Q2-G-01订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
订单评审控制程序
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审核人
批准人
2017/2/1
新增
毛绍明
毛绍明
邓秀红
编制
审核
批准
1．目的
在订单签订前，对订单进行评审，以明确客户的要求，确保订单的履行能力，避免不能满足订单的要求所带来的风险。
2．适用范围
适用于本公司所有客户订单的评审。
3．权责
3.1市场部：负责接收订单、与客户沟通及组织对订单进行评审。
5.7.2如订单更改不能接受，则跟单与客户协商，直至双方可以接受为止。
5.8订单的管理与保存
5.8.1跟单将评审通过的订单录入<订单汇总表>内,以便于生产进度的管控。
5.8.2凡与订单相关的记录、邮件或传真等，由市场按客户分类归档，保存期3年。
6、相关文件(无)
7.记录表格
7.1 <订单评审表>
7.2 <生产计划>
7.3<订单变更通知单>
7.4《销售订单》
5.4经订单评审后如不能满足客户的要求，跟单则及时回复客户，以免耽误客户生产。
5.6依据订单评审结果，如能接单生产，生产开产《生产计划》交生产、采购、品质，工程等部门进行备料、生产和检过程中如因客户原因发生变更，跟单要报公司领导批准。如可接受则跟单部回复客户，并要在原订单上作修改，做好区别标识，同时向在第一时间里向生产，品质，采购，工程发出《订单变更通知单》。
3.2生产部：负责对客户订单交期进行评审。
3.3品质部:负责对客户的品质要求进行评审。
3.4采购部:负责对材料到料日期进行评审。
3.3总经理：负责对订单评审结查进行确认。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
版次Version 页码Page制订/修订原因Update/Modify Reason修订者Author批准Approve日期DateA/0 4编制审核批准日期日期日期1.目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
2.范围：适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。
3.职责：3.1 市场部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
3.2 生管部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3.3项目部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
采购部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
4.定义：4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
4.2 试产订单：未批量生产过的新产加工品或现有公司型号的加工品进行更改后进行工程试产或者生产试产的订单。
注：或是客户新开发加工项目或新开模具的第一次试产。
4.3样板订单：客户要求送样确认或者客户加工订单等由项目部制作的小批量产品。
5.程序要求及内容：5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2 生产订单的评审：5.1.1市场部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解，明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，并在《订单评审表》中填写客户要求的信息。
5.1.2 市场部根据订单要求的内容，确定订单流程：a.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由生管部进行评审。
b.生管部接到市场部的《订单评审表》后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后分发市场部。
C.评审结果满足客户生产加工要求时，由总经理签名批准后将订单分发到总经理办公室、财务部、生产部门、品管部、物流科等部门。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1.0 目的与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。
2.0范围适用于本公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。
3.0定义常规订单返单、订单产品与现行工艺基本相同订制订单采用新技术、新工艺的产品、客户特殊要求的订单4.0职责业务部与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，负责召集工程部、PMC部等负责人参加订单评审会议。
并保持记录。
PMC部生产进度跟进会议，召集生产部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。
5.0内容5.1评审分类常规订单由业务部发放每周订单给PMC部，PMC部回复确认相关信息，不召开订单评审会议，必要时才召集其它相关部门参与订单评审会议。
订制订单由业务部召集工程部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理参加评审会议。
5.2评审评审时机/负责部门Ａ. 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行，由营销二部负责Ｂ.产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。
企划/开发部负责Ｃ.现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。
生管部负责Ｄ.过程质量控制流程是否满足产品的要求。
品质部负责Ｅ.产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。
生管部负责Ｆ.交货方式与交货地点、物料供应配备能力。
营销二部负责Ｇ.顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
