十三五规划(纤维素纤维)

再生纤维素纤维行业“十三五”发展规划——中国化学纤维工业协会纤维素纤维分会前言再生纤维素纤维是采用富含纤维素的植物原料，经一系列的化学处理和机械加工而制的的纤维，主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等传统再生纤维素纤维，以及以天丝为代表的新型溶剂法纤维素纤维等。

再生纤维素纤维是重要的纺织材料之一，具有很好的吸湿性、染色性和舒适性。

在人们对产品可回收、可降解、对织物舒适性要求越来越高的条件下，其在纺织原料中凸现出越来越重要的作用，另外，其原料为可再生资源，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。

因此，再生纤维素纤维有着更为重要的意义和广泛的发展空间。

我国再生纤维素纤维工业的整体水平和竞争能力的发展将对世界再生纤维素纤维工业产生重要影响。

“当前纺织行业发展的新常态特征日益凸显，对于企业提出更高的调整转型的要求，企业发展压力和挑战将持续增加，但同时也隐含着外部发展的机遇和行业自身提升的动力”。

在当前新常态下如何生存与发展是再生纤维素纤维行业“十三五”面临的迫切任务。

《再生纤维素纤维行业“十三五”发展规划》总结分析了我国再生纤维素纤维制造行业的发展现状及特点，存在主要问题和产业发展趋势，明确了“十三五”期间行业发展由“数量型”向“技术效益型”战略转变的指导思想，明确了发展目标和发展重点，提出了发展高新技术、功能性、差别化纤维的技术方向和主要任务。

对贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神和《纺织工业“十三五”发展纲要》的具体要求，推动再生纤维素纤维行业的科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，具有重要的指导作用。

一、“十二五”发展规划完成情况及特点我国是世界最大的再生纤维素纤维生产国，主要生产粘胶纤维、醋酸纤维（用于烟草行业）、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等。

其主要产品是粘胶纤维，约占世界粘胶纤维总量近三分之二。

原料采用进口木浆，进口棉短绒生产棉浆，国产木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，原料进口依存度约在60%左右。

“十二五”期间，纤维素纤维行业在大宗原料、纤维生产方面基本完成规划目标。

在原料利用上发展较慢，木浆发展较快，许多大型纸浆生产企业都在转产溶解浆，溶解木浆产能已达150余万吨。

棉浆生产由于资源受限，总量萎缩。

竹、麻浆产量较低，秸秆利用进展缓慢。

粘胶纤维工业在生产设备、工艺技术、产品质量、节能减排等方面都有了大幅度提高。

高湿模量纤维、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等也有了可喜的进步。

其特点是：企业规模不断增强、产量持续增长，产业集中度进一步加大、产业链配套有效延伸，产品综合能耗及三废排放大幅下降、新工艺、新技术逐步推进，传统产品品质稳步提高，新产品不断更新。

(一）总量完成情况根据国家统计局统计，2014年溶解浆产量200.4 万吨。

粘胶纤维产量350万吨，其中粘胶长丝约20万吨，粘胶短纤维330万吨。

NMMO溶剂法纤维素纤维产量0.2万吨（见表1 ）。

表1：中国大陆纤维素纤维产量情况表单位：万吨（二）行业结构调整发展情况1、原料生产发展情况。

据不完全统计，国内溶解浆产能约463.4万吨，其中包含木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，（见表2），由于各种原因开工率很低，行业总体开工率不到35%，尚有部分棉浆生产企业转产精制棉，纤维素谜等产品。

