用友ERP采购操作流程(黄永梅)
采购模块(3.23)
2.11普通采购业务模式及流程 2.11普通采购业务模式及流程
1、必有订单业务模式 以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购 业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以 跟踪采购的整个业务流程。在必有订单模式下除请购单、采购订单 请购单、 请购单 采购订单外，到 货单、入库单、采购发票（普通、专用）不可手工新增，只能参照来源单 据生成。 普通采购【业务流程】 2、普通采购【业务流程】 请购部门填制采购请购单。 采购部门根据采购请购单进行比价。 采购部门填制采购订单。 采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。 货物到达企业后，采购部对到达货物进行清点并参照采购订单填制采购到 货单。 仓储处库管员报检合格后验收，参照采购到货单填制采购入库单。 取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票审批单报公司领导审批。 应付账款会计对审批后的发票进行录入、审核、结算。 仓储处将采购入库单存根联报财务部门的成本会计进行存货核算，
九、采购结算
9.1采购结算业务 采购结算业务
采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、 采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算 单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结 算对照表。 采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式 业务说明】 【业务说明】 采购业务中，发票和货物存在三种情况： 单货同行，此种情况，可以在系统中同时完成入库和发票， 并进行结算。 货到票未到，此种情况下进行暂估入库业务，等收到发票后 进行结算，如果暂估单价与发票单价不一致，则在《存货核 算》系统进行暂估处理，系统提供了三种暂估回冲的方式： 月初回冲、单到回冲、单到补差。 票到货未到，此种情况将发票先录入到系统中，采购系统做 在途处理，等货到入库后再与发票进行结算，确定入库成本。
ERP采购操作流程
ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。
用友ERP-U890操作规程6页
业务工作——供应链——采购管理一．设置1.采购期初记账2.采购选项二．供应商管理1.供应商供货信息（此模块没用）2.供应商资格审批3.供应商催货函4.供应商分析三．请购1.请购单-增加-请购部门，请购人员，采购类型-存货编码。
名称，需求日期，供应商，颜色，供应商2.请购单列表3.齐套生成请购单。
4.请购单执行统计表。
四．采购订货1.采购订单2.mrp/mps计划批量生产3.rop计划批量生产单4.请购比价生单5.齐套生单6.配额生单7.采购订单列表8.采购订单执行统计表9.采购订单预警和报警表五．采购到货1.到货单2.采购退货单3.到货拒收单4.到货单列表六．采购入库1.采购入库单2.红字采购入库单3.入库单批量生成发票4.入库单列表七．采购发票1.专用采购发票-增加-供应商选择-代垫单位-部门名称-存货编码，名称，数量，颜色，供应货商-保存2.普通发票(同上)3.运费发票(同上)4.红字专用采购发票(同上)5.红字普通采购发票(同上)6.红字运费发票（同上）7.采购发票列表（同上）八．采购结算库存管理一．初始设置1.选项2.期初结存-选择仓库-修改-输入完整后-保存-审核3.期初不合格品-增加-单据号,日期自动显示,选择仓库（成品，半成品，原材料，外协外购，报废仓）选好仓库后点击确定—-入库类别选择（普通采购，成品入库，盘盈入库，半成品入库）选择后点确定———选部门——经手人（同上面选部门详情是一样的）——对有货编码，存货名称，数量，颜色等进行添加（包括供应商）——保存——审核4.库存年结期初单据设置——选择制单人（ERP操作的人员）点确定——审核人二．入库业务1.采购入库单——增加——选择蓝字/红字。
——入库单号和入库日期自动生成——选择仓库——订货单号——到货单号——供货单位——部门选择——业务类型普通采购——入库类别选择——输入存货名称数量颜色供应商等——保存——审核。
2.产成品入库单—增加-蓝字/红字选择-入库单号，入库日期自动生成-选择仓库-部门-选择产品编码，产品名称，数量，颜色，供应商，保存-审核。
ERP采购入库操作流程
采购入库单： 一式五联 第一联: 存根联（仓库联） 第二联：供应商联 第三联：财务记账联 第四联：抵扣附件联 第五联：统计联
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告
《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。
时做退货单或通知品管部弃审、修改到货报检 单。具体操作参照【采购退货】流程和【到货拒 收】（到货异常处理）流程。
保存打印
仓管员
审核
仓库主管
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告
《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》、《ERP 采购入库单传递流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。
统计联
（总务联）
，
采 购 员 （供应商联、记账联、抵扣附件联）
夏慧 往来会计
采购员收到发票时，将发票随同相应的 入库单记账联、抵扣附件联交夏慧。
将发票录入 ERP 保存后，将发票及相应的 记账联、抵扣附件联交会计结算
发票联下附记账联，抵扣联下附抵扣附 件联，结算发票后，将抵扣联及附件交 办税员认证
，
XXXX 电气科技股份有限公司 ERP 系统 采购入库操作流程
流程名称
采购入库操作流程
编号
13
页数
1
Hale Waihona Puke 菜单、步骤责任人操作说明
业务工作
供应链
库存管理
入库业务
采购入库单
生单
仓管员
参照蓝字 采购到货单
按到货单号 查询条件选择
1. 根据合格品办理入库手续； 2. 仓管员参照收料员或品管部传递来的到货单，生
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
erp采购流程
erp采购流程ERP采购流程。
企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理企业内部各种业务流程的信息系统，对于企业的采购流程来说，ERP系统的应用可以极大地提高采购效率和管理水平。
