13年中国番茄酱状况

发表于2013-5-12 14:40:52|只看该作者|倒序浏览今年以来，番茄酱价格出现上涨，让前两年一直苦苦挣扎的番茄酱加工企业日子好天表示，番茄酱加工企业应保持谨慎乐观态度，不宜盲目扩产和抢购原料。

据了解，由于去年番茄歉收及企业限产保价，今年番茄酱价格出现明显反弹。

截同比上涨40%左右。

有券商研究报告称，全球减产、出口价格上涨、国内企业对番茄气反转有望来临，看好行业投资机会。

对于行业的回暖，农业部表示，“今年的番茄产品加工局、中国罐头工业协会在联合预警中称，番茄酱加工企业应保持谨慎乐观态续健康发展。

“尽管国际番茄酱价格出现回升，但应清醒地看到，全球番茄酱库存压力农业部表示，我国番茄酱加工产能过剩，目前已超过200万吨，行业总体利润水平较A股市场上，生产番茄产品相关的上市公司主要有*ST中基、中粮屯河等。

其中，*品年生产能力位同行业国内第一位、世界第二位，目前该公司正进行破产重整，今年品占主营一半，作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业，公司已成为亚洲最大、世番茄酱涨价40% 中粮屯河等3行业巨头迎来利好据了解，由于去年番茄歉收及企业限产保价，今年番茄酱价格出现了明显反弹。

截至同比上涨40%左右。

同时，库存番茄酱价格也在上涨，乐观估计全球番茄酱库存将在7、8月份消化完毕。

业内人士分析，今年番茄酱行情向好主要基于两大原因：一是去年世界两大番茄产地气候不佳导致番茄产量大幅下降，其中内蒙番茄产量下降2/3以上；二是2012年，国主动下调番茄种植面积，减少产量，以期逐步改善2009年以来出现的供过于求的市场据上证报报道，龙头企业2013年还将继续实施限产保价策略。

中粮屯河表示，今年公吨左右，与上年基本持平，预计占全国产量近三分之一。

*ST中基、冠农股份均为新茄40万亩，与2012年面积相当，远远低于高峰期的78万亩。

《新疆兵团2012年国民经业用番茄产量为272.30万吨，同比下降41.6%；番茄酱产量约42.4万吨，同比下降49受益股：目前新疆番茄加工企业在900美元/吨即可盈利。

截至2012年末，番茄制品收入分别占入约97%；占冠农股份主营收入约17%，3行业龙头迎来利好。

中粮屯河：公司在食糖业务方面，是全国最大的甜菜糖生产商，在甜菜糖生产方面具军南糖，扩大糖业规模、实现糖业战略布局，本次非公开发行募投项目完成后，公司公司，成为国内领先的食糖生产商和最大的食糖贸易商。

在番茄业务方面，公司具有国第一，是世界番茄理事会重要成员之一。

公司2013年计划生产番茄酱19万吨；201 *ST中基：公司番茄制品年生产能力位同行业国内第一位、世界第二位。

公司已形成以番茄汁为底料的各类蔬菜罐头、番茄红素、番茄纤维等六大系列数百个产品品种。

对番茄资源控制方面有着一定的优势。

子公司新疆中基番茄制品公司(注册资本4.38亿元，占92.31%)出资6亿元(该实物资产农六师合资设立“新疆中基五家渠番茄制品有限公司”。

新设立的五家渠公司成立之力将由10万吨扩建至年加工能力近30万吨。

农六师承诺，新设五家渠公司成立后，无内保证五家渠公司在农六师范围内所有工厂的原料供应，并且承诺在芳草湖、新湖两六师计划在五家渠公司范围内新增番茄种植面积20万亩以上，届时公司总的大桶原料会同意以4.14亿元受让五家渠中基番茄制品有限责任公司42.48%股权，本次收购完成家渠公司100%股权。

