世联地产销售管理系统(明源)管理流程
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
世联地产万科项目销售管理体系
世联地产万科项目销售管理体系•现场管理制度•销售五大保障机制•客户满意度升级方案现场管理制度•客户接待管理：-接待N页序：实行客户轮号接待制度，双方按照轮流方式及各自签到的顺序接待来访客户。
接待完毕后，销售人员应在《来访客户登记表》上做好登记并于当日录入我司明源系统，我司明源系统为界定客户归属的唯一依据。
-到场客户处理：客户来到现场，轮到的销售人员应上前热情接待,并由甲方指定人员确认该客户是否第一来，如果是第一次来，则按销售流程接待；如果不是，则需询问此客户此前由谁接待。
若客户能明确说出此前接待的销售人员，则该客户必须交给原销售人员继续跟进。
当原销售人员在休假或其它原因不在现场时，由其销售经理安排本团队其他销售人员进行义务接待。
若客户不能明确说出此前接待的销售人员，则由轮到的接待人员进行接待。
我司现场项目销售责人需随后查询该客户是否超过7天有效期，若超过，则该客户归属于该最终接待的销售人员，若未超过，则该客户由该最终接待的销售人员跟进，最终成交业绩与原销售人员各分一半。
-电话客户处理：对于电话来访的客户，不要在电话中进行过多的销售工作，记住具体问题到现场面谈才是关键；电话联系的客户到现场后，按照一般客户轮序接待，其成交的佣金归接待者所有；销售人员不要留自己的姓名和电话给电话来访的客户，不要将未到现场的电话来访客户记录在客户登记本上。
-外围转介客户处理：转介方必须在转介客户到访现场前预先告知甲方现场负责人，并填写有效的客户转介确认单，经转介方现场销售经理和发展商的现场负责人签字确认后，方视为有效的转介客户。
外围转介客户由转介方所属公司安排接待，不计算接待名额；外围销售人员不得接待非转介客户。
-跟踪有效期规定：客户有效期为7天，期间达成成交，初次接待销售人员记提佣金。
如过了有效期仍未成交或销售人员未按照跟踪期跟踪，该客户视为新客户处理（认筹期间除外）。
-新客户归属判定一：前期所有到访未成交客户，逾期有效期7天未成交的客户，均作为新客户轮序接待。
明源软件操作指南
明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
明源售楼管理系统V4.0
明源售楼管理系统V4.0操作手册目录第一部分序篇 (1)第二部分业务处理 (3)第一章系统初始化 (6)1.1 系统参数 (6)1.2 汇率设置 (10)1.3 套打设置 (11)第二章项目初始化 (14)2.1 房源的生成 (14)2.2 房间资料 (22)2.3 项目资料 (27)2.4 定价&调价 (27)2.5 价目表 (35)2.6 付款方式定义 (37)2.7 折扣管理 (44)2.8 历史价格查询 (47)第三章销售前台管理 (48)3.1 销售控制 (48)3.2 客户管理 (51)3.3 项目查询 (53)3.4 诚意认购 (60)3.5 认购管理 (66)3.6 催交欠款 (83)3.7 导航查询 (85)3.8 开发商销控 (86)3.9 客户自助查询 (87)第四章销售后台管理 (89)4.1 签约管理 (89)4.2 按揭管理 (92)4.5 产权管理 (104)4.6 档案管理 (107)4.7 蓝印管理 (108)第五章财务管理 (109)5.1 财务待办 (109)5.2 收支管理 (110)5.3 收支查询 (124)5.4 证明管理 (124)5.5 票据管理 (125)第六章信息管理 (127)6.1 广告管理 (127)6.2 媒体统计 (128)6.3 楼盘信息 (128)6.4 问卷调查 (129)6.5 电子地图 (131)第七章决策分析 (132)7.1 客户分析 (132)7.2 销售分析 (133)7.3 财务分析 (134)第八章工具 (135)8.1 按揭查询 (135)8.2 更换操作员 (136)8.3 更改口令 (136)8.4 项目过滤 (136)第三部分系统维护 (138)第九章系统管理 (138)9.1 功能定义 (138)9.2 角色定义 (139)9.3 用户定义 (141)9.4 数据维护 (145)第十章系统自定义功能概述 (152)10.1 自定义功能分级应用说明表 (152)10.2 自定义功能初级操作 (153)10.3 自定义功能中级操作 (159)10.4 自定义功能高级操作 (164)第一部分序篇本系统主要结合房产公司销售房间的整个过程进行管理，包括房间的售前、售中、售后三部分。
明源操作
初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。
1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。
如果无进行下一步。
. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。
或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。
二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。
显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。
如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框： 数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择 相关的项目 2．选择 预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择 实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。
明源销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。
同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：目录一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。
二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。
三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。
四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。
五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。
六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。
七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。
八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。
九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。
十、如何签约............................. 错误!未定义书签。
十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。
一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。
明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳文创编
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。
3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。
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销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。
4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。
5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。
6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。
7、此制度从2010年1月8日实施。
流程解释及监督： 销售管理部 审核人：销售总监 2010年1月7日。