、钼、高铝粘土、萤石等七种战略性矿 产资源的整治和整合工作正式进入“收网”阶段。至此，我国对于稀土等战略矿产资源的系统性保护机 制已经初步形成。
点评：新出现的爱尔兰债务危机成为市场关注的焦点。从相关报道来看，爱尔兰银行业问题仅是欧 洲银行业的冰山一角，银行业危机已遍布欧洲。在美国，房地产市场泡沫破裂和金融危机使美国银行业 受到严重打击，大量中小银行倒闭。今年以来，美国银行倒闭总数已突破 140 家，超过去年全年总和。 爱尔兰银行债务危机如果能得到化解，将对全球股市产生积极影响。
点评：美国新公布的经济数据好于预期，爱尔兰有望接受援助的消息导致美元疲软，美股出现强劲 反弹，金价和原油价格大幅反弹。这将对 A 股市场止跌回稳产生积极影响。
（分析师：罗利长）
·近期配股提示及操作建议
股 票 名 称 / 配售简称/
股票代码
配股代码
工 商 银 行 工行配股
(601398)
760398
南 京 银 行 南行配股
点评：明年指数能涨到多少点并不重要，也难以准确预测，但趋势如何更为重要。只要总体趋势向 好，则以内需消费、新兴产业为主导的结构性牛市行情就有望展开。
美元反转浮云一现 A 股不必反应过度。 自 11 月初创下 75.63 阶段性低点后，美元指数连续反弹，
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联系人：原燕琼
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专业、专心、专为您 建议股东 要积极参与配售。在本次配股中放弃配股认购权，股东享有的权益将会相应被摊薄。
南京银行：本次配股募集资金到位后，将用于补充核心资本，使得南京银行的核心资本充足率 和资本充足 率均将提升，有利于支持南京银行加快业务创新步伐，为未来业务的持续健康发展奠 定基础， 同时也为业务稳健扩张提供充足的资本支持，对提高本行综合竞争力、保持长期稳定的 盈利水 平具有重大意义。此次配股价格较现价有较大的折让，建议股东要积极参与配售。在本次 配股 中放弃配股认购权，股东享有的权益将会相应被摊薄。
金管家速递
·内容提要
操作策略 短期：反弹
中期：注意变化
热点点评 黄金、稀土永磁、电子
今日荐股 今日暂无最新荐股内容
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近期配股提示及操作建议 南京银行、工商银行
股指期货跟踪
香港股市日评
转债赎回提示 锡业转债 潜力股票库
新股发行提示信息 限售股上市日程
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广发证券“金快线2号”产品介绍
金快线2号介绍产品概念“金快线2号”是广发证券通过深圳证券交易所开展的质押式报价回购业务的简称。
广发证券以自有资产（包括基金专户份额、债券、现金等）作为质押物，并通过报价的方式，向符合条件的客户提供一年期内的理财产品，产品到期后客户取回本金并获得相应稳定收益，产品到期前客户可提前购回。
产品到期或提前购回后，资金实时可用，T+1日可取。
产品结构回购资金产品特点参与指南1. 参与条件：①已在广发证券开立资金账户和深圳股东账户托管；②信誉良好，无违规记录；③留存有效的联系方式。
2.参与流程：①通过广发证券营业部柜台或交易系统客户端签署《客户协议》及《风险揭示书》；②客户签署协议后即可参与报价回购业务。
常见问题解答1.什么是“金快线2号”产品，和现有“金快线”有什么区别？“金快线2号”是广发证券在深交所开展的质押式报价回购业务，而原“金快线”是广发证券在上交所开展的质押式报价回购业务，其区别在于“金快线2号”更贴近客户交易习惯，开户当天即可参与报价回购业务，交易时间延长至15：30，可用资金可以买入，支持部分提前购回和部分终止续作，同时还可提供VIP客户产品定制服务等。
