科研经费报销流程
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
研发费用报销制度和流程完整
研发费用报销制度和流程完整
制度概述
为了规范研发费用的管理与使用，制定本研发费用报销制度。
本制度适用于企业内所有具备研发经费使用资格的人员，有效期为一年，到期后需要重新审核并制定新的报销制度。
报销流程
1. 研发人员应在报销前填写好费用申请表，并填写研发经费使用说明。
2. 费用申请表必须经过所属部门负责人的审批，同时进行预算控制。
3. 财务部门将支付研发经费，并记录相关信息，费用使用记录应及时归档备查。
4. 研发人员应在两个工作日内将报销凭证提交至财务部门，如未能按时提交，所涉及的费用将无法列入下个月的报销范围。
5. 财务部门将对报销凭证进行审核，一经审核通过，将及时予以报销。
报销范围
1. 研发期间发生的研发人员差旅、住宿、餐费等必要的差旅费用，以及项目必须使用的化验、检测等费用。
2. 研发人员开展研发工作所发生的其他必要费用。
注意事项
1. 报销凭证必须详细、真实、准确地描述所涉及的费用项目，凭证不清晰或涉嫌弄虚作假的，将影响报销流程。
2. 研发经费必须合法有效，不得违反相关法律法规。
3. 本制度中未涉及的事宜，应遵循公司相关规定。
以上即为本研发费用报销制度和流程的完整内容，如有疑问请随时咨询相关部门负责人。
将科研经费报账基本流程中的四个步骤
将科研经费报账基本流程中的四个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!科研经费报账流程详解：四步走策略科研活动是推动科技进步的重要力量，而科研经费的管理则是确保科研活动顺利进行的关键环节。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研经费报销流程
科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。
科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。
一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。
在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。
费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。
三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。
在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。
费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。
四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。
在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。
报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。
报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。
五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。
在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。
费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。
六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。
在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。
经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。
七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。
在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。
研究经费报销制度及流程
研究经费报销制度及流程概述本文档旨在介绍研究经费报销制度及流程，以确保研究项目经费的合规性和有效管理。
1. 报销申请1.1 报销申请人应填写研究经费报销申请表格，并附上相关支出凭证。
1.2 报销申请表格应包括以下信息：- 报销人姓名、所在部门和联系方式- 报销金额及详细支出清单- 相关项目及经费来源- 报销原因和说明2. 报销审批2.1 报销申请需经过审批流程，由上级主管或财务部门审核批准。
2.2 审批流程包括以下步骤：- 报销申请人提交报销申请表格。
- 审批人对申请材料进行审核，确保支出符合相关规定。
- 审批人批准或拒绝报销申请。
- 审批结果通知报销申请人。
3. 报销支付3.1 审批通过的报销申请将安排支付。
3.2 支付方式包括：- 直接转账至报销申请人指定的银行账户。
- 支付给报销申请人个人，以现金或支票形式发放。
4. 报销记录与归档4.1 已完成报销的记录应妥善保存，并进行归档。
报销记录包括报销申请表格、相关支出凭证和审批意见等。
4.2 归档的目的是为了日后审计或查询需要而准备。
