信贷申请的交叉检验技术和方法--PPT文档资料
以交叉检查为核心的小额信贷风控技术
以交叉检查为核心的小额信贷风控技术——第四届中国村镇银行发展论坛交流材料台州银行王伟文小银行只能做小客户，这是台州银行在长期发展历程中总结出来的朴素真理。
台州银行自银座城市信用社创立至今20余年来，遵循商业可持续发展理念，为大多数在过去无法从银行获得贷款的小企业和微小企业创造了获得银行贷款的机会，从而也创造出自身生存和发展的空间。
20多年的探索实践，我行已发展成为在全国小企业金融服务和小额信贷领域做出突出成绩的一家城市商业银行，连续三年获评银监会小企业授信业务先进单位。
台州银行及主发起设立的村镇银行以及业绩实证：一是做小客户可以取得低风险、高盈利的业绩。
截至2010年4月末，台州银行各项存款余额413.15亿元，各项贷款余额291.55亿元，贷款不良率为0.27%，实现净利润5.14亿元，资本利润率42.24％，资产利润率3.19％。
2010年末我行共有有余额贷款户5.79万户，平均户额41.09万元，其中100万元以下的贷款户占到所有贷款户的92.89%，贷款余额占全部贷款余额的55.83%；又如由台州银行主发起的浙江三门银座村镇银行已成为浙江辖内贷款户最多、户均最小、“支农支小”最富特色的村镇银行之一。
2010年3月份开业，截至2010年末，该行存款余额42976万元，贷款余额61000万元，贷款不良率为0%，有余额贷款户数达2995户，平均户额为20.37万元，开业当年实现利润594万元，在地实现村镇银行“支农支小”办行宗旨的同时，走上了商业可持续发展道路。
二是做小额信贷需要一个体系支撑。
人民银行和银监会在倡导银行业机构从事小额信贷，提出了诸如“六项机制”等要求，提出并实践了小额贷款公司、村镇银行、持证的小企业贷款中心等方式，理由和目的非常清楚，原有以大中客户为目标定位的银行运营管理机制是无法适应小额信贷需要的，必须另建。
而台州银行是一家以中小客户为目标市场定位的银行，所有管理体系均围绕特定目标市场而建立。
银行信贷客户经理交叉检验的6大方法
银行信贷客户经理交叉检验的6大方法在交叉检验的过程中，核心是“找证据”，对于企业主描述的情况、客户提供的财务资料显示的情况、调查了解的情况，信贷人员都必须利用交叉检验技术找到支持相应信息的“证据”，在此过程中，多渠道、多角度的证据要相互验证相应情况才能被确认。
交叉检验主要是为了解决信贷业务流程中的信息不对称或者说不透明的问题，解决信息不对称问题是所有信贷业务所面临的核心问题，交叉检查就是有效破解这种信息不对称的有效手段。
概括起来，调查人员可利用以下六大方法有效完成交叉检验：不同渠道获得信息一致性检验调查人员在调查过程中所采用的方式可分为现场调查和非现场调查两种，调查客户信息可以利用网核等多种渠道，在调查过程中会综合利用看、听、问、核、析等多种方法，通过这些方法和渠道获得的客户的相关财务信息和非财务信息，都是对借款人经营情况的反映，如果相关信息是真实的，那么这些信息之间将是一致的。
例如，客户口头陈述的信息与书面信息、实地考察获得的信息是一致的。
历史数据一致性的检验调查人员需要考察借款人的历史财务数据，看这些历史数据之间是否相互矛盾。
以微贷业务为例，调查人员在对销售额进行调查时，一般需要询问以下问题：去年的总销售额是多少？今年到目前为止的销售额是多少？好的、差的和一般的季节各是什么时候？好的、差的、一般的月份分别可以销售多少？上个月的销售额是多少？本月到目前为止销售了多少？一周好的和差的营业日各是哪些天？客户的营业时间有几个小时、什么时段卖的好？今天到目前为止的销售额是多少？哪几种产品的销量最大、分别占总销售额的多少？主要产品的平均价位在什么水平？每个月（或年、周、天）销售多少（数量或金额）如果借款人所说的销售额是真实的，那么其所述每天销售额、每月销售额、每年销售额再结合淡旺季的分析，这些数据之间能形成逻辑验证关系。
另外，根据会计恒等式，资产=所有者权益+负债=负债+初始投入+历年经营积累；负债=资产-初始投入-历年经营积累。
交叉检验(信贷调查)
低
2-6月
较高
7-9月
高
10-11月
较低
12-1月
2.11 交叉检验的方法——财务信息（应付账款及预收账款）（负债类）
