麦肯锡给医药行业的报告
医药行业研究报告
医药行业研究报告医药行业研究报告预览：一、行业发展概况医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出。
从全球范围来看，自1993-1997年，世界药品销售额自2336亿美元增长至2720亿美元，98年达3080美元，中国的制药工业起步于本世纪初，经历了从无到有，从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程。
•特别是改革开医药行业研究报告正文：一、行业发展概况医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出。
从全球范围来看，自1993-1997年，世界药品销售额自2336亿美元增长至2720亿美元，98年达3080美元，中国的制药工业起步于本世纪初，经历了从无到有，从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程。
•特别是改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，整个制药行业生产年均增长17．7％，高于同期全国工业年均增长速度4．4个百分点，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13．8％的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。
据国家经贸委统计，1999年我国医药商品销售总额达1216亿元，1999年全国医药行业实现利润111亿元。
其中，利润总额在亿元以上的有24家，名列医药企业前三名的是天津市医药集团有限公司，三九集团，中美天津史克制药有限公司。
销售收入在10亿元以上的有22家，名列医药企业前三位的是上海医药总公司，三九集团，中国医药集团总公司。
统计表明，我国医药行业规模效益逐渐显现，潜力大，成长性好，处于稳定，建康，快速发展阶段。
但是与先进国家相比，我们的差距非常明显，尤其是面临WTO的加入，国内市场的放开，前面还有很长的路要走。
到目前为止，我国已拥有6700多个制药企业，能生产原料药1400种，每年实际生产800-900种，生产制剂药4000多种、植物药8000多种。
化学原料药产量1999年达到43万吨，其中二十四大类原料药26万吨，成为世界原料药第二大生产国。
2021年我国生物医药产业发展研究分析报告
2021年我国生物医药产业发展研究分析报告目录一、生物医药产业相关背景（一）生物医药产业的界定（二）生物医药产业细分领域及产品（三）产业特点及意义（四）产业应用二、国外生物医药产业发展情况和趋势（一）产业方面1.产业规模2.产业格局3.产业规划及扶持政策4.产业园区（二）企业方面1.领先企业2.主要产品（三）生物技术方面1.生物医药发展方向2.主要技术及代表产品三、国内生物医药产业发展情况（一）市场规模与结构（二）产业规划与扶持政策1.国家层面2.部分省市（三）产业园区（四）龙头企业（五）创新能力（六）发展特点（七）发展趋势2021年我国生物医药产业发展研究分析报告一、相关背景（一）生物医药产业的界定生物医药产业是以生命科学理论和生物技术为基础，以疾病预防、诊断、治疗为目的形成的高新技术产业。
（二）生物医药产业细分领域及产品主要包括以下三大领域：（1）制药产业，包括基因重组药物、化学制药、植物药物、中医成药及其他生物制品；（2）医疗器械及医学生物工程材料产业，包括医疗器械、医学诊断仪器设备、医学治疗仪器设备及医学生物工程材料；（3）医疗诊断试剂产业，包括生化试剂（酶试剂）、免疫试剂及聚合酶链反应制剂。
（三）产业特点及意义生物医药产业具有高风险、高投入、高技术、周期长等特点，蕴含着巨大经济社会效益。
生物医药产业是关系国计民生的重要产业，是现代产业体系中成长性最好、发展最为活跃的领域之一。
二、国外生物医药产业发展情况和趋势（一）产业方面1、产业规模2018年全球药品销售额超过1.20万亿美元。
预计未来几年全球药品销售额将保持年均4%-5%之间的增长，2020年全球医药市场规模将达到1.32万亿美元，至 2023年全球药品的市场销售额将超过1.5万亿美元。
2、产业格局全球生物医药产业主要集中分布在美国、欧洲、日本等国家和地区。
美国生物药品在全球市场占主导地位，相关产业总产值约占GDP的17%，研发实力和产业发展领先全球。
大数据思维
大数据究竟是什么？怎样结构大数据？首先，我认为大数据就是互联网发展到现今阶段的一种表象或特征而已，没有必要神话它或对它保持敬畏之心，在以云计算为代表的技术创新大幕的衬托下，这些原本很难收集和使用的数据开始容易被利用起来了，通过各行各业的不断创新，大数据会逐步为人类创造更多的价值。
其次，想要系统的认知大数据，必须要全面而细致的分解它，我着手从三个层面来展开：第一层面是理论，理论是认知的必经途径，也是被广泛认同和传播的基线。
我会从大数据的特征定义理解行业对大数据的整体描绘和定性；从对大数据价值的探讨来深入解析大数据的珍贵所在；从对大数据的现在和未来去洞悉大数据的发展趋势；从大数据隐私这个特别而重要的视角审视人和数据之间的长久博弈。
