中德证券有限责任公司
九洲电气：中德证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的专项意见 2010-02-09
中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司超募资金使用计划的专项意见中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关规定，对九洲电气超募资金使用计划进行了尽职核查，核查情况和保荐意见如下：一、九洲电气首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1388号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币33.00元，共募集资金总额为594,000,000.00元。
扣除发行费用46,186,732.90元（包含未支付的发行费用12,186,732.90元）后，公司本次募集资金净额547,813,267.10元。
上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（浙天会验〔2009〕279号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已分别存放于公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行（账号为23001867151050502947）、交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行（账号为231000634018010078809）、哈尔滨银行股份有限公司科技支行（账号为1288010749253092）。
二、九洲电气超募资金使用计划根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关规定，公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司计划使用7,200万元超募资金偿还银行贷款；使用4,500万元超募资金临时补充流动资金；其余超募资金24,513万元公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
德意志银行简介
严格保密德意志银行简介2010年3月2010年3月严格保密1.1 德意志银行的全球实力德意志银行概览⏹德意志银行是一家集商业银行和投资银行业务为一体的综合性银行。
⏹德意志银行以1,227亿美元的营业收入位居2008年世界500强的第26位。
⏹此次金融危机对世界经济影响重大，全球银行业重新洗牌。
德意志银行是在此次危机中没有接受政府救助的少数银行之一，并以其独特的经营模式和稳健的经营管理，运营状况持续改善。
2009年上半年净收入、净利润同比分别增加了50%、360%。
一级资本充足率达到了11.00%。
德意志银行是全球领先的提供全方位服务的综合性银行面向国内富裕私人客户和中小企业提供私人银行、工商企业金融服务和个人信贷产品为高端客户提供投资管理、税务咨询服务、继承策划和成立慈善基金等是全球最具规模的投资管理机构之一，为个人和 机构投资者及保险公司提供新的互惠基金、另类投资和环球保险方案从事股票、衍生产品、外汇、债券、直接投资、 结构化产品和证券化产品的设计、交易、销售和研究从事公司首次公开发行和后续融资的承销业务，及融资和并购的财务顾问服务德意志银行有能力为客户各方面需求提供有力支持客户需求 德意志银行提供的产品及服务德意志银行 –全球表现杰出《风险杂志》奖项 2009年1月❑ 年度最佳对冲基金衍生品银行❑年度最佳货币衍生品银行《环球》杰出奖项2008年3月❑全球最佳经纪业务银行《银行家》投资银行奖项2008年❑ 最具创新性承销商❑ 最富创新精神风险管理银行2009年12月❑年度最佳债券机构《欧洲货币》外汇交易排行榜2008年❑ 外汇交易服务提供商第1名❑ 年度最佳外汇机构❑年度最佳风险管理银行《全球金融》 2008年11月❑全球最佳外汇银行《国际证券化报告》2008年❑年度最佳国际证券银行《衍生品周刊》杰出奖项2008年10月❑ 全球最佳衍生品银行《欧洲货币》杰出奖项2006年❑最佳外汇服务银行《国际金融评论》年度回顾2008年12月❑年度最佳商品衍生品银行德意志银行在世界顶尖投行中风险控制实力超群近期的次贷危机导致全球金融业坏账注销与借贷损失总额达到1万亿美元得益于我们出色的风险管理系统，德意志银行在主要行业竞争对手中融资规模最小，且为唯一一家未接受政府或主权财富基金注资的投资银行这次危机突显了具有严格风险管理机制的银行与出现重大管理失误的银行之间的显著差别数据来源：各家机构定期报告，2009年4月德意志银行2009年前三季度业绩简报损失准备金(15.0)(2.0) 2.1非利息支出（亿欧元）(105.0)(94.0)15.9税前收入（亿欧元）31.0 4.013.0净利润（亿欧元）23.0 5.014.0稀释后每股盈余（欧元）35.310.121.0税前 RoE* 19.0% 3.0%17.0%6%7%8%9%10%11%12%Q107Q207Q307Q407Q108Q208Q308Q408Q109Q209Q309一级资本充足率2008H12009H15年期CDS息差（2010年2月1日）财务概要德意志银行资本充足率不断增加德意志银行坏账准备金不断充实，杠杆比率下降德银坏帐准备金不断充实（亿欧元）德银杠杆比率变化09/03/3109/06/3008/12/3109/09/30严格保密1.2 德意志银行在中国德意志银行在亚太地区及中国的分布新加坡香港班加罗尔加尔各答新德里曼谷首尔胡志明市拉合尔德意志银行在中国⏹作为一个全球性全能型银行，德银在不断积极寻找继续扩张的机会。
中国保荐代表人年薪、毕业院校爆光中国保荐代表人年薪、毕业院校爆光
