保单录入外包管理制度
外包业务管理制度
外包业务管理制度一、引言外包业务是现代企业管理中的一种重要方式，通过外包可以实现资源优化配置、降低成本、提升核心竞争力等效果。
然而，外包也存在着管理风险、质量控制难题等挑战。
为了有效管理外包业务，我们制定了本外包业务管理制度，以规范外包活动的流程、责任、风险控制等事项。
二、适用范围本外包业务管理制度适用于公司所有外包业务活动，并适用于直接参与外包活动的员工和相关部门。
三、管理原则1. 透明公正原则：外包业务的选择、合同订立、履行过程等均应公开透明，遵循公正原则。
2. 价值最大化原则：外包业务的目标是为公司创造更大的价值，因此在选择外包服务商时，应考虑其能否为公司带来更大利益。
3. 风险控制原则：外包业务可能存在多种风险，需要通过制定相应措施进行有效控制。
四、流程管理1. 外包业务的选择与评估：a. 确定需求：明确外包业务的目标、范围和具体要求。
b. 筛选供应商：根据需求要求，筛选符合条件的供应商，并进行评估。
c. 选择供应商：根据评估结果，选择最优供应商，并进行合同谈判。
d. 签订合同：达成一致后，双方签订正式合同。
2. 履约管理：a. 业务监控：对外包业务进行定期监控，确保合同约定的服务质量和效果。
b. 管理沟通：建立有效的沟通渠道，及时了解外包供应商的问题和需求。
c. 问题解决：及时处理外包过程中出现的问题，并与供应商共同解决。
3. 风险管理：a. 风险识别：及时发现并识别外包业务中的各种潜在风险。
b. 风险评估：对风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
c. 风险应对：制定相应的应对措施，降低风险发生概率和影响程度。
五、责任分工1. 外包业务部门：a. 负责外包业务的策划、协调和管理工作。
b. 监督外包活动的履约情况，提出意见和建议。
2. 相关部门：a. 提供外包业务所需的资源和支持。
b. 定期与外包业务部门进行沟通，及时了解业务的进展和问题。
3. 外包供应商：a. 按照合同约定提供相应的服务。
外包管理制度范本
外包管理制度范本第一章总则第一条为了规范外包管理行为，维护外包双方的合法权益，促进外包服务的健康发展，制定本管理制度。
第二条外包管理制度适用于公司与外包服务提供商之间签订的外包合同，旨在明确双方的权利与义务，规范双方的行为。
第三条公司内部设立外包管理委员会，负责制定外包策略、统一规划、整体协调、过程控制以及结果评估等工作。
第四条公司应根据不同的外包项目确定专门的外包管理团队，负责具体执行外包合同，并监督外包服务提供商的履约情况。
第五条外包管理审批权限应当明确分工，保证外包服务项目的决策合法、有效。
第六条外包管理工作应当遵循公平、公正、透明的原则，加强沟通，建立互信合作的关系，确保外包服务的顺利实施。
第七条公司与外包服务提供商在签订外包合同前，应明确双方的权利与义务，特别是在保密、责任承担、服务水平、服务质量等方面进行详细规定。
第二章外包管理流程第八条公司确定外包项目需求后，应当进行立项评审，确定外包服务的必要性、可行性、风险评估等，制定外包管理计划。
第九条公司应当根据外包项目的需求，制定外包招标方案，明确招标条件、报名资格、评标标准等，并采取公开、公平、公正的方式进行招标。
第十条公司根据招标结果，选定外包服务提供商，并签订外包合同，在合同中明确外包项目的目标、范围、期限、价格、责任等内容。
第十一条外包服务提供商接受公司的委托，按照合同要求提供相关服务，保障服务质量，确保工作按时完美完成。
第十二条公司应当建立外包管理台账，记录外包项目的进展情况、问题反馈、成果评估等信息，及时调整管理策略，保证外包项目的顺利实施。
第十三条外包项目结束后，公司应当进行评估总结，归档相关文件，并做好知识保留，为今后的外包服务提供借鉴和经验积累。
第三章外包管理责任第十四条公司外包管理委员会负责审批外包策略、监督外包项目的实施，对外包管理工作负最终责任。
第十五条外包管理团队负责具体执行外包合同，监督外包服务的履约情况，对外包项目的进展负责。
档案服务外包管理制度范本
一、总则第一条为了规范档案服务外包工作，保障档案安全，提高档案管理水平，根据《中华人民共和国档案法》、《机关档案管理规定》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位将档案管理业务外包给具有合法资质的外包服务机构的情况。
第三条档案服务外包工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，确保档案服务外包工作的合法性。