第二层面是技术，技术是大数据价值体现的手段和前进的基石。
我将分别从云计算、分布式处理技术、存储技术和感知技术的发展来说明大数据从采集、处理、存储到形成结果的整个过程。
第三层面是实践，实践是大数据的最终价值体现。
我将分别从互联网的大数据，政府的大数据，企业的大数据和个人的大数据四个方面来描绘大数据已经展现的美好景象及即将实现的蓝图。
和大数据相关的理论特征定义最早提出大数据时代到来的是麦肯锡：“数据，已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。
人们对于海量数据的挖掘和运用，预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。
”业界（IBM 最早定义）将大数据的特征归纳为4个“V”（量Volume，多样Variety，价值Value，速Velocity），或者说特点有四个层面：第一，数据体量巨大。
大数据的起始计量单位至少是P（1000个T）、E（100万个T）或Z（10亿个T）；第二，数据类型繁多。
比如，网络日志、视频、图片、地理位置信息等等。
第三，价值密度低，商业价值高。
第四，处理速度快。
最后这一点也是和传统的数据挖掘技术有着本质的不同。
其实这些V并不能真正说清楚大数据的所有特征，下面这张图对大数据的一些相关特性做出了有效的说明。
试论医药零售企业的市场价值定位
试论医药零售企业的市场价值定位作者：申东浩来源：《中国科技博览》2013年第17期[摘要]当前零售企业的竞争已不再是单纯商品数量的竞争、价格的竞争、服务的竞争，而是企业价值的竞争。
结合多年来对医药流通行业的理解，笔者拟就如何判断医药零售企业的市场价值定位做一些分析。
[关键词]医药流通药店销售中图分类号：F252.8文献标识码：A文章编号：1009-914X（2013）17-0062-01定位是企业的系统性工作，也是战略营销的起点。
信息化系统的应用，对医药零售企业的市场价值定位能起到很好的提升作用。
时下，零售企业的竞争已不再是单纯商品数量的竞争、价格的竞争、服务的竞争，而是企业价值的竞争。
结合多年来对医药流通行业的理解，笔者拟就如何判断医药零售企业的市场价值定位做一些分析。
市场变迁与企业定位中国医药零售行业经历了从单体药店到连锁经营，平价竞争到多元化发展，区域经营到跨区域连锁经营，零散乱到高度集中的整合。
但是近几年来，绝大多数医药零售企业所经营的商品日渐雷同，经营方式及服务相似，缺乏特色与风格，因此竞争主要集中于商品价格和店面选址两个方面，药品毛利不断走低，经营成本大幅攀升，企业利润不断下滑，亏损日渐增多。
随着市场竞争程度的加深，一些规模较小、没有明确市场价值定位的医药零售企业将逐渐被淘汰出局。
而那些跳出同质化经营的模式，在竞争中重新定位，打造自身差异化经营的医药零售企业，将通过提高自身的核心竞争力而壮大。
医药零售企业的市场定位是医药零售企业品牌战略的核心。
一家企业的品牌是什么？它并不仅仅是一个名字，而是在于你能为自己的顾客提供什么样的服务，它是让潜在顾客相信的最本质的内容。
比如：北京同仁堂，是销售中药及中成药的一家百年老店，长期以来在消费者心目中树起了“中药+质量+诚信”的品牌形象，其销售额一直处在中国医药零售单体药店销售百强前列；深圳海王星辰连锁药店是典型的社区便民型连锁药店，在消费者心目中树起的则是“优质+健康+便利”的品牌形象。
跨国药企在华发展的成功经验对我国药企发展的启示
题目：跨国药企在华发展的成功经验对我国药企发展的启示姓名：戴婷婷学号： 201013030054 学院：经济与管理学院专业：国际经济与贸易年级班级： 2010级国际经济与贸易本科1班指导教师：吴耀友年月日毕业论文（设计）作者声明本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
本人完全了解有关保障、使用毕业论文的规定，同意学校保留并向有关毕业论文管理机构送交论文的复印件和电子版。
同意省级优秀毕业论文评选机构将本毕业论文通过影印、缩印、扫描等方式进行保存、摘编或汇编；同意本论文被编入有关数据库进行检索和查阅。
本毕业论文内容不涉及国家机密。
论文题目：跨国药企在华经营的状况对我国药企的启示作者单位：经济与管理学院作者签名：（学号：201013030054）年月日目录摘要 (1)Abstract (1)一、我国市场上主要的跨国药企及发展现状 (2)（一）跨国药企在我国发展的历史背景 (2)（二）跨国药企在我国的发展历程及现状 (2)二、跨国药企在华发展的成功经验............. 错误！未定义书签。
（一）实行以品牌为核心的运营模式............... 错误！未定义书签。
（二）注重对员工的人文关怀 (7)（三）注重自主研发 (7)（四）注重药品的生产质量 (8)（五）提供优质的服务 (9)（六）实行本土化经营战略....................... 错误！未定义书签。