中国保荐代表人年薪、毕业院校爆光保荐代表人：平均年薪150万多家券商负责人告诉《中国经济周刊》，目前，保荐代表人的收入由年薪、签字费和转会费三部分组成。
其中，年薪一般在100万至150万之间，高者甚至接近200万；签字费是指在每一个保荐项目上署名的费用，一般是70万至80万；转会费是保荐代表人在“跳槽”到另一家保荐机构时，下家支付给他们的费用，通常都高达200万。
保荐代表人毕业院校（欢迎增补）北京大学王晓辉先生，中信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人吴华贵先生，光大证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人马云涛先生，东方证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人清华大学毕伟伟先生，中国国际金融有限公司投资银行部，保荐代表人熊顺祥先生，第一创业证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人孙树军先生，东方证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人万军先生，中德证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人复旦大学陈晔先生，中国国际金融有限公司投资银行部，保荐代表人刘元高先生，日信证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人杨卫东生，东方证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人中国人民大学张秀杰先生，中信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人马闪亮先生，招商证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人唐彬先生，国海证券有限责任公司，保荐代表人邹颖女士，宏源证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人杨志伟先生，中银国际证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人中国人民银行研究生部苏健先生，中信证券股份有限公司企业发展融资部，保荐代表人南开大学顾晶晶女士，申银万国证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人陈波持先生，渤海证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人吴宏兴先生，招商证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人高伟程先生，新时代证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人赵麟先生，德邦证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人雷亦先生，兴业证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人中山大学张剑先生，中信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人仇智坚先生，安信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人张骐先生，国金证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人朱永华先生，招商证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人董欣欣女士，华泰联合证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人厦门大学孙毅先生，中信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人张文奇先生，财富里昂证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人上海财经大学李星先生，高盛高华证券有限责任公司，保荐代表人程杰先生，中信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人王建阳先生，中国国际金融有限公司投资银行部，保荐代表人韩志科先生，中国国际金融有限公司投资银行部，保荐代表人周智辉先生，中银国际证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人朱明强先生，中信建投证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人贾佑龙先生，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人张群伟先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人梁太福先生，招商证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人牟海霞先生，光大证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人刘昊先生，海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人刘俊杰先生，平安证