2. 安全保密原则：加强档案安全保密工作，确保档案实体与信息安全。
3. 效率效益原则：提高档案管理效率，降低管理成本，实现效益最大化。
4. 责任明确原则：明确各方责任，确保档案服务外包工作顺利进行。
二、外包服务机构选择与管理第四条外包服务机构应具备以下条件：1. 具有合法营业执照和档案管理相关资质。
2. 具有完善的档案管理制度和专业的档案管理团队。
3. 具有良好的信誉和社会责任感。
第五条档案服务外包工作应按照以下程序进行：1. 发包方提出档案服务外包需求，制定外包方案。
2. 对外包服务机构进行筛选，确定合作意向。
3. 双方签订档案服务外包合同，明确双方权利义务。
4. 发包方对外包服务机构进行考核，确保服务质量。
第六条发包方应定期对外包服务机构进行监督检查，发现违规行为及时纠正。
三、档案安全与保密第七条档案服务外包期间，外包服务机构应严格执行国家档案安全保密法律法规，确保档案实体与信息安全。
第八条发包方应与外包服务机构签订保密协议，明确保密内容和责任。
第九条档案服务外包期间，双方应加强沟通与协作，确保档案安全与保密。
四、档案服务外包合同管理第十条档案服务外包合同应包括以下内容：1. 发包方、外包服务机构的名称、地址、联系方式。
2. 档案服务外包的项目、内容、范围。
3. 服务期限、质量要求、验收标准。
4. 服务费用、支付方式、支付期限。
5. 保密条款、违约责任、争议解决方式。
6. 其他约定事项。
第十一条档案服务外包合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。
外包业务管理制度范本
外包业务管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的外包业务，提高外包业务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有外包业务活动，包括外包人员的招聘、培训、管理和考核等。
第三条全体员工必须严格遵守本制度的规定，确保外包业务顺利进行。
第二章外包业务管理机构第四条公司设立外包业务管理部门，负责制定和执行公司的外包业务管理制度。
第五条外包业务管理部门的主要职责包括：招聘外包人员、培训外包人员、管理外包人员、监督外包业务的执行情况等。
第六条外包业务管理部门设有专门的外包业务管理人员，负责具体的外包业务管理工作。
第七条外包业务管理部门负责定期对外包业务的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第三章外包人员的招聘和培训第八条公司在招聘外包人员时，必须按照公司的招聘流程和标准进行，确保外包人员的质量和能力。
第九条外包人员必须经过公司的培训并通过培训考核后方可上岗，确保外包人员了解外包业务的相关规定和要求。
第十条公司要为外包人员提供持续的培训机会，提高外包人员的专业水平和服务质量。
第四章外包人员的管理第十一条公司设立外包人员管理档案，记录外包人员的基本信息、考核情况、合同内容等，做到有档案可查。
第十二条外包人员必须遵守公司的各项规章制度，服从外包业务管理部门的工作安排和指导。
第十三条公司对外包人员的绩效进行定期评估，根据评估结果对外包人员进行奖惩和培训。
第五章外包业务的执行和监督第十四条公司外包业务的执行必须按照公司的外包合同和要求进行，确保外包业务按时、质量、量产生。
第十五条外包业务管理部门负责对外包业务的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并加以解决。
第十六条外包业务有重大问题发生时，外包业务管理部门应及时报告公司高层领导，并制定整改措施。
第六章外包业务的绩效评价第十七条公司设立外包业务的绩效评价机制，对外包业务的质量和效益进行评估，以便及时调整和改进外包业务。
第十八条外包业务的绩效评价主要包括客户满意度、外包人员绩效等方面，评价结果将作为公司外包业务管理的重要参考。
外包管理制度
外包管理制度外包管理制度1. 引言外包是指将企业某些业务或业务流程委托给外部的供应商或服务提供商进行处理的一种商业模式。
在外包过程中，企业与外部供应商之间需要建立一套有效的外包管理制度，以确保外包项目的顺利进行和质量的保证。
本文将介绍外包管理制度的重要性以及制定外包管理制度的几个关键步骤。
2. 外包管理的重要性外包管理制度对于企业来说至关重要。
以下是几个外包管理制度的重要性：- 提升效率：通过制定明确的管理制度，企业可以更好地管理外包项目，提高项目的执行效率。
- 降低成本：合理的外包管理制度可以有效控制外包成本，避免不必要的支出。
