存量客户激活项目策划书
存量客户激活项目策划书
存量客户激活项目策划书《存量客户激活项目》背景一、国银行营销模式现状现代金融业的竞争和发展已开始突破传统业务的框架，进入一个“以客户为中心”的变革时代，注重收集客户信息，并进行充分的数据挖掘、分析和创新服务，设计出高附加值，个性化的金融产品，为客户提供完善的金融服务已成为现代商业银行经营的核心。
各种金融产品广泛开发“金融超市”产品的多样性已初步形成。
单纯从产品而言，已能初步满足客户需求。
产品特色和营销模式的深度结合有待完善网络化服务和自助服务发展全面网络化、电子化。
在减轻柜面压力的同时，也使客户到网点传统的大堂营销和柜面营销“独木难支”二、外资银行存量客户开发模式存量客户经营是西方金融行业客户经营的主要模式之一，目前在中三、国外模式案例介绍汇丰模式特色营销（精致营销）根据不同的客户群选择产品和服务的个性化，确立主题活动。
长效经营 以市场开发取代市场占有，以关系维护取代产品推广，着力于新客户的开发与长期持续的情感交流上。
动态营销实行以客户需求为导向的团队营销，客户经理、产品经理、风险经理、地区经理组成一个流动的营销团队。
以顾问式行销、沙龙平台为依托进行客户经营以客户需求客户经理产品经理 风险经理 地区经理星展模式关于星展新加坡有四大银行，存量客户数量都是600万左右，均与新加坡的人口相当。
但星展作为新加坡乃至整个东南亚最大的银行，其业务量达到了新加坡其它银行的200-300％¡ª¡ª对存量客户的研究和开发是其业务发展的核心优势。
星展存量客户营销行为模式通过电脑随时追踪客户的行为（贷款查询、基金咨询等等），通过客户行为模型进行筛选，推断客户需求并立即给客户联络提供相关服务。
星展在大陆的经营之道星展希望通过一种新的思维模式赢得竞争。
和本地银行比较，网点稀少是外资银行一个主要的劣势，但星展认为这只是物理意义上的，网络还可以有更广义的理解。
“我们看来，银行是一个分销的网络，我们觉得经理也是网点的一部分。
互联网激活老客户策划方案
互联网激活老客户策划方案一、背景随着互联网的快速发展和竞争的加剧，企业需要持续吸引、留住并激活老客户，以提高客户忠诚度和推动业务增长。
本文档旨在提供一套互联网激活老客户的策划方案，帮助企业通过互联网渠道有效地激发老客户的购买欲望和参与度。
二、目标1.提高老客户参与线上活动的比例；2.增加老客户购买次数和金额；3.增加老客户的忠诚度和品牌认知度。
三、步骤与计划1. 客户数据分析首先，需要对老客户的购买历史、行为模式和偏好进行深入分析，以了解他们的兴趣点和购买需求。
通过数据分析可以得到以下信息：•平均购买频率和金额；•常购品类和关注品牌；•参与促销活动的比例；•参与度和口碑影响力。
2. 制定激活计划基于客户数据分析的结果，制定激活计划，包括以下方面：•活动内容和形式：例如线上抽奖、互动游戏、积分兑换等；•活动周期和频次：根据老客户的购买习惯和活跃度，确定活动时间和频率；•奖励机制：根据老客户的价值和参与度，设置适当的奖励，激发他们参与活动的积极性；•营销渠道：通过各种社交媒体平台、邮件、短信等渠道进行活动推广，提高老客户的参与度；•数据监测与分析：建立数据监测体系，跟踪活动效果并进行实时调整和优化。
3. 活动实施与推广细化激活计划后，开始进行活动的实施与推广：•设计活动页面和相关素材：制作专属活动页面和图文素材，吸引老客户点击和参与；•活动推广：通过企业官方微博、微信公众号等社交媒体平台，以及邮件、短信等渠道推广活动，并通过明星代言、社区口碑等方式增加活动的曝光度；•客户分层推送：根据客户的购买习惯和兴趣点，将活动信息进行分层推送，提高客户的关注度和参与度；•持续优化：针对活动效果进行数据分析和调整，不断改进活动形式和推广策略，提高激活效果。
