纷享销客功能架构名录—4.0版本

纷享销客功能架构名录—4.0版本
企业微信、工作管理、CRM、应用、我
一、企业微信
1-基本机制
1-1-支持聊天记录漫游，所有沟通信息云端存储同步，为企业永久保存
1-2-支持文件传递，Office所有格式文件的在线预览，安卓手机支持下载和上传本地文件
1-3-支持群通知（后文描述）
1-4-支持为多人创建工作日程
1-5-支持送达/已读状态
1-6-支持文字、图片、语音
2-即时通讯IM
2-1-群组对话，支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关
2-2-私聊对话，支持快捷定向发日志、指令、审批
2-3-支持在群组中@同事
3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示
3-1-待处理的日志、审批、指令
3-2-需要回执的信息
3-3-收到的回复
3-4-@我的工作和回复
3-5-我发出的工作，日志、审批、指令的处理状态更新
3-6-我关注的工作和回复，有更新时的标红提示，非消息推送提醒
3-7-我收到的赞
4-群通知
4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知
4-2-支持已读状态统计
4-3-支持已确认状态统计
二、工作管理
1-基本机制
1-1-发布工作信息，支持发送范围（即可见范围）的选定（全局）
1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音（全局）
1-3-支持上传文件、在线预览、下载（全局）
1-4-支持@同事/部门（全局）
1-5-添加回执（仅发分享）
1-6-支持正文中插入话题，进行工作信息分类（全局）
1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人（全局）
1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档（全局）
1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门（全局）
2-发分享
2-1-普通的信息发布
2-2-可应用为：签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件
3-发日志
3-1-工作日志，含日志、周计划、月计划
3-2-标准格式：今日总结、明日计划、工作心得
3-3-日志发给直属领导点评
3-4-日志点评时支持打分和评语
4-发指令
4-1-上级向下级下达节点任务，一般应用到需要一段完成时间的工作安排
4-2-选择唯一执行人，即责任人，可一次选择多人，但分多条指令下发
4-3-设定完成时间，开始计时，并执行人端持续标红提示在待处理工作中
4-4-过程中可持续通过回复沟通，完成时执行人提交结果
4-5-执行人提交结果后，上级需要点评结果是否满意，行程责任闭环
5-发审批
5-1-下级发起审批事项
5-2-支持其他固定格式的：请假单、报销单、差旅单、借款单
5-3-柔性化流程，非预制固定流程，审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递
5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错，仅审批发起人可“换审批人”继续流转
6-搜索
6-1-多条件搜索/检索
6-2-支持关键词搜索
6-3-支持按人/部门检索
6-4-支持按时间检索
6-5-支持分类信息检索
6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索
7-统计
7-1-签到统计表，按时间、部门、按人统计导出
7-2-日志提交统计表，按时间、部门、按人统计导出
7-3-日志内容统计表，日/周/月分类导出，按时间、部门、按人统计导出
7-4-指令统计报表，按时间、部门、按人统计导出
7-5-审批统计表，审批类型分类导出，按时间、部门、按人统计导出
8-绩效分析
8-1-统计概要：总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间
8-2-个人效率统计表：分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计
8-3-个人管理效率统计表：分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率
9-后台
9-1-部门与员工管理
9-2-权限管理分配：系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……
9-3-企业设置：企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置
9-4-数据管理：网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置（需要对公申请）
三、CRM
1-基本机制
1-1-客户和联系人创建及关联
1-2-平级默认查看权限屏蔽
1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限
1-4-客户档案不允许删除（管理员也不行）
1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人
1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手