下面我们将详细介绍ERP采购流程的相关内容。
1. 采购需求确认。
首先，采购流程的第一步是采购需求确认。
在ERP系统中，部门或者员工可以通过系统提交采购申请，包括所需物品的种类、数量、规格、用途等信息。
采购申请提交后，相关部门负责人可以通过系统审核并确认采购需求，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择与评估。
一旦采购需求确认，接下来就是选择合适的供应商进行采购。
在ERP系统中，可以建立供应商数据库，记录各个供应商的基本信息、产品信息、价格信息等。
通过系统可以进行供应商的筛选、比较和评估，以确保选择到具有竞争力的供应商，并与之建立合作关系。
3. 采购订单生成。
在确定了合适的供应商之后，ERP系统可以自动生成采购订单。
采购订单包括了所需物品的具体信息、数量、价格、交货时间等，同时也包括了付款方式、交货地点等相关信息。
通过系统生成采购订单，可以避免人为的错误和漏洞，保证采购订单的准确性和完整性。
4. 采购执行与监控。
采购订单生成后，供应商将按照订单的要求进行物品的供应和交付。
在ERP系统中，可以实时监控采购订单的执行情况，包括供应商的交货情况、物品的质量情况等。
同时，也可以对供应商的绩效进行评估和监控，以便及时调整和改进采购策略。
5. 物品收货与入库。
物品交付后，接收部门可以通过ERP系统进行物品的收货确认，并将物品入库。
系统可以自动更新库存信息，实现对物品流动的实时掌控。
同时，也可以对物品的质量进行检验和记录，确保物品的质量符合要求。
6. 付款与结算。
最后，ERP系统可以实现对采购款项的付款与结算。
系统可以自动生成付款凭证，记录付款的时间、金额等信息，同时也可以对供应商进行结算，实现应付款项的管理和控制。
通过ERP系统的应用，企业可以实现采购流程的自动化、标准化和信息化，提高了采购效率和管理水平，降低了采购成本和风险。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP采购管理操作流程
ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。
所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。
但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。
一、采购管理普通操作流程。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。
企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。
请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。
一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
请购单根据来源的不同，可以分为多种。
一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。
一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。
向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。
2、请购单维护。
在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。
在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。
供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。
如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。
则该材料的默认供应商即为甲供应商。
若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。
当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。
价格带出来的也是跟供应商关联的价格。
这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。
企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。
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ML单采购流程：
1）双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单
2）弹出过滤条件窗口，建议按日期和请购部门过滤，分部门生单，点击“确定”
3）在如图界面，按照请购物品供应商分行录入“供应商”
4）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单
5）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单
6）对生成的采购订单进行“审核”
注：对采购订单上的物品，无法采购到的，经过同申购部门协商，换成别的物品替代的情况，
在收货时在打印出的采购订单上做出标记，收货结束后，由采购部对采购订单进行修改，收
货部按照修改后的采购订单生成收货记录，录入数量和金额。
PR单采购流程：
1）双击“请购单”打开请购单填制界面
2）增加一张请购单，录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型，将请购单打印出来
由请购人员签字
3）双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果
4）双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品
5）将“供应商存货价格表”打印出来，附在请购单后，走请购单审批流程
6）审批流程完成后，双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单
7）按照请购单号过滤
8）按照审批结果录入供应商，会自动带出供应商存货价格表中的价格
9）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单
10）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单
11）对生成的采购订单进行“审核”