4. 数据分析与效果评估在活动结束后，进行数据分析和效果评估，包括以下内容：•参与人数统计：统计活动期间的参与人数，计算活动的覆盖率；•购买次数和金额统计：比较活动前后老客户的购买次数和金额变化，评估活动对购买行为的影响；•参与度和忠诚度评估：通过调查问卷、社交媒体评论等方式，了解老客户的参与度和满意度，评估活动对忠诚度的影响；•品牌认知度评估：通过活动期间的品牌曝光度和品牌搜索量等指标，评估活动对品牌认知度的提升。
互联网激活老客户策划方案
互联网激活老客户策划方案引言在互联网时代，获取新客户是企业发展的关键，然而，同样重要的是如何保持并激活现有的老客户。
老客户通常已经对企业和产品有一定的了解和信任，因此更容易进行交易和推荐。
本文将探讨如何通过互联网的方式来激活老客户，提高他们的参与度和忠诚度。
第一部分：分析老客户的需求在制定激活方案之前，我们首先需要了解老客户的需求和利益点。
通过调研和数据分析，我们可以得出以下结论：1. 老客户对产品的需求和痛点已经相对清晰，更关注产品的升级和优化。
2. 老客户更看重产品的体验和服务质量，对企业的声誉和信任度有较高要求。
3. 老客户对产品的价值和成本效益有较强的敏感度，更关注产品的性价比。
4. 老客户更愿意与企业进行互动和反馈，希望参与到产品的改进和优化中。
第二部分：制定激活方案基于对老客户需求的了解，我们制定了以下激活方案，以提高老客户的参与度和忠诚度。
1. 提供个性化的产品推荐和定制服务根据老客户的历史购买记录和偏好，通过智能算法和数据分析，向老客户提供个性化的产品推荐和定制服务。
通过这种方式，我们可以满足老客户的独特需求，并提供更好的购买体验。
2. 定期发送优惠活动和新产品信息通过电子邮件、短信、社交媒体等渠道，向老客户定期发送优惠活动和新产品信息。
这不仅可以增加老客户的购买欲望，还可以加强与客户的沟通和互动。
3. 开展老客户专享活动和推广设计专门的老客户专享活动，例如优惠购买、礼品赠送、积分兑换等，以激励老客户继续购买和参与。
同时，鼓励老客户进行口碑传播和推广，例如推荐好友、发布产品评价等，通过引入新客户来提高销售额和知名度。
4. 加强客户服务和售后支持提供及时、高效的客户服务和售后支持，解决老客户在使用产品中的问题和困扰。
不仅要回应客户的反馈和投诉，还要主动关心客户的需求并提供帮助。
此外，利用互联网工具和技术，建立在线客服和社区，方便客户随时随地获得帮助和交流。
5. 鼓励老客户参与产品改进和优化开展老客户意见收集活动和调研，鼓励老客户参与产品的改进和优化。
银行存量客户盘活项目方案
XX农商行（信誉联社）外拓营销 - 存量客户盘活项目方案XX公司2017年 X月目录一、项目背景 .............................二、项目目标 .............................三、项目思路 .............................四、项目方式 .............................五、项目内容 .............................1、项目安排 ...........................2、项目团队装备.......................3、项目交托物.........................五、项目履行 .............................1、成立项目组.........................2、现场调研 ...........................3、活动方案订正.......................4、搭建批量保护客户平台...............5、商户结盟洽商与签约.................6、商户签约、资料设计与制作...........7、活动推行与实行.....................六、项目报价 .............................七、项目专家团队（部分）.................八、公司介绍 .............................错误 !不决义书签。