- 确保质量：外包管理制度确保供应商按照企业的要求和标准完成任务，从而保证项目的质量。
- 风险管理：合理的外包管理制度可以有效降低外包项目的风险，确保项目的顺利进行。
3. 制定外包管理制度的步骤制定外包管理制度需要经历以下几个关键步骤：3.1 确定外包项目的目标和需求在制定外包管理制度之前，企业需要明确外包项目的目标和需求。
这包括定义外包项目的范围、目标和期望的成果。
只有明确了目标和需求，才能更好地制定管理制度。
3.2 选择合适的供应商选择合适的供应商是外包项目成功的关键。
企业需要进行供应商的选择和评估，包括考察供应商的资质、信誉和能力等。
选择合适的供应商可以在一定程度上保证项目的成功。
3.3 确定合同条款和条件外包项目的合同条款和条件是外包管理制度的基础。
企业需要与供应商签订明确的合同，包括项目的范围、成果、时间、费用等方面的条款。
合同的明确性能够在项目执行过程中避免产生纠纷和误解。
3.4 建立沟通机制外包项目中的沟通是关键。
企业需要与供应商建立沟通机制，明确沟通的方式、频率和内容。
沟通的畅通能够及时解决问题，保证项目的顺利进行。
3.5 监督和评估外包项目的监督和评估是外包管理制度的重要环节。
企业需要建立监督和评估机制，定期对外包项目的进展、质量和成果进行监督和评估。
外包服务管理制度
外包服务管理制度1. 引言外包服务在现代企业中已经成为一种常见的管理方式。
通过外包，企业可以将非核心业务的运作交由专业外包服务商，提高效率和降低成本。
然而，外包服务的成功与否取决于是否有一个良好的管理制度来规范和监控外包过程，以确保服务质量和合规性达到预期目标。
本文档将介绍一个有效的外包服务管理制度，以帮助企业实现良好的外包管理。
2. 目标和范围本外包服务管理制度的主要目标是确保外包服务的质量、成本、安全和合规性，以满足企业的需求。
该管理制度适用于企业与外包服务供应商之间的合作关系。
3. 角色和职责3.1 企业方•外包服务负责人：负责整体的外包服务管理和协调工作，与外包服务供应商建立合作关系并确保其履行合同义务。
•业务负责人：负责定义外包服务的需求和目标，并与外包服务供应商进行沟通和协作，确保达到预期的业务成果。
•合规性负责人：负责确保外包服务的合规性，例如数据保护和隐私政策的合规性等。
3.2 外包服务供应商方•项目负责人：负责项目的计划、执行和交付，与企业方的业务负责人进行沟通和协作，确保按时、按质完成工作。
•质量保证负责人：负责确保外包服务的质量，监控和评估服务供应商的绩效，提出改进建议。
•合规性专家：负责确保外包服务的合规性，例如确保数据安全和隐私政策的合规性等。
4. 流程和规范4.1 外包服务选择1.确定外包服务的需求和目标。
2.分析市场上的外包服务供应商，进行评估和筛选。
3.邀请供应商参与投标，评估他们的能力和经验。
4.根据评估结果选择最适合的外包服务供应商。
4.2 合同管理1.签订明确的合同，包括服务的范围、期限、费用、隐私政策等条款。
2.定期评估和更新合同，确保其与企业需求的一致性。
4.3 项目管理1.制定详细的项目计划，包括工作范围、任务分配和交付时间等。
2.定期与外包服务供应商举行协调会议，确保项目进展顺利。
3.监控项目的质量和进度，提供必要的支持和指导。
4.4 质量管理1.确定外包服务的质量标准和指标。
外包管理制度
外包管理制度1. 引言外包是企业在进行业务拓展或降低成本的策略之一，通过将部分业务流程或服务委托给第三方机构来完成。
然而，外包也带来了一些潜在的风险和挑战，如信息安全、履约风险等。
为了更好地管理外包项目，保障企业利益，需要制定一套完善的外包管理制度。
2. 外包管理原则2.1 适当外包原则根据企业的战略目标和核心竞争力，明确哪些业务适合外包，在外包项目选择和策划阶段就应该考虑这一原则。
2.2 多重供应商原则为了避免对单一供应商的过度依赖，减少外包风险，应该尽量与多家合作。
2.3 好处共享原则外包项目不仅仅是将某些业务交给第三方，更应该带来业务的增值和优化。
在外包合同中，应明确外包商需要达成的关键绩效指标，以确保双方利益的最大化。
2.4 监督与反馈原则外包项目需要进行有效的监督和反馈，以保证外包商按照合同履约，并及时调整和改进。
3. 外包管理流程3.1 外包项目选择1.确定外包项目的核心目标和需求；2.制定供应商评估的标准和流程；3.筛选供应商，进行初步评估；4.进行供应商的实地考察；5.制定最终的合作意向书；6.开展合同谈判；7.签订合同。