客户主要供货商有哪些？进货频率？每次进货总金额？结款方式 是？现金、转账、月结、支票、承兑汇票？ 客户是否定期支付供应商货款？有没有应付帐款？如果有，欠谁 多少？从什么时候起？什么时候到期？能按时支付吗？我们客户 和其主要客户的关系如何？有多长历史？ （确定现金流，现金流规律以及应付账款到期全额支付的可能性， 间接反映客户与供应商之间合作关系的稳定性、客户的经营管理 质量及生意的实际状况） 应付账款检验公式： 期末应付=期初应付+期间销售成本-期间支付 期末应付 = 期初应付 + （期间现金采购 + 期间采购应付）- （期间 现金采购+期间应付付出即之前形成的应付中已支付的部分） 期末应付=期初应付+期间采购应付-期间应付已付 （通常来说，客户总是习惯性的夸大应收，虚报应付）
通常而言，生产型企业老板总喜爱报库存价值为实际销售 价格，一定要注意强调是成本价格。
2.4 交叉检验的方法——财务信息（存款及账款分析）（资产类）
1、现金和银行存款： 贷款调查时客户的现金？多少金额？银行存款？哪些账户（几个， 公司/个人）？金额？用途？现金和存款都是客户的吗？ （确定现金流，交叉检验客户经营计划/经营规律/销售额/进货成本） 2、应收账款及预付账款： 客户有哪些主要下游客户？结款方式？现金、转账、月结、支票、 承兑汇票？ 客户的下游客户是否定期支付货款？有没有应收账款？如果有，谁 欠多少，从何时？什么时候到期？能按时支付吗？我们客户和其主 要客户的关系如何？有多长历史？ （确定现金流，现金流规律以及应收账款到期全额支付的可能性；间 接反映客户的经营管理质量及生意的实际状况） 客户有预付的货款吗，如货款已经支付但货物仍在途？如果有，预 付了多长时间？金额是多少？
小额信贷交叉验证
精确率
衡量预测为正例中真正为正例的比例，适用 于不平衡数据集。
召回率
衡量所有实际为正例中被预测为正例的比例。
F1分数
精确率和召回率的调和平均数，综合考虑二 者因素。
交叉验证的实施
04
划分训练集和测试集
01
随机划分
将数据集随机划分为训练集和测 试集，以避免模型过拟合和欠拟 合。
比例划分
02
03
时间序列划分
决策树模型
逻辑回归模型
支持向量机模型
适用于具有多种特征和 分类结果的场景，易于
理解和解释。
适用于因变量为二分类 的情况，预测准确度高。
适用于小样本、高维度 的数据，能够处理非线
性问题。
随机森林模型
通过集成学习提高预测 精度和稳定性，可处理
多种类型的数据。
模型评估方法
准确率
衡量模型预测正确的比例，适用于二分类问 题。
研究局限与展望
当前研究主要关注于模型算法的改进和优化，对数据质量 和特征工程等方面的研究相对较少，未来可加强数据预处 理和特征选择等方面的研究。
小额信贷交叉验证在实际应用中可能面临数据隐私和安全 等问题，需要进一步探讨如何在保护用户隐私和数据安全 的前提下进行有效的风险评估和管理。
目前小额信贷交叉验证的研究主要集中在单一机构或地区 的数据集上，未来可开展跨机构、跨地区甚至跨国界的合 作研究，以实现更广泛的风险评估和管理。
根据类别比例将数据集划分为训 练集和测试集，以确保训练集和 测试集的类别分布一致。
按照时间顺序将数据集划分为训 练集和测试集，以模拟实际业务 场景的时间序列数据。
模型训练与测试
选择合适的模型
01
根据业务需求和数据特征选择适合的模型进行训练和测试。
2交叉检查-精选文档
主讲:王伟文
台州市商业银行PPT模版
1
以客户为中心的信贷技术 银行目标客户区间选择 支行目标客户选择 客户经理目标客户选择
台州市商业银行PPT模版
2
中小企业客户特点 财务报表可信度差 公司治理不规范 家族制、合伙制、股份制等公司组织形 式多样 业主资产与企业资产难以分清 有资产，但往往已经抵押 资金需求缺少周详的计划 投资多元化 异地经营或搬迁
现金、银行存款、对帐单
台州市商业银行PPT模版
11
与总资产、流动资产、权益水平
银行帐户 现金流量水平 流量是否匹配
台州市商业银行PPT模版
12
与存货
行业 季节性 营运特点（例再生资源行业）
台州市商业银行PPT模版
13
与应帐帐款
应收帐款回收 赊销帐款回收
台州市商业银行PPT模版
14
一个月能卖多少？去年卖了多少？上个月卖了 多少？这个月卖了多少？ 如何结算？应收帐款多少？去年多少？今年多 少？
台州市商业银行PPT模版
25
结束语
读数字及信息背后的含义 Read behind numbers 读行与行之间的勾稽关系 Read between lines
台州市商业银行PPT模版
18
与可变成本
交易痕迹 上一个月的进货量 上次进货量