1-7-销售机会必须关联客户，一个销售机会仅可关联一个合同
2-客户管理
2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选
2-2-客户跟进情况记录，支持文字、语音、图片、附件上传，记录时可设置动作标签、关联联系人
2-3-客户归属变更
2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出（不包含跟进记录）
2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序
2-6-支持客户简称、全称，并同时进行查重，重名的无法录入，并提示该客户属于谁，实现客户报备，但实际应用中，不同公司有不同的报备机制，建议和审批结合，即设计客户报备审批机制
3-联系人管理
3-1-支持批量上传创建
3-2-支持拍名片上传
3-3-支持联系人沟通情况记录
3-4-在客户中做记录时关联了联系人，跟进情况会同步到联系人档案下
4-销售机会管理
4-1-销售机会/项目机会命名
4-2-预计销售金额、预计成交时间（后期可持续根据实际清空更改）
4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新
4-4-每个销售阶段对应一个成交概率，用于销售预测
4-5-销售机会的跟进情况记录，会同步到客户档案下
5-合同管理
5-1-合同基本资料
5-2-回款计划和回款记录，及设置开票情况
5-3-合同执行和跟进情况的记录，会同步到客户档案下
6-销售仪表盘
6-1-设置全年分月/季度任务目标
6-2-当月销售数据动态，上级的仪表盘默认包含下级的数据综合
6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额
6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录
6-5-销售漏斗，分全年/季度查看所有销售机会的分布情况，模型来自销售机会的“销售阶段”
6-6-销售预测，处在各销售阶段的机会金额总和，分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测
6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……
7-其他
7-1-产品，即仅产品资料，不支持设置采购数量等数据，可关联销售机会，全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录，支持产品相关附件的上传
7-2-对手，即对手资料，全员可见，所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息
7-3-客户公海，公司发布的客户资源数据，可定向发给某部门，部门成员可以领取，在规定时间没完成签约，会自动回到公海，别人可进行领取继续跟进
7-4-CRM设置，包含：CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置
四、应用
1-同事通讯录
1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息，支持搜索关键词
1-2-快捷联系同事：企业微信、电话、短信
2-部门
2-1-查看发布到该部门的工作信息
2-2-查看和寻找部门成员
3-工作提醒
3-1-即企信中的”工作提醒“
4-群通知
4-1-即企信中的”群通知”
5-4.0之后的更多应用更新
5-1-报数系统在内测阶段，设置每天/周/月等各种自定义的数据表格，一线销售可以进行数据填写上报，统计分析等作用，带同比图、环比图、走势等
5-2-和微信企业号的应用对接，之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系，支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表
5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在
五、我
1-个人主页
1-1-自己发布的所有工作信息，支持分类查看、关键词搜索，电脑端支持更多检索模式
1-2-修改密码、头像、个人联系信息等
2-草稿箱
2-1-在工作中发布的信息时，未编辑好可放入草稿箱
2-2-因网络暂时不良，发送失败的工作信息、回复
3-待办事项
3-1-将工作管理中需要自己处理的信息设为待办备忘，完成了点击打钩即可设置为已完成，也可为他人设置待办事项
3-2-分普通待办和重要待办
4-我的日程
4-1-自己为自己创建的显示为在日历上红色圈
4-2-别人为自己创建的显示为日历上的蓝色圈
4-3-可以为他人、多人创建日程
4-4-支持设置预计时间提醒
5-定时提醒
5-1-这是来自在工作管理中看到某条信息，但当时可能无法仔细阅读或处理响应，可以为自己或其他同事设置一个延迟提醒
6-话题
6-1-两个“#”框住一个字段，即为话题，如#竞争对手#、#客户案例#等，所有插入了该话题的信息，都会归纳到该话题下
6-2-支持“关注”话题，关注某话题后，该话题下有新的工作信息或回复，都是提示查看，仅标红提示，无推送提醒
6-3-话题下支持关键词搜索
6-4-支持固定话题，电脑端有最新话题、热门话题分类
6-5-支持设置“全公司”话题，设置后，该话题下的信息全公司可见，新加入的同时可以看到该话题下他加入之前的重要工作信息，比如一些知识性、公司级的工作信息可以这样应用
7-其他
7-1-系统通知
7-2-系统设置。