2.金快线2号和一般理财产品有什么区别？金快线2号属于质押式回购业务，广发证券为产品提供了足额质押物作为担保品，质押物由中国结算深圳分公司保管，交易过程受到深交所监控，收益率事先确定，不同于“预期收益”，因此产品安全性和收益性均高于普通理财产品。
3.客户如何开通金快线2号业务的权限？有业务需求的客户可前往广发证券营业部或通过广发证券交易系统网上与广发证券签署相关协议，签署协议后即可开通权限参与报价回购业务，后续深交所与广发证券将对客户适当性管理情况进行检查。
4.客户在其他证券公司开户，能否参与金快线2号？因为深圳股东代码卡可以在多个券商席位同时交易，因此客户只需要在广发证券新开资金账户，并将原深圳股东代码卡托管到广发证券席位即可参与该业务，不影响客户在其他证券公司的证券交易。
寄递业务发展督导支撑清单
寄递业务发展督导支撑清单简介寄递业务是指通过快递、邮政等渠道进行包裹或信件的传递和投递的行业。
随着电子商务的快速发展，寄递业务也得到了长足的发展。
为了保障寄递业务的高效运作和持续发展，需要建立一套完善的督导支撑清单来指导业务的开展和管理。
督导支撑清单的重要性寄递业务的发展督导支撑清单是对寄递业务进行全面监督和支持的重要工具。
通过建立和实施督导支撑清单，可以提高寄递业务的效率和质量，确保寄递业务的顺利进行。
督导支撑清单包括业务流程、质量标准、安全规范等内容，可以帮助企业建立统一的工作标准，提升员工素质，提高客户满意度，增强企业竞争力。
督导支撑清单的内容1. 业务流程•寄递业务的接单和录入流程：包括客户下单、订单录入、打印标签、生成运单等环节，确保订单信息准确无误。
•寄递物品的收寄和分拣流程：包括收取物品、验视、分拣、打包等环节，确保物品的安全和准确投递。
•寄递物品的配送和派送流程：包括配送路线规划、派送员配送、签收确认等环节，确保物品及时送达。
2. 质量标准•寄递物品的包装标准：包括包装材料的选择、包装方式的规范，确保物品在运输过程中不受损。
•寄递物品的时效标准：包括不同地区的配送时效要求，确保物品按时送达。
•寄递物品的安全标准：包括禁寄物品的规定、安全检查的要求，确保寄递物品的安全性。
3. 安全规范•寄递业务的安全管理制度：包括员工背景调查、安全培训、安全巡查等措施，确保业务的安全进行。
•寄递物品的安全防护措施：包括安全封条、视频监控、安全设备等，确保物品的安全性。
•寄递物品的安全风险评估：包括对不同类型物品的安全风险评估，采取相应的安全措施。
4. 服务质量•服务态度和行为规范：包括礼貌待客、耐心解答问题、保护客户隐私等，提升服务质量。
•投诉处理机制：建立完善的投诉处理机制，及时回应客户的投诉，并进行处理和改进。
•客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户需求，改进服务质量。
督导支撑清单的实施督导支撑清单的实施需要以下步骤：1.制定督导支撑清单：根据寄递业务的特点和需求，制定相应的督导支撑清单，确保内容全面详细、准确无误。
金快线业务常见问题解答
答：客户参与金快线需要经过广发证券的资质审查，审查条件包括：（1）在广发证券开户时间不少于6个月；（2）客户证券账户资产（客户申请当日）不低于人民币50万元；（3）广发证券规定的其他条件。
问：客户如何开立金快线业务的权限？
答：有业务需求的客户向开户营业部提出书面申请，营业部对客户进行业务培训和资质审查，审查通过后在营业部签署相关协议和风险揭示书，经报备后开通客户交易权限。一般签署协议完成后次一交易日即可参与交易。
答：最低申报数量为50手，超出部分以1手的整倍数增加（1手即1000元）。
问：金快线的成交原则是什么？
答：价格约定，时间优先。
问：金快线的价格如何确定？
答：金快线的申报价格为每百元资金到期年收益、提前购回价格为每百元资金提前购回年收益。到期年收益率和提前购回年收益率在每个交易日开市前由广发证券公布。
问：客户大额赎回如何进行提前预约？
答：客户如有大额赎回，可以通过交易系统提交赎回预约，也可以通过书面文件向营业部客户经理提出预约。
问：广发证券对金快线融入资金如何投资？