三、我国药企发展存在的问题 (10)（一）前期市场调研不到位 (10)（二）忽视知识产权申请 (10)（三）研发能力不足 (11)（四）药品质量低劣 (11)（五）品牌战略落后 (11)四、跨国药企在我国的成功经验对我国药企发展的启示 (11)（一）做好前期市场调研 (12)（二）重视知识产权申请 (12)（三）提高研发能力 (12)（四）提高药品生产质量 (13)（五）深度开发主题产品形成自有品牌 (13)参考文献 (15)致谢 (16)跨国药企在华经营的状况对我国药企的启示摘要：伴随着经济全球化的浪潮，资本与技术雄厚的跨国药企覆盖全球。
麦肯锡全球研究院(MGI)：数字全球化：全球流动的新时代
麦肯锡全球研究院（MGI）：数字全球化：全球流动的新时代（一）2016-09-0220世纪快速增长的国际贸易与金融流动自2008年以后就开始趋于平缓或下降。
然而全球化趋势并未逆转。
相反数字流正大幅增长——在世界范围内传递信息、思想和创新并且扩大对全球经济的参与。
⏹世界比以往任何时候更加互联。
新兴经济体占全球贸易流动的一半以上，而南南贸易成为增长最快的连接类型。
⏹商品与金融流已失去增长动力，但自2005年以来投入使用的跨境带宽增长了45倍以上。
据预测，随着商务、信息、搜索、视频、通讯和公司内部网络流量等数字流持续激增，未来五年跨境带宽还将增长9倍。
⏹数字平台改变了跨境营商的经济学，降低了国际交往与交易的成本。
数据平台创造了全球规模的市场与用户群体，从而为企业提供了庞大的潜在客户基础及接触这些客户的有效方式。
⏹通过使用易趣（eBay）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）和阿里巴巴（Alibaba）等数字平台与其他国家的客户和供应商联系，世界各地的小企业逐渐成为“微型跨国公司”。
即使最小的企业也可以天生成为国际性企业：我们调查的86%的科技型初创企业都会参与某些跨经业务。
小企业接触新市场的能力为各地的经济增长提供了支持。
⏹人们可以使用数字平台学习、找工作、展示才能以及建立个人网络，直接参与全球化。
约9亿人在社交媒体上建立了国际联系，约3.6亿人参与跨境电子商务。
⏹十年间，全球流动使全球GDP至少增长了10%；仅2014年一年各国因全球流动增加的价值总和高达7.8万亿美元。
现在数字流在该影响中所占比重要大于全球商品贸易。
全球流动主要通过提高生产率推动经济增长，而各国从商品、服务、金融、人员和数据的流入与流出中都有所受益。
⏹麦肯锡全球研究院连接指数（McKinsey Global Institute Connectedness Index）提供了一个全面的视角，让我们了解各国如何参与商品、服务、金融、人员和数据的流入与流出。
合成生物学产业103页深度研究报告：属于未来的生产方式
合成生物学产业103页深度研究报告：属于未来的生产方式（报告出品方：华安证券）1合成生物学：天工开物当人造物质超过自然物质总量时（资料来源Nature），合成生物学有望移步幕前，成为人类实现可持续发展的必备工具。
合成生物学的本质是让细胞为人类工作生产想要的物质。
与传统化学合成相比，合成生物学具有微型化、可循环、更安全的特点；与传统发酵工程相比，合成生物学对细胞的干预是定向的。
复盘合成生物学发展，我们认为已进入成长期：2000年以来，合成生物学基础研究领域加速发展；2011年以来，合成生物学技术的专利布局进入加速期，相关专利的申请量快速增长；2015年以来，合成生物学产业投资加速。
合成生物学是一个长坡厚雪的赛道。
据McKinsey统计，生物制造的产品可以覆盖70%化学制造的产品，并在继续拓展边界。
全球合成生物学领域有望快速成长：1）据McKinsey数据，预计到2025年，合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元；2）据TransparencyMarketResearch数据，2018年全球合成生物学市场空间已达到49.6亿美元，预计至2027年将超过400亿美元（2600亿元人民币），年复合年增长率（CAGR）为26.3％；3）据DataBridgeMarketResearch数据，到2027年合成生物学市场规模将达到303亿美元，复合年增长率为23.6％；4）根据BCCResearch数据，合成生物学领域2017-2022年的复合年增长率（CAGR）为26.0％。
1.1合成生物学是什么？合成生物学的本质是让细胞为人类工作生产想要的物质。
该技术突破自然进化的限制，以“人工设计与编写基因组”为核心，可针对特定需求从工程学角度设计构建元器件或模块。
通过这些元器件对现有自然生物体系进行改造和优化，或者设计合成全新可控运行的人工生物体系。
它把“自下而上”的“建造”理念与系统生物学“自上而下”的“分析”理念相结合，利用自然界中已有物质的多样性，构建具有可预测和可控制特性的遗传、代谢或信号网络的合成成分。
医药行业应用解决方案.doc
医药行业应用解决方案中国联通陕西分公司2010年2月法律性说明●本文档包含的私有和保密信息属于中国联通公司。
●本文档的内容复制和传播，明确限制于中国联通。
●没有其它特殊的说明，该文档的任何部分不能以任何形式被复制或转发。
●该文档可以附属于合同，但不提供一个法律上正式的依据。
●联通公司在充分考虑客户利益的前提下，保留对文档的解释权利。
