华安基金专户产品要素表-XX定增
华安沪深300分级
什么决定你的选择？
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四代分级基金——股指期货再添双翼
银华深证100 （2010年成立） 瑞福分级 （2007年成立） 长盛同庆 （2009年成立） 国联安中证100 （2010年成立） 浙商沪深300 （2012年成立）
华安沪深300
信诚沪深300 （2012年成立）
银华鑫利收盘价涨幅
深成指涨幅
申万进取收盘价涨幅
2个月的市场反弹中 最活跃的几只指数分级基金B份额涨幅均超过37% 同期2392只A股中，涨幅超过37%的有303只，占比仅12.6% 9
2012-2-29
2012-3-2
1 20 2-1 12 -9 20 -112 11 20 -112 13 20 -112 17 20 -112 19 20 1-3 12 0 20 -212 1 20 -212 3 20 -21 7 20 2-2 12 -9 20 -212 13 20 -212 15 20 -212 17 20 -212 21 20 -212 23 20 -212 27 20 2-2 12 9 -3 -2
无破产风险【若触发定点折算，则折算部分份额折价率还会平抑】
二级市场上具有交易价值【可择时获取收益】
品种 一年期定存 三年期定存 五年期定存 普通企业债 当前收益率 3.5% 5.0% 5.5% 5.0%-5.5%
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1.2 A类份额投资价值
目前市场上对于A类份额的定价已经趋向一致
基金名称 银华消费主题分级 银华中证等权重90 建信双利策略主题分级 泰达宏利中证500 长盛同瑞中证200 银华中证内地资源主题 信诚中证500分级 银华深证100 申万菱信深证成指分级 信诚沪深300分级 长城久兆中小板300 份额比例 1:4 1:1 4:6 4:6 4:6 4:6 4:6 1:1 1:1 1:1 4:6 约定收益率 一年定存利率+4.0% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+3.0% 一年定存利率+3.0% 一年定存利率+3.0% 5.8% A类份额折价率 （2012年3月底） –5.30% –12.59% –12.39% –12.59% –12.68% –12.68% –15.86% –17.42% –24.61% –17.23% –16.83%
定增认购意向书
定增认购意向书篇一：预约认购意向书预约认购意向书本人成心参加XX基金的基金份额的认购。
本人了解XX基金的大体情况，认可XX基金的投资理念和XX基金的能力，同时知悉投资进程中可能存在的风险。
本人在此确认：愿意以每份500万元人民币的价钱认购XX基金x份，合计xx万元人民币。
本人保证在签定本《预约认购意向书》之日（含）起的伍个工作日之内按XX基金确认的方式向XX 基金缴纳出资额佰分之五的保证金。
本人进一步保证，在签定《XX基金合股协议》后，依照《XX基金合股协议》的要求缴付出资，即：首期出资在收到普通合股人发出的缴付出资通知后，依照缴付出资通知的要求在付款日（自发出该等缴付出资通知之日起第十个工作日为付款日）或之前将相应出资款足额缴付至普通合股人指定的有限合股工商记录注册验资账户；其他期出资依照普通合股人发出的缴付出资通知的要求足额缴付。
XX基金在此确认：在认购人足额缴付费首期出资后，将在3 个工作日内向该认购人全额退还其已经支付的保证金。
认购人签名（盖章）：XX基金（盖章）证件号码：授权代表（签字）：住宅地址：联系人：联系：联系：篇二：资管计划参与定增规则解析资管计划参与定增规则解析定向增发：为了资产并购、补充流动性、偿还贷款、改善股权等目的，通过非公开发行标的股票来再融资，定增对二级市场股票价钱有正面刺激作用。
定增整体融资额不断扩大，已超过IPO成为第一大融资来源。
市场中多数利用基金公司或基金子公司开展资管计划参与定增项目，究其原因主要有以下几点：1. 基金公司参与定增不缴纳保证金，减少资金占用本钱；2. 定增有人数限制，不得超过10人，通过资管计划可以间接的冲破人数限制；3. 通过资管计划“搭便车”，定增门坎要求高，通过资管计划享受定增收益；4. 一年期计划可通过资管计划配资。
鉴于以上益处，本刊小编呕心沥血的整理了资管计划参与定增最新的政策解读及实务操作中需要重点注意的问题，请列位客官鉴赏：一、概述（一）含义XX年中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》规定：定向增发是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。
广发证券 广发OTC华融2、3号产品要素表
拟每年进行一次收益分配，具体开放安排以产品法律文件为准。
广发 OTC 华融 2 号、3 号投资于基金子公司专项资管计划的优先级，由基金 子公司专项计划向大连大显集团发放委托贷款，大连大显集团将委贷资金用 于参与大连控股定向增发。