答：金快线融入资金由具有丰富固定收益类投资经验的固定收益部运作，投资坚持稳健的策略，在监管部门允许的投资范围内，投资于信用级别较高、流动性较好的固定收益类金融工具。
问：1天期产品如何自动续作？
答：客户可选择买入1天期品种到期后是否将到期本金按到期当日公告的收益率继续买入1天期品种，客户连续续作的有效期为一年，即客户连续续作时间达到一年，系统将自动终止续作，需要继续续作的客户，需重新下初始委托申请买入。选择续作买入的客户，若到期日不再续作，客户可以提前向交易系统提交1天期不再续作申请，系统接受申请的时间截止到不再续作当日的11：30。对于一笔回购交易，客户不能提出部分不再续作。自动续作期间利息每天计提、隔日支付。除1天期产品外，其余期限产品到期后不能自动续作。
如何做好投顾业务解读
29% 27%27%
5%
0% 做市商价差收入 咨询及管理费收入
佣金
投行业务
2% 2% 2% 综合投资收益
其他
海外券商的发展趋势：开展咨询业务是券商经纪业务做大做强 的必经之路（2）
美林证券各部门净收入占比
2006 2005 2004
GMI(全球市场和
GWM（全球财富管理部）
MLIM（美林投资管理
招聘新人培养，集中培训、以老带新，实战见习； 从同行挖人，借机也可营销非海通客户。
➢ 整合公司各部门产品：主要有机构部、资管部、投行部、直投 部、融资融券部等部门产品，可以为客户提供融资、委托管理、 增发、股权投资、融资融券等产品及服务
➢ 第三方产品：包括第三方公募基金、私募基金、银行理财、海外 特色产品等，可以满足客户多种需求
营业部投顾业务定位
整合公司产品
自有产品
第三方产品
投顾平台（包含开
股基权佣金率 股基佣金率
年底城镇总人口数
➢券商新设网点放开，券商同质化竞争加剧，导致近年佣金率快速下滑；
期末股东账户数
➢经纪人新开户边际效益递减。城镇人口证券开户数占比已超过20%，而家庭开户占比预计将
超过50%，新增开户有限。
➢以海通为例，近3年客户流失率高达9.8%，在新开户愈发困难情况下，对公司影响不容小视
（二）目标签约客户选择——有侧重选择签约客户
2、新开户客户：新开户客户对佣金率敏感度相对较低，根据 其资产规模情况和需求，需要将新开户客户重点纳入投顾签约 范畴，有利于新开户客户佣金率的稳定
（三）投顾团队的建设与组织：尽快扩充团队
可加快营业部现有前后台员工转岗：通过投资咨询考 试、对投顾职业有兴趣且具备投顾潜质；
课程开发的基本流程
求行为的程度） 例如：提供10个反应学习和非学习的例子（C），培训
师（A）能够区分（B）学习的正、反例，在10个实例 中至少有8个区分准确（D）。
讨论：如何确定今天培训课的学习目标
A（对象） B（行为） C（条件）D(标准)
所有学员（A）在开发课程时（C）都能(B)按照 课程开发的七大步骤操作（D）
在正式调研前，与调查对象、培训委托人就调查方法和进度进 行充分沟通，得到他们的确认和支持后，方可进行调研。
一般调研都是采取一个主调研人和一个助手搭配进行，主调研 人负责提出问题、深入挖掘问题、分析确认回答等。而助手主 要负责记录，保证调研信息结果的完整。
调研总结
根据调研结果，写出调研报告
某煤矿班组长培训需求调查报告(纲要) 一、调查方法 1.访谈法：访谈提纲2.问卷法：问卷设计3.资料法：收集资料标题 二、总体情况分析 目前全矿班组长文化程度在大专以上的占3.9％，有84.84％的职工认 为目前的班组长称职， 三、存在问题 1、思想政治素质有待进一步提高。…2……… 四、解决问题的对策 1、班组长素质建设要有章可循， 五、此次培训的计划 课程目标、课程内容、课程模块、课程策略
一、课程名称：5S管理基础知识
二、培训对象：新任班组长
三、授课时长（单位：小时）：14
四、培训目标： 1.使班组长掌握5S管理的理念、方法、技巧；2.所在班组5S管理符合公司要求。
五、培训主要内容： 1.5S的基本理念；2. 5S的基本方法技巧；3.SOP
六、培训方法： 1.授课；2.研讨；（3.案例研究；4.游戏；5.音像；6.角色扮演；7.现场指导）