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人吴卫钢先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人韩长风先生，平安证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人张海东先生，宏源证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人国磊峰先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人袁盛奇先生，兴业证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人王英娜女士，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人刘海燕先生，海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人肖兵先生，宏源证券股份有限公司投资银行部保，保荐代表人武飞先生，国海证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人吴卫钢先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人柳淑丽女士，齐鲁证券有限公司投资银行部，保荐代表人赵远军先生，华泰联合证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人栾志刚先生，德邦证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人董宇先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人张代伟先生，华龙证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人同济大学林旭斌先生，海际大和证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人，上海铁道大学经济学硕士艾可仁先生，齐鲁证券有限公司投资银行部，保荐代表人张贇先生，平安证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人南京大学李伟先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人金亚平先生，民生证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人武汉大学刘军先生，海通证券股份有限公司投资银行部李小华先生，江南证券证券承销与保荐分公司（原投资银行事业部），保荐代表人吴华贵先生，光大证券股份有限公司投资银行部中南财经政法大学张志国先生，民生证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人胡小娥女士，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人严胜先生，海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人江西财经大学覃辉先生，国海证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人熊丹女士，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人浙江大学陈敬涛先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人对外经济贸易大学姚玉蓉女士，华泰联合证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人中国政法大学齐勇燕女士，华泰联合证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人香港中文大学牛岗先生，中德证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人四川大学程瑶女士，西南证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人湘潭大学高瑾妮女士，瑞信方正证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人西安理工大学袁权先生，信达证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人重庆大学丁一先生，招商证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人浙江工商大学曹玉江先生，平安证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人长沙大学吴国平先生，恒泰证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人暨南大学秦翠萍女士，西南证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人郑州大学安薇女士，中德证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人河南大学李维丰先生，民生证券有限责任公司投资银行部，保荐代表人湖南大学周兴国先生，国信证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人重庆工业管理学院龙荣先生，第一创业证券有限责任公司收购兼并部，保荐代表人保荐代表人名单（按保荐代表人数量排序）序号机构名