目录法律性说明 (2)一、中国联通优势 (4)1.1 中国联通简介 (4)1.2 陕西联通介绍 (4)1.3 陕西联通业务优势： (4)1.4 陕西联通服务优势： (5)二、医药行业背景分析 (5)三、行业解决方案 (6)四、其他建议产品 (9)五、服务及承诺 (10)六、适用范围 (10)一、中国联通优势1.1 中国联通简介中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。
截至2008年底，资产规模达到5266.6亿元人民币，员工总数为46.3万人。
中国联通拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络，主要经营：固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。
2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。
中国联通正在加快移动通信网络建设步伐，加大固定宽带网络建设力度，积极推进固定和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质的宽带通信和信息服务。
面向未来，中国联通将坚持以市场为导向、以客户为中心，以宽带移动互联网业务为重点，进一步加大发展力度、拓宽发展领域、提升服务水平，全面增强综合竞争力和可持续发展能力，努力建设成为国际领先的宽带通信和信息服务提供商。
1.2 陕西联通介绍中国联通陕西分公司是中国联合网络通信有限公司的分支机构，目前，陕西联通已在全省10地市，103个县、区设立了分公司。
医药市场调研报告范文2篇
医药市场调研报告范文2篇恶性肿瘤是当今严重危害人类健康和生命的疾病之一。
尽管人类经过了近百年的努力，在恶性肿瘤的预防、诊断和治疗等方面取得了不少成功的经验，但全世界每年仍有900万新发癌症患者，每年有500万人死于癌症。
我国是一个癌症多发性国家，现有260万癌症患者、每年新发病患者180万、死亡人数140万。
癌症仍然是给人类带来灾难的头号杀手。
因此，研发生产疗效好、广谱性强、副作用小的抗癌药物仍然是医学界的重要课题。
我国抗肿瘤药物的研究开发始于上世纪50年代末期，上世纪60年代初期已有部分品种开始生产销售。
40多年来，我国抗肿瘤药物生产已由个别品种发展到系列化产品，研发和销售也有了长足的进步。
特别是近十年来，研发(包括仿制)及市场营销上的成就令人瞩目。
目前，我国已有近百家抗肿瘤药物生产企业，其中20多家为原料药厂，60多家为制剂厂和XXX。
迄今为止，我国抗肿瘤药物已发展到七大类160多个品种。
世界卫生组织在XX年4月公布的22个基本抗肿瘤药物中，我国全部都可以生产。
我国年产抗肿瘤药物30多吨，生产企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东、上海等地。
然而，产品仍不能满足日益增长的临床需求。
总体来看，抗肿瘤药物市场需求大于供应。
因此，了解患肿瘤病人家庭的抗肿瘤药品的消费情况和大众对抗肿瘤药品的态度，一方面，有助于企业从消费者角度研究细分的抗肿瘤用药情况;另一方面，有助于医药生产企业和流通企业更好地了解目标消费者的需求，并进一步了解抗肿瘤药品的市场竞争情况，从而使企业能够“对症下药”，将更多、更好的药品快速销售到消费者手中。
因此，本次调研旨在通过对消费者对抗肿瘤药的认识、了解和用药态度调查，来了解抗肿瘤药品市场的竞争状况和消费者对抗肿瘤药的需求喜好及对医药企业的期望。
这将使XXX能够很好地把握消费者的心态，掌握抗肿瘤用药市场的发展趋势，从而采取有力的、合理的措施来推广其主打产品——艾恒。
本次研究采用网络调研的方式，随机向受访者发送问卷并收集整理数据进行分析。
麦肯锡给医药行业的报告
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麦肯锡给医药行业的报告
BROAD MARKET CAN BE DEFINED AS CLASS 2 HOSPITALS AND BELOW AT REGIONAL CITY LEVEL AND ALL HEALTH CARE INSITITUTIONS AT COUNTY
LEVEL AND BELOW
channels
•
* 40% of the patients changed their mind in pharmacy
•
Source: Interview; Focus group; McKinsey analysis
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•“When I go to the pharmacy without a drug in mind, I just ask the pharmacy clerk to recommend. Then I will check the drug’s introduction sheet, if this drug covers my disease, I will have a try”
• Cipramil
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Source: McKinsey analysis