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激活客户活动流程方案策划
激活客户活动流程方案策划第一部分：背景分析随着市场竞争的日益激烈，企业需要建立和维护稳定的客户群体。
然而，吸引客户只是第一步，确保他们成为忠实的客户并保持与企业的良好合作关系才是关键。
因此，激活客户活动成为了企业吸引、培养和保持客户关系的重要手段。
激活客户活动的目标有两个方面：首先是激活现有客户，加深他们对企业产品和服务的认知和满意度，增强他们的忠诚度；其次是挖掘潜在客户的潜力，将其转化为忠实的客户。
在进行激活客户活动之前，企业需要对客户进行分类，以便针对不同类型的客户制定相应的激活方案。
客户的分类依据可以包括：客户的忠诚度、购买频率、消费金额、产品偏好等。
第二部分：激活客户活动方案策划1. 目标设定根据背景分析的结果，制定激活客户活动的具体目标，可以是提高现有客户的忠诚度、提升客户的购买频率或者引入新的客户等。
这些目标需要具体、可衡量，并且与企业的整体发展战略相一致。
2. 活动策划制定激活客户活动的具体策划方案，包括活动形式、内容、时间、地点、参与人员等。
活动形式可以包括线上活动、线下活动、客户培训、专题讲座等。
活动内容需要与客户的需求密切相关，并具有一定的针对性。
活动时间和地点需要根据客户的便利程度和企业资源的可行性进行合理安排。
3. 活动推广将活动信息传达给目标客户，可以使用各种宣传手段，如电子邮件、短信群发、微信公众号推送、线下传单等。
通过多种方式的组合推广，提高活动的知名度和参与率。
4. 活动执行在活动前确保所有准备工作的完成，包括场地布置、物料准备、活动流程安排等。
根据活动策划方案，按照时间节点逐步进行活动。
在活动过程中，要确保客户的满意度和参与度，通过与客户的沟通和互动，了解他们的意见和建议，并及时进行调整。
5. 活动评估在活动结束后，对活动进行评估和总结，分析活动的成效和不足之处。
根据评估结果，调整和改进激活客户活动的方案，提高活动的效果和可持续性。
同时，对活动相关数据进行分析，得出结论和建议，为后续的客户激活活动提供参考。
激活客户活动策划方案模板
激活客户活动策划方案模板一、活动背景分析：1.1 公司介绍：介绍您所在公司的基本情况，包括公司规模、行业地位、主要产品或服务等。
1.2 市场现状分析：分析当前市场竞争环境和趋势，以及公司在该市场中的地位和竞争优势。
1.3 客户群体分析：详细描述您的客户群体特征，包括但不限于年龄、性别、教育背景、职业等关键信息。
1.4 客户流失原因分析：分析导致客户流失的主要原因，包括产品质量、客户服务不到位、竞争对手优势等。
二、目标设定：2.1 活动目标：明确本次激活客户活动的目标，例如提高客户复购率、增加客户黏性、培养忠诚客户等。
2.2 目标客户群体：确定本次活动的目标客户群体，并具体描述其特征和数量。
2.3 活动期望效果：明确希望通过本次活动实现的具体效果，并设定相应的指标，如增加收入、增加销量等。
三、活动策略：3.1 活动主题设计：根据客户群体特征和市场需求，设计一个能够吸引目标客户群体参与的活动主题。
3.2 活动定位：确定本次活动的定位，是以增加销量为目标，还是以提高客户满意度为目标，或者其他。
3.3 参与方式：明确客户参与活动的方式，如线上活动、线下活动、线上线下结合活动等。
3.4 活动内容：详细描述本次活动的具体内容，包括但不限于活动形式、时间安排、奖励机制等。
四、活动执行：4.1 活动预算：给出本次活动的预算，包括活动策划、执行、推广等方面的费用。
4.2 活动团队组建：明确活动策划执行团队的组成，包括责任部门、负责人员等。
4.3 活动推广：制定活动推广方案，包括线上线下宣传渠道选择、宣传手段等。
4.4 活动执行：具体描述活动的执行过程，包括但不限于物料准备、场地布置、活动流程等。