3.2 外包合同管理•明确合同的履约条款，防范潜在的风险；•确定绩效评估的指标和标准；•明确合同的变更管理程序；•建立合同履行的监督机制；•确保合同的保密性。
3.3 外包项目执行与控制•建立有效的沟通机制，及时沟通项目进展和问题；•进行定期的项目绩效评估，对外包商进行考核；•建立风险管理机制，及时应对项目风险；•定期进行项目回顾和总结，积累经验教训。
4. 外包管理制度的优势•提高外包项目的执行效率和质量；•增强外包合作双方的合作意识和团队精神；•减少外包风险，保证企业利益；•实现外包项目的战略目标。
5. 总结外包管理制度的制定和执行是企业实施外包策略的关键之一。
通过明确外包管理原则、建立科学的外包管理流程和完善的外包合同管理机制，可以提高外包项目的成功率和执行效果，促进企业的持续发展。
外包管理制度
外包管理制度外包管理制度是为了规范公司外包业务的流程和行为，确保外包工作的质量和效率，同时降低外包风险，提高公司整体运营效率。
本制度适用于公司所有涉及外包业务的部门和个人。
1. 外包业务定义外包业务是指公司将部分非核心业务或专业性较强的工作，委托给外部专业机构或个人进行管理和执行的活动。
2. 外包业务的范围外包业务范围包括但不限于：IT系统开发与维护、人力资源管理、财务管理、市场调研、产品包装设计、物流配送等。
3. 外包业务的审批流程3.1 需求部门提出外包需求，填写《外包业务申请表》，并附上详细的外包需求说明。
3.2 需求部门将申请表及相关材料提交给外包管理小组进行初步审核。
3.3 外包管理小组对申请进行评估，包括成本、风险、时间等因素，并提出建议。
3.4 经外包管理小组审核通过后，需求部门需将申请材料提交给公司管理层审批。
3.5 公司管理层审批通过后，需求部门方可启动外包招标或直接委托流程。
4. 外包供应商的选择与管理4.1 需求部门根据外包管理小组的建议，进行供应商的筛选和评估。
4.2 选择供应商时，应考虑其资质、信誉、服务能力、价格等因素。
4.3 需求部门与供应商签订外包合同，明确双方的权利、义务和责任。
4.4 需求部门负责对供应商的服务质量进行监督和评估，确保外包工作的质量。
5. 外包业务的执行与监控5.1 需求部门应与供应商明确外包业务的具体执行计划和进度安排。
5.2 需求部门应定期检查外包工作的进度和质量，确保按计划进行。
5.3 如外包工作出现偏差或问题，需求部门应及时与供应商沟通，采取相应措施进行调整。
6. 外包业务的风险管理6.1 需求部门在外包前应进行风险评估，包括成本风险、技术风险、法律风险等。
6.2 需求部门应制定相应的风险应对措施，包括合同条款的设定、保险的购买等。
6.3 需求部门应定期对外包业务的风险进行评估和监控，及时调整风险管理策略。
7. 外包业务的结算与审计7.1 需求部门应根据合同约定，及时与供应商进行费用结算。
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篇一：保单录入操作手册
保单录入项目操作手册
1.保单录入意义：
2.保单录入类型：
犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取
3.保单录入要求：
4.操作步骤：
（1）登陆核心业务系统
（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索
（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入
（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）
1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
篇二：非车险投保单录入规范细则
非车险出单人员管理及投保录入规范细则
第一章总则
第一条为进一步规范非车险业务投保录入，提高非车险承保的效率质量，组建一支合格的非车险出单人员队伍，促进非车险业务的健康、快速发展。
根据总公司《投保单录入规范》等相关要求，结合广东省分公司实际情况，特制定本
操作规范。
第二条本规范所称“非车险出单岗”是指按照岗位职责要求，从事非车险承保投保单录入的岗位。
担任非车险出单岗位的人员（以下简称“出单人员”）是指由中心支公司选拔、推荐并经分公司考评通过，承担中心支公司非车险业务投保录入、单证打印和业务上报等工作的人员。
广州市区各支公司、省公司营业部各团队按照中心支公司进行管理（下称“各经营单位”）
第三条本规范适用于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司所辖各经营单位所设的“出单人员”。