4.3 归档文件应保存在安全可靠的地方，以确保信息的保密性和完整性。
5. 监督与审计5.1 研究经费报销制度应设立监督和审计机制，以保障制度的有效执行。
5.2 相关部门或独立审计机构可对报销过程进行定期或不定期的审计。
5.3 审计结果应及时通知有关部门，并适时采取相应的改进措施。
以上为研究经费报销制度及流程的基本概述。
详细的具体规定和要求可根据实际情况进行制定和细化。
科研项目报销讲解
一、经费报销（借款）流程
借款流程
相关资料（如合同、立项书、版面/会议/论文注册 通知、出国批文、固定资产审批表等）。
一、经费报销（借款）流程 （三）冲销
借款人到原办理借款的校区财务处办理冲销 借款手续（属地化管理） 财务核算系统对借款的限定为： ①一张经费卡3笔或同一经办人3笔 ②借款期限6个月之内 超过此限定的，需提出申请，由分管处长审 批
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
案例1：计算金额，填在相应支出内容 内
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9
本科生 暂时无 法进卡
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
案例1：计算金额，填在相应支出内容内
汇款信息： 户名：上海大学出版社 账号：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 开户银行：ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行
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三、科研项目经费管理
2、经费卡（前三位）：
D.09、D.50 —纵向经费 —国家级（军工） D.10、D.51 —纵向经费 — 省部级（军工） D.11、D.52 — 横向经费（军工）
三、科研项目经费管理
3、按预算入账、核算一体化管理的纵向经费
三、科研项目经费管理
4、按预算入账：预算执行—经费汇总
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
案例1：
某学院张老师因科研项目研究需要: （1）购买了一些书籍资料365元； （2）项目研究中，发生复印、打印费1500元 （3）初步取得成效，在期刊上发表论文，支付版面 费450元 （4）取得成果，与上海大学出版社合作出版了一套 书刊，需要支付出版费15000元（通过银行汇款） 发票全部按实际明细支出开具，共4张，合计金 额17315元。该如何报销？
科研经费使用流程的做法
科研经费使用流程的做法1. 引言科研经费的使用是科研项目管理中至关重要的一环。
科研经费的合理使用能够提高科研项目的进展和成果，同时也需要遵守一定的流程和规定。
本文将介绍科研经费使用的流程和一些常见的做法。
2. 科研经费使用流程科研经费的使用流程主要包括以下几个步骤：2.1 申请经费科研项目负责人需要按照学校或科研机构的规定，向相关部门提交经费申请。
申请包括详细的经费用途说明、预算和计划等。
2.2 经费审批相关部门会对经费申请进行审批，并根据项目的需要和预算情况来决定是否批准申请。
审批过程通常涉及到多个层级的审核，包括项目负责人、学院或部门负责人等。
2.3 预算执行一旦经费申请被批准，项目负责人需要按照预算进行经费的执行和管理。
经费的使用应符合预算计划，并通过合法、透明的方式进行。
2.4 经费报销项目负责人需要及时将经费使用情况进行记录，并按照学校或科研机构的规定进行经费报销。
报销材料通常包括经费使用记录、发票、收据等。
3. 科研经费使用的常见做法在科研经费使用流程中，有一些常见的做法可以帮助项目负责人更好地管理和使用经费。
以下列举了几个常见做法：3.1 经费预算合理性评估在申请经费之前，项目负责人应当对经费的预算进行合理性评估。
评估的目的是确保经费的使用与项目的目标相符，同时也要考虑到合理的使用成本和资源的分配。
3.2 定期经费使用报告项目负责人应定期向相关部门提交经费使用报告，以便于相关部门了解经费的使用情况和项目进展情况。
这有助于项目负责人与相关部门保持沟通和协调。
3.3 经费使用监督经费使用过程应当受到监督，可以通过内部审计、项目评估等方式进行监督。
监督的目的是确保经费的使用符合相关法规和规定，避免浪费和滥用。
3.4 合理控制经费使用周期项目负责人需要合理控制经费的使用周期，避免出现过长的经费使用时间导致项目进展缓慢或者经费浪费的情况。
经费使用周期的安排应与项目的进展情况相匹配。
3.5 经费结余处理如果项目在结束时有经费结余，应按照学校或科研机构的规定进行处理。
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（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费 下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
►符合免税范围的应办理免税手续，若不 符合免税范围的，所发生的税额在课题 经费支出 。
►实行简便、灵活的管理，具体开支由课 题负责人签字批准(无需科研处审核)、
►
自我检验不放松，质量标准记心中。2020年10月29日星期 四12时5分48秒 12:05: 4829 October 2020
►
百尽竿头，更进一步。下午12时5分48秒下午 12时5分12:05:4820.10.29
►