五、活动效果评估：5.1 活动效果指标：设计评估活动效果的指标，如参与人数、销售金额、客户满意度等。
5.2 数据收集和分析：收集活动期间的相关数据，并进行分析，了解活动效果，并提出针对性改进意见。
5.3 返馈机制：建立客户反馈机制，收集客户对活动的意见和建议，并及时反馈给相关部门。
《银行存量客户激活与价值提升》
《银行存量客户激活与价值提升》银行存量客户激活与价值提升【课程目标】明确掌握存量客户激活方法与步骤,提高业务营销能力,系统的跟进客户,从而提升存量客户的价值最大化。
.【课程大纲】引言：在激烈竞争的金融市场中营销（一）存量陌生客户激活一、存量客户激活心理曲线图1?客户消费心理解析2?客户心路：认知—理性—感性二、存量客户激活流程1?客户筛选（1）资产……（2）判断可能的需求（3）客户感兴趣的话题2?短信开路（1）初次破冰短信模板编写（2）二次跟进短信模板编写（3）客户服务短信模板编写3?电话邀约（1）电话邀约前的准备（2）建立信作的开场白设计（3）激发兴趣的业务邀约话术设计（4）客户拒绝处理的话术设计（5）高效促成话术设计4?需求面谈与关系建立（1）需求的主动挖掘（2）正面了解客户现状的话术设计（3）侧面创造客户需求的话术设计（4）银行业务成营销的五种方法故事案例法数字强调法富兰克林法学习法晕轮效应法（5）客户类型分析与沟通策略理智型客户的行为分析与沟通策略情绪型客户的行为分析与沟通策略意志型客户的行为分析与沟通策略从众型客户的行为分析与沟通策略（二）存量优质客户价值提升一、客户价值提升核心思想1、理念：欲取先予2、内容：解决问题，提升客户满意度3、价值：使销售变得简单4、目标：实现价值与效益最大化二、存量优质客户提升矩阵图1、高资产高渗透率客户—维护2、低资产高渗透率客户—关注3、高资产低渗透率客户—挖掘4、低资产低渗透率客户—分析三、存量优质客户维护价值提升要点1?客户信息收集分类基本细节商业细节个人细节服务记录2?客户关系维护促产能程序面维护个人面维护3?资产配置原则4321原则家庭生命周期原则。
激活老顾客活动方案策划
激活老顾客活动方案策划一、活动方案简述本活动方案旨在通过一系列策略和措施，激活老顾客的购买热情，提高客户忠诚度，增加销售额和利润。
通过调研和分析，我们发现老顾客群体往往具有较高的购买力和忠诚度，而且客户忠诚度与消费频次、复购率、客户满意度等指标紧密相关。
因此，本方案将重点围绕客户的重复购买行为展开，通过优惠措施、特别活动和个性化服务等方式，刺激顾客的购买欲望，从而达到激活老顾客、提升客户满意度和促进销售增长的目的。
二、活动目标1. 提高老顾客的购买频次和复购率：通过本次活动，目标是将老顾客的购买频次提高至少20%，复购率提高至少10%。
2. 增加老顾客的购买金额：通过提供个性化服务和定制化优惠措施，目标是将老顾客的购买金额提高至少15%。
3. 提升老顾客的满意度和忠诚度：通过提供更加优质的服务和增值服务，目标是将老顾客的满意度提高至少10%，忠诚度提高至少5%。
三、活动策略1. 个性化优惠措施为老顾客制定个性化的优惠方案，包括根据购买历史的记录分析，为老顾客提供针对性的优惠和折扣。
在购物过程中，通过销售系统和会员卡等手段，实时记录老顾客的购买行为，并根据购买金额、购买种类等指标设定不同的优惠规则，为老顾客提供个性化的优惠。
2. 特别活动定期举办针对老顾客的特别活动，例如老顾客专享的折扣日、生日特别优惠等。
通过这些特别活动，以提高老顾客的参与度和购买欲望。
同时，活动中可以引入抽奖、幸运大转盘等互动环节，增加老顾客的趣味性和参与感。
3. 增值服务针对老顾客提供增值服务，例如增加送货上门服务、免费礼品包装、延长退换货期限等，提高老顾客的购买体验和满意度。
同时，可以借助社交媒体等渠道，提供在线的售后服务，随时解答老顾客的疑问和提供帮助。
4. 积分和奖励机制建立积分和奖励机制，将老顾客的购买行为与积分挂钩，并设立一定的积分兑换规则。