年产3万吨绿色制浆生产线将于2015年末投产。

将对棉浆、纸改浆生产及秸秆综合利用带来新的机遇。

表2：国内溶解浆产能情况2、新型纤维工艺产业化情况。

近年来通过引进技术，年产1.5万吨NMMO溶剂法纤维素纤维生产线已于2014年2月投产，年产3万吨NMMO溶剂法纤维素纤维生产线将于2015年末投产。

我国消化吸收再创新的万吨级生产线也在建设中。

低温尿素溶解纤维素纤维于2015年 4月通过技术鉴定，产品应用研究也在同步进行，千吨级工业化生产线研制也在逐步推进。

离子液体法和纤维素氨基甲酸酯法（等新型纤维素纤维的工业化关键技术研究也取得了较大进展。

3、企业集中度情况。

我国大陆现有粘胶纤维生产企业按24家统计（以集团公司为单位），企业数减少，大型企业规模大幅增加，产值超过20亿的企业8家，占行业总数的33%以上，产业集中度同比有大幅提高（见表3）。

粘胶纤维生产企业通过不断技术改造，设备单系列生产能力逐步提高，企业规模进一步扩大，长丝年产4万吨以上和短纤维年产50万吨以上的骨干企业（见表4、5），在世界同行业也名列前茅。

规模经营的企业产品质量均一性提高，运行成本降低，经济效益进一步提高，从而具有更强的国际市场竞争能力。

表3 ：粘胶纤维生产企业产能情况表单位：万吨表4：粘胶长丝生产能力情况表单位：万吨表5：粘胶短纤维生产能力情况表单位：万吨2014年粘胶纤维生产企业产能统计，国有及国有控股占46.42% 民营资本占38.20%“三资”企业占15.38%一个多元资本结构，国有、民营与外资企业同台竞争，相互促进的格局已经形成，对行业的诸如技术进步、产品开发以及产品质量的提高等方面起到推动作用（见表6）。

表6：粘胶纤维行业企业产值分布统计公司上市丰富了企业资本结构，上市融资为行业发展起到了推动作用，粘胶纤维制造行业现有八家上市公司（见表7、8），其中两家公司预计整合。

是上市公司比例非常高的行业。

表7：粘胶纤维生产企业资本结构产能统计表单位：万吨表8：粘胶生产企业上市公司统计（三）行业技术进步水平及市场竞争力1、技术与装备进步“十二五”期间，再生纤维素纤维行业在技术进步方面取得优异成果，在棉浆生产、纤维生产、减排技术应用上均有突破（见表9）。

表9：技术与装备进步情况表2、产品开发“十二五”期间，企业根据市场需求，除对原有差别化纤维保持一定量的生产外，对一些差别化纤维的品质和性能也进行不断提升，并开发出新型的差别化品种（有的以品牌展现）（见表10）表10：新产品情况表3、节能减排、清洁生产行业通过采用新型实用技术，对粘胶纤维行业的节能降耗，三废治理等方面均有不同程度的提高。

根据国家节能减排及环境保护“十二五”规划中化学需氧量排放总量和二氧化硫排放总量减少10%的目标，粘胶纤维行业在“十二五”期间综合能耗将下降20%以上；污染物排放指标降低10 %以上；将全面完成国家下达的任务（见表11、12）。

节能根据行业协会2014年统计数据表明：棉浆粕行业生产不正常，综合能耗状况基本无改善；粘胶短纤维企业最好的约650公斤标煤/吨产品，差的约1180公斤标煤/吨产品。

行业平均综合能耗约1000公斤标煤/吨产品左右，与2010年比较，由1300公斤标煤/吨产品，下降至1000公斤标煤/吨产品，同比下降23.1%；长丝企业最好的约2080公斤标煤/吨产品，差的约4650公斤标煤/吨产品。

行业平均综合能耗约4000公斤/吨产品左右，行业平均综合能耗由5500公斤标煤/吨产品，下降至4000公斤标煤/吨产品，同比下降27.27%。

降耗粘胶纤维的原材料消耗由于工艺基本不变，消耗基本无差异。

但由于短纤维生产企业均装备不同方式的废气处理装置，部分企业可节约硫酸和二硫化碳，行业平均单耗在这两项上有所降低，并减少有组织的废气排放量。

节水根据行业协会2014年统计数据表明：粘胶短纤维行业平均吨产品取水量约65吨，比2010年减少25吨，减幅27.78%；粘胶长丝吨产品行业平均吨产品取水量约250吨，比2010年减少33吨，减幅11.66%；按2014年产量计，行业总计节水约8910万吨。