称姓名备注1国信证券股份有限公司陈立波张剑军龙涌胡华勇廖家东吴卫钢郭晓光刘兴华林郁松赵德友李震张群伟郭永青徐伟徐浪张俊杰曾信董宇凌文昌徐峰国磊峰先卫国范信龙钮蓟京许刚孙建华许乃弟温俊峰王东晖杨建伟吴宏伟任兆成刘卫兵王小刚杨健吴安东陈克庆曾军灵钟玻胡剑飞龙飞虎李明克王颖张艳英刘东红彭朝晖王鸿远吉平季诚永赵勇陈睿范茂洋刘义刘会霞付小楠黄自军邵立忠王中东包世涛王初王英娜魏宏林马军郭晓彬刘建毅陈日甫欧煦王立武曾劲松石引泉杜向杰郭峰李鑫崔威郭熙敏吴强覃正宇孔海燕杜畅胡敏李勇李波陈亚东周服山王延翔周志林樊倩戴锋甘燕鲲罗春刘宸宇陈伟徐懿中信证券股份有限公司张剑孙毅温健马小龙李虎方浩刘珂滨陈淑绵葛小波姜颖陈恺朱洁邵向辉梅挽强刘凡徐沛张烔胡腾鹤钱伟琛余晖贾晓亮董莱张宁李永柱文富胜宋家俊李广超刘景泉高毅辉廖锦强姜颖宋永新邱小兵姚浩甘亮邱志千刘隆文董文丛龙辉林好常张锦胜黄立海万新平樊丽莉王超男孙长宇郁俊松王栋庞雪梅龚本新吴红日牛振松毛成杰庄玲峰李小岩于军骊杨峰王友安戴佳明王治鉴史建杰樊海东杨曦殷雄路明谢小弟唐亮王丹谢风华3广发证券股份有限公司何宽华管汝平谭旭徐荔军朱项平崔海峰刘旭阳陈青吴广斌蔡铁征刘哲陈天喜赵瑞梅罗斌华安用兵陈宇杰陈家茂张立军裴运华周庭硕贺小社邵丰徐佑军伍建筑朱煜起计静波任强钟鸿鸣张晋阳胡军杨光姚军李梦江廉彦胡金泉李建勇杨晓王海清周伟张鹏李忠文周郑屹吴克卫周春晓杜涛敖小敏赫涛龚晓锋付竹詹先惠叶勇张每旭林文坛姚春潮徐子庆徐建武4平安证券有限责任公司崔岭曾年生林辉周强王雯罗腾子秦洪波韩长风梁磊李鹏王锡谷张绍旭陈新军方向生杜振宇周凌云刘铮陈华邹丽刘凌雷王泽谢运杨海生赵锋丰赋汪家胜龚寒汀江成祺徐圣能王裕明潘志兵吴永平刘禹刘春玲周宇杨琴廖志旭王海滨张文生吴晓波栾培强朱军刘俊杰黄澎李红星陈拥军张浩淼谢吴涛齐政许春海郑周凌爱文朱文瑾吴光琳陈建5联合证券有限责任公司谢崇远赵远军李俊旭黎海祥龚文荣张邈李迅冬李华忠张春旭雷文龙武健卢旭东刘灏钟丙祥滕建华广宏毅邓德兵杨林吴浩彭良松刘钢潘银郑守林王骥跃汪洋奈学雷郭长艾罗凌文甘小军欧阳刚陶欣赵明白岚田勇刘勇倪晋武杜卫民廖禹徐杰王刑天梁燕华陈桂平张东王伟陈光明牟晶朱振张琦樊长江査胜举金雷龙丽6海通证券股份有限公司孙剑峰章熙康顾峥胡宇熊旭敏宋立民周威姜诚君陈鸿杰周晓雷李保国林涌张均宇汪烽罗晓雷张建军许灿刘海燕相文燕肖磊刘晴黄山桑继春洪晓辉廖卫江于新华易辉平孙迎辰王新潘晨孔令海苏海燕汪晓东程从云幸强曾畅赵春奎冯明慧张刚韩龙黄洁卉胡连生王中华曾双静林剑斌招商证券股份有限公司康剑雄王苏望吴喻慧杨梧林李丽芳谢继军郑华峰帅晖沈卫华江荣华朱权炼孙向阳刘芳张丽丽蒋欣孙莉胡晓和徐浙鸿刘胜民周凯徐中哲王黎祥张鹏孙坚郑勇李黎明周晋峰武保卫陈庆隆程洪波任强伟王炳全张晓斌刘奇杨建斌傅承马加暾张邦明伍前辉于国庆洪金永李秀敏万虎高8安信证券股份有限公司潘祖祖陈若愚马益平宇尔斌郑茂林李东茂王时中徐荣健陈正旭李泽业范道远聂晓春朱峰王永兴戴铭川严俊涛陈亚辉王国文孙茂峰汲秦立郭青岳赵冬冬李东旭范文明管建于睿姚小平曾文林郭明新李万军董炜李渊彬朱斌李辉沈晶玮满慧王铁铭张宜霖刘静芳乔岩9中国国际金融有限公司段晓东杨旋旋王建阳赵沛霖涂艳辉王子龙梁荧张露方宝荣段爱民周家祺杜祎清徐康石芳袁建中王霄姚旭东刘国强任松涛化静徐磊吕洪斌孙雷陈宏柴奇志廖邦政陈泉泉金雷黄钦刘书林李晓岱蒋爱军夏雨扬幸科齐飞贺新陈洁唐伟林隆华王欣然10光大证券股份有限公司张奇英魏贵云王苏华税昊峰程刚侯良智刘延辉杨小虎朱永平熊莹胡庆颖李国强薛江潘剑云竺勇范国祖张曙华牟海霞顾叙嘉于荟楠丁筱云唐绍刚余健胡亦非崔宝瑞文宏李洪志何声焘刘海涛张广新盖建飞成鑫王金明伍仁瓞11中国建银投资证券有限责任公司柴育文贾佑龙李光增徐疆王承军俞建杰赵诚陈宇涛郑佑长徐彤倪霆冒友华渠亮杨洁钟敏王韬葛绍政孔玉飞范翔辉冯洪全杨青松刘丽平李亮王军尤凌燕赵渊康翰震刘茜周扣山乔军文杨德学12国泰君安证券股份有限公司魏惇叶可张斌金利成刘欣牛国锋张江曾大成水耀东唐伟傅涛万健时炜程张岩徐可任陈福民刘向前施继军陈于冰吴国梅胡耀飞郁韡君张建华赵波董建明孙小中袁华刚李宁饶康达顾晓萱国金证券股份有限公司于明余庆生隋英鹏张胜姚文良李学军刘昊拓韦建姜文国徐彩霞唐宏宋乐真陈伟刚陈黎卢学线巫海彤任东升李康林佟玉华罗洪峰蒋生元廖卫平杜晓希周敏庄海峻吴亚宏何劲松刘伟石刘润松李晓季14西南证券有限责任公司谢玮王晖粟建国李旭王涛李阳许冰徐守伦马明星王晓行杨亚梁俊周展任强张秀娟田磊李皓胡晓莉贾彦陈国潮王文毅饶慧民张炳军侯力王浩高贵雄吴玎15华泰证券有限责任公司黄飞窦智都晨辉刘惠萍卞建光唐涛曹群宁敖姜健安雪梅胡旭王陆陈刚吕文邓建勇张雷纪平平长春石丽朱玉华余银华袁成栋王天红陶军刘平虞敏16中信建投证券有限责任公司陈友新林煊宋永祎王广学王东梅徐炯炜詹朝军刘乃生相晖徐涛赵明伍忠良刘连杰孙林张鸣溪潘锋林植董曦明彭波李波李旭东段斌贾新朱明强吕晓峰冷鲲17东方证券股份有限公司于力陈波杨卫东周文昊谭轶铭胡刘斌孙晓青崔洪军沈伟俞军柯韦荣祥尹璐刘红段虎郑维雄李旭巍张正平王珩张鑫许劲肖兵魏浣忠洪华忠18宏源证券股份有限公司李强刘宏吴晶温泉安锐周洪刚赵文远肖兵申克非庞凌云李军杨薇占小平胡强周忠军刘侃巍韩志谦黄诚张炜王伟包建祥曾林彬江曾华19中国银河证券股份有限公司张涛王大勇何斌辉卢于王红兵张卫东郑炜杨帆齐玉武李宁邹维刚黄钦亮乔晖徐光兵金崝秦慈彭强倪毓明周涛陈金荣柳治李伟李建壮20申银万国证券股份有限公司黄学圣张宏斌黄健刘祥生冯震宇金碧霞李杰峰杨璀袁樯吴薇崔勇叶强唐云蓝海荣邱枫胡浩成缪晏周学群罗捷韩杨王素文21中银国际证券有限责任公司徐晨郝智明李庆文谢民姜济卿张涛田劲刘华艳周智辉江禹和岩彬俞露宗俊陈耀金晓荣莫斌陈为毛德一陈兴珠陈鹏22瑞银证券有限责任公司杨艳萍丁晓文李宏贵赵驹邹明春韩刚乔捷罗民刘文成王俊高轶文汤双定张瑾殷岩峰孙利军司宏鹏朱锋张浩范文伟23民生证券有限责任公司杨卫东匙芳周永发王学春王如鲲孙振张荣石梁江东李艳西刘小群张星岩马初进余华为任滨高立金张明举陆文昶肖继明24第一创业证券有限责任公司王岚王勇陈作为马如华艾民王建辉冀强刘华徐雅珍张敏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中德证券辅导博奥赛斯大股东承诺书