麦肯锡给医药行业的报告
McKinsey Key Findings Overall Market Situation
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麦肯锡给医药行业的报告
BROAD MARKET REPRESENTS 94% OF OVERALL DEMAND FOR
•No time to visit hospital
•Pharmaceutical market deregulation policy
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Severe symptoms
Minor symptoms
City patients
Rural patients
Increased life pace
No time to visit hospital
Pharmaceutical market deregulation policy
Broad market drugs
OTC Mature Targeting easily diagnosed, nonlife threatening diseases
Rx
New
Outpatient
In-hospital
Easy to use
Relatively cheap
Relatively safe with few side effect
Total
City
County
Town
Village
Source: Interview; focus group; McKinsey analysis
PATIENTS GO TO PHARMACY/CLINICS FOR MINOR SYMPTOMS
Drivers
Largest hospitals in city and county
• Field work in 2 cities in Shandong (May 03)
• 1st interim report (mid-June 03) • Field work in 2 cities in Sichuan (mid-June – mid-July 03)
• 2nd interim report and Killer Idea workshop (end July 03)
Class 2 & below hospital
Class 3 hospital Regional city
Pharmacy
Clinic
County
Town
Village
Source: McKinsey analysis
BROAD MARKET DRUGS INCLUDE OTC AND “OUT PATIENT” Rx DRUGS
16 47 37
* 40% of the patients changed their mind in pharmacy Source: Interview; Focus group; McKinsey analysis
Perceived drug available but persuaded by pharmacy clerk
DUE TO LOW INSURANCE COVERAGE AND RECENT REIMBURSEMENT POLICIY CHANGES, MOST PATIENTS PAY BROAD MARKET DRUGS BY THEMSELVES
Insurance coverage in Yantai & Jining Insured
8
3
XJP should think about cost-effective way to lock in individual clinic/barefoot doctors
County
26
8
Town
34
27
Village
100
100
Source: Interview; McKinsey analysis
broad market
McKinsey Broad Market Study Process
• Project design (Q1, 2003)
• Project review with local and regional J-C team (Apr. 03)
• Survey market selection (Apr. 03)
Broad market drug sales breakdown by geography Percent Sales breakdown of XJP product Percent
100%=
3.6
6% 20
2.3
6 20
1.3
6 21
Bn RMB
Other channel at city level
Examples
Motilium
Gyno-Daktarin
Sporanox / Sibelium
Cipramil
Source: McKinsey analysis
McKinsey Key Findings Overall Market Situation
BROAD MARKET REPRESENTS 94% OF OVERALL DEMAND FOR Broad market BROAD MARKET DRUGS