相关部门均负责5.3 订单评审的结果订单评审OK，接5.4程序。
订单评审NG，营销二部与客户沟通协调有关问题。
如客户接受有关更改则进入5.4程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。
5.4 订单下达与实施5.4.1订单评审OK后，业务人员制作《生产ＰＯ单》且审核，下发到生管部。
5.4.2有特殊订单时，企划/开发部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的工程技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）发放工程技朮资料到生产部，以上作业，如遇特殊情况顺延一天。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单管理评审控制程序
4.2、特殊订单：指常规订单以外的特大数量、特殊工艺、特殊材料、交货特急的订单。
4.3、初级评审：客服部对常规订单的资料包括数量、工艺、材质、交期、单价的核实确认。
4.4、二级评审：由副总经理主持相关部门参与的对特殊订单进行的订单评审。
5、内容：5.1、市场开发：5.1.1、计划制定：业务员依据市场结合工厂实际情况制定每月销售计划，同时依据销售情况制订货款回笼计划并填写《月份销售与货款回笼计划表》5.1.2、计划实施：业务员依据制订的《月份销售与货款回笼计划表》开发市场，拜访客户，了解客户经营规模、信用状况、企业性质、产品需求量、并将反映给客服部，由其填写在《客户资料表》上交业务经理审核。
5.1.3、客户验厂：业务经理依据客服部递交的《客户资料表》在第一次下单前进行新客户验厂，以确认其合作方式及信用额度。
5.1.4、产品报价：新开发客户或老客户需报价时，应填写《订单评审表》，将客户要求详细填写在《订单评审表上》。
内容包括客供资料、颜色、材质工艺、数量及是否须打版等，客户直接传真给客服部的报价，由客服部直接填写《订单评审表》，业务员拿回的资料由业务员直接填写《订单评审表》，然后交客服部依据公司《报价作业指引书》在《计价表》上计价，经副总经理审核或总经理核准后填写在《报价单》传真给客人。
5.1.5、报价回签：所有传真客户报价单须经客户回签后方可做货，若遇客户不能回签时，可由业务员、业务经理或副总经理在客户栏上代签作实。
5.1.6、新单打版：当客户要求打版时，业务员或客服部应填写《订单评审表》经副总经理审批后开立《生产流程单》下达生产部，生产完毕后由生产部填写《样版确认单》交品管部、客服部确认后交客户确认，并由客户在《样版确认单》上签名作实，若客户因故不能签名由我方客户代争力，以便我司自我反省及及时调整经营决策。
正预防措施，月底对每个客户进行盈利亏损汇总，以便公司做出经营决策。
5.7、转厂管理：5.7.1、转厂通知：对转厂客户，业务部或客服部应提供客户转厂资料，将客户海关编号、合同编号、转厂产品、联系方式等填写在《转厂通知单》上交报关员。
订单评审控制程序
5.2.10 各部门评审完毕后应签署意见并记录于《订单评审表》中，当评审完成并能满足客户
需求时，营销中心交经总办签名确认后留底（复印一份给PMC），并将《销售订单》分发到总经办、财务、PMC等部门。
5.2.11当评审的交期达不到客户要求时，营销中心应将具体情况再度与客户沟通洽谈。客户要求最终未能确定满足时，营销中心应提交总经办最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
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订单评审控制程序
A0
5
1目的
对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。
2适用范围
5.2.5 材料交期及品质检验时间。
5.2.6 品质控制重点、产品功能和环保法规要求。
5.2.7 设备、工装夹具是否满足生产需要。
5.2.8 现有产能、生产周期和交货期能否满足客户要求。
5.2.9 在评审过程中，PMC应充分收集评审人员所提出的意见或建议，必要时由业务部与客
户或提出意见的部门进行沟通联系，协商解决存在的问题。另外，评审过程中所引发
4.6其它相关部门（品质部、生产部、仓库）协助参与产品的评审。
4.7总经办负责对评审的最终裁定。
5程到客户的订单后对产品销售价格、付款方式、付款期限、产品交付方式等商务条款逐一确认。再确认产品是否量产过，如量产产品，按《成品存量表》规定的数量进行核对，需求数小于安全库存数的直接将审核后的销售订单分发给到各相关部门。需求数大于安全库存数的，将产品名称、型号、数量、包装要求、交付期要求等信息记录到《订单评审表》中填相关信息并传递给PMC部。
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1.0目的
通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0适用范围
适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。
3.0职责
3.1业务部负责组织合同评审：
3.1.1提供合同评审资料；
3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题；
3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户；
3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见；
3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能
力评审。
3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0定义:
A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。
6.0说明：
当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。
7.0相关文件：
《客诉管理办法》
《纠正与预防措施控制程序》
8.0相关表单：
《订单/合同》
《订单评审表》
《生产命令单》
《生产计划与排程》
《内部事务联络单》。