中德证券辅导博奥赛斯大股东承诺书
博奥赛斯是一家在德国证券交易所上市的公司，近日在进行股权辅导过程中，中德证券公司得到了博奥赛斯大股东的承诺书。
这份承诺书的内容生动、全面、有着重要的指导意义。
承诺书首先指出了博奥赛斯大股东对公司未来发展的承诺。
大股东郑重表示，将致力于提升博奥赛斯的行业地位和企业价值，为股东创造更大的财富回报。
同时，他们承诺将积极推动公司的战略规划和业务发展，不断拓展市场份额，提高盈利能力。
此外，承诺书还强调了博奥赛斯大股东对公司治理的重视。
他们将严格遵守相关的法律、法规和公司章程，坚守诚信经营的原则，确保公司运营的透明度和合规性。
他们还承诺加强对股东权益的保护，确保全体股东的利益得到最大化的实现。
在人才战略方面，承诺书明确了博奥赛斯大股东的承诺。
他们承诺将继续加大对人才培养和引进的投入，努力打造一支高素质、专业化的团队。
同时，他们将注重员工的绩效评估和激励机制，激发员工的工作热情和创新能力，为公司发展提供坚实的人才支撑。
最后，承诺书强调了大股东对社会责任的承诺。
他们将积极参与公益事业，关注环境保护和社会问题，通过可持续发展的方式为社会做出贡献。
他们将遵循绿色、可持续发展的理念，推动公司在经济、环境和社会效益方面取得平衡和可持续的发展。
这份中德证券辅导博奥赛斯大股东承诺书的内容生动而全面，对公司未来发展具有重要的指导意义。
它不仅体现了大股东对公司的承诺和支持，也明确了公司治理、人才战略和社会责任等方面的要求。
相信在中德证券的辅导下，博奥赛斯将取得更加卓越的业绩，为股东创造更大的价值。
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福星晓程：中德证券有限责任公司关于公司持续督导期间的跟踪报告 2011-04-29
中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司持续督导期间的跟踪报告中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“福星晓程”、“公司”或“发行人”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对福星晓程2010年度规范运作的情况进行了跟踪，情况如下：一、发行人执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源制度的情况（一）福星晓程实际控制人及其他关联方1、实际控制人公司的实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂直接和间接对公司持股比例及表决权比例均为41.97%。
2、子公司3、不存在控制关系的关联方（二）福星晓程执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度情况公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，建立了规范健全的法人治理结构，发行人及控股子公司均按照有关法律法规的要求规范运作，防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源。
保荐人通过和相关人员访谈、查阅公司相关制度文件、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、抽查公司资金往来记录，保荐人认为：发行人较好的执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用发行人资源。
二、发行人执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度情况公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的实施细则等规章制度。
《董事会议事规则》第二十条公司购买或出售资产（该购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等达到下列标准之一的，应提交董事会审议；超过下列标准之一的，董事会审议通过后报股东大会审议批准。
证券公司排名
52 宏源证券股份有限公司 乌鲁木齐文艺路233号 146120
53 广州证券有限责任公司 广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼 143428
54 财达证券有限责任公司 石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 141690
27 山西证券股份有限公司 山西太原府西街69号国际贸易中心东塔楼 239980
28 长江证券股份有限公司 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 237123
29 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 232255
30 大通证券股份有限公司 大连市中山区人民路24号平安大厦 220000
108 恒泰长财证券有限责任公司 长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 5615
109 厦门证券有限公司 福建厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 5000
8 国开证券有限责任公司 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲一号泰利明苑写字楼A座二区四层 587000