某企业新任班组长培训课程模块新任班组长新任班组长课目上岗培训管理技能培训生产管理知识培训企业概况角色定位班组长的工作职责日常工作重点职业生涯规划等领导力人员管理团队建设员工激励沟通技巧等企业生产管理系统物料控制生产计划成本管理5s管理安全管理质量管理等?任务书课程开发任务书填写人
非银行金融行业跟踪：负债端持续向好，保险板块中长期投资价值凸显
DONGXINGSE CURITIE行业研究证券：本周市场日均成交额环比下降200亿至1.12万亿，但仍保持在近期高位；两融余额（4.20）续升至1.65万亿。
年初以来权益市场企稳向好，成交额、两融余额等市场核心指标触底回升，有力提振券商业绩。
考虑到2022年一季度业绩的较低基数，行业23Q1净利润有望中两位数增长。
4月24日沪深港通交易日历优化将正式实施，其中港股通新增两个交易日（4月27、28日），沪股通新增一个交易日（5月25日）。
交易日增加叠加交易标的的逐步扩容有望推动成交量的上升和市场人气的修复，对证券板块构成利好。
保险：上市险企3月原保费数据披露完毕，各险企3月单月同比增速虽较2月略有放缓，但考虑到基数因素，3月负债端仍呈现强势复苏态势。
人身险方面，平安寿险表现相对突出；财产险方面，太平产险以近20%的增速领跑同业。
我们认为，伴随着国内经济的企稳向好，居民消费能力和消费意愿均有望逐步增强，保险需求有望逐步释放，疫情影响弱化令以代理人渠道为主的各渠道加速复苏。
从上市险企2022年年报中可以看到，自Q3起负债端边际改善趋势已开始形成并得以延续，2022年的低基数有望缔造2023年的高增长。
受疫情、资产配置需求、产品竞争格局、政策等因素影响，居民对能满足保障、资产保值增值等多类型需求的保险产品的认可度持续提升；同时，伴随险企对于产品定位的高度精细化和个性化，保险产品的“消费属性”有望显著增强。
而个人养老金、商业养老金业务的相继落地将成为保险产品拼图的有效补充。
我们预计，伴随人身险和财产险的协同发力，2023年险企负债端有望持续复苏，进而使板块估值修复成为中期主题。
板块表现：4月17日至21日5个交易日间非银板块整体下跌1.14%，按申万一级行业分类标准，排名全部行业10/31；其中证券板块下跌2.73%，跑输沪深300指数（-1.45%）；保险板块上涨3.59%，跑赢沪深300指数。
个股方面，券商涨幅前五分别为东北证券（8.14%）、申万宏源（3.77%）、中泰证券（3.66%）、长城证券（3.30%）、东吴证券（2.43%），保险公司涨跌幅分别为中国人保（7.71%）、中国太保（7.29%）、中国人寿（6.61%）、中国平安（2.75%）、新华保险（1.83%）、天茂集团（-6.19%）。
证券公司金通客户转销户挽留应对参考
证券公司金通客户转销户挽留应对参考ⅩⅩ证券公司金通客户转销户挽留应对参考客户挽留是指运用有效的方法对将要流失的有价值的客户采取挽留措施，争取将其留下的营销活动。
它将有效地延长客户生命周期，保持市场份额和运营效益。
本文从对客户挽留工作的共识、态度、协作及话术等方面为大家提供相应参考。
一、调整心态，达成共识●客服挽留工作与客户开发工作的实质是一样的，同样是创造价值的过程。
而且，留住一名客户比开发一名客户成本要低十倍。
●客户挽留工作会遇到很多的困难和委屈，首先要作好思想准备、调节好心态，不然这项工作将很难持续做好。
●客户挽留工作需要灵活变通，但也有一定的方式、方法可以遵循，掌握技巧可以有针对性的开展工作，从原因出发，各个击破，成功率会得到提升。
在建立了以上共识之后，我们需要积极地调整心态，坚定信念：不管客户态度如何，只要诚恳挽留，耐心挽留,终能感动客户，挽留时不要畏惧、不要害怕失败，要全力以赴！二、注重服务态度我们在服务客户的时候应该礼貌、热情、耐心，而在挽留客户的过程中，良好的服务态度则显得更为重要。
在挽留过程中，与客户交流的态度应区别于普通的柜台接待，生硬的礼貌和微笑不会有效，随意与亲和才能更有利于沟通，同时，需要注重服务细节，及时送上一杯水，双方距离就能拉近一些，要学会聆听，真正了解客户转、销户的目的和需求，有针对性进行沟通。