减排根据行业协会2014年综合统计数据表明：溶解浆、再生纤维素纤维生产企业废水处理有园区统一处理和自行处理两种方式，企业一般将COD在300 mg/l左右废水交园区处理，废水排放均按当地环保标准执行，一般都在100 mg/l以下，部分地区可达60 mg/l以下。

对于粘胶纤维生产所产生废气，部分粘胶长丝生产企业有治理，去除率约在30%左右；粘胶短纤维生产企业大部分装备有废气处理装置，装置的废气去除率均在80%以上，行业总体废气去除率将达70%以上；按干污泥产生系数统计粘胶纤维行业将产生干污泥总量约21.35万吨，目前已基本合理处理和利用。

表11：棉浆粕及粘胶纤维行业能耗统计表表12：棉浆粕及粘胶纤维行业三废排放表4、运行质量“十二五”期间，溶解浆行业状况不佳，开工率偏低，由于市场竞争力不强，缺少盈利空间。

粘胶纤维行业运行质量基本稳定，产销基本平衡，库存结构较为合理，盈利空间长丝好于短纤维。

5、产业链配套发展“十二五”期间再生纤维素纤维行业的产业链发展得到一定的延伸。

在向上游制浆产业发展的过程中，由于资源有限、环保、成本等原因，部分原有配套棉浆、竹浆生产的企业被迫停产或转产其他产品，开工不足，影响了上游产业链延伸的进度。

国内企业控股加拿大Neucel 纽西尔制浆工厂，避免了遭遇反倾销征税，是产业链延伸中可借鉴的选项。

在向下游纺纱、织布等产业发展的过程中，部分企业建设了大型纺纱厂，及小型的面料、服装企业，对纤维产品进行多方面的应用研究、生产，促进了产品的市场应用，增加了纤维生产企业对产品应用的了解，做到有的放矢。

为企业经营、发展提供了有力支撑。

6、品牌建设“十二五”期间再生纤维素纤维行业生产企业在品牌建设上有了充分的认知，部分产品入选中国纤维流行趋势，通过参加纱线展，走进产业集群、品牌发布等，使品牌得到展示，扩大了品牌和企业的影响力。

如竹代尔、雅塞尔、英代尔等产品。

7、行业准入、“十二五”期间，粘胶行业共进行了两批行业准入工作，2012年共有17家企业通过评审并公告，占行业总数的57%。

2014年，对17家公告企业进行复审，对6家企业进行初审。

等待结果粘胶纤维行业准入的实施，对企业生产和行业的发展有很大的促进作用，对行业的生产技术、工艺、装备及经营管理等方面均产生很大影响，提升了行业的整体水平。

是一项利国、利民、利于行业发展的重要举措。

随着行业的技术进步和不断提升产业水平及环境良好要求的提高，有必要对现行行业准入标准进行修改和调整，对于有些项目应有所增加，部分指标应提高标准，如此有利于进一步提升产业的整体水平，推动行业技术进步，达到清洁生产的目的。

对于准入条件的修订，首先，应广泛征求粘胶纤维生产企业意见，并综合各方面专家意见，以确立针对性强，切实可行的标准。

8、行业标准化工作基本完善至“十二五”末，纤维素纤维行业产品标准共16项，包括粘胶长丝、粘胶短纤维、竹材粘胶短纤维、波里诺西克短纤维、无机阻燃粘胶短纤维、竹炭粘胶短纤维、莱赛尔短纤维、保温粘胶短纤维、连续纺粘胶长丝、竹浆粘胶长丝、蛋白质粘胶短纤维、蛋白质粘胶长丝、有色粘胶短纤维、有色粘胶长丝、洁净高白度粘胶短纤维、麻浆粘胶短纤维等，涵盖了现有工业化生产的产品。

尤其是协会标准的建立，对行业标准化工作进行适时、有效地补充和完善，为企业和行业发展起到了积极的推动作用。