9 华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路90号 560000
10 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路86号 521224
11 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 500000
20 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 295965
序号 公司名称 注册地址 注册资本
(万元)
21 浙商证券有限责任公司 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区 291470
22 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 282540
国内证券公司排名
国内证券公司排名1 国信证券股份有限公司2 中国银河证券股份有限公司3 招商证券股份有限公司4 国泰君安证券股份有限公司5 广发证券股份有限公司6 海通证券股份有限公司7 华泰证券股份有限公司8 中信建投证券有限责任公司9 申银万国证券股份有限公司10 光大证券股份有限公司11 中信证券股份有限公司12 中国建银投资证券有限责任公司13 齐鲁证券有限公司14 安信证券股份有限公司15 联合证券有限责任公司16 方正证券有限责任公司17 中信金通证券有限责任公司18 长江证券股份有限公司19 兴业证券股份有限公司20 宏源证券股份有限公司21 华西证券有限责任公司22 东方证券股份有限公司23 中银国际证券有限责任公司24 中国国际金融有限公司25 平安证券有限责任公司26 浙商证券有限责任公司27 长城证券有限责任公司28 财通证券有限责任公司29 国元证券股份有限公司30 中信万通证券有限责任公司31 湘财证券有限责任公司32 信达证券股份有限公司33 东兴证券股份有限公司34 河北财达证券经纪有限责任公司35 东吴证券有限责任公司36 国金证券股份有限公司37 国海证券有限责任公司38 东海证券有限责任公司39 上海证券有限责任公司40 广发华福证券有限责任公司41 西部证券股份有限公司42 中原证券股份有限公司43 南京证券有限责任公司45 渤海证券股份有限公司46 中国民族证券有限责任公司47 东莞证券有限责任公司48 西南证券股份有限公司49 山西证券股份有限公司50 国联证券股份有限公司51 民生证券有限责任公司52 华安证券有限责任公司53 新时代证券有限责任公司54 华林证券有限责任公司55 财富证券有限责任公司56 江南证券有限责任公司57 英大证券有限责任公司58 国盛证券有限责任公司59 万联证券有限责任公司60 国都证券有限责任公司61 广州证券有限责任公司62 江海证券有限公司63 金元证券股份有限公司64 信泰证券有限责任公司65 恒泰证券股份有限公司66 大通证券股份有限公司67 华龙证券有限责任公司68 太平洋证券股份有限公司69 华创证券经纪有限责任公司70 第一创业证券有限责任公司71 世纪证券有限责任公司72 中山证券有限责任公司73 华融证券股份有限公司74 红塔证券股份有限公司75 首创证券有限责任公司76 北京高华证券有限责任公司77 联讯证券经纪有限责任公司78 和兴证券经纪有限责任公司79 华鑫证券有限责任公司80 德邦证券有限责任公司81 厦门证券有限公司82 爱建证券有限责任公司83 华宝证券经纪有限责任公司84 瑞银证券有限责任公司85 大同证券经纪有限责任公司86 银泰证券有限责任公司87 西藏证券经纪有限责任公司89 航空证券有限责任公司90 天风证券经纪有限责任公司91 天源证券经纪有限公司92 长财证券经纪有限责任公司93 众成证券经纪有限公司94 日信证券有限责任公司95 万和证券经纪有限公司96 西安华弘证券经纪有限责任公司97 川财证券经纪有限责任公司98 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司99 陕西开源证券经纪有限责任公司100 五矿证券经纪有限责任公司101 航天证券经纪有限责任公司注册地在北京的证券公司：中国民族证券有限责任公司北京西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层民生证券有限责任公司北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室国开证券有限责任公司北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区四层中国国际金融有限公司北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层首创证券有限责任公司北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街35号2-6层国都证券有限责任公司北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层新时代证券有限责任公司北京市西城区金融大街1号A座8层北京高华证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层1801-1806室、1826-1832室高盛高华证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室中信建投证券有限责任公司北京市朝阳区安立路66号4号楼瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层信达证券股份有限公司北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层华融证券股份有限公司北京市西城区月坛北街26号东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层瑞信方正证券有限责任公司北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路81号20办公1TO1-06、07、08号房屋。