资金投向
用于认购某基金专项计划的优先级份额，该计划向大连大显集团发放委托贷 款，拟用于参与大连控股（600747）特定对象非公开增发，剩余闲置资金可 以投资银行存款、国债逆回购和货币基金。 该专项计划运作期限三年，优先劣后级比例为 1:1，劣后级 6.88 亿由华融系
统及该上市公司大股东认购，优先级由华融 2 号、华融 3 号认购。 专项计划还款来源： 第一还款来源：4 亿股定增股票质押融资(当前市值约 24 亿元)； 第二还款来源：土地收储收入（未来超过 10 亿元）和大股东自身集团利润 （2013 年，大股东合并口径实现收入 141.62 亿元，实现净利润 3.24 亿元， 其中归属于母公司的净利润 2.62 亿元） 。 发行时间 认购渠道 流动性支持 预计 2014 年 5 月底 广发 OTC 平台上柜交易 产品期限为 1+1+1，即满一年后可按净值赎回。 封闭期可在广发 OTC 平台转让号产品要素表
*免责声明：仅供参考，不代表产品最终真实条款，请购买本产品前认真阅读产品相关 法律文件内容为准
名称 类型 目标规模和预 期收益 广发 OTC 华融 2 号/3 号集合资产管理计划 集合资产管理计划 单个集合计划推广期和存续期规模上限为 3.44 亿份（两个计划共 6.88 亿 份） ，单个集合计划参与人数不超过 200 人（含 200 人） 。 单个集合计划分为优先级、中间级和进取级。单个集合计划优先级规模为 1.5 亿元，单个集合计划进取级规模不低于 1000 万元。 原则上优先、中间、进取级比例为 3:3:0.88。 预期年化收益率：优先级【7.5%】 ，中间级【8.5%】 ，进取级享受扣除优先 级、中间级相关费用和业绩报酬后的剩余收益。 份额面值为人民币 1.00 元。 认购起点 产品期限 开放期 收益分配 交易结构 100 万元 36 个月，管理人可以择期终止。 拟每年开放一次，具体开放安排以产品法律文件为准。
XXX私募证券投资基金产品要素表(模板)
5、业绩报酬：
6、财务顾问费：
7、其他：
投资目标
投资范围
投资比例
投资限制
投资策略
投资经理
投资顾问
预警、平仓措施
风险收益特征
业绩比较基准
收益分配方案
投资交易系统
投资者数量会私募基金备案系统预申请
XXX私募证券投资基金
产品要素表
产品名称
产品代码
产品类型
基金管理人
托管服务机构
销售机构
证券经纪人
产品结构
发行规模
产品期限
开放及封闭情况
分级情况及杠杆比例
拟发行时间
最低募集金额
参与金额起点
追加参与金额级差
参与、退出费用
1、认购费：
2、申购费：
3、赎回费：
产品费用情况
1、管理费：
2、托管机构服务费：
3、外包机构服务费：
私募基金产品要素表
备注*基金产品名称产品预备案编码*资产托管人证券经纪商*是否用我司募集帐号*基金产品风险评级*服务类型*产品类别*是否单一委托人*是否有代销投资顾问名称（非必填）*运作方式*存续期限每自然月度每自然月度每自然月度其他：*封闭期*赎回限制顾问类型*开放日类型基金的基本信息开放封闭期为基金最后一个工作日最后一个工作日个月最后一个工作日*产品预计发行规模销售机构R1*是否有TA服务期货经纪商是，由国信系统自动分配募集账户募集监督机构*管理人登记编码XX证券股份有限公司*外包服务机构私 募 基 金 产 品 要 素 表（提示：黄色为填写区域，蓝色为选择区域 ，*号项为管理人必填项,灰底部分由国信证券填写。
国信证券将按照本要素表提供合若表格内容未能完全覆盖您基金的全部要素，请在表旁对相关要素进行补充添加。
国信根据本要素表提供合同初稿后，请您仔细审核沟通，确定合同条款为贵司基金产品的真实意思表达。
私募基金产品招募说明书（如有），请管理人提交我部审核。
谢谢！*发行管理人名称是否封闭运作定期开放不设封闭期设封闭期无赎回限制份额持有未满公募基金基金专户券商资管托管+外包单托管是否证券期货投资咨询机构公募基金管理人私募基金管信托保险公司外资资产管*认购费用*认购期利息*申购费用*赎回费用*免赎回费期限*投资经理*投资策略投资比例限制两级份额配比*份额的分级*投资范围（标准业务类）预警线与止损线募集与开放基金的投资管理人信息*管理人通讯地址*管理人邮编触及预警线操作：以录音电话、传真或其他约定的的方式向*管理人住所*管理人法人代表1.投资于单一存托凭证的市值不得超过基金净资产的【】%。