冠农股份：2013年3月，国务院国资委同意将农二师二十八团、二十九团、三十团分别2998.6815万股无偿划转给绿原投资。

完成后，公司总股本仍为36210万股，其中绿原投二十九团持有1625.8290万股(占总股本的4.49%)，三十团持有1260.1080万股(占总公司控股股东变为绿原投资。

“股神”进军番茄酱领域全球食品业或迎整合潮美国“股神”巴菲特正在向番茄酱领域进军。

2月，他执掌的伯克希尔公司联合巴西购全球知名食品生产商亨氏集团。

若将债务计算在内，该笔交易总值达到280亿美元易纪录。

分析人士认为，上述交易有助于推动亨氏业务从美国本土进一步拓展至全球，而最新成为食品饮料行业一波并购交易的开端。

作为全球营养食品工业的领军企业之一，亨氏已经有144年的经营历史，目前在全球1包括番茄酱和调味品、正餐及快餐食品(包括冷冻食品和开胃食品)、婴幼儿食品及营财报显示，亨氏在2010财年、2011财年、2012财年的营收分别为104.9亿美元、107美元、39.52亿美元、39.99亿美元。

亨氏是目前全球最大的番茄酱制造商，每年销售6.5亿桶番茄酱，其番茄酱品牌已有1酱和调味品的营收为52.3亿美元，占总收入的45%，较此前两年上升3个百分点，正餐养品的营收为12.3亿美元。

尽管番茄酱和调味品销售额占比近一半，但亨氏在过去几年一直在扩展产品范围。

20司Transpac手中收购了中国酱油及腐乳生产商福达食品公司。

资料显示，目前北美地区仍是亨氏最大的市场。

2012年亨氏北美地区食品服务业务的洲占22%，南美等其他地区占4%。

有分析人士认为，考虑到北美市场已近饱和，亨氏未来的增长将越来越依赖新兴市场求，亨氏上财年在亚太地区的营收增加将近11%。

业内分析师认为，巴菲特收购亨氏的交易有可能成为一个良好开局，带动一系列类似福布斯杂志撰稿人巴拉班表示，巴菲特收购亨氏后，下一个大型收购交易的对象可能公司此前都未有过收购传闻，但不排除巴菲特再次给市场带来意外”。

事实上，巴菲特对食品行业一直保持着较高热情。

美国监管机构上周披露的持仓报告品添加剂和动物饲料生产商阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM)的投资，买入600万股ADM股同时，将对从卡夫食品中分拆出来的Mondelez公司的持仓增至1280万股，后者旗下宏源证券：番茄酱行业走过寒冬迎接黎明番茄酱价格2012下半年有望迎来向上拐点，行业性亏损将于2013年结束。

虽然番茄加转即将来临的判断，我们建议关注新中基、中粮屯河等相关行业受益公司。

全球番茄酱加工产业现状2013年全球番茄酱将供应偏紧全球番茄制品需求量基本保持稳定增长。

根据WPTC统计，2009年全球需求量为385合增长约3%，2009年来行业需求呈小幅波动。

北美和欧洲是全球最主要的两大番茄酱消费市场，约占全球消费总量的65%以上。

近消费量日益增加，亚太市场已经成为全球第三大消费市场。

2009/2010/2011年，全球番茄产量为4250万吨、3730万吨、3760万吨。

根据WPTC 加工番茄产量预计总体产量为3543万吨，较2011年减少220万吨，同比下降6%。

我面。

2009年全球番茄丰产，当年增加超合400万吨加工番茄的库存，并导致四年来番茄酱意大利和中国平均订单价格分别为1120美元和800美元左右，相比2008年6月高点的随着2012/13年全球出现供应缺口，番茄酱去库存化及行业下行周期的即将结束，番世界番茄产区生产情况番茄加工严重依赖于原材料，世界酱用番茄的生产区域主要集中在北纬34-50度之间美国加州河谷、地中海沿岸以及中国新疆、内蒙古河套地区。