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中弘控股股份有限公司关于执行《国务院关于促进节约集约用地的通知》及相关规定的自查报告二〇一六年七月中弘控股股份有限公司关于执行《国务院关于促进节约集约用地的通知》及相关规定的自查报告中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“中弘股份”或“公司”）拟非公开发行股票，在保荐机构及发行人律师的指导下，公司对公司及其子公司的房地产经营是否符合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）（以下简称“国发〔2008〕3号文”）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）（以下简称“国发〔2010〕10号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）（以下简称“国办发〔2013〕17号文”）的相关规定进行了自查，并出具《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》（以下简称“本自查报告”）。
经自查，发行人出具本自查报告如下：一、自查范围根据项目资料，发行人依据国发〔2008〕3号、国发〔2010〕10号、国办发〔2013〕17号的适用条款，对公司在报告期内的房地产项目逐条进行了自查。
截至本自查报告出具之日，发行人（含子公司，下同）在建、拟建、完工且在报告期内有销售的房地产项目（发行人无土地一级开发项目）共有18个，具体如下表：注：海口市东海岸如意岛项目的建设用海规划第一期共13个项目、二期共6个项目，详细情况参见“三、自查说明（七）海口市东海岸如意岛项目”。
二、相关规定适用条款说明及自查事项(一)相关规定的适用条款说明1.国发〔2008〕3号文(1)对国发〔2008〕3号文具体条款是否适用本次自查的分类发行人在仔细阅读、理解国发〔2008〕3号文的基础上，对国发〔2008〕3号文具体条款是否适用本次自查进行了充分的研究，并进行了适当的分类，具体如下：(2)国发〔2008〕3号文“不适用自查的条款”的说明发行人认为：①国发〔2008〕3号文第一部分第（一）条“强化土地利用总体规划的整体控制作用”、第（二）条“切实加强重大基础设施和基础产业的科学规划”、第（三）条“从严控制城市用地规模”、第（四）条“严格土地使用标准”是对土地、规划行政主管部门审查调整各类相关规划和用地标准时的具体要求，公司的房地产开发经营不适用国发〔2008〕3号文第一部分第（一）条至第（四）条的相关规定。
②国发〔2008〕3号文第二部分第（五）条“开展建设用地普查评价”、第（七）条“积极引导使用未利用地和废弃地”、第（八）条“鼓励开发利用地上地下空间”、第（九）条“鼓励开发区提高土地利用效率”的相关规定是对土地、规划行政主管部门提高建设用地效率的具体要求，公司的房地产开发经营不适用国发〔2008〕3号文第二部分第（五）、（七）、（八）和（九）条的相关规定。
③国发〔2008〕3号文第三部分第（十一）条“完善建设用地储备制度”的相关规定是对土地行政主管部门完善建设用地储备制度的具体要求，第（十四）条“强化用地合同管理”的相关规定是对土地行政主管部门储备及出让用地制度的具体要求，第（十五）“优化住宅用地结构”的相关规定是对建设规划主管部门在城市建设规划上的具体要求，公司的房地产开发经营不适用国发〔2008〕3号文第三部分第（十一）、（十四）、（十五）条的相关规定。
④国发〔2008〕3号文第四部分第（十七）条“鼓励提高农村建设用地的利用效率”和第（十八）条“严格执行农村一户一宅政策”的相关规定是对农村集体建设用地的具体要求，公司的房地产开发经营不适用国发〔2008〕3号文第四部分第（十七）、（十八）条的相关规定。
⑤国发〔2008〕3号文第五部分第（十九）条“建立健全土地市场动态监测制度”、第（二十一）条“加强各类土地变化状况的监测”、第（二十二）条“加强对节约集约用地工作的监管”和第（二十三）条“建立节约集约用地考核制度”的相关规定，是对土地行政主管部门的要求，公司的房地产开发经营不适用国发〔2008〕3号文第五部分第（十九）、（二十一）、（二十二）和（二十三）条的相关规定。
2.国发〔2010〕10号文国发〔2010〕10号文第（八）条规定“对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组”。
在根据国发〔2008〕3号文对是否存在土地闲置问题自查基础上，发行人进一步对公司是否存在炒地行为进行了自查。
3.国办发〔2013〕17号文国办发〔2013〕17号文第五条规定：对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，有关部门要建立联动机制，加大查处力度。
国土资源部门要禁止其参加土地竞买，银行业金融机构不得发放新开发项目贷款，证券监管部门暂停批准其上市、再融资或重大资产重组，银行业监管部门要禁止其通过信托计划融资。
(二)自查内容根据国发〔2008〕3号、国发〔2010〕10号、国办发〔2013〕17号，自查内容划分为以下方面：1.土地闲置情形的自查；2.经营性用地有偿取得的自查；3.分割取得国有土地使用证的自查；4.“招拍挂”出让制度的自查；5.“以租代征”情形的自查；6.已完工项目竣工完备性的自查；7.炒地行为的自查。