第二章岗位设置、职责
第四条岗位设置
各经营单位应设立非车险出单岗，并配备至少一名非车险出单人员，具体配置数量可根据公司业务规模确定，原则上出单人员不能由业务一线人员兼岗。
各经营单位应保持初核人员的稳定性，出单人员如有变动，各经营单位应通过上报分公司非车险管理部，以便对拟任人员进行考评。
出单人员应认真负责好本职工作，并对录入系统的投保信息资料真实性、完整性负责。
第五条岗位人员要求
1、具备大专以上学历；
2、具有一定的计算机操作技能；
3、熟悉公司非车险业务相关规章政策；
4、具备较好的协调、沟通能力；
5、参加分公司组织的岗前培训且通过非车险任职考试。
第六条岗位职责
（一）负责所属中心支公司、营业部的非车险业务核心系统录入及单证打印工作；
（二）出单岗位人员应按照真实、准确、完整、及时、一致及规范的原则录入非车险承保业务数据。
（三）负责与非车险管理部进行工作上的沟通。
第七条、考核和处罚
经营单位出单岗考核由分公司非车险部考核，主要考核指标包括：依法合规制度执行力、服务态度、专业技能、流程和时效执行力、规范性操作指标等。
分公司非车险业务管理部将每季度进行点评，每年度进行考核和评价。
考核优秀者，可参加分公司优秀出单人员年终评选活动，建议经营机构给予表彰和奖励。
考核不合格者，将要求经营单位进行撤换。
违反公司其他制度按照制度进行问责。
第三章非车险主要险种出单流程和要点
企业财产保险类
《财产基本险》、《财产综合险》、《财产保险》、《财产一切险》
保单录入人员在拿到投保单时，对该投保单进行初步审核，核对该投保单信息填写的准确性，对于填写不规范或信息明显错误的投保单要求业务人员联系投保人或直接要求
保户修改。
1、公共信息中的联共保标志
业务处理系统中“联共保标志”一项在下拉菜单中提供“独家承保、主共保、从共保、主联保、从联保”五种类型，根据业务情况选择。
2、险种信息
（1）被保险财产座落地址
如果以前系统有相关保户的信息，系统可自动带出被保险人地址，如有改动，可进行手动修改。
如该保险标的存在多个座落地址，点击“+”添加相应地址信息。
（被保险标的地址要详细、准确地录入，不能只录入大的行政区域。
邮政编码一定要准确录入，不能只录入省或市的前两、三位数字，后面全部以零占位，更不能随便编造邮政编码。
）
（2）保险期间
系统默认保险期间为1年，其中起保日期可手动修改，投保日期、制单日期则为系统自动带出的日期。
（财产险保险期限18个月以上的业务为再保合约除外，录入时必须将合约外部分单独拆为另一个单独保险单）
（3）营业处所
根据业务信息，准确输入相应信息
（4）国民经济行业代码
根据企业的信息选取对应行业代码
（5）企业性质、占用性质
根据企业信息选取相应企业性质、占用性质
（6）险种及标
的信息
a、主险的录入
在主险中点击“新增”，标的类型及相应项目必须根据投保单信息准确输入。
选取投保单中客户所需的保险项目。
1、先选取“标的类别”后，选中后会在后面自动带出“标的名称”，“标的名称”是可以进行修改的，可根据实际信息进行修改。
2、“地址序号”对应的是“被保险财产座落地址”的相应序号，应根据投保单或投保信息正确选择。
3、根据投保单或投保信息正确输入“保额”并选择“以何种价值投保”。
分为：账面余额、账面原值、评估价、市场价等，按客户需求选择。
4、费率录入，根据投保单或投保信息正确输入“年费率‰”，系统会自动带出“保费”。
5、免赔率、免赔额录入，点击“标的类别“前的符号点击后会出现“免赔率、免赔额、短期费率方式”的选项，
按投保信息正确录入。
（该部分免赔针对的是项目免赔）
6、主险输入完毕后，根据投保单或投保信息正确输入“每次事故绝对免赔”，该区域支持免赔额的录入。
（项目免赔和保单免赔“附加险/附加条款”只能够输入一项；）
b、附加险、附加条款的录入
根据投保单或投保信息正确输入相应附加险、附加条款的信息。
（地震保险必须在“附加险/附加条款”栏目中录入，并使用不高于主险金额80％的限额，采用单独的保险费率，列明单独的保额、保费；附加条款项不能录入的条款可在特别约定中列明。
）
c、利润损失险
投保“利润损失”保险，需在利润损失括号中打“√”，之后根据投保单或投保信息正确输入相应“利润损失”信息。
（项目免赔和保单免赔“附加险/附加条款”只能够选择录入其中一项。
）
（7）币别信息
正确选择“汇总币别”、“支付币别”后，点击“确定”按钮会自动带出相应保费。
（8）缴费计划信息
按照与客户约定的缴费次数及金额录入。
篇三：加强保险业务外包风险防范和控制
加强保险业务外包风险防范和控制实现战略目标及节。