有些客户可能与我们公司发生过一些不愉快的事，或经过竞争对手方客户经理教唆，态度恶劣，不配合也不交流，我们要放低自己的位置，希望客户能够理解与尊重，同时以此来缓和气氛，通过这种非正常接触挽留下来的客户往往忠诚度比一般的客户要高。
三、注重团队协作应对转销户挽留过程中，充分注重团队协作应对的优势。
营业部各部门全程紧密协作，从大堂经理开始，各环节实行积极挽留，通过电话或内部QQ逐层传递、交流相关信息，从各方面收集该客户所有信息（包括客户的熟人、工作单位、朋友），找到切入点，除正面挽留外，利用从客户信息中了解到的资源侧面开展挽留工作，特别是重要客户的转销户挽留，需要各团队密切协作，尽量做到事前控制局面，提高挽留成功率。
网上开户APP操作流程和使用说明
5、个人信息确认
给客户核对系统识别的身份信息是否
正确，需特别核对名字及身份证号码 不能有误；
每项内容都可以进行修改，且不能留
空；
联系地址默认为空。如联系地址非证
件地址，需要客户手动输入联系地址 （填写联系地址不能少于 8 个字）； 如联系地址与证件地址相同，可勾选 “联系地址和证件地址相同”，勾选 后，联系地址自动填入身份证上地址；
根据客户填写风险测评结果，向客户展
示“客户风险承受能力评估结果确认 书”，需客户进行阅读；
内容展示不全时，可上下滑动查看 客户根据测评结果，可选择“重新评测”，
或点击“确认”进入下一页面。
12、纳税信息
纳税信息申明，包括“美国纳税公民
声明”和“本人声明（中国个人税收 居民身份声明）”两部分，客户可根据 实际情况进行选择。
可以在同一个营业部重新申请开户。
6、选择账户类型
支持沪深两市场全部新开或全部转户，
也可以新开某一市场账户，同时将另一 市场账户转户至我司；
必须选择开通或转入一个账户类型，否
则点击“下一步”无继续开户。
在交易日 9:00-16:00 期间，系统可自
动校验客户名下沪深 A 股账户是否超 3 户上线，如超限，客户只能选择转户；
字或身份证后 6 位；
默认设置交易密码、资金密码、证书密
码一致。
如果去掉勾选框，则须单独设置交易密
码、资金密码和证书密码。
9、选择三方存管银行
客户可选择三方存管银行；
目前支持 21 家银行：工商银行、中
国银行、广发银行、招商银行、建设 银行、兴业银行、平安银行、农业银 行、浦发银行、光大银行、华夏银行、 广州银行、上海银行、民生银行、交 通银行、东莞银行、中国邮储银行、 中信银行、宁波银行、南京银行、江 苏银行。
广发证券全营业部名单
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广发证券金管家服务体系介绍
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了解客户
在充分了解客户的情况下(掌握客户的基本情况、 投资经历、财务状况、投资行为以及实际需求等内容) ，综合评价客户风险承受能力，为其提供适配的服务 与产品。而且了解客户作为最重要、最基础的工作， 始终贯穿于整个服务的过程当中。
客户分类
目的：
1.通过细分客户和细分产品，将合适的产品配送给 合适的客户。
经过公司业务资源的整合，决定给“广发金管家 投资顾问服务 ”重新定位。
重新定位： 广发金管家的定位：以客户为中心，为客户提供
一站式综合金融服务的财富管理专家。
目录
一、金管家的起源与发展 二、金管家以客户为中心的服务体系 三、金管家品牌架构 四、金管家服务介绍 五、金管家资讯产品介绍 六、金管家工具产品介绍
2.在充分了解客户的基础上对中高级客户提供个性 化的投资理财顾问服务（或财富管理顾问服务）。
3.树立广发证券的客户服务品牌，提升广发证券经 纪业务的综合竞争力。
➢ 按风险承受能力分类
目标:
1.根据客户的风险承受能力决定为客户配置哪些产 品(满足监管的要求)。
2.按资产配置模型决定客户各类资产（股票、债券、 现金）的配置比例。Leabharlann 金管家以客户为中心的服务理念