Percent
100
Motilium has a vast room for grow because of significant leakage along the patient flow 60% of GI patients that do seek treatment Current market share of 4% which could be grown further Among the 40% people who seek GI treatment, about 30% would buy banded generic drugs**, while the rest would buy non-brand generic drugs
100%= 21
1%
6
7
2
12 15
Mn RMB
City County
15 28 24
Broad market represents 94% of demand
36
39
31
38
Town
19 illage
19 19 18
33 15 2 12
Class 3 hospital
All 4 cities
G.I. Category Review
FOR GI DISFUNCTION DRUGS AS A WHOLE THERE IS SIGNIFICANT LATENT DEMAND; PEOPLE GENERALLY SEEK TREATMENT IN CLINICS AND PHARMACIES Motilium’s
3-5 20-30 10-15 1 0
95-97
Self-pay
70-80
85-90
99
100
For those with insurance, they can use their personal accounts (~RMB 100~300 per year) to cover their broad market drug expense In loosely controlled region (like Yantai), patients can treat the personal accounts as savings account Patients pay on their own after the account balance is zero A majority of population does not have insurance They pay broad market drugs by themselves
Hospital
30 32 45 31 16
Overall Motilium Gyno Daktarin
35
Clinics
32
“What makes you change your perceived drugs?”* – Pharmacy patient survey Percent, Shandong city level
Sibelium Perceived drug not available; persuaded by pharmacy clerk
Changed mind by myself
XJP should design special initiatives to target pharmacy channels
GDP per capita:
# of county
Shandong*
11,300
Sichuan*
5,801
Motilium
9,199
GynoDaktarin
Sibelium**
32
18
14
County is critical for broad market
* For only 2 according cities ** Data for only Sichuan province Source: Interview with distributors, hospitals, pharmacies & clinics; McKinsey analysis
McKinsey was commissioned in Q1, 2003 to:
• provide dedicated effort in conducting in-depth market survey and collect detailed information from 4 cities within 2 provinces to identify the key growth drivers in China’s broad market; • 4 product categories were included: G.I. (Motilium), OBGY (Gyno.), Nail Infection (Sporanox) & Vertigo (Sibelium) • provide objective assessment about the broad market opportunity (not including any urban centres); • provide business model / proposal for XJP to capture the