2.投资预警线：止损线：详细描述：不分级折算为投资人份额归属基金资产不收取申购费收取申购费，费率：不收取赎回费收取赎回费，费率：A 级和B 级股票（含定增）央行票据商品期权金融期货商品期货新三板（含定增）银行间产品上海黄金交场内期权QDII其他复合策略其他策略A 类和B 类无免赎回费期限有免赎回费期限，期限：不收取认购费收取认购费，费率：基金公司及其子公司发行的资产管理产品期货公司及发行的资产银行理财产品沪伦通沪港通深港通公募证券投证券公司及其资产管理子公司发行的资产管理产品基金的估值与核算*估值核对日管理人信息费用*业绩报酬管理人信息费用与业绩报酬在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的基金整体超额收益部分的在赎回日、分红日、终止日，若单人单笔份额该笔份额超额收益部分的费用备注业绩报酬计提在开放日、分红日、终止日，若基金份额净值销售服务费按月支付其他费用按月支付投资顾问费按月支付募集监督费按月支付*托管费按季支付*外包服务费按季支付费用类型年费率支付频率*管理费按季支付管理人网站每月最后一个工作日*净值保留位数*管理人联系电话管理人传真电话*管理人电子邮箱*管理人联系人不计提业绩报酬整体高水位法单人单笔(年化收益率)单人单笔(实际收益率)单人单笔(高水位)管理人邮寄地址*项目引入人姓名分支承做岗姓名*运营协办人工号（托管员工）管理人收款账号*收益分配管理人联系方式管理人联系方式引入信息市场协办人工号（托管员工）收益和清算*引入人工号承做岗工号*投资监督对接人*文档收件人：*份额登记对接人*估值对接人*账户对接人*划款指令对接人*项目经理/总协调人*合同沟通对接人收益分配后净值不小于：详细：*姓名*电话年收益分配次数收益分配基准日是否明确收益分配比例*开户银行收益分配方式其他详细信息*账户户名*账号不约定收益存续期不进行收益分配不约定收益存续期进行收益分配不约定收益现金分红&其他为基金成立日起个月天不得赎回固定申购开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日固定赎回开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日固定开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日产品预计发行规模构是否有TA服务纪商督机构名称XX证券股份有限公司管理人登记编码外包服务机构XX证券股份有限公司素 表（标准类）。
定增的流程报价原则、流程、注意事项
定增的报价流程及规则目录一、定增的报价原则......................................................................... 错误!未定义书签。
主板定增报价原则 ................................................................................ 错误!未定义书签。
创业板定增报价原则 ............................................................................ 错误!未定义书签。
二、定增的流程........................................................................................ 错误!未定义书签。
三、定增的注意事项 ................................................................................ 错误!未定义书签。
非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定 ................................ 错误!未定义书签。
资管计划（包括专项）参与一年期定增 ............................................ 错误!未定义书签。
基本要求............................................................................................ 错误!未定义书签。
资管计划主动管理参与定增 ............................................................ 错误!未定义书签。
(完整版)基金专户协议
-迪信基金专户协作文件基金策略协作备忘录 (5)诚意金协议书 (11)专户产品要素表 (2)专户内部风控要素表 (4)专户产品要素表策略合作方签字专户内部风控检查要素表策略合作方签字基金策略协作备忘录甲方：基金管理有限公司法定代表人：地址：乙方：上海迈科迪信投资管理有限公司法定代表人：地址：鉴于甲方拟设立“--迪信资产管理计划”（以下简称“上述专户产品”）并聘用乙方为上述专户产品的投资运作策略相关环节的事项提供建议。
经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，一致达成本协作备忘录。
第一条合作内容及期限1.1 乙方将以其特定的业务专长协助甲方开发和跟踪上述专户产品的投资运作策略。
甲方作为投资管理人，可以就上述专户产品的投资运作策略开发相关环节的事项向乙方咨询。
对于乙方提出的咨询意见或建议（以下合称“建议”），甲方有权全部采纳、修改调整或全部拒绝。
1.2 乙方在协助甲方的过程中，应遵守中国证券监督管理委员会颁布的各项法律法规、规范性文件以及上述专户产品合同的规定，为实现资产委托人的最大利益履行相应的职责。
