03坚朗CRM综合部潜在转交易客户作业指导书

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流程名称-CRM潜在客户转成交易客户
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1.岗位职能：
序号部门岗位岗位职能
综合部相关负责人负责潜在客户转成交易客户
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2.业务描述
综合部相关负责人负责各销售区业务员在CRM系统中建立的潜在客户信息根据有交易状况转成交易客户。

3.操作步骤说明
1）登陆CRM系统，选择“命名用户身份登陆”录入用户名及密码，点击“确定”进入系统
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查询需转换的潜在客户
进入【商机管理】—【客户管理】—【客户—维护】界面，如下图所示：
选择默认方案，点击“确定”按钮，进入如下所示：
在上图所示中，可以查看客户是否为交易客户（是/否），如果潜在客户在CRM系统中没有转换成交易客户，
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此时可以发送消息给综合部相关人员提醒进行处理，如下图所示：
选择接收人，然后在消息标题中注明事项，以及在文字框中注明要转成交易客户名称、客户代码等相关详细信息等。

填写好之后点击“发送”按钮。

提示消息发送成功。

转换潜成客户为交易客户
综合部相关人员接到信息之后，在CRM系统信息平台中即可看到有新的信息。

如下图所示：
打开此信息即可看到信息的详细内容，如下图所示：
接着综合部人员根据信息内的客户名称进行查找与评估是否要转换成交易客户，操作界面如下：
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进入【商机管理】—【客户管理】—【客户—维护】界面，如下图所示：
选择默认方案，点击“确定”之后，如下图所示：
在查询过滤条件中选择“客户名称”，然后输入接收到的信息内容中的客户名称：北京北大西飞发展有限公司，点击“查找”按钮，即可看到此客户是否为交易客户。

如下图所示：
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在上图中，选择客户，双击打开，查看客户相关页签。

确认客户相关页签OK之后，点击“较易客户”按钮，提示客户转交易成功。

交易客户字段标签为“是”。

如下图所示。

转交易客户完成。

制定审核批准。