同时，通过设定积分等级和特权制度，提升老顾客的忠诚度和参与度。
例如，设立VIP会员制度，将购买金额较高或购买频次较多的老顾客晋升为高级会员，享受更加专属的折扣和特别权益。
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《存量客户激活项目》——“银行客户电话约访训练计划”介绍太平人寿保险有限公司银行保险部2011年3月目录一、《存量客户激活项目》背景介绍……………………3—5二、“银行客户电话约访训练计划”介绍………………6—7三、“银行客户电话约访训练计划”实况介绍 (8)四、“银行客户电话约访训练计划”行事历……………9—10五、“银行客户电话约访训练计划”培训内容介绍 (11)六、项目有效开展的支持需求 (12)七、“银行客户电话约访训练计划”工具……………13—14《存量客户激活项目》背景一、国内银行营销模式现状现代金融业的竞争和发展已开始突破传统业务的框架，进入一个“以客户为中心”的变革时代，注重收集客户信息，并进行充分的数据挖掘、分析和创新服务，设计出高附加值，个性化的金融产品，为客户提供完善的金融服务已成为现代商业银行经营的核心。
高低柜、理财区、私人银行的初步差别化服务各种金融产品广泛开发分类营销模式初步与国际接轨。
已初步建立起客户分类服务的营销模式。
差别服务的深度开发“金融超市”产品的多样性已初步形成。
单纯从产品而言，已能初步满足客户需求。
产品特色和营销模式的深度结合有待完善网络化服务和自助服务发展全面网络化、电子化。
在减轻柜面压力的同时，也使客户到网点传统的大堂营销和柜面营销“独木难支”二、 外资银行存量客户开发模式存量客户经营是西方金融行业客户经营的主要模式之一，目前在中国已有很大影响，必将成为国内金融行业客户经营的主要模式。
三、国外模式案例介绍价格战追求50年代金融产品服务创新60年代市场定位与细分70年代营销规划、分析和控制90年代西方银行市场营销方式的演进汇丰模式特色营销（精致营销）根据不同的客户群选择产品和服务的个性化，确立主题活动。
长效经营 以市场开发取代市场占有，以关系维护取代产品推广，着力于新客户的开发与长期持续的情感交流上。
动态营销实行以客户需求为导向的团队营销，客户经理、产品经理、风险经理、地区经理组成一个流动的营销团队。
以顾问式行销、沙龙平台为依托进行客户经营以客户需求客户经理产品经理 风险经理 地区经理星展模式关于星展新加坡有四大银行，存量客户数量都是600万左右，均与新加坡的人口相当。
但星展作为新加坡乃至整个东南亚最大的银行，其业务量达到了新加坡其它银行的200-300％¡ª¡ª对存量客户的研究和开发是其业务发展的核心优势。
星展存量客户营销行为模式通过电脑随时追踪客户的行为（贷款查询、基金咨询等等），通过客户行为模型进行筛选，推断客户需求并立即给客户联络提供相关服务。
星展在大陆的经营之道星展希望通过一种新的思维模式赢得竞争。
和本地银行比较，网点稀少是外资银行一个主要的劣势，但星展认为这只是物理意义上的，网络还可以有更广义的理解。
“我们看来，银行是一个分销的网络，我们觉得经理也是网点的一部分。
”银行存量客户定向开发及批量开发，是目前营销合作创新模式的不二选择，是填充已有营销模式和“营销盲区”的有效手段。
四、银行存量客户激活项目定义与意义银行存量客户激活项目是由流量客户服务逐渐过渡到网点客户维护、运用电话约访对现有存量客户进行深度挖掘，从而达到服务增值、价值升值的过程。
通过深度挖掘可以充分提高银行资源利用率，挖掘客户潜力，提升网点营销业绩；加大客户维护数值，增大存量客户数量和质量。