台州市商业银行PPT模版
19
与固定成本
水电费用 每月工资支出 租金支出 按揭支出 家用支出
台州市商业银行PPT模版
20
与贷款用途
为贷款用途所作的准备 合理性 二次贷款还贷来源
台州市商业银行PPT模版
21
与还款来源
现金流量 最高现金流量 一段时间的现金流
信贷知识-交叉检验
贷款“交叉检验”1、为什么要交叉验证？答：信息不对称2、什么是信息不对称，信息不对称的表现形式有哪些？答：信息不对称是指交易中的各人拥有的信息不同。
在社会政治、经济等活动中，一些成员拥有其他成员无法拥有的信息，由此造成信息的不对称。
在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的；掌握信息比较充分的人员，往往处于比较有利的地位，而信息贫乏的人员，则处于比较不利的地位。
在借款业务中，信息不对称主要表现为：客户≠调查人员调查人员≠审批人员管理人员≠不等于流程参与人员3、如何验证信息？比较不同的信息来源（通过不同途径）评估提取到的信息是否正确4、交叉验证的目的：考察还款能力和还款意愿(道德) ，最终为贷款决策提供依据。
5、解决信息不对称的前提条件是什么？了解客户的经营模式了解客户的销售模式6、交叉验证的内容软信息（非数据）：基本信息经营信息硬信息（数据）：财务信息（并不完全是财务报表，涵盖内容大于财务报表）7、软信息是指不能用准确的硬指标来表示的信息，是非正式的、模糊的、推断的、知觉的;软信息分析主要从客户基本信息和经营信息两个方面：基本信息：年龄、籍贯、教育水平、婚姻状况（家庭）、性格、他人对其评价、社会地位、不良嗜好（不良记录）、经营以外的收入/支出等；经营信息：从业时间、从业历史、入行原因、对行业了解程度、未来的经营计划是什么。
软信息的交叉验证方法：1）密切观察2）关注细节3）应用常识4）软信息与财务信息是否匹配8、硬信息是指财务信息，硬信息的交叉验证是指把资产负债表、损益表、现金流表关联比较，比较随着时间推移数据的一致性，并把客户要求的贷款与获得的数据相比较。
通过账账、账证、账实的对比进行验证。
一些需要调查了解的硬信息：现金：现金等价物、结算方式、常用银行应收账款：客户、关系、账龄、凭证预付账款：客户、关系、账龄、凭证存货：种类、数量、质量、存放方式其他：其他应收、应收票据等固定资产：种类、质量、权属（抵押与否）财务数据—负债类对外借款：债权人、债权质量、不良记录应付账款：客户、账期、账龄、质量、凭证预收账款：客户、账期、账龄、质量、凭证应付工资：结算方式、金额、周期财务数据—收入与支出收入：淡旺季、结算成本：采购周期/条件、结算总结一下交叉检验的方法:•口头提供的信息是否与书面信息、与实际状况相一致，如：是否和原始单据、发票。
(高职)3-1-3交叉检验与逻辑检验ppt课件
（高职）3-1-3交叉检验与 逻辑检验
检验分析过程： 期末存货 = 期初存货 + 期间进货 - 期间销货 上例中，客户经营半年中，四个月为旺季，一个半月为淡季
，根据利润表，客户半年中的销货成本为： 55000×4+35000×1.5=272500 根据客户的进货频率与金额，客户半年中的进货额为： 4个旺季月份×15次/月×5000元/次+1.5个淡季月份×30/7
逻辑检验的概念
概念
——客户的各项财务数据之间是相互关联、而不是 各自独立的，这种关联性就决定了特定数据之间 应该有一定的比例关系。这种关联和比例关系就 为我们提供了一个验证客户财务信息是否可靠的 非常有用的工具，我们称这种验证为逻辑检验。
逻辑检验属于交叉检验的一部分，主要侧重于对 客户财务状况的检验。
的存货水平差异基本可以忽略。因此，其月销售成本应该 和月进货额基本一致。 月进货额为：2000*2/7*30+30×550=33642元
客户给出的信息基本一致。
4.利润（率）检验
用计算利润（率）与口述利（率）作比 较。
与同行业或者其他同类客户的利润（率） 作比较。
计算得出的可支配收入（净利润）与其生 活水平作比较。
✓ 2、历史数据的一致性检验
——不同时点数据是否相一致
✓ 3、行业平均数据的一致性检验
——客户数据与当地行业平均水平是否大体相当
✓ 4、群体信息的一致性检验
——不同的人对同一问题的回答是否基本一致
✓ 5、类别信息的一致性检验
——客户提供的不同数据和信息的关系是否合理
✓ 6、投入产出数据的一致性检验
——客户的投入和产出之间的关系是否合理