1.4 合作期限为：期限为一年。
到期后若双方均未提出异议，签署书面协议后，本协作备忘录可延期。
第二条乙方协助的内容及方式2.1乙方提供的协助内容（1）乙方可向甲方就本资产管理计划投资运作策略开发提供建议；（2）乙方可根据甲方最终确认的投资运作策略向甲方提供上述专户产品的日常建议；（3）乙方应于每季度末，向甲方提供《投资策略执行情况说明及下季度策略观点》（5）乙方在提供策略建议时，应当充分考虑上述专户产品的投资范围、策略与限制等投资运作相关内容。
2.2 协助方式（1）乙方通过双方认可的形式提供建议。
（2）甲方对乙方交易策略提交的字段根据《资产管理合同》和甲方风险控制要求进行检查，经甲方风险控制检查通过形成指令，通过甲方的交易系统进行交易。
（3）甲方在交易时段对投资组合进行实时的风险管理监控，甲方有权随时对投资组合进行调整。
XXX私募投资基金产品要素表V3.0(模板)
XXX私募投资基金产品要素表填表说明产品要素表，请每一项都填写，不适用的情况，写“无”或“不适用”，具体填表说明如下。
1.产品名称，指私募投资基金产品的全称。
2.产品代码，在基金业协会私募基金备案系统预申请，与实际备案时的基金代码一致。
3.产品类型，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金、其他投资基金。
（1）私募证券投资基金包括：股票类基金、债券类基金、货币类基金、混合类基金、期货期权等衍生品基金、资产证券化基金、上市公司定向增发基金、FOF、其他。
（2）私募股权投资基金包括：成长基金、并购基金、房地产基金、基础设施基金、上市公司定向增发基金、FOF、其他。
（3）私募创业投资基金包括：天使基金、早中期成长型基金、FOF、其他。
（4）其他投资基金：红酒艺术品等商品基金、债权基金（非标债权、委托贷款等）、FOF、其他。
4.组织形式，包括契约型、合伙型、公司型、合作制、其他。
5.基金管理人，指私募基金管理人的名称。
6.综合服务机构：指综合服务机构的名称7.外包服务机构：指外包服务机构的名称，一般私募基金管理人没有注册登记系统、估值核算系统的情况下需要聘用外包服务机构。
8.销售机构：指直销机构（私募基金管理人）或代销机构，请填写具体的名称。
若私募基金管理人自行销售，需要填写私募基金管理人的名称。
9.证券经纪服务商：指证券交易报送的证券公司名称。
10.产品结构，指私募基金的交易结构，涉及的各方当事人等。
11.发行规模，指私募投资基金拟募集的规模。
12.产品期限，指私募投资基金存续期限。
13.开放及封闭情况，指私募投资基金申购、赎回的具体时间安排。
14.分级情况及杠杆比例：指私募投资基金是否分级，如何分级以及具体的杠杆比例情况。
15.拟发行时间：指私募投资基金的初始销售时间。
16.最低募集金额：指私募投资基金的最低的募集规模。
17.参与金额起点：指私募投资基金的基金投资者最低参与金额，按照监管法律要求，最低100万元。
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产品类型
一对多，确定标的（定向增发），结构化
收入划分类型
托管行
中国农业银行
销售渠道
1.次级资金：XXXX
2.优先资金：农行资金池
销售时间
近期
客户背景
见销售渠道
预期规模
9.5亿元
产品名称
华安资产-农行定增1号资产管理计划
产品期限
18个月（可提前终止或延期）
参与/退出
封闭式
运营主体
业绩报酬
收益分配
不进行收益分配
违约费率
不开放违约退出
风险点
定增股票锁定期内价格下跌的风险
变现过程中的流动性风险
风控措施：
1-11个月
集合计划成立后股权登记完11个月内
无
无
T1
集合计划成立后股权登记完满11个月后第12个月内：集合计划单位净值跌破追加线0.88元的当天
夹层级委托人必须在T1+3日17:00前追加资金，使资产管理计划单位净值不低于预警线。
T4
集合计划单位净值跌破止损线0.84元的当天。
如遇市场大幅下跌,夹层级委托人可直接追加资金，使得集合计划单位净值不跌破止损线0.84元。
管理人有权自T4+1日起对本计划项下的非现金资产进行止损平仓操作，直至集合计划财产全部变现，本计划及本合同提前终止。
夹层级委托人的追加资金按0.05%/日罚息利率缴纳罚息
T2
集合计划单位净值跌破预警线0.95元的当天。
Байду номын сангаас管理人于T2+2日提示投资风险
无
T3
集合计划单位净值跌破追加线0.88元的当天。
夹层级委托人必须在T3+2日17:00前追加资金，使资产管理计划单位净值不低于预警线。
管理人有权自T3+3日起自主变现品种，直至本计划以市值计算的仓位降低至集合计划资产净值的50%以下。
华安基金
优先/次级
优先收益起始日
优先级资金到账日
优先基本收益
8.35%
夹层及次级收益
认/申/退费用
不收取
投资范围
股票、逆回购、货币市场工具
投资策略
投资于XXXX定向增发
投资顾问
止损条款
预警线0.95，追加线0.88，止损线0.84
拟任投资经理
康平、鲍清
资产管理费率
0.2%
资产托管费率
0.05%
投资顾问费率