“银行客户电话约访训练计划”介绍进入2011年，银行个人业务营销领域竞争日趋激烈，仅仅依托流量依托流量客户的开发已经远远无法满足个人理财持续健康发展的需要，与此同时，针对大批存量客户的深度挖掘和营销服务显得尤其重要，其潜在客户的营销空间也无比广阔，而太平人寿深圳分公司大力推广的“银行存量客户深度激活项目”运用电话约访存量客户成功实现了理财需求的深度挖掘，而受到各合作渠道的高度关注······一、银行客户电话约访训练计划概述银行客户电话约访训练计划是存量客户深度激活项目的一个重要组成部分，在存量客户深度激活项目八周的操作过程中，是由第一周的流量客户开发逐渐过度到网点客户维护、对未开发客户进行约访从而达到服务与营销的过程。
通过客户约访可以充分提高银行资源利用率，挖掘客户潜力，提升网点营销业绩；可以配合银行做好客户服务，加大客户维护数值，增大流量客户数量，同时，提高客户对银行的认可度与信赖度。
银行电话约访训练计划宜在存量客户深度激活项目的第二周开始进行连续两周的动作固化训练。
从第四周开始，客户电话约访可以集中在周三和周四晚上进行，约访客户的最佳到行时间为周末，并为第四周、第五周的客户说明会或者理财沙龙提前进行客户储备，通过提升银行行员营销未开发客户的意愿与技能，来稳固第一周业绩平台并持续拉升业绩，从而创造周单元经营过程中的二次业绩高点。
银行电话约访训练计划不是一个单独的营销经营活动，但是它是存量客户深度激活项目系统运作的重要基石，是进入常态经营的关键环节，也是各家银行、保险公司业绩持续拉升的必然需求。
二、 银行电话约访训练计划操作流程存量客户激活理财沙龙电话约访 结训表彰 评估与追踪启动会实施阶段“银行客户电话约访训练计划”操作实况介绍★交行上步支行★交行分行营业部★招行新安支行0080204060801002010年10月2010年12月期交 单位：万❖ 2011年2月13日—2月28日，交行分行营业部开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费80万，单个网点实现垂直成长。
-145-101020304050期交 单位：万❖ 2011年1月18日—1月30日，交行上步支行开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费45万，单个网点实现垂直成长。
00.50.39.6120204060801001202010年10月2010年11月2010年12月2011年1月活动期间期交 单位：万❖ 2011年2月13日—2月28日，招行新安支行开展电话约访训练计划，两周时间产出期交保费120万，环比增长1150%。
“银行客户电话约访训练计划”行事历时间安排早会实战夕会第一阶段第一天电话约访名单的整理归类准备完善1、启动会2、培训电话约访技巧第二天1、行长勉励2、设定今日call出量各人员指标数1、电话约访人员call出（我做你看）2、工作人员对各环节进行详细记录3、实时向全行通报业绩产出，同时配备驻点人员1、行长日小结2、交流/解惑第三天1、通报昨日业绩2、设定今日call出目标3、颁昨日奖1、电话约访人员call出（我做你看）2、工作人员对各环节进行详细记录3、实时向全行通报业绩产出，同时配备驻点人员1、行长日小结2、交流/解惑第四天1、通报昨日业绩2、设定今日call出目标3、颁昨日奖1、银行人员call出（你做我看）2、来访客户营销3、工作人员对各环节进行详细记录4、实时向全行通报业绩产出，同时配备驻点人员1、行长日小结2、交流/解惑4、电话约访异议处理第五天1、通报昨日业绩2、设定今日call出目标3、颁昨日奖1、银行人员call出（你做我看）2、来访客户营销3、工作人员对各环节进行详细记录4、实时向全行通报业绩产出同时配备驻点人员，1、行长周小结2、经验分享3、3、第二阶段启动4、交流/解惑第二阶段（五天）1、银行人员call出，同时配备驻点人员，2、电话约访客户营销及流量客户营销3、工作人员对各环节进行详细记录4、实时向全行通报业绩产出1、周经营分析会2、奖励优秀人员3、经验分享第三阶段（五天）1、银行人员call出，同时配备驻点人员，2、电话约访客户营销及流量客户营销3、统计前期客户数据分类，并为下周理财沙龙准备客户名单4、实时向全行通报业绩产出1、周经营分析会2、奖励优秀人员3、经验分享第四阶段（五天）1、银行人员call出，同时配备驻点人员，2、电话约访客户营销及流量客户营销3、理财沙龙的策划与开展4、月度总结会安排1、月度总结会2、月度优秀表彰动作固化阶段五-八周：连续四周每周三、四进行电话call出20个有效客户。