交叉检验主要针对与客户的还款能力和还款意愿 相关的信息和数据进行验证，是破解信息不对称 的有效手段。
贷款分析：交叉检验
逻辑检验财务信息 小案例
在4月30日的客户拜访时，客户说： 我长期为一家工厂做钢结构件加工，毛利率30%，一个 月能加工1万个标准同类型零件，每件售价5元，月营业 额是5万，我没有淡旺季； 我有3台同类型机器，都能用； 我有4个员工，两班倒工作。他们工资底薪500，计件绩 效100件给50元，四个员工上个月计件绩效分别是：750， 1200，1300，1750； 我采购从浙江采购，用银行汇款，我上年一共汇款41万
2009-7-5 Seite 11
基本的逻辑检验方法 – 营业额
贸易行业（包括零售及批发行业）
1. 按时间比较销售额（每日的、每周的、每月的、每年的…） 2. 按类型比较销售额（零售及批发占比 前提：知道零售或批
发的具体营业额） 3. 按产品比较销售额（各类产品的占比 前提：知道某一产品
某段时间的具体营业额） 4. 通过进货额检验（(期初存货-期末存货+期间进货)/成本率） 5. 通过当天的现金检验（注意：分析当天所处的淡旺季）
权益的逻辑检验 – 小案例
客户张三2004年元月开始经营一家服装店。初始投资20万，其中 自己投入15万，亲戚借款5万。期初投资表现为现金5万，存货12 万，设备3万。 开业一年，扣除家庭开支后每月结余1万元，2004年折旧1万，期 间还款3万。 2005年1月信贷员进行了调查，请问调查时的应有权益为多少？
2009-7-5 Seite 18
3
基本的逻辑检验方法 – 营业额
客运或货运行业
通过里程表、油表检验 通过每日、每月加油（柴油、汽油、天然气费用）与百公 里油耗做比较 通过汽车检测、维修、换机油的频率做检验 通过汽车轮胎的磨损和换新频率做检验 通过上座率做检验
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o12
二、交叉检验的内容
财务数据-损益表
成本/费用和收入： 客户上缴多少税款？缴纳哪些税款？什么时候支付？ 有逾期未缴的吗？（评价风险；理解客户对经营管理 的总体态度以及对他所经营业务的理念） 客户有其它（与所经营业务非直接）的成本或收入吗 ？它们有规律还是没有规律？ （确定实际可获得的“ 自由”的利润/现金） 近期客户进行了哪些显著的经营活动或个人投资？（ 交叉检验对利润使用，可能“隐藏的”贷款和未来计 划，间接判断客户对业务的态度）
11/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o11
二、交叉检验的内容
财务数据-损益表
成本/费用和收入： （有任何逾期的支付吗？ 没有获得贷款的话就不可能偿还 吗？） 库存的进价、销售产品的成本？（确定利润，交叉检 验利润） 运营成本/费用有多少：工资，房租，水电费，交通， 其它？金额多少？什么时候应当支付？ （和营业额相 比如何？可期望的典型水平？）
o2
信息不对称的表现形式
信息不对称在小额信贷业务流程中有三个层级 一个是客户信息与调查人员之间的不对称。 第二是调查人员与审批人员之间的信息不对 称， 第三个是管理人员与小额信贷业务流程参与 人员之间的信息不对称
3/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o3
解决信息不对称的前提条件
了解你的客户： 了解客户的经营模式 了解客户的销售模式
13/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o13
二、交叉检验的内容
财务数据-平衡表
现金和应收账款： 贷款调查时的现金？金额？客户有存款吗？金额？用 途？（确定现金流，交叉检验客户经营计划/销售额和 利润） 我们客户有哪些主要客户？结款方式？只有现金方式 吗？ 我们客户的客户是否定期支付货款？有没有应收帐款 ？如果有，谁欠多少，从何时？什么时候到期？我们 客户和其主要客户的关系如何？有多长历史？（确定 现金流，现金流规律以及应收帐款全额到期支付的可 能性；间接反映我们客户的经营管理质量及他或她生 意的状况）
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o5
二、交叉检验的内容
“软信息”（客户及生意的特征，背景） 了解借款人偿还贷款的意愿 财务数据（财务报表,合同文件） 了解借款人偿还贷款的能力和意愿 切忌：不能厚此薄彼！