只做企业需要做的事，而不是只做自 己喜欢 做的事 。20.10.2920.10.2912: 0512:05:4812: 05:48Oct-20
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
财务核准报销。
►除可支出劳务费（10%），还可支出为 争取项目必要的接待费（20%）、交通 费（20%）、网络费（5%）、办公用 品费（10%）。
►课题组提成：按实际到院的科研经
费提取，并需在课题结题后办理， 其金额以课题组的结余额为限，专 职教师、行政人员比例20%，专职 科研人员15%。
（五）配套经费及院级科研团队项目 经费的开支范围
►
多看一眼，安全保险。多防一步，少 出事故 。20.10.2912:05:4812:05Oct -2029- Oct-20
►
礁石终究要暴露，麻痹掩盖隐患早晚 要伤人 。12:05:4812: 05:4812:05Thursday, October 29, 2020
►
事故只是表面的现象，隐患才是危险 的敌人 。20.10.2920.10.2912: 05:4812:05:48October 29, 2020
►科研处审核时间：每周三 。
横向课题科研经费报销流程图
►与纵向、院级课题报销流程的区别在于： 横向课题经费无论金额大小，无需科研 处、主管院长审批。
►
怜惜生命，勿忘安全。20.10.2920.10.29Thurs day, October 29, 2020
►
无论是看得见，还是看不见的地方， 都要彻 底打扫 干净。12:05:4812:05: 4812:0510/29/2020 12:05:48 PM
►
一丝之差，优劣分家。2020年10月29日下午12时5分 20.10.2920.10.29
►
革除马虎之心，提升品质之源。2020年10月29日星 期四下 午12时5分48秒 12:05: 4820.10.29
►
整顿——提高工作效率。2020年10月 下午12时5分20.10.2912:05Oc tober 29, 2020
►外协费：是指需委托外单位开展实验、 加工、计算而产生的费用，专业的测试 公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会 议的产生差旅费。
►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询 以及协调课题等活动而召开小型会议的 费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程 中支付给临时聘请的咨询专家的费用。 专家咨询费不得支付给参与项目、课题 管理相关的工作人员。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究 成果的出版、印刷、打印费。
► 实验仪器设备费：科研仪器设备的购 置费、运杂包装费、安装费、维修费 等。
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等 消耗品购置费，实验动物、植物的购 置、种植、养殖费，标本、样品的采 集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ►个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与 自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃 科研经费报销流程图
►“超过500元”是指一张票据超过500元， 或者一次报销同一类票据总额超过500 元。
配套经费的使用要求
►在纵向课题经费下达之后由学院下拨给 课题组，在合同书中所写结题日期之后 剩余经费收归学院所有 。
（六）科研经费支出违规现象
►纵向课题必须与科技主管部门签订科技 合同，实行合同化管理，资金专款专用， 经费的使用不能超越合同规定的范围， 要严格按照经费预算进行管理 。
►用科研经费购买汽车、家庭电器、生活 用品等，最后纳为私产 。
在以上一般开支范围中所列的各项费用 均可报销，此外对下列开支作出要求：
►为争取新的科研项目或项目实施过程中
必要的接待费（10%），金额不超过 5000元。
►劳务费（10%），最多不超过2万元。
►与课题研究有关的通讯费（包括网络费，
固定电话费和移动电话费）以及向外联
系科研课题的交通费，总开支不得超过 配套经费总额的10%，支出最多不超过 5000元。
科研经费报销流程
科研处 2009年6月
主要内容
►科研经费的来源 ►科研经费的开支范围 ►科研经费报销流程
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科 研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给 予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领 取
►横向课题
与企事业单位签订合作协议→经费到账→科 研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章 →财务处给予财务编号并盖章→项目负责人 到财务处领取
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在 校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费 管理。
►支出范围包括：图书、资料费，印刷费， 课题调研费，测试、分析费，差旅费， 学术会议，实验仪器设备、材料等