三、自查项目说明经发行人自查，对自查项目相关事项说明如下：(一)中国特色经济之窗一期项目（“非中心国际商务花园”项目）中国特色经济之窗一期项目（以下简称“经窗一期”）由北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）开发。
经自查，中国特色经济之窗一期项目用地为协议出让取得。
根据北京市国土资源局于2004年8月26日发布的《关于我市历史遗留经营性用地协议出让手续及有关事项的公告（第三批）》，界定中国特色经济之窗一期为可以继续办理协议出让手续的历史遗留经营性用地项目。
2004年8月28日，中弘投资与北京市国土资源局签署京地出〔合〕字（2004）第0673号《北京市国有土地使用权出让合同》，中弘投资以协议出让方式取得位于朝阳区常营乡（中国特色经济之窗一期）的土地使用权。
根据《国土资源部、监察部关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》（国土资发〔2004〕71号）的规定，要求在2004年8月31日前将历史遗留问题界定并处理完。
因此，该项目用地属于历史遗留问题，在2004年8月31日之前以协议出让方式取得土地，取得方式符合法律、法规之规定，不违反国发〔2008〕3号第（十三）条的有关规范性要求。
经自查，截至本自查报告出具之日，中弘投资不存在被国土资源部门行政处罚或立案调查的情形，不存在用地违法、违规行为。
(二)海口市滨海大道南侧长流起步区项目（“西岸首府”项目）海口市滨海大道南侧长流起步区地块项目由海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）开发。
2009年9月18日，海南日升与中华人民共和国海南省海口市国土环境资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（海口市国让〔合〕字〔2009〕89号），海南日升取得位于海口市滨海大道南侧长流起步区的土地使用权。
2014年7月18日，海口市国土资源局向海南日升出具《关于追缴土地滞纳金的通知》（海土资用字〔2014〕323号），根据国让（合）字（2009）89号《国有建设用地使用权出让合同》约定，海南日升应于2009年11月30日前缴纳出让金55,607,504.88元，其在上述约定期限内已缴纳28,296,538元，剩余27,310,966元于2009年12月25日缴纳，因此要求海南日升缴纳延期缴付出让金对应的滞纳金655,463.21元。
海南日升已足额缴纳上述滞纳金。
海南日升发生上述延期缴纳土地使用权出让金行为时，其股东为海南中昇投资有限公司，而海南中昇投资有限公司与公司无关联关系。
因此，上述土地出让金延迟缴纳事宜并非因发行人原因导致。
根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，缴纳滞纳金并非行政处罚。
因此，海南日升2014年缴纳土地出让金滞纳金事宜不会对该项目用地产生不利影响。
此外，2016年4月11日，海口市国土资源局出具《关于海南日升投资有限公司用地情况的函》（海土资法字[2016]90号），截至2016年4月11日，未发现海南日升开发建设的西岸首府项目因违规使用土地被土地执法部门进行行政处罚的情形。
用地符合《中华人民共和国土地管理法》等国家及地方有关土地管理方面的法律、法规、规章的规定。
经自查，截至本自查报告出具之日，海南日升不存在被国土资源部门行政处罚或立案调查的情形，不存在用地违法、违规行为。
(三)中国特色经济之窗二期项目（“中弘•北京像素”项目）中国特色经济之窗二期项目由北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）开发。
经自查，中国特色经济之窗二期项目用地为协议出让取得。
中国特色经济之窗一期和二期项目原为一个项目，即“中国特色经济之窗一期工程项目”。
2002年6月29日，中国特色经济之窗一期工程项目取得北京市发展计划委员会签发的京计投资字〔2002〕1225号《关于建设中国特色经济之窗一期工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》。
2002年6月26日，中弘投资取得2002规意字1306号规划意见书。
2004年8月31日，中弘投资与北京市国土资源局签署京地出〔合〕字（2004）第0831号《北京市国有土地使用权出让合同》，中弘投资以协议出让方式取得位于朝阳区常营乡的土地使用权。
2004年8月31日签署《国有土地使用权出让合同》时，上述项目建议书批复和规划意见书仍在有效期内。
因此，该项目符合《北京市处理经营性用地历史遗留问题的政策界定标准》（京政办发〔2004〕48号）第一条“经营性用地历史遗留问题的范围”，属于可以继续办理协议出让手续的历史遗留经营性用地项目。
根据《国土资源部、监察部关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》（国土资发〔2004〕71号）的规定，要求在2004年8月31日前将历史遗留问题界定并处理完。
因此，该项目用地属于历史遗留问题，在2004年8月31日之前以协议出让方式取得土地，取得方式符合法律、法规之规定，不违反国发〔2008〕3号第（十三）条的有关规范性要求。
经自查，截至本自查报告出具之日，中弘投资不存在被国土资源部门行政处罚或立案调查的情形，不存在用地违法、违规行为。
(四)北京市平谷区马坊物流园区01、02地块A、B区和03、04-2地块A 区商业金融项目（“北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊”项目）北京市平谷区马坊物流园区01、02地块A、B区和03、04-2地块A区项目地块（WL-14地块、WL-24地块）由御马坊置业有限公司开发。