计划推进案例列举时间安排阶段主题操作要求第一阶段资产配置1、筛选200个资产大于5万以上的客户，优先选择定期快到期的客户，或者购买债券的客户。
2、从资产规划与新产品推介入手，向客户介绍组合投资的优势。
3、每日呼出量不低于50次/人。
第二阶段分红解析1、提供本行购买过保险产品客户名单，针对性解答分红的优势。
2、结合产品停售契机，推介客户追加产品份额。
3、每日呼出量不低于10次/人。
第三阶段金卡推介1、筛选50个达标客户进行卡片升级，或者通知已办理金卡客户免费开通网上银行服务。
2、通过增值服务，推介其他理财产品，及保险配置。
3、每日呼出量不低于10次/人。
第四阶段理财沙龙1、挑选100个前期约访已经来银行有意向了解理财产品的客户，或者已经购买过产品，但可以做二次开发的客户。
2、通过中秋答谢或者产说会等形式进行邀约。
3、每日呼出量不低于20次/人。
备注：项目具体推进可以根据银行的特点、近期活动及任务要求开展。
“银行客户电话约访训练计划”培训内容介绍课程内容介绍及目的：一、制式课件：《电话约访技巧》：主要内容分为电话约访的三步骤、注意事项、要点的如何掌握，心态调整、电话沟通方法介绍。
授课目的：掌握电话call出基本技巧，提高电话沟通能力，树立良好的心态。
二、选修课件：《电话约访客户分类处理》：主要内容为不同客户分类处理、拒绝处理方法及案例。
授课目的：学习不同客户的应对方法，并解答客户的疑虑。
《顾问式营销》：主要内容为什么是顾问式营销、顾问式营销的望闻问切、案例分析、情景演练。
授课目的：提高销售人员综合营销技能，达到客户资源多次开发利用。
《电话约访话术》：主要内容为根据客户的情况话术汇编，如盈盛系列电话约访话术、信用卡电话约访话术、定期快到期电话约访话术、活期不动或少动客户电话约访话术、基金定投电话约访话术、贵宾卡客户电话约访话术等“银行客户电话约访训练计划”有效开展的支持需求电话约访训练计划的有效开展，取得良好的成果，达到业绩、技能双效提升，离不开合作银行全力支持。
而电话约访更是需要银行伙伴的倾情参与，对于此次活动我们依然需要您的以下支持：一、网点配合诉求：1、合作银行方需防止资料外泄；2、银行各层级需知晓合作模式内容，能够达成一致的合作理念；3、银行各层级领导着重关注活动情况及进度督导；4、银行网点理财经理管户数100户以上，希望提高日常跟踪维护客户数量。
首批能提供200个资产五万以上的有效客户名单，并在开训前填写好信息记录表中姓名、性别、资产状况已备筛选。
5、全员参与培训，积极配合活动的开展。
二、目标客户优先选择1、资金活期停留时间大于3个月，资金量大于5万的客户；2、定期快到的客户3、购买国债的客户4、处于家庭成长期的客户访客登记表姓名电话号码卡号地址备注1银行客户电话约访信息记录表客户姓名性别资产状况电话号码通话内容纪要备忘死通话基本情况预约情况再拨时间占线档备忘—约访结果反馈;死档—约访对象不愿意见面，也不愿意再通电话;预约—你与约访对象订下的拜访时间;再拨—约访对象现在不愿意被打扰，同意等一会再打1电话约访统计表推荐卡序号 姓名 年龄 性别 职业 联系方式1 2 3 推荐人序号 客户 姓名 性别 年龄 资产 状况 约访 时间 约访 次数 约访 情况 到达 情况 面谈情况 签单 情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一起迈向成功，分享喜悦；复业十周年，我们在一起；在一起，中国太平！。