6/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o6
二、交叉检验的内容
软信息
客户的特征和背景： 客户年龄？(经验，死亡的风险？） 客户的教育水平？(通常：教育水平越高，经营业务越成 熟） 别人对客户的评价如何？(他或她值得信赖吗？） 客户是否是单身/结婚/离婚？有多少人经济上依附于该客 户？他们都住在那里？家里有多少孩子？ 客户还有别的收入吗（如配偶）/或其它和家庭相关的费 用支出？客户或其家庭都有什么值钱的东西？（在当地的 社会关系，必要的家庭费用及近期可能的支出，生意产生 利润用于何处的证据）
9/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o9
二、交叉检验的内容
财务数据-损益表
营业额及经营业务的季节性： 每天/周/月营业额？哪些是好的，正常的和差的天/周/月 ？（确定营业额和季节性，交叉检验库存/采购/销售/应 收帐款） 采购： 客户多长时间进行一次采购？每天/周/月的平均采购额 ？上次采购是什么时候？在什么条件下？（确定采购方 式，采购额，一些现金流数据） 原材料的成本有多高？（如果从事生产）
4/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o4
一、交叉检验的定义
1、定义：交叉检验是一种验证信息的方法。它 贯穿于贷前、贷中、贷后整个授信管理过程 如何验证信息？ 比较不同的信息来源（通过不同途径） 评估提取到的信息是否正确 2、目的： •考察还款能力 •考察还款意愿(道德) => 贷款决策
5/23
交叉检验
二○一一年八月
1/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o1
为什么要进行交叉验证
为什么选择交叉检查作为防控小额信贷风险 必不可少的技术 ？（信息的不对称或者说不透 明） 解决信息不对称问题是所有信贷业务所面 临的核心问题 。 交叉检查就是有效破解这种信息不对称的有 效手段。
2/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
8/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o8
二、交叉检验的内容
软信息
营业背景： 这项业务经营多长时间了？是客户所有或管理的吗？同整个市场 情况相比目前经营的状况如何？（鉴别案例的典型情况，确定潜 在风险） 业务是如何组织的？谁在干什么？哪些是主要雇员？雇员们都有 多长时间的经验？每个雇员的营业额是多少？（理解专业技能水 平，对某些核心雇员的可能的依赖程度；间接判断企业氛围及作 为老板的我们的客户） 客户有特定的供应商吗？和他们的合作历史有多长？合作条件如 何？主要供应商是谁？谁是我们客户的客户？有多少？作为客户 有多长时间？在什么样的条件下，我们的客户和其客户进行生意 往来？（了解组织，现金流，对某些客户及供应商的依赖程度； 和供应商及客户的关系；间接判断我们客户管理和经营的质量）
7/23
澳洲联邦叉检验的内容
软信息
客户作为生意人： 客户有哪些经验？对目前所经营的业务有多少经验？从 哪里获得这些经验或诀窍的？为什么经营当前的生意？ 未来的经营计划是什么？（了解客户是否是个“企业家 ”，了解他对于现在经营业务的专门知识和从事该业务 的动机） 客户有经营记录吗？如果有，可以获得哪些记录？（经 营方法的复杂程度） 贷款用途：客户为什么贷款以及用途？他要贷多少？他 需要多少资金来实现其商业计划？他/她自己能出多少？ (理解我们应发放贷款的金额？间接的，业主申请贷款的 态度，以及他/她对其经营业务的认真程度和现实程度）
10/23
澳洲联邦银行（济源）村镇银行
o10
二、交叉检验的内容
财务数据-损益表
采购（续）： 每种生产用的原材料的数量有多少？单位生产成本是多 少？（确定采购方式，采购额，产品成本，一些现金流 数据） 每天，每周，每月的产品产量？ （生产水平） 机器每天，每周，每月的最大生产量？ （确定最大生产 能力水平，和客户的商业计划进行比较，可能的贷款用 途） 机器每年的维护成本有多高？ 多长时间进行一次维修/已经完成了吗？（部分运行成本 ，间接判断客户对其经营业务的认真程度）