根据WPTC统计，2011以上，对世界番茄供给格局有决定性的影响。

近年来全球番茄供给市场的波动主要自1、美国加州：主要供应国内。

美国是番茄制品的生产和消费大国。

2009、2010、2011年美国番茄生产量为1200万稳定在30%左右。

WPTC预测2012年美国产量为1150万吨，较11年增长4%左右。

根据Tomatoland统计数据，美国人均消费番茄制品量为34kg/年，折合番茄量为100身消费量需求，属于典型的番茄制品自给自足型国家。

美国番茄制品主要出口至欧洲对全球市场供需影响较小。

2011年6月至2012年3月，美国番茄月均销量为114万吨，同比上年增长7.8%，去库存为862万吨，比去年同期降低6.5%。

推算至8月新榨季前，库存将降至200万吨，为美2、地中海地区：2012年减产关注欧盟农补改革。

地中海沿岸番茄酱主产国主要有意大利、西班牙、葡萄牙、伊朗和土耳其等7个国家。

海7国番茄生总产量为1545万吨、1288万吨、1294万吨。

近十年产量总体保持稳定，年的34%左右。

WPTC预测，2012年地中海7个主产国产量为1211万吨，同比2011年下降6%，主要是滑12%/15%/10%。

欧洲也是番茄的主要消费市场，根据TomatoLand统计数据，欧洲人均消费番茄制品和贸易中心，占番茄制品全球贸易总量和出口量的50%以上，在番茄酱市场中拥有很欧盟每年用于番茄生产补贴总额约3亿欧元。

2007年6月，欧盟农业理事会决定将农业补贴”，规定在2008-2011年补贴与产量的脱钩比例从50%过渡到100%，并最终与产2012年是欧盟种植补贴将与产量完全脱钩，其中番茄种植补贴将由改革前的34.5欧元当于每吨实际种植和生产成本提高了8欧元左右，将导致欧盟番茄种植面积减少，长沿海其他国家或中国转移。

我国番茄加工行业现状我国加工番茄生产消费情况我国是番茄制品的“加工大国”和“消费小国”。

根据WPTC统计，2009、2010、万吨和679万吨，折合番茄酱分别为120万吨、85万吨和93万吨，占全球产量为20%了我国约70%的产能和产量。

由于受国内饮食习惯的影响，国内消费需求较小，根据Tomatoland统计数据，我国人仅为8.4万吨，虽然基数较小，但年均增速约15%，增速远高于世界3%的消费增幅。

我国番茄酱出口情况我国番茄酱以初加工原料酱出口为主，欧洲是我国番茄酱出口的主要市场。

根据海关出口量为分别80万吨、103万吨、114万吨，占全球出口总量的35-39%左右。

根据新茄酱71.89万吨，占全国出口总量的63%。

随着2010、2011年连续两年番茄酱出口量在100万吨以上，2012和2013年是国内番茄截止2012/13榨季前，内蒙旧酱为10万吨左右，占2011年产量的40%左右。

我国番茄加工行业产能严重过剩及存在的问题根据新疆出入境检验检疫局、内蒙巴彦淖尔市统计数据，2012年，新疆和内蒙巴彦淖线239多条，年生产能力合计约209万吨。

由于出口价格及原料采购等原因，我国番茄加工企业产能利用率处于极低的水平。

从番茄种植及加工产业链来看，欧美企业多集中在研发、深加工与终端销售环节，国已形成了从种子研发、种植、初加工、深加工、终端销售各个环节番茄制品的全产业亨氏公司专注于种子研发、产品深加工和品牌建设。

美加州地区共有番茄加工企业13家，其中9家初加工企业、4家深加工企业。

前3大初工产能超过一半，市场份额达到54%，尤其晨星公司，2010年加工量达到300万吨，是年整体加工量的一半。

加州地区番茄加工企业与我国相比特点明显不同：第一，加州地区整体加工能力约为至1/9，行业集中度很高；第二，企业经营历史均较长，经营时间最短的也在20年左相对良性、均衡的竞争格局；第三，加州地区企业分工更为合理，企业生产覆盖初加2012-2013年是国内番茄酱